企业信息化调研问卷.docx

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企业信息化调研问卷

1.该企业的性质（民营、国企、外资、合资、军工）？

2.产品（具体）？

营业额？

员工多少？

3.目前信息化的基础（网络、PC机台数）？

已用什么系统？

已用的模块？

所涉及到的业务部门，？

何时开始用？

花费？

对现有系统的评价？

有没有更换的想法？

4.准备什么时间用系统，选型的时间？

5.有无信息中心？

信息中心的负责人？

信息中心的上级主管部门？

整个项目的负责人？

选型的程序、决策的程序、及决策人？

项目组的构成？

老总是否开过会议，正式立项？

6.组织的架构是什么，老板是谁，企业的权力构成是怎么样的？

7.上系统的原因是什么，重点解决哪几方面的问题？

8.与哪几家进行了接触，竞争对手做了什么动用，已经接触到了客户方什么层级？

客户对竞争对手的评价？

客户对我们的评价？

9.大致的软件、硬件的预算？

10.与哪几个部门进行了联系，上述信息不同部门验证过了吗？

11.在项目中的内线是谁？

是只能提供消息还是有一定的影响力，可以内部推销？

或是有决策权的人？

12.如果是合资企业，合资方各是谁？

各方所占股份是多少？

大股东用的什么系统？

是否由大股东来做决策？

13.已经接触的人员各自的利益点是什么？

14.已经接触的中高层各自对信息化的关注点是什么？

15.是否与高层见过面，高层对信息化的态度如何，达成什么共识？

16.已经接触的人员各自的性格特点，背景经历，家庭状况，喜好？

17.客户的上下游供应商有无用竞争对手产品非常好的有影响力的客户？

18.如果企业请了咨询公司或是其它合作机构，则合作方是谁？

合作方的情况是如何的？

合作方派出的人员是谁？

19.项目暂停了，真实的原因是什么？

20.底下的人都知道要做ERP吗？

热情度如何？

21.企业有无改制？

搬厂？

重大项目？

什么时间开始？

什么时间结束？

22.技术部的总工是谁？

技术部有多少人？

技术部已经使用的CAD软件是什么？

有没有PDM的需求？

23.销售部、营销部的负责人是？

有没有CRM的需求？

24.办公室的负责人是谁？

有没有工作流的需求？

25.人力资源部的负责人是谁？

有没有HR的需求？

什么是PDM:

什么是CRM:

什么是HR:

1．企业ＥＲＰ项目组成员

编号

姓名

部门

职务

主要工作

2．企业基本状况调研

2．1企业性质

1）国企　2）民营　3）台资　4）港资　5）合资（详述合资方）＿＿＿＿＿

2．2企业所属关系

1）独立公司　

2）集团企业（详述下属企业）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3）集团所属企业（上级公司）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2．3分支机构状况

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2．4公司最近主要指标

1）资产总额：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2）年营业额：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3）职工总人数：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4）存货周转率：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5）资产负债率：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2．5所属行业：

□加工Processing□组装Assembling□消费品Consumable

□化工Mechanical□电子Electronics□汽车零部件AutoParts

□医药Pharmaceutical□机械Machinery□贸易

□其他Other

主要产品Product　　　

2．6生产类型

A．离散型　B．流程型　　　Ｃ．混合型

2．7产品品种和产量

Ａ．大批量多品种Ｂ．大批量小品种Ｃ．小批量多品种

Ｄ．小批量小品种E．单件生产

2．7销售模式

　　　　Ａ．面向库存生产　　Ｂ．面向定单生产　Ｃ．面向设计生产D．面向定单设计

2．8是否通过ISO9000认证？

□是□否

信息化基础状况

2．9　PC机数量＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2．10　局域网类型

　1）10M　　　2）100M　　　3）100M　　　4）没有

2．11　是否有专用服务器　1）否　2）有（用途＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　）

2．12　是否已有SQL2000中文版数据库，是否需要购买正版ＳＱＬ　　1）是　2）否

2．13　目前应用的是什么操作平台＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2．14　是否正在使用管理信息系统，是什么系统？

使用情况如何？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2．15　是否建立统一的产品、原材料编码原则（附编码原则）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

销售管理状况调研

1.销售策略（多选）

1）直销　2）分销　3）代销　4）电子商务　5）订货会

2.内外销比重：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3.企业有几个销售部门?

