分级诊疗行业分析报告.docx
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分级诊疗行业分析报告
2018年分级诊疗行业分析报告
正文目录
1.策全方位部署,多维度推进分级诊疗5
1.1沿四大目标发力,国家级政策密集出台5
1.2从五大模式突破,近30个省份出台相关政策9
2.全国范围内分级诊疗初见成效,基层诊疗量增速反转13
2.1分级诊疗覆盖全国,部分领域初有成效13
2.2全国基层医疗卫生机构诊疗量增速反转,政策落实初见端倪14
2.3地方分级诊疗推进程度参差不齐,部分省市取得良好进展16
3.分级诊疗强力推动下,独立医学实验室、POCT、医疗信息化等细分行业受益18
3.1分级诊疗提升独立医学实验室市场份额18
3.2分级诊疗刺激医疗机构对POCT产品的需求20
3.3分级诊疗推动医疗信息化发展,两者相互促进22
4.主要公司分析24
4.1兰卫检验24
4.2璟泓科技25
4.3伊仕生物27
4.4中迪医疗27
5、风险提示28
图表目录
图表1.2016年我国医院个数仅占全国医疗卫生机5
图表2.2016年我国医院诊疗量占全国医疗服务6
图表3.三大催化剂促进分级诊疗制度建立7
图表4.我国分级诊疗体系构建7
图表5.分级诊疗国家级政策重要历史节点8
图表6.国家级分级诊疗重点政策梳理8
图表7.分级诊疗四大目标:
基层首诊、双向转诊、急慢分治和上下联动9
图表8.北京、江苏、河南、吉林采用构建医联体为切入点的模式的省级政策10
图表9.上海侧重家庭医生签约的模式的省级政策11
图表10.黑龙江、甘肃采取以诊疗病种为抓手的模式的省级政策11
图表11.山东、辽宁、天津、江西等省份采取以慢性病为突破口的模式的省级政策12
图表12.青海采取以医保政策为引导的模式的省级政策13
图表13.2017年1-10月基层医疗卫生机构诊疗人次15
图表14.2015-2017年基层医疗卫生机构诊疗人15
图表15.基层医疗卫生机构诊疗量仅占20%左右,远低于三级医院55%左右的占比16
图表16.基层医疗卫生机构病床使用率60%左右,远低于二三级医院16
图表17.河北、江西、甘肃等省份在2015年基础医疗诊疗量占比超过65%17
图表18.2015年之前各省份每万人口全科医生数基本不足2人17
图表19.北京市、上海市、四川省分级诊疗进18
图表20.2016年我国ICL市场规模达到96亿元19
图表21.2016年我国ICL行业渗透率仅4%,远低于发达国家19
图表22.预计2020年国内ICL市场容量超300亿元20
图表23.2013-2018中国POCT市场规模/亿美元21
图表24.POCT比临床实验室诊断更便捷、更迅速21
图表25.分级诊疗政策下POCT产品的新机遇22
图表26.医院信息化发展普遍经历HIS、CIS和GMIS三个阶段23
图表27.中国2010-2016年医院信息化市场规模复合增长率17.10%23
图表28.鄞州市基于区域卫生信息平台合理配置医疗资源24
图表29.兰卫检验2017年实现营收0.64亿元25
图表30.兰卫检验2017年归母净利0.07亿元25
图表31.璟泓科技2017H1实现营收0.64亿元26
图表32.璟泓科技2017H1归母净利0.07亿元26
图表33.伊仕生物2017H1实现营收0.64亿元27
图表34.伊仕生物2017H1归母净利0.07亿元27
图表35.中迪医疗2017H1实现营收3593万元28
图表36.中迪医疗2017H1归母净利679万元28
1.策全方位部署,多维度推进分级诊疗
1.1沿四大目标发力,国家级政策密集出台
经过多年发展,我国已经建立起覆盖城乡的医疗卫生服务体系,取得了长足的进步,同是也面临着新的压力与挑战。
一是医疗机构层面,医疗资源分布不均导致资源浪费甚至负效应,卫生总费用上涨明显。
以诊疗人次为例,2016年占全国医疗卫生机构总数仅2.96%的医院承担了41.24%的门诊工作,并且以近五年7.67%的复合增速大幅超过基层医疗卫生机构3.49%的增长幅度。
