电网信息化行业分析报告.docx
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电网信息化行业分析报告.docx
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电网信息化行业分析报告
2014年电网信息化行业分析报告
2014年4月
目录
一、行业的管理体制和行业政策4
1、行业主管部门和管理体制4
(1)行业主管部门4
(2)行业监管部门和机构4
2、行业政策及法规5
二、行业的发展现状8
1、电网信息化行业发展概况8
(1)信息化建设初级阶段8
(2)厂网分离、信息化建设快速发展阶段9
(3)信息化建设深化应用阶段10
2、电网信息化行业市场投资情况11
(1)电力行业投资情况11
(2)智能电网投资情况12
(3)电力信息化投资情况13
三、行业的上下游关系14
1、上游行业情况14
2、下游行业情况15
四、行业特有的经营模式和特点16
1、区域性16
2、季节性16
3、周期性16
五、行业的技术水平及发展趋势17
1、一体化管理趋势17
2、智能化趋势18
六、行业的利润水平18
七、行业进入壁垒19
1、技术壁垒19
2、行业应用经验壁垒19
3、人才壁垒20
4、资质壁垒20
5、市场进入壁垒20
6、资金壁垒21
八、影响行业发展的主要因素21
1、有利因素21
(1)电力行业的稳定发展为电网信息化市场的高速发展提供了必要保证21
(2)智能电网建设将继续保持高额投入,电网信息化市场空间巨大22
(3)可视化、物联网、多媒体等技术的快速发展为电网信息化行业的发展提供了技术支撑23
(4)国家为软件与信息技术服务业发展制定了一系列促进政策24
2、不利因素24
(1)技术人才的缺乏24
(2)企业规模相对较小25
九、行业竞争状况25
1、行业竞争格局25
2、主要企业26
(1)系统集成类26
①深圳市金宏威技术股份有限公司26
②上海金桥信息股份有限公司26
③太极计算机股份有限公司26
④神州数码信息服务股份有限公司27
(2)软件服务类27
①江苏电力信息技术有限公司27
②北京清大科越科技有限公司27
③山东康威通信技术股份有限公司27
④山东金现代信息技术有限公司28
一、行业的管理体制和行业政策
1、行业主管部门和管理体制
(1)行业主管部门
电网信息化行业的主管部门为工信部,其主要职责包括:
提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;统筹推进国家信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。
(2)行业监管部门和机构
目前电网信息化行业的监管部门和机构主要是国家能源局,以及中国软件行业协会等行业自律性组织。
国家能源局在电力领域的主要职责包括:
组织制定电力领域产业政策及相关标准;监管电力市场运行,规范电力市场秩序,监督检查有关电价,拟订各项电力辅助服务价格,研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施,负责电力行政执法;监管油气管网设施的公平开放;负责电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作,制定除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全监督管理办法并组织监督实施,组织实施依法设定的行政许可。
依法组织或参与电力生产安全事故调查处理。
按规定权限核准或审核电力境外重大投资项目。
中国软件行业协会(英文全称:
ChinaSoftwareIndustryAssociation,英文缩写:
CSIA)成立于1984年9月6日,由从事软件研究开发、出版、销售、培训,从事信息化系统研究开发,开展信息服务,以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成,经国家民政部注册登记,是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织,民政部首批授予的AAA级行业组织。
2、行业政策及法规
近年来,国务院、国家发改委、工信部、财政部、国家税务总局等有关部门颁布的鼓励产业发展的重要政策性文件主要包括:
1999年6月,原国家经济贸易委员会颁布了《电力行业标准化管理办法》(国家经贸委令第10号),该文件规定电力行业涵盖的标准包括电力工业计算机应用与信息技术标准,电力调度自动化、通信和网络标准等。
2000年6月,国务院颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发[2000]18号),该文件在投资融资体制、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、知识产权保护、行业组织与管理等多方面对软件行业进行大力扶持。