是如何划分销售部门的?

每个销售部门的主要业务是什么?

4.是否存在外地销售部门，有哪些，目前如何管理？

5.是否按业务员分配客户，分配原则是什么？

6.如何进行业务员的绩效考核，考核标准是什么？

7.客户数量有多少，是否有进行客户分类，分类标准是什么？

8.是否进行客户基本资料管理，基本资料包含哪些内容：

9.是否有建立客户编码体系，编码原则是什么：

10.是否需要客户关系管理，需要管理哪些内容？

11.是否建立客户服务机构，是否需要进行客户服务管理，需要管理哪些内容？

12.是否管理客户信用额度，客户信用额度由谁，以什么为依据确定？

13.产品如何定价，是否存在不同的客户不同的价格政策?

14.是否按不同业务员分配不同的价格等级或折扣等级？

15.销售会用到以下哪些促销策略（多选）

1）分时段折扣　2）分时段特价　3）分批量折扣　4）分批量特价　

5）其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

16.销售部门是否制定销售计划?

销售计划是如何制定的?

（请附销售计划范本）

17.存在哪几种类型的销售计划：

1.年度计划　　2）季度计划　　3）月计划　　4）业务员计划　

5）部门计划　　　　6）其它＿＿＿＿＿

18.如何进行销售计划完成评估，是否与绩效考核挂沟，考核标准是什么？

19.是否有佣金制度?

原则是什么?

20.给客户报价的流程如何，需经过怎样的审批流程，有否特殊需要？

21.报价时是否需要参照历史报价、客户信用额度、应收帐款情况，目前如何处理？

22.报价时是否需要计算毛利率，计算基数来源是什么，如何得出？

23.是否有接单设计的报价单，报价如何给出？

24.是否存在长期销售合同（协议），如何进行合同制定、审批及管理？

（请附合同范本）

25.销售合同对后期的销售行为起到什么控制作用?

26.销售合同号是如何编制的,最大位数是多少?

27.与客户签定的销售订单是否需要审核，审核流程如何？

28.每张订单中最多可以签定销售多少种物资品种?

29.是否存在同一张订单内一种产品不同发货地点的情况？

30.与客户约定的收款方式有哪些？

超期帐款是否存在计算利息问题？

31.与客户签定的订单生效后是否严格按照订单执行?

生效后的订单还允许修改吗,怎样修改?

32.销售订单号是如何编制的,最大位数是多少?

33.下达销售订单时是否需要即时查看库存状况及历史交易情况？

目前如何得到这些信息的？

34.是否存在外币交易业务，有哪些外币，采用何种汇率？

35.是否存在客户提供原材料生产的订单？

如何进行客供料的管理？

36.如何向客户承诺交货期的？

需要哪些部门的配合？

37.如何实现订单状态的跟踪，跟踪的内容是哪些，跨部门跟踪如何处理？

需要多长时间？

38.销售发货单是否根据销售订单才能办理?

销售发货流程如何？

39.销售发货是以销售员下达报的发货通知为依据，还是由仓管按发货计划发货？

40.销售发货单数量是否必须和销售订单一致，如不一致如何处理？

41.是否存在同一订单分批发货状况？

42.是否存在多张订单合并发货状况？

43.是否存在成品出库质检？

如有不合格品如何处理？

44.是否有非销售情况物品发货（如赠送等）?

如何处理的?

45.是否存在客户产品编码与本公司产品编码对应关系的管理需要？

是否需要在发货单上注明客户对应产品编号？

46.如何安排货物的运输？

47.销售费用、运输费用及税费如何管理？

48.存在哪几种情况下的调价？

1）订单调价　2）产品调价　3）现金折扣　　4）返利

49.如何进行销售价格调整，流程如何？

50.销售发票由哪个部门开具？

销售发票的开据有几种依据?