不正当利益格局导致的医疗资源浪费甚至负效应,卫生总费用上涨明显。
根据国家统计局数据,2016年全国卫生总费用预计达4.63万亿元,较2005年增长了300.42%,复合增长率为13.00%,远高于GDP的复合增长率6.43%。
图表1.2016年我国医院个数仅占全国医疗
卫生机
图表2.2016年我国医院诊疗量占全国医疗服务
二是社会因素层面。
首先,人口老龄化趋势加剧,根据国家统计局最新数据,截至2017年底我国60岁及以上老人达到2.41亿,占总人口17.3%。
深度老龄化将加快医疗费用的支出增长幅度,加大医疗保险基金风险和政府财政压力。
其次,人们的衣食住行等生活方式不断变化,居民的疾病谱也由单纯的病原生物性明显的急性传染病过渡到社会、心理等多重因素作用明显的恶性肿瘤、心脏病、脑血管疾病等慢性非传染性疾病。
有效预防、控制和延缓慢性病的发生发展势在必行,需要重点开展基本公共卫生服务。
为解决医疗资源分布不均问题,优化医疗资源配置,满足居民医疗卫生服务需求,并构建起科学高效、供需平衡的医疗卫生服务体系,国家出台一系列政策构建分级诊疗格局。
分级诊疗制度是指按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级,不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗。
图表3.三大催化剂促进分级诊疗制度建立
分级诊疗不仅仅是一项制度,而是医疗卫生体系合理有效运行的结果,形成一种不同级别不同类型的医疗机构承担不同难易程度的诊疗格局,不同医疗机构在明确各自分工基础上相互协作配合,保障患者得到连续性的适宜的诊疗服务。
图表4.我国分级诊疗体系构建
我国早在计划经济时期就产生了分级诊疗的雏形,开始了对医疗机构分级制度的探索。
2009年,中共中央、国务院在《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》中首次提到“分级诊疗”的概念,在新一轮深化医改中重构分级诊疗制度的实践。
2015年的《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,使分级诊疗制度迈入全面推进的新时期,分级诊疗从一项目标变成“十三五”时期一项系统全面的战略部署。
如今,分级诊疗已经成为“健康中国”战略的核心制度体系,并作为重塑我国医疗服务体系的重要内容。
图表5.分级诊疗国家级政策重要历史节点
图表6.国家级分级诊疗重点政策梳理
回顾分级诊疗历年政策,主要围绕四大目标建设:
基层首诊、双向转诊、急慢分治和上下联动,并从基层医疗机构建设、医联体建设、家庭医生签约、远程医疗及慢病管理等手段切入,全方位完善分级诊疗。
图表7.分级诊疗四大目标:
基层首诊、双向转诊、急慢分治和上下联动
1.2从五大模式突破,近30个省份出台相关政策
国务院办公厅2015年下发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,以及2016年、2017年公布两批纳入分级诊疗试点城市名单,都表现出国家对分级诊疗工作推进的迫切希望和决心。
各个省市响应政策要求积极探索和实践,至今全国已有近30个省出台分级诊疗相关政策。
各个省份实现分级诊疗的总体工作思路和工作目标基本保持一致,为实现“基层诊疗、双向转诊、急慢分治和上下联动”的分级诊疗就医格局而努力,同时强化基本医保政策支持,利用多项举措完善分级诊疗运行机制和政策体系。
“强基层、建机制、患者下沉”是绝对的大趋势,基层用药范围开放以及基层市场的扩大都不可避免。
由于分级诊疗工程的复杂及系统性,地方在推进分级诊疗的过程中,结合自身省市特点选取不同的重心来突破,通过对各个省份政策中的工作任务及目标进行对比,大概可以将地方推进分级诊疗的模式分为五种:
以构建医联体为切入点的模式、以家庭医生签约服务为基础的模式、以诊疗病种为抓手的模式、以慢性病为突破口的模式以及以医保政策引导的模式。