2013年2月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局联合颁布了《软件企业认定管理办法》(工信部联软[2013]64号),该文件规范了软件企业认定工作。
2000年11月,财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号),该文件制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策,以增强信息产业创新能力和国际竞争力。
2006年8月,原信息产业部发布了《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》,该纲要提出了以提高自主创新能力为中心,坚持服务国家目标、引领产业发展、市场技术互动、统筹规划协同的指导思想。
同时,纲要还明确了发展目标、发展重点和保障措施等。
2008年1月,原信息产业部发布了《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》,该规划提出重点支持信息技术和传统产业技术相结合的集成创新,在重点发展的系统方面,经营管理要重点应用企业资源计划(ERP)等系统,大力发展电子商务等。
2009年4月,工信部颁布了《软件产品管理办法》(工业和信息化部令第9号),该文件规范了软件产品的登记和备案、生产、销售、监督管理等工作。
2009年4月,国务院发布了《电子信息产业调整和振兴规划》,该规划明确提出要将新型电子信息产品和相关服务培育作为消费热点,以信息技术应用有效带动传统产业改造,促进信息化与工业化进一步融合。
2010年10月,国务院颁布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号),该文件将新一代信息技术产业列入战略性新兴产业,确定战略性新兴产业将成为我国国民经济的先导产业和支柱产业。
2011年2月,国务院在《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)基础上颁布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号),该文件进一步明确在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策、政策落实等方面对软件和集成电路产业进行大力扶持。
2011年6月,国家发改委、科技部、工信部、商务部及知识产权局联合颁布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》(2010年第10号),该文件将软件、信息系统集成服务列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。
2012年4月,工信部颁布了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》,该文件将软件和信息技术服务业列入了关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,并提供出发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。
2013年2月22日,国家发改委编制了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,其中,将智能电网相关产品及服务纳入其中,包括“智能电网芯片”、“大规模电网安全保障和防御体系及智能调度技术”、“智能配电、用电技术”等。
2013年8月23日,工信部颁布《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》,提出利用信息化技术,促进工业由大变强。
在电力领域实施信息技术产用合作专项计划,开展信息技术应用试点示范,并加强工业控制系统的系统信息安全管理水平。
2013年9月3日,南方电网公布《南方电网发展规划(2013—2020年)》,用以指导2013-2020年南方电网发展的行动纲领,明确了南方电网发展以直流为主的西电东送技术路线,形成适应区域发展、送受端结构清晰、定位明确的同步电网主网架格局,确定了稳步推进跨省通道建设、完善各省输电网、加强城乡配电网建设、积极推进智能电网建设、大力推动技术进步、保证系统安全稳定运行、积极开展周边电力合作、完善电网应急体系八项重点任务。
二、行业的发展现状
1、电网信息化行业发展概况
根据电力行业的发展特点、行业信息化建设的技术特点及用户需求的不同,可将我国电网信息化行业的发展历史划分为以下三个阶段:
(1)信息化建设初级阶段
我国电力工业信息技术应用最早起步于二十世纪60年代,从生产过程自动化起步,主要涉及电网调度、电力试验数字计算、工程设计科研计算、发电厂自动监测/监控、变电站(所)自动监测/监控等。
