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陆家嘴财经早餐星期六
陆家嘴财经早餐2018年2月3日星期六
宏观
1、央行公告称,2月2日未开展公开市场操作,当日净回笼900亿,本周累计净回笼7600亿。
Shibor涨跌不一,隔夜Shibor涨0.19bp报2.5173%。
下周央行公开市场有2200亿逆回购到期。
2、中指院:
1月全国300个城市共推出土地2438宗,环比减少19%,同比增加26%;土地出让金总额为3801亿元,环比减少40%,同比增加43%,其中,住宅用地出让金总额为3032亿元,环比减少39%,同比增加39%。
国内股市
1、上证综指一度跌1.7%击穿3400点及30日线,最终收涨0.44%报3462.08点,周跌2.7%,结束周线6连阳;深成指涨0.56%报10925.16点,周跌5.47%;创业板指一度涨1.7%,冲高回落收涨0.3%,周跌6.3%。
两市逾60股跌停。
两桶油领衔周期股午后爆发。
4259256512、恒生指数收盘跌0.12%,报32601.78点,盘初一度跌近1%,周跌1.67%。
恒生国企指数涨0.78%报13538.6,周跌1.35%;恒生红筹指数涨0.2%报4818.65,周跌1.49%。
大市成交激增至1479.3亿港元,前一交易日为904.01亿港元。
3、证监会:
从产品的受理和审核来看,名字中带有港股字样的基金受理和审核数量确实下降;部分带有港股字样的基金产品,还处于在审阶段,后续将依法推进相关产品依法审核。
4、证监会对5宗案件做出行政处罚,包括1宗超比例减持未披露及限制期内交易股票案,1宗信披违法违规案,1宗操纵市场案,涉及方正证券、方正集团和中牧股份等。
5、中国证券网:
沪深交易所联合举办的股票质押式回购业务培训会上透露,大比例质押融资的个股在股价触及平仓线后,不会被立即平仓。
会上透露,截至2月2日,两市公司共有129只个股的整体质押比例超过50%,仅占全市场的3.7%。
占比不足5%,可见股权质押难以成为引发市场出现系统性风险的推动力量。
上述129家公司的股价即便因短期大幅波动而触及平仓线,证券公司也不会立刻执行处置。
股票质押式回购业务未来可能给市场造成的压力是极其有限的。
6、新华社:
业内人士分析认为,股票质押风险趋增,与近期市场调整、部分质押比例较高的个股股价大幅下挫密切相关。
股票质押新规将于3月12日起正式实施。
业内人士提醒,新规对部分质押比例过高的个股可能产生较大冲击,投资者需提高警惕,避免“踩雷”。
7、证监会核发4家企业IPO批文,筹资总额不超过51亿元,其中上交所主板1家(倍加洁),深交所中小板2家(润建通信、华夏航空),深交所创业板1家(华宝香精)。
本次倍加洁将直接定价发行。
8、证监会发审委定于2月6日审核6家公司首发事宜,分别为鼎胜新材、蓝电环保、沃格光电、华达新材、振德医疗、华林证券;2月7日审核3家公司首发事宜,分别为新时空、天邑通信、朝歌科技。
9、深交所修订《上市公司股东业务办理指南》,扩大股东信息披露范围,扩大并明确可注册用户类型,进一步完善注册文件内容和申请流程,将不断优化信息披露制度,促进深市多层次资本市场平稳健康发展。
10、据券商中国,越来越多券商暂停小额股票质押业务,全行业叫停微融资倒计时。
近日,国泰君安证券、中山证券等多家券商陆续暂停了小额股票质押业务。
至此,发展4年之久的这一互联网创新业务宣告结束。
11、中国平安公告,旗下金融壹账通、平安医保科技和平安好医生完成首次融资,规模分别为6.5亿美元、11.5亿美元和4亿美元,平安好医生已向香港联交所递交上市申请,此次融资以软银愿景基金、IDG以及SBI集团等境外投资者为主。
12、乐视网发股价异动公告再次提示风险,其中提及公司92.88亿元的融资借款及贷款类负债中有56.19亿元将于2018年到期。
13、中国联通与腾讯云云服务合作平台正式发布上线,该平台将为国内外客户提供“腾讯云+联通”的公有云及混合云服务。
联通云数据公司、系统集成公司、31省分公司全面落实此次战略合作。
14、新京报:
针对媒体报道万达和腾讯、苏宁、京东、融创战略合作中签订了万达商管一份为期5年的上市“对赌”协议,万达集团高级副总裁刘朝晖表示,根本没有所谓的“对赌”协议,此次合作是长期战略投资。
15、獐子岛:
专家正在分析可能造成底播虾夷扇贝存货异常的原因,分析报告预计2月4日前能够基本形成。