以构建医联体为切入点的模式:
医联体是将同一个区域内的医疗资源整合在一起,核心和实质在于分工协作机制,强调明确不同层次、不同类别医疗机构分工,大医院为社区卫生服务机构逐步让出服务空间,促进资源纵向流动,加强社区卫生服务机构和康复护理机构能力建设。
具体来说,在城市以三级医院为龙头,覆盖二级医院、社区卫生服务中心,建立医疗联合体;在农村以县医院为龙头,全面推行县、乡、村一体化,推动医联体内人、财、物、管理、服务“五统一”,通过构建医联体,实现区域医疗资源共享。
图表8.北京、江苏、河南、吉林采用构建医联体为切入点的模式的省级政策
以家庭医生签约服务为基础的模式:
家庭医生不是指上门医生,也不是私人医生,而是世界各国医疗卫生服务体系的主体,负责签约居民的基本诊疗与公共卫生服务,承担居民健康“守门人”的职能。
上海2011年启动家庭医生签约试点,是国内最早推行家庭医生制度的地区之一,并于推行“1+1+1”医疗机构组合签约(居民自愿与家庭医生签约基础上,再选择一家区级和一家市级医院签约)。
各个省市在推进分级诊疗的具体工作实施中都注重开展家庭医生签约服务,上海市以其为主线并且推行深度最广,现今超过85%以上地市开展家庭医生签约服务。
图表9.上海侧重家庭医生签约的模式的省级政策
以诊疗病种为抓手的模式:
以甘肃省为代表,通过以慢性病、多发病、常见病为切入点,制定病种的分级诊疗指南和管理规范,明确各层级医疗卫生机构服务功能定位、诊疗目录、转诊原则、指征、流程以及用药目录,建立服务接续机制。
图表10.黑龙江、甘肃采取以诊疗病种为抓手的模式的省级政策
以慢性病为突破口的模式:
许多省市在开展分级诊疗工作时,会选择以慢性病为突破口逐步推进,通过加强对高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管等疾病为主的慢性病管理,探索和建立患者社区规范化管理机制,让更多基层医疗服务机构肩负居民健康管理责任,引导居民实现慢病自我管理,有效改善患者生命健康。
图表11.山东、辽宁、天津、江西等省份采取以慢性病为突破口的模式的省级政策
以医保政策引导的模式:
强化医疗保险制度,在分级诊疗推进中发挥医疗保险制度的杠杆效应,通过健全完善医保差别化支付制度,实行不同医疗机构报销比例,逐步对慢性病实行按人头打包付费。
合理设定不同等级医疗机构服务价格,拉开不同层级医院服务价格梯度,激励医疗机构调整功能定位,引导患者合理选择就医。
此模式以青海省为代表,青海省2013年全面启动分级诊疗工作,将控制医疗费用增长、实行双向转诊制度、深化医保支付方式改革紧密结合。
图表12.青海采取以医保政策为引导的模式的省级政策
2.全国范围内分级诊疗初见成效,基层诊疗量增速反转
2.1分级诊疗覆盖全国,部分领域初有成效
《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》中提出“到2017年,分级诊疗政策体系逐步完善,医疗卫生机构分工协作机制基本完成,优质医疗资源有序有效下沉;到2020年分级诊疗服务能力全面提升,保障机制逐步健全”的目标导向,分级诊疗扎实推进,在全国范围内初见成效。
根据卫计委统计数据,从参与度来看,目前为止分级诊疗试点城市覆盖全国31个省市(除港澳台),共有4个直辖市和317个地级市作为试点城市开展分级诊疗工作,50%的县开展了基层首诊试点,超过85%以上地市开展家庭医生签约服务,全国90%的公立医院都参加了医联体改革。
从实施成效来看,截至2016年底,双向转诊初见成效,全国上转总例次数近千万,同比增长62%;下转260万余次,同比增长117%。
远程医疗服务覆盖范围进一步扩大,21个省份在50%以上的县级医院或二级以上的医疗机构,与上级医疗机构建立远程医疗服务系统并开展远程医疗服务,上海等8个省市达到100%。
2.2全国基层医疗卫生机构诊疗量增速反转,政策落实初见端倪
分级诊疗工作考核的核心在于基层诊疗量。