但在当时,信息技术发展较为薄弱,应用仍然以电力生产自动化应用为主。
二十世纪80年代初,电力行业开始使用计算机系统,并开始开发建设管理信息化的各类单项专业系统,其中比较典型的系统包括电网调度自动化系统、发电厂生产自动化控制系统、电力负荷控制预测、计算机辅助设计、计算机电力仿真系统等,但大多以单系统应用为主,还未形成网络化、规模化应用。
(2)厂网分离、信息化建设快速发展阶段
二十世纪90年代,网络技术快速发展,电力信息化从单机、单项应用向网络化、整体性和综合性应用发展,信息技术应用由单一应用发展到综合应用,由操作层向管理层延伸,一些专项应用系统也进一步发展到更高水平,特别是1997年8月原电力工业部颁布了《全国电力计算机网络建设规划》,更是拉开了电力信息网络建设的大幕。
在本阶段,电力信息化技术的主要促进因素来自于网络技术的快速发展,同时为适应技术的发展,国内电力企业也适时进行调整,开始网络系统的搭建。
二十世纪末,电力信息化行业在电力体制改革的背景下进入快速发展阶段。
为了实现政企分开,打破垄断,引入竞争,满足市场化发展需求,我国电力行业从1997年开始经历了一系列改革,最终将电力资产按照发电(即电厂)和输供电(即电网)两类业务进行划分和重组,实现厂网分离。
电厂和电网的分离促使电力分工更加精细化、专业化,信息化建设重点更加突出,对专业信息化建设产生了强大的推动力,从事电力信息化建设的IT企业迅速发展壮大。
在本阶段,出现了一批专注于电力信息化建设的专业性厂商。
(3)信息化建设深化应用阶段
2006年,以国家电网公司“SG186工程”规划出台为标志,我国电网行业信息化逐步进入深化应用阶段。
在电网信息化快速发展阶段,各地电网企业大多自行规划建设信息化系统。
在我国加强电力资源优化调配大背景下,信息化在数据互联互通、业务协同等方面的问题日益突出,电网企业的信息化建设开始重视统一化和集成化。
2009年以来,随着智能电网建设规划以及国家电网公司资源计划系统(“SG-ERP”)的推出,电网企业信息化投入将继续保持稳定的增长。
以国家电网公司为代表的电网企业,在“十二五”期间将按照集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设要求,实施人力资源、财务、物资集约化管理,构建大规划、大建设、大运行、大检修、大营销体系,实现发展方式转变。
目前,信息技术已渗透到电网企业运营的各个环节。
在新形势下,电网企业将重点加强各类业务系统的协同性,实现系统的智能性,满足国家对电力运营的需求,而这也对信息化厂商的技术水平和对用户需求的把握提出了更高的要求。
2、电网信息化行业市场投资情况
(1)电力行业投资情况
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,电力行业也保持了快速的发展态势。
根据中国电力企业联合会统计数据,2008年至2013年期间,电力工程建设完成投资整体保持在较高水平,除2009年因刺激经济方案影响突增外,基本保持稳步增长,2013年度电力工程建设完成投资已达7,611亿元。
电力工程建设完成投资主要由电源(即发电业务)建设投资和电网建设投资两部分构成,其中电网2008年到2013年共增长了34.97%,年复合增长率达到6.18%,表明我国电力行业重心已经逐步从发电能力建设,向输电、配电能力建设方面倾斜。
以特高压坚强智能电网为代表的智能电网建设逐步开始启动,成为拉动未来电网建设投资的主要驱动力量。
(2)智能电网投资情况
2009年8月21日,国家电网公司发布了《统一坚强智能电网第一阶段重点项目实施方案》,标志着该公司统一坚强智能电网建设第一阶段工作全面启动。
智能电网将有效推动我国电网发展方式的转变,相应的一系列新兴技术的研发将有助于我国占领新兴产业制高点,是“十二五”期间电力企业发展面临的重大机遇和挑战。
智能电网投资主要基于国家电网公司发布的“十二五”电网智能化规划,全面指导“十二五”期间坚强智能电网建设。
依据上述国家电网公司电网智能化规划,坚强智能电网的发展可划分为如下三个阶段。
根据国家电网公司“十二五”电网智能化规划,国家电网公司将在“十二五”期间投资2,861.1亿元开展智能电网建设,具体情况如下:
(3)电力信息化投资情况
电力信息化投资主要包括电厂信息化投资和电网信息化投资两大部分。
近年来,随着经济增长的放缓,电力信息化需求已经逐步从快速增加供应量向精细化供配方向发展,电厂信息化投资增速逐步放缓,而电网信息化投资尤其是智能电网建设,成为拉动电力信息化投资保持快速增长的主要动力。
根据北京时代计世资讯有限公司发布的《2012年电力行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》显示,2011年中国电力行业的IT投资规模达到了177.2亿元人民币,较2010年增长13.8%,依然保持着较快的增长速度。