公司将不晚于2月5日披露盘点结果并复牌。
16、华商基金称,自2月1日起,对公司旗下基金持有的*ST华泽股票下调估值至0.55元,相当于61个跌停。
*ST华泽停牌前一日收盘价为12.5元,停牌至今又被下调估值,已缩水95.6%。
*ST华泽也是被下调两次估值幅度最大的A股公司。
17、新浪援引外媒称,外资大举进军中国股票,1月资金流入130亿美元,至少是两年来最多,其中30亿美元进入香港股市,16亿美元投资香港债券,为EPFRGlobal数据回溯到2016年1月以来的最高纪录。
18、工信部发布2018年首批新能源汽车推广应用推荐车型目录,共包括59户企业的118个车型。
上市公司中,东风汽车、福田汽车等均有多个型号入选。
19、海澜之家公告,控股股东的一致人拟以10.48元/股的价格转让公司5.31%股份予腾讯普和,转让总价为25亿元。
公司全资子公司拟与腾讯及挚信投资共同发起设立100亿产业投资基金,公司股票2月5日复牌。
海澜之家停牌前收报11.44元。
20、上市公司重要公告:
海利生物、摩恩电气、海南瑞泽、宁波精达、纽威股份等近20家公司停牌,筹划重组、定增或资产收购;千山药机大股东质押股份将被强制平仓;步步高、航天信息拟与腾讯战略合作;翔鹭钨业2017年拟10转10派2元;金贵银业控股股东拟增持不超过3亿元,且增持比例不超3%;罗平锌电股东泛华矿业拟增持5000万元-2亿元;精功科技控股股东拟增持1%-2%公司股份;综艺股份、南京新百、通源石油、梦百合、兰石重装、奥特佳等获增持;美锦能源控股股东拟累计增持1%-5%;尔康制药控股股东及一致人所质押27.77%股份已触及平仓线;华友钴业股东拟减持不超4%;众生药业近期不存在信托计划减持的情况。
金融
1、银监会:
紧紧抓住监管工作重点,当前要打好防控金融风险攻坚战,全面推进银行业改革开放,推动银行业由高速增长向高质量发展转变,特别是要把打好防范化解金融风险攻坚战作为监管的头等大事来抓。
2、银监会依法查处陕西、河南银行业金融机构质押贷款案件。
银监会对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。
3、央行参事盛松成:
金融去杠杆、强化监管趋势在2018年将会持续;金融强监管环境不仅使保险业风险得到较充分的释放,并且蕴含了大量发展机遇有待行业承接;保险业应主动适应强监管为行业生态和竞争格局带来的有利环境,加强对监管政策的解读和市场应对。
4、针对中小保险公司的差异化扶持政策正在研究酝酿中。
中保协近日向保险公司下发了《关于开展“中小人身险公司扶持政策研究”课题调研的通知》。
5、国内两大虚拟货币交易所,火币网和OKCoin将在今年第一季度进军日韩,抢占虚拟货币交易市场。
6、互金协会区块链研究工作组组长李礼辉表示,互联网金融正在构建全新的金融服务模式,一方面为新金融业态提供更多可能性,让技术创新和产业融合共生;另一方面对监管提出新挑战,要合理引导与风险管控并重。
楼市
1、重庆国土局发布关于加强房地产市场监管保持市场稳定的通知,要求加大房地产市场违法违规行为的监督检查力度,主要包括三个方面:
加强对商品房销售行为的监管、加强对房地产经纪行为的监管、加强对房屋租赁行为的监管。
2、中国银行与万科、中海地产、华润置地、招商地产、保利地产、碧桂园、龙湖地产、绿城等签署住房租赁市场金融服务战略合作协议,计划提供融资规模超过2000亿元。
3、万科A公告,1月实现合同销售面积444.4万平方米;合同销售金额679.8亿元,同比增41%。
行业
1、发改委部署全国烟酒市场价格专项巡查,严厉打击哄抬价格行为、严厉打击价格垄断行为等,以防范节日期间烟酒价格异常波动,确保烟酒市场价格基本稳定。
2、云南省政府发布《关于促进经济持续健康较快发展22条措施的意见》,明确将在2018年3月底前公布烟草、有色等产业转型升级方案,并加快推动钢铁、建材、化工等行业的转型升级改造及城市人口密集区危化品企业搬迁。
3、中国物流与采购联合会:
1月份中国物流业景气指数为54.2%,环比回落2.4个百分点;中国仓储指数为51.9%,回升1.2个百分点;中国公路物流运价指数为102.5点,回落0.6%。
4、海关总署统计显示,2017年我国工程机械产品出口额达到201亿美元,首次突破200亿美元,同比增长18.5%,贸易顺差达到160.19亿美元。
5、电动车初创公司蔚来(NIO)创始人李斌在表示,公司正在与英国石油合作设立新能源汽车基金。