根据国家卫计委统计,2017年1-10月,全国医疗卫生机构总诊疗人次达66.1亿人次,同比提高3.0%,其中全国医院27.7亿人次,同比提高5.6%;基层医疗卫生机构35.9亿人次,比上年同期提高0.9%。
虽然基层医疗卫生机构的诊疗量同比增长指标仍远低于三级医院的7.1%的增长速度,但是自2015年以来,基层医疗卫生机构的诊疗量增速已经有缓慢上行的趋势:
2015、2016和2017年1-10月的增长率分别为-0.5%、0.7%和0.9%,而三级医院诊疗量同比增速则出现明显的下滑。
基层医疗卫生机构和三级医院的诊疗量增速都显示了诊疗量下沉基层的变化趋势,分级诊疗政策效果初见端倪。
图表13.2017年1-10月基层医疗卫生机构诊疗人次
图表14.2015-2017年基层医疗卫生机构诊疗人
但是,若从诊疗量的占比的绝对数值分析,2017年10月底占比高达94.44%的基层医疗机构,只承担了全国诊疗工作的20.47%,远低于三级医院54.84%的比例。
若从病床使用率来看,基层医疗卫生机构的病床使用率大概维持在60%左右,与二三级医院相比还有非常大提高空间。
未来工作重点依旧要坚持强基层,深入落实基层首诊,努力使诊疗量下沉到基层。
图表15.基层医疗卫生机构诊疗量仅占20%左右,远低于三级医院55%左右的占比
图表16.基层医疗卫生机构病床使用率60%左右,远低于二三级医院
2.3地方分级诊疗推进程度参差不齐,部分省市取得良好进展
各地方开展分级诊疗面临的形势不同,开始时间不同,速度进程也不一样,部分省份基层诊疗量持续上升,截至2016年底19个省份基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例呈上升趋势,部分省市超过60%。
河北、江西和甘肃等省份早在2015年基层医疗诊疗量占比就突破65%。
图表17.河北、江西、甘肃等省份在2015年基础医疗诊疗量占比超过65%
在分级诊疗试点工作考核标准中,要求每万名城市居民拥有2名以上全科医生,根据WIND数据库统计,在2015年之前每万人口全科医生拥有数量超过2人的省份寥寥无几,除北京、江苏、浙江之外,其他省份每万人口拥有的全科医生数量都少于2,甚至少于1。
然而,各省每万人口全科医生拥有数量都保持着不断上升的态势。
随着分级诊疗政策的逐步推进,全科医生数将会朝着考核标准不断迈进。
图表18.2015年之前各省份每万人口全科医生数基本不足2人
北京市是以医联体为载体推进分级诊疗建设的代表城市,现已建成58个医联体,包括核心医院55家,同时合作医疗机构528家,覆盖北京市16个区。
上海为全国领先的家庭医生制度实施城市,其16个区共组建区域医联体40余个,家庭医生制度覆盖所有社区,“1+1+1”已经签约居民超过340万人。
四川省的分级诊疗进展也相对良好,其省市级大型医疗机构门诊量较分级诊疗实施前同比降低8%,全省县域内就诊率达到87.72%。
图表19.北京市、上海市、四川省分级诊疗进
3.分级诊疗强力推动下,独立医学实验室、POCT、医疗信息化等细分行业受益
3.1分级诊疗提升独立医学实验室市场份额
独立医学实验室(ICL)在我国从2005年开始加速发展,主要业务是承担医院普检项目外包,并逐渐转向更加高端、更加复杂的特检项目。
ICL行业规模发展迅速,市场规模从2010年的12亿发展到2016年的96亿,年复合增长率高达41.42%。
图表20.2016年我国ICL市场规模达到96亿元
虽然我国ICL市场规模增速较快,但是渗透率较低,2016年国内ICL渗透率只有4%,远远不及欧美发达国家的渗透率,发展空间和潜力巨大。
图表21.2016年我国ICL行业渗透率仅4%,远低于发达国家
分级诊疗的核心目的在于强基层,将医疗资源下沉到基层,从而吸引患者选择基层医疗机构就诊。
在此背景之下,各级医疗机构都有较强的意愿将检验项目外包。
对于社区基层医疗机构,医师人员以及检验设备相对缺乏和落后,短期难以应对快速增长的患者检查量以及病种检验项目,从而检验科外包的需求加强。