预计到2013年,电力行业信息化投资规模将达到232.1亿元,保持持续稳定增长态势。
电力信息化投资的具体情况如下图所示:
三、行业的上下游关系
行业上游包括提供建设电网信息化所需的一系列软硬件设备的供应商,主要为公司提供如计算机、服务器、网络设备、显示设备、电子元器件、软件等;行业下游主要为电网企业,如国家电网公司、中国南方电网公司等。
1、上游行业情况
电网信息化行业上游行业涉及电网信息化建设所需的软硬件设备,包括电子设备制造业、软件产业等,公司主要向行业上游采购解决方案所需要的原材料和软硬件产品等。
为客户提供电网信息化解决方案业务以及自主研发的软件产品均需要上游的电子设备制造业、软件业等提供支撑。
上游行业技术水平和产品性价比的提升将有利于产品和服务技术水平的提高,从而增加单系统的附加值,并降低单位产品的原材料成本。
上游行业市场属于竞争较为充分的市场,产品供应较为充足,有利于制定相关原材料和软硬件产品的采购计划,并控制采购和库存成本。
2、下游行业情况
电网信息化行业下游行业主要为电力行业中的输供电行业领域,随着信息技术的不断发展和物联网应用技术日趋成熟,以及智能电网等概念的提出,信息技术对电力行业的渗透不断增强,应用于输电、变电、配电、用电、调度等各个环节。
电力行业对信息化需求的快速提升,为电网信息化行业企业的业务发展提供了充足的市场空间。
近年来,电网信息化建设水平不断提高,其业务流程也在不断进行变化,尤其是可视化、多媒体等新兴技术快速发展,推动了电力行业用户对智能控制中心应用需求的不断升级。
同时,由于我国各地供电单位之间具有差异,用户在系统功能、技术指标等方面也具有个性化需求。
本行业受下游行业的需求变化影响,产品技术水平也在持续快速提升。
四、行业特有的经营模式和特点
1、区域性
经过厂网分离、电力体制改革后,国内形成了以国家电网公司和中国南方电网公司两大电网集团为主的格局,各地区电网信息化建设水平差距逐步缩小,但是由于用电需求存在较大差异,发达地区的电网信息化投入仍高于欠发达地区。
此外,由于电网信息化建设一般由集团公司指定在个别区域开展试点,试点结束后进行统一推广。
因此,本行业呈现出一定的区域性特点。
2、季节性
由于本行业企业的客户主要为国内大型电网公司及相关企业,电网企业垂直管理的特性,决定了电网公司内部投资审批决策、管理流程都有较强的计划性。
一般而言,电网企业在前一年第四季度制订下一年的各类(含信息化)项目计划,经电网公司总部各部门审批后,每年前两个季度开始分批逐步开展项目招标和项目启动工作,在第三、四季度集中施工,并对符合验收条件的项目在年末进行正式验收。
因此,受客户管理流程因素影响,本行业企业在每年度第三、四季度的收入和净利润往往高于第一、二季度,呈现出收入不均衡的特点。
3、周期性
电网企业的投资规划一般受到宏观经济和国家五年发展规划的影响。
但是,电网信息化作为电网行业,尤其是智能电网的重要组成部分,受到电力行业整体周期性的影响相对于电网设备制造行业较小,电网信息化行业总体仍旧保持较稳定增长的态势。
五、行业的技术水平及发展趋势
我国电网行业信息化建设起步早,投入规模大,总体技术水平较高。
由于我国电网行业的特殊性,信息化建设领域倾向于选择与国内厂商进行合作。
经过多年的发展,我国电网信息化相关厂商的技术水平快速提高,在某些领域已经达到甚至超过了国外先进水平。
在目前的发展阶段,我国电网信息化行业的技术发展呈现以下趋势:
1、一体化管理趋势
电力生产具有同时性,发电、输电、变电、配电和用电是一个同时发生的过程,电力生产调度的一体化管理,将极大地提升电力生产效率和电网精细化管理水平。
我国电网企业在信息化建设中逐步加大了一体化信息管理的投入力度。
2006年起,国家电网公司陆续启动了旨在实现一体化信息管理的“SG186工程”和“SG-ERP”工程,进而全面推进“三集五大”体系建设。
随着电网规模的不断扩大和信息技术的快速发展,电力业务信息的一体化管理将是未来的重要发展方向。
2、智能化趋势
智能性是智能电网的重要特征,我国电网信息化建设逐步朝智能化的方向发展。
2009年,国家电网公司“SG186工程”的建设完成标志着我国电网信息化已实现数据信息大集中,未来电网信息化建设将重点提升电网的智能化水平。
一方面,电网信息化将进一步加强发电、输电、变电、配电、用电以及调度等环节的智能化管理,提升电能的传输和使用效率;另一方面,电网规模的扩大和电气设备的升级将产生更多有价值的数据,针对海量数据的智能化分析可实现电网的实时监控和风险预警,提高电网的可靠性和安全性。
因此,智能化已成为电网信息化建设的重要需求和趋势。
六、行业的利润水平
随着我国经济社会的快速发展,电力在国家基础设施建设领域的作用日渐突出,同时,在智能电网建设浪潮的带动下,电网建设投入规模快速增长。
由于电网在国民经济健康发展中的作用突出,对于电网信息化建设厂商的技术实力具有很高的要求,行业利润率保持着较高的水平。
随着市场规模的不断扩大以及市场竞争的不断加剧,未来市场利润率水平可能会有所下降。