51.具体开发票的审批流程?

开发票时有何限制条件?

52.红冲发票的开据有几种依据?

具体开发票的审批流程?

开红冲发票时是否有限制条件?

53.销售退货处理流程如何？

退货是否需要重新计价？

54.销售退款处理流程如何？

55.是否存在换货作业，换货的条件是什么，是否需要重新计价？

56.目前销售管理中的难点是什么?

对应用计算机系统管理销售业务有哪些需求和建议?

原始单据：

（列出本部门使用的的原始单据，请附样表）

名称

作用

联数

各联去向

例：

销售订单

记录客户订单内容及付款条件等，并作为生产的依据

2联

第一联：

销售留存

第二联：

生管排计划

业务流程描述：

A．销售业务主流程：

（从报价到销售交货收款的全过程描述）

B．销售退货流程：

C．销售补货流程：

业务分析报表：

（在下表列出的报表请附样张）

报表名称

报表用途

使用人

例：

报表名称

报表性质

使用人

采购统计表－供应商

统计分析向各供应商采购的产品总量

部门主管、总经理

采购管理状况调研

1.采购的产品有哪几类，每类大约有多少种？

2.是否进行供应商基本资料管理，基本资料包含哪些内容

3.供应商数量有多少，是否有进行供应商分类，分类标准是什么？

4.同公司发生业务的采购供应商有多少？

固定的（长期）供应商有多少？

5.是否对供应商的交货历史资料进行统计？

是否有供应商的交货准时率、到货率、合格率数据？

目前这些数据是如何统计的？

6.是否存在同种产品有多个供应商提供，各供应商提供的同种产品是否可以相互替代使用？

7.是否与战略供应商签订协议，以保证获得优惠价格及质量保证？

如何操作？

8.与供应商签订长期供货合同包含哪些内空，对以后的采购业务有何影响？

9.是否存在批量折扣或返利等价格策略，目前是如何操作的？

10.是否有国外供应商，有哪些种类的外币结算业务？

11.是否建立日常询价作业，流程如何，是否需要审核？

12.分配采购人员是按供应商还是按产品，划分标准是什么？

（如：

原料采购和辅料采购分开）

13.是否存在采购计划员与采购员的职务分类？

各自的职责是什么？

14.对供应商有哪些付款方式？

15.是否采用请购单进行请购管理，请购审核流程如何？

（如多种流程请分别列出）

16.是否根据产品BOM表展开物料需求，目前是如何进行展开的？

17.目前是如何确定原料的需求日期？

18.是否有制定采购计划，计划周期是多长？

19.采购计划量的计算依据是什么，目前是如何进行采购计划制定的？

20.采购计划是否考虑安全库存量、在途库存量，目前是如何估算的？

21.采购物料的提前最长____天、最短____天、采购频率_________次/月

22.选择采购供应商时是否多家进行比质比价，目前是如何处理的？

23.如何判断供应商的价格是否合理？

在购买物料时是否会参考它们过去的价格？

目前是如何得到采购价格历史的？

24.采购时是否会先查询物料的库存状况？

如何得到当前的库存数据的？

准确性如何？

25.是否有非库存物料的采购订单处理？