他没有提供基金更多细节。
6、天津开发区南港工业区中石化液化天然气码头正式对外开放,并将于近期通航。
中石化天津LNG一期项目年液化天然气接收量,相当于1000万户家庭1年的天然气使用量,天津、河北、山东和北京部分地区将受益。
海外
1、美联储卡普兰(2020年有投票权):
基本预期是今年加息3次,也可能更多;2018年经济仍然强劲,受到税改的短期冲击;今年美国或实现充分就业目标;美联储应当谨慎且渐进地退出宽松;预计美国2018年GDP将增长2.5%-2.75%;预计2018年将出现一些通胀压力,失业率预计会下降至3.9%-3.0%区间。
2、美国1月非农就业人口增20万,预期18万,前值14.8万修正为16万;失业率维持在4.1%,符合预期;平均每小时工资同比增2.9%,创2009年以来最大增幅,预期增2.6%,前值增2.5%修正为增2.7%。
美联储卡什卡利:
就业数据表明薪资增长;如果薪资增长继续,将会影响加息。
3、英国国际贸易大臣福克斯:
英国希望“沪伦通”能尽快实现;关税联盟与英国脱欧后的前景不相符;英国内阁接近就英国脱欧的下一步工作达成一致。
4、日本央行将5-10年期日本国债购买规模由此前的4100亿日元提高至4500亿日元,并提出在固定利率债券购债操作中进行无限量购买,以0.11%的利率无限量购买10年期国债。
日本央行此前在1月31日已经将3-5年期日本国债购买规模提高至3300亿日元。
5、日本金融监管部门称,已要求所有加密货币交易所提交系统风险管理报告,该指令已传达至31家加密货币交易所,不包括Coincheck交易所。
国际股市
1、美股遭遇黑色星期五。
道指重挫665.75点或2.54%,报25520.96点,创2016年6月以来最大单日跌幅,纳指跌1.96%,报7240.95点;标普跌2.12%,报2762.13点,创2016年9月以来最大单日跌幅。
本周道指跌4.12%,纳指跌3.53%,标普跌3.85%。
2、欧洲三大股指集体下跌。
英国富时100指数收跌0.63%,报7443.43点,周跌2.9%;法国CAC40指数收跌1.64%,报5364.98点,周跌2.97%;德国DAX指数收跌1.68%,报12785.16点,周跌4.16%,创两年来最大单周跌幅。
3、中国概念股多数下跌,区块链相关股遭重挫。
阿里巴巴收跌2.55%,京东收跌3.2%,XX收跌3.06%;迅雷收跌12.48%,第九城市收跌12.01%,蓝汛收跌11.80%,兰亭集势收跌9.27%,人人网收跌6.7%,微博收跌6.66%,中网在线收跌6.29%,新浪收跌5.04%,寺库收跌4.45%。
稳盛金融收涨3.59%,网易收涨0.42%。
4、美国金融股普遍大跌。
高盛收跌4.48%,创2017年5月以来最大单日跌幅;摩根大通收跌2.22%,花旗集团收跌2.36%,富国银行收跌2.2%,摩根士丹利收跌3.43%,美国运通收跌3.32%,美国银行收跌1.69%;伯克希尔哈撒韦A类股收跌3.55%。
5、美国能源股普遍大跌,雪佛龙收跌5.57%,康菲石油收跌2.75%,斯伦贝谢收跌2.41%,EOG能源收跌3.17%,埃克森美孚收跌5.1%。
6、美国科技股多数收跌,苹果跌4.42%,创2016年1月以来最大单日跌幅,周跌6.5%;谷歌A类股跌5.28%,FACEBOOK跌1.46%,微软跌2.63%,特斯拉跌1.56%,亚马逊涨2.95%,奈飞公司涨0.89%。
7、英国金融时报:
苹果计划大幅降低现金余额:
加强分红、回购和并购;苹果CFO卢卡·梅斯特里透露,在美国新税法允许企业以低税率将海外利润汇回美国后,该公司计划将净现金余额降低到“接近为零”的水平。
8、IDC最新公布的数据显示,2017年前三个季度,三星是智能手机市场的冠军,但是到了第四季度却被苹果取代。
第四季度,全球智能手机出货量达到4.035亿台,同比减少6.3%。
苹果、三星、华为、小米和OPPO排在前5位。
9、据印度财经媒体Livemint,印度版“饿了么”Zomato获得蚂蚁金服2亿美元融资。
此轮融资完成后,Zomato估值约为11亿美元。
10、腾讯与阿斯利康正式签署战略合作备忘录,携手共创以大数据为基础的药品打假创新合作模式,成为中国首个互联网平台与医药企业合作开展药品打假的范例。
此外,阿斯利康与阿里旗下公司阿里健康也签署了合作协议。
商品