对于拥有检验科室的三级医院,由于其自由设备可满足普检需求,无外包动力;但是对于一些检测量少、成本高、专业性强的特检项目,还是需要外包给独立实验室进行检验,同时某些随着患者分流而检测量减少的普检项目也存在外包的可能。
根据卫生统计年鉴的国内公立医院的检查收入数据进行计算,2015年国内检验市场总量至少为2210亿元。
假设分级诊疗推行后,ICL在三级、二级和一级医院的渗透率分别提升至8%、12%、12%;同时由于第三方医学检验机构具有规模化优势、成本更低,因此假设ICL价格对应医院收费的八折;按照2013-2015三年综合医院收入的复合增长率13.67%计算,预计2020年ICL市场空间为314亿元。
目前ICL市场容量仅100多亿元,即分级诊疗政策的推行可助ICL市场份额实现至少一倍的增长。
图表22.预计2020年国内ICL市场容量超300亿元
ICL在检验数量和检验质量上能够帮助基层医疗机构提高医疗服务,同时在与不同医疗机构合作过程中能推动检验结果互认,减少患者重复检查,从而提高检验和诊断的效率,在享受分级诊疗政策红利的同时推动分级诊疗的发展。
3.2分级诊疗刺激医疗机构对POCT产品的需求
POCT是在病人旁边进行的快速诊断,在保留“样本收集—样本分析—质量控制—得出有效结果—解释报告”核心步骤的同时缩短诊断时间。
我国POCT尚处于发展初期,整体市场规模相对美国、欧盟等发达国家依然偏小。
2013年我国POCT市场规模仅仅4.8亿美元,预计到2018年,我国POCT市场规模可达14.3亿美元。
随着医改的推进和在基层卫生建设中政府对POCT产品技术的投入,未来几年将保持20%以上的年复合增长率。
图表23.2013-2018中国POCT市场规模/亿美元
与临床实验室检验相比,POCT在多方面都具有优势:
除了较低的样本用量之外,POCT检测还不需要进行复杂的标本前处理,只需通过简单快捷的测试即可得出结果。
由于POCT所使用仪器便携、操作简便、检测项目领域广泛、结果及时准确,现已广泛应用于多种不同的场景。
图表24.POCT比临床实验室诊断更便捷、更迅速
由于POCT产品在样本用量、样本种类、试剂便利性和对操作者要求等多个方面都具有较大优势,既能满足医疗机构检验需求,又能减少仪器设备购进的经费投入,完全符合国家分级诊疗政策的大趋势。
首先,在分级诊疗的推行下,三级医院的患者向下分流,病种和检验标本的数量大大减少。
在固定成本不变、检测量下降的情况下,现有的检验平台的相对成本有所提升,从而催生POCT产品补充和替代大型仪器的潮流。
而二级以下医院及基层医疗机构受益于分级诊疗而分流到更多的患者人群,常见病、多发病、慢性病的患者数量增加使其检验需求大大提升。
此时,POCT产品能够满足这些医疗机构的检验需求,从而有利于改善基层设备缺乏的现状,提高基层医生的工作效率,为患者带来更多健康保障。
总的来说,我们认为乘着分级诊疗制度的东风,POCT企业将会获得全新的发展机遇。
图表25.分级诊疗政策下POCT产品的新机遇
3.3分级诊疗推动医疗信息化发展,两者相互促进
医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化,是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术,为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换,并满足所有授权用户的功能需求。
根据国际统一的医疗系统信息化水平划分,医院信息化发展普遍经历三个阶段:
医院管理信息化(HIS)阶段、临床管理信息化(CIS)阶段和局域医疗卫生服务(GMIS)阶段。
此外,医院和公共卫生管理中的基管理信息系统(MIS)随着医疗改革的深入也逐渐建立起来。
图表26.医院信息化发展普遍经历HIS、CIS和GMIS三个阶段
国内医疗卫生信息化起步较晚,目前医院信息化程度还比较低,远落后于欧美国家。
但近年来医疗卫生行业信息产品市场的投资规模持续扩大,从2010年至2016年,市场规模以每年17%的复合增速不断提升,其中2016年高达99亿元。