（即不入仓库，直接发给客户或外协厂商）

26.采购过程中的税收和运费的如何处理？

27.是否经常发生紧急采购或要求取消、调整采购订单的情况？

如存在这种情况，是什么原因造成的？

28.是否允许采购送料数量误差，如何影响应付帐款？

29.采购逾期如何处理，一般对生产的影响有多大？

30.采购收货时的处理流程如何，需要由哪些部门参与？

31.是否允许替代物料的接收，应付帐款如何结算？

32.采购收货的审核原则，如何保证订单—收货单—检验结果—发票的一致性？

33.采购成本管理采用何种方法、原则，及其计算方式？

—标准成本法

—计划成本法

—实际成本法

—其他

34.如何进行采购订单的跟踪？

35.您在采购中遇到最大的问题是什么？

您期望利用电脑改进哪些工作？

（可另附纸张填写）

原始单据：

（列出本部门使用的的原始单据，请附样表）

名称

作用

联数

各联去向

例：

销售订单

记录客户订单内容及付款条件等，并作为生产的依据

2联

第一联：

销售留存

第二联：

生管排计划

业务流程描述：

A.采购业务主流程：

（从物料需求到采购入库付款全过程描述）

B.采购订单审批流程

C.采购退货流程

业务分析报表：

（在下表列出的报表请附样张）

报表名称

报表用途

使用人

例：

报表名称

报表性质

使用人

采购统计表－供应商

统计分析向各供应商采购的产品总量

部门主管、总经理

仓库管理状况调研

1.公司是否存在多个仓库，划分原则是什么？

并填写以下调查表

仓库管理情况调查表

设计：

审核：

日期：

编号

仓库名称

负责人

管理方式

库存资金的计算方法

物品分类

品种数量

占用资金额

□按货位管理

□按批次管理

□按单件管理

□其它

□按计划价计算

□按实际价计算

□按加权平均价

□按先进先出价

□其它

□按货位管理

□按批次管理

□按单件管理

□其它

□按计划价计算

□按实际价计算

□按加权平均价

□按先进先出价

□其它

□按货位管理

□按批次管理

□按单件管理

□其它

□按计划价计算

□按实际价计算

□按加权平均价

□按先进先出价

□其它

□按货位管理

□按批次管理

□按单件管理

□其它

□按计划价计算

□按实际价计算

□按加权平均价

□按先进先出价

□其它

□按货位管理

□按批次管理

□按单件管理

□其它

□按计划价计算

□按实际价计算

□按加权平均价

□按先进先出价

□其它

备注:

占用资金额按月平均计算。

2.是否按仓库货位进行管理，货位的划分原则是什么？

3.仓库中物品是否有编码?

编码原则是什么?

物品编码的最大长度是多少?

如为集团公司，是否全集团统一编码？

4.同种产品不同供应商是否编码分开，或是实物管理分开？

5.是否采用了条形码管理，如何应用？

6.仓库中物品库存数量的最大值是几位,包括整数和小数的位数（如:

99999999.9999）?

7.仓库物品库存金额的最大值是几位,包括整数和小数的位数（如:

99999999.99）?