但是技术创新能力强、具有核心技术竞争力的企业通过系统的研发升级以及新业务的不断拓展,可保持系统的高技术含量,使其毛利率保持在一个较高的水平。
七、行业进入壁垒
经过多年的发展,中国电网信息化行业已经形成了较为稳定的产业格局,新进入企业在技术、行业经验、人才、资质、市场进入以及资金等方面面临一定的壁垒。
1、技术壁垒
电网信息化首要要求是保障系统的安全性和可靠性,同时电网信息化系统极其庞大,因此要求电网信息化建设厂商需要具备较高的技术水平。
首先,电网信息化系统的首要要求是保证电力运行的安全性和可靠性,因此电网企业对保障系统稳定运行的各项指标均有极其苛刻的要求;其次,电网信息化系统涵盖内容广,涉及子系统种类多,技术要求高,需要电网信息化建设厂商具备丰富的技术积累;最后,从事电网信息化的厂商需要了解电网企业的业务特点,对不同业务系统的应用需求以及系统之间的数据接口具有深刻把握,这要求电网信息化厂商具有丰富的电网行业信息化技术储备。
以上因素都对新进入企业构成了一定的技术壁垒。
2、行业应用经验壁垒
本行业所从事的行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务等业务,重点面向电网行业的客户,服务过程中所采用的技术专业性强,与客户的业务密切关联,尤其是应用软件的开发,需要对客户的业务知识及流程和应用环境有比较深入的了解。
如果新进入企业缺乏在行业应用方面的经验积累,进入本行业将面临较高的壁垒。
3、人才壁垒
电网信息化行业人才不仅要求具备较高水平的IT行业知识,还需要对电网企业的业务流程、管理体系有着深刻的理解。
具备跨行业经验的高水平的行业人才,是本行业项目成功的基础,也是电网信息化解决方案供应商竞争力的体现。
目前行业内高素质的人才较为稀缺,优秀的人才队伍更是难以获得,从而对新进入企业构成较高的进入壁垒。
4、资质壁垒
本行业所服务的电网行业,是关系到经济社会稳定运行的重要产业。
电网企业在进行招投标时对电网解决方案供应商的专业资质有着较高的要求,尤其是金额较大或者技术难度较大的项目,对供应商的资质审查更为严格。
电网企业一般要求电网信息化解决方案供应商拥有一定等级的计算机系统集成资质等体现行业技术专业性的资质认证,同时还会对供应商的资产规模进行考量,从而形成了进入本行业的资质壁垒。
5、市场进入壁垒
我国电网行业目前已经形成了以国家电网公司、中国南方电网公司两大电网企业为主,地方电网为辅的格局。
国家电网公司、中国南方电网公司等企业是典型的垂直管理体制,集团公司信息系统的建设,对下级公司相关系统的建设具有指导意义,一般会选择已为其提供过类似服务的供应商。
另外,由于电网管理流程、系统接口需要长期保持规范性和延续性,进一步提高了电网行业信息化市场的进入难度。
6、资金壁垒
电网信息化建设项目的专业性和复杂性,决定了本行业企业一般需要投入较多的资金用于技术研发、项目实施和市场开拓,这些都要求本行业企业具有一定的资金实力。
资金实力较弱、规模较小的信息化解决方案供应商通常难以参与本行业的市场竞争。
八、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
(1)电力行业的稳定发展为电网信息化市场的高速发展提供了必要保证
电力行业是国民经济的基础产业,为各行各业(如工业、农业、国防、交通、科研)提供基础支撑。
随着经济的进一步发展,电力行业对经济社会的发展日益重要。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》,“十二五”期间国内生产总值年均增长目标为7%,在未来几年内我国经济仍将保持稳健较快的发展态势,由此将带来的电力需求的扩大和消费的增长,将进一步带动电力建设改造投资的增长。
据国家电网公司的预测,2015年全国装机容量将达到14.7亿千瓦,“十二五”期间年均增长8.9%,“十三五”年均增长4.6%,2030年将达到24.7亿千瓦;而2015年,全国全社会用电量将达到6.3万亿千瓦时,最大负荷10.1亿千瓦,“十二五”年均增长率分别为8.6%和8.9%;2020年,全社会用电量将达到8.3万亿千瓦时,“十三五”期间用电量年均增长率为5.6%;2030年,全社会用电量将达到10.4万亿千瓦时,最大负荷17.3亿千瓦,2020-2030年年均增长分别为2.3%和2.7%。
根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》,“十二五”期间,全国电力工业投资将达到6.1万亿元,比“十一五”增长88.3%。
随着信息化与工业化“两化融合”的不断深入,尤其是节能减排、智能电网、电源结构调整等概念的提出,电力信息化行业也将保持持续、快速的发展。
(2)智能电网建设将继续保持高额投入,电网信息化市场空间巨大
基于智能电网在节能减
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