图表27.中国2010-2016年医院信息化市场规模复合增长率17.10%
就医疗机构内部而言,基于分级诊疗的逐步推进,二级及以下医院、社区医院将迎来患者流量的逐步上升,从而对HIS、CIS的需求也随之提高,医院内部的信息化管理系统将迎来全面更新换代的时期。
就医疗机构之间而言,分级诊疗上下联动的目标要求各级医疗机构建立畅通无阻的沟通渠道,形成全面覆盖各医疗机构的区域信息网络,即对GMIS的需求的提高。
以鄞州市为例,其推进卫生信息化十年期间,基于区域卫生信息平台的全科签约、分级诊疗信息服务平台等平台,整合区域内现有的各类医疗卫生资源,引导有序就医及实现优质医疗资源的合理配置,逐步建立起基层首诊、双向转诊、分级诊疗的就医秩序。
鄞州分级诊疗平台的建设已经取得了一定的效果,目前有123万名患者信息纳入平台,平台覆盖95%的患者。
图表28.鄞州市基于区域卫生信息平台合理配置医疗资源
综上,我们认为,在分级诊疗不断推进的之下,医疗卫生机构对医疗信息系统的需求不断提高,因此能为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案的企业将受益。
同时,从鄞州市医疗信息化的例子可以看出,医疗信息化在受益于分级诊疗红利的同时,也在推动分级诊疗政策落实、促进不同级别和类别的医疗机构上下联动、实现医疗资源合理配置和纵向流动中发挥着重要作用。
4.主要公司分析
4.1兰卫检验(834753.OC):
具备一定先发优势,ICL全国布局逐渐完善
兰卫检验成立于2007年,致力于面向综合医院、专科医院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构提供专业化、集约化第三方医学检验服务整体解决方案。
公司是我国较早介入第三方医学检验服务的企业之一,具有一定先发优势,先后在上海、武汉、南京、长沙等地建立了多个兰卫第三方独立医学检验机构及子公司,并持续通过并购或新设医学实验室的方式,加快连锁化扩张步伐,逐步完善全国布局。
分级诊疗政策推动患者诊疗需求下沉到基层,但是基层由于资源不足、检测能力不够,短期难以应对快速增长的患者检查量以及病种检验项目,从而检测业务外包的需求扩增,具备全国布局优势的兰卫检验则迎来业务量快速增长的新机遇。
图表29.兰卫检验2017年实现营收0.64亿元
图表30.兰卫检验2017年归母净利0.07亿元
4.2璟泓科技(430222.OC):
POCT产品线丰富,“线上+线下”销售结合推动产品销量
璟泓科技成立于2005年,主营POCT相关产品的研发、生产和销售,公司产品丰富,涉及心脑血管疾病、癌症肿瘤、类风湿因子的早期诊断以及优生优育、食品安全检测、宠物疾病诊断等方面。
公司在通过降价渗透方式向抢占民营专科医院市场后,集中力量转向其他综合性医院及连锁药房,实现销售收入快速增长。
此外,公司拥有自己的零售药房与线上销售平台,市场推广能力领先同行。
随着分级诊疗政策的落实,患者诊疗量逐渐下沉基层。
基于POCT在时效性、灵活性、试剂便利性和对操作者要求等多个方面都具有较大优势,够满足基本诊断检测需求,同时能够弥补基层医院诊断资源不足的问题。
璟泓科技凭借其优秀的推广渠道和销售实力,将为其POCT产品迎来更广阔的市场空间。
图表31.璟泓科技2017H1实现营收0.64亿元
图表32.璟泓科技2017H1归母净利0.07亿元
4.3伊仕生物(835749.OC):
专注于POCT,拥有最丰富的优生优育产品线
伊仕生物成立于1999年,主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售,现已形成了覆盖妊娠检测、传染病检测、毒品(药物滥用)检测、慢性病检测等领域的丰富产品线,产品广泛应用于床旁检测、临床检测、现场检测及个人健康
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