8.企业采用何种存货（项目）成本计价方法？

9.是否采用产品的批号控制管理，何时生成，在何时何处如何使用？

10.库存的材料记录是否反映每一批的入库时间？

在材料的发放时是否采用先进先出？

11.是否按产品的货架生命期进行管理，目前如何管理？

12.是否采用序列号控制管理，何时决定序列号，何时产生并赋予给产品，何时何处如何使用序列号？

13.是否对存货采用ABC分析方法进行管理？

通常分类依据是什么？

14.在采购材料接收入库时是否同采购订单信息核对？

15.是否允许采购送料误差，如何处理？

16.您是否知道即将入库的材料及数量？

目前是如何知道这些信息的？

17.销售发货是依据销售人员的发货通知，还是依据仓库的发货计划来安排发货的，或是采用提货的方式？

18.您是否知道某种材料即将被生产订单领用或销售订单发货而事先做好发料的准备？

目前是如何知道这些信息的？

19.对生产订单的领料是否按照标准（定额）的消耗实现限额控制发料？

目前是如何控制的？

20.在销售订单发货时是否要进行包装并作发运记录？

21.仓库采用何种仓库盘点策略（抽盘或是全盘），盘点的周期是多长？

22.全面盘点，是否要停止生产线？

23.目前盘点数据的准确度如何？

24.盘盈或盘亏的如何确认，处理流程如何？

25.属不同会计主体的仓库之间，物料转移流程如何？

26.企业如何制定库存的补充计划？

（是否采用如最大最小、重点订货方法等）

27.是否有安全库存管理？

安全库存量由谁确定，目前是如何计算的？

28.仓库是否需向采购、生产部门提供缺料情况？

目前是如何发现缺料状况的？

29.您在仓库管理中遇到最大的问题是什么？

您期望利用电脑改进哪些工作？

（可另附纸张填写）

原始单据：

（列出本部门使用的的原始单据，请附样表）

名称

作用

联数

各联去向

例：

销售订单

记录客户订单内容及付款条件等，并作为生产的依据

2联

第一联：

销售留存

第二联：

生管排计划

业务流程描述：

D．销售发货流程：

E．销售退货流程：

F．采购入库流程：

G．采购退货流程：

H．生产领料流程：

I．生产退料流程：

J．盘点作业流程：

K．非生产性物料入库流程：

L．非生产性物料出库流程：

业务分析报表：

（在下表列出的报表请附样张）

报表名称

报表用途

使用人

例：

报表名称

报表性质

使用人

采购统计表－供应商

统计分析向各供应商采购的产品总量

部门主管、总经理

生产制造管理状况

工程技术部分

1.公司是否有设置工程部专门维护产品开发文档？

2.物料编码由哪个部门负责维护？

3.同一物料不同供应商是否要分开管理？

目前是如何管理的？

4.是否有BOM的多版本问题？

多版本是如何管理的？

5.物料清单BOM有几级（几层）？

6.物料是否有替换件或可选件，何时决定使用它们？

7.新产品的物料清单、加工工艺流程、工序文件的制定程序是怎样的？

在发布前将得到哪些部门的审批？

哪些部门将得到物料清单和加工工艺、工序文件？

8.BOM表、工艺流程及工序文件的变更需要经过怎样的流程？

9.请描述生产班次及每班时间？

10.研发部门是否已使用CAD、CAM及PDM系统，是哪家公司的产品？

11.工程部门在日常工作中有何管理重难点，对于应用信息化有什么建议和需求？

原始单据：

（列出本部门使用的的原始单据，请附样表）

名称

作用

联数

各联去向

例：

产品结构清单

设计部门制定的产品标准结构，用于指导各部门的生产。

工程部

生产部

采购部

业务流程描述：

A．产品结构设计流程

B．产品结构变更审批流程

C．产品工艺制定流程

D．产品工艺变更审批流程

业务分析报表：

（在下表列出的报表请附样张）

报表名称

报表用途

使用人

例：

报表名称

报表性质

使用人

产品结构变更表

汇总产品结构变更情况

工程部主管、生产部

物料需求计划状况

12.物料需求由哪个部门来制定？

13.目前手工是如何给采购部门下达材料需求计划的?

举例详细说明计算方法（包括考虑的各种因素）?

多长时间做一次材料需求计划?

14.是否存在客户提供原料加工生产的情况，目前是如何处理的？

如何影响物料需求计划？

15.外协生产是否存在本公司提供原料，只委外加工的，物料需求计划如何处理？

16.材料需求计划做好之后,采购部门是否严格按照此计划采购,如果不是变动有多大?

17.采购部门能否按生产部门的要求及时采购物料，如果不能对公司生产的影响有多大，目前此情况是如何协调处理的？

18.编制材料需求计划的难点是什么?

关于信息化在材料需求计划方面有什么建议和需求?

主生产计划状况

19.生产模式是按工作订单组织生产还是重复型生产？

20.目前企业是否制定生产计划，生产计划的周期是多长？

21.计划生产量的来源是什么？

22.企业的主生产计划的制定流程是如何？

23.详细说明制定主生产计划的依据是什么（包括考虑的各种因素）?

24.主生产计划做好之后,是否严格按照此计划生产,如不能将如何调整？

25.主生产计划的变动频率有多高，如何进行变动？

26.在制定生产计划时是否考虑库存情况？

您是如何得到库存数据的？

27.在制定生产计划时如何保证装配的零部件、原材料不存在缺料情况？

在生产计划下达时是如何对缺料的情况检查？

28.是否有按订单生产的情况