1、NYMEX原油期货收跌0.74美元,跌幅为1.12%,报65.06美元/桶,本周跌1.63%。
布伦特原油期货收跌1.42美元,跌幅为2.04%,报68.23美元/桶,本周跌2.74%。
市场担心美国原油产量增加。
2、COMEX黄金期货收跌0.94%,报1335.2美元/盎司,本周跌1.62%。
美元走强施压金价。
COMEX白银期货收跌3.5%,报16.555美元/盎司,本周跌5.08%。
3、伦敦基本金属多数收跌,LME期锌收跌1.39%,报3512.5美元/吨;LME期锡收涨0.49%,报21575美元/吨;LME期铜收跌0.53%,报7079美元/吨;LME期铅收涨0.11%,报2668美元/吨;LME期镍收跌3.22%,报13505美元/吨;LME期铝收跌0.78%,报2214.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。
焦炭、焦煤分别收涨1.16%、1.6%,动力煤收跌0.87%。
铁矿石收涨0.49%。
豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.56%、0.41%、0.63%。
豆粕、菜粕分别收跌0.14%、0.09%。
螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.58%、0.35%。
橡胶、沥青分别收跌0.23%、2.14%。
5、证监会:
根据境外交易者和境外经济机构的相关规定,日前确定大商所的铁矿石期货为境内特定品种,大商所将引入境外交易者参与境内铁矿石交易,相关准备工作正在进行。
6、国家电投部署电煤保供和安全生产工作,确保电厂存煤达到合理水平,优先保障供热电厂的电煤供应。
7、工信部召开钢铁行业产能置换实施办法宣贯会,会议对严格把关产能置换方案、规范项目备案等严禁新增产能工作进行了部署。
要求各地区、各企业要高度重视,确保产能置换不走样,要强化监管,敢于动真碰硬,确保置换设备退出到位,坚决严禁新增产能。
8、目前湖南电煤平均可用天数12天,出现库存预警,各电厂正加紧调运。
其中,涟源发电厂在地理位置上没有调运优势,目前电煤库存已不足7天。
入冬以来湖南省电煤价格一路大幅上涨,目前入厂均价已超过1120元/吨,同比上涨15%,达历史最高值。
债券
1、国债期货小幅收跌,未能延续前两日升势,10年期债主力T1803跌0.18%,5年期债主力TF1803跌0.08%。
现券表现略强于期债,收益率小幅上行,10年国开活跃券170215收益率上行0.27bp报5.0450%,10年国债活跃券170025收益率上行0.5bp报3.91%。
2、中金所:
2月5日(星期一)起,5年期国债期货各合约的平今仓交易免收手续费。
3、央行、财政部将于2月7日进行2018年中央国库现金管理商业银行定期存款(二期)招投标,本期操作量1200亿元,期限3个月。
Wind数据显示,2月23日有1200亿国库现金定存到期。
4、美国非农就业报告表现靓丽,较长期美债收益率继续飙升。
两年期美债收益率跌1.6个基点,报2.145%。
五年期美债收益率涨2.9个基点,报2.588%。
10年期美债收益率涨6.8个基点,报2.841%,刷新四年以来高位。
30年期美债收益率涨8.1个基点,报3.087%,创近一年以来新高。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:
30收盘报6.2798,较上一交易日涨162点,盘中升破6.27关口,创2015年8月以来新高至6.2681,本周累计上涨429点,连涨八周。
人民币兑美元中间价调升160个基点,报6.2885,续创2015年8月11日以来最高。
2、据华尔街日报,在沉寂了很长一段时间后,外汇市场开始活跃起来。
德意志银行外汇波动性指数本周升至四个月高点,英镑兑美元的波动性尤为显著,周二英镑兑美元1个月隐含波动率升至近一年来最高水平。
3、美元指数涨0.61%,报89.1890,美国非农数据强化加息预期从而提振美元。
本周美元指数涨0.19%。
美元兑日元涨0.69%,报110.17,创1月23日以来新高,本周涨1.42%。
欧元兑美元跌0.39%,报1.2457,本周则涨0.23%。
英镑兑美元大跌1.02%,报1.4119,本周跌0.3%。
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