ERP项目策划管理调研状况.docx

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ERP项目策划管理调研状况

ERP项目业务咨询问卷（制造、供应链部分）

1．企业差不多状况调研：

3

2．库存治理状况调研5

3．产品结构（BOM）及工艺路线（Routing）治理状况调研6

4．生产打算治理状况调研8

5．购治理状况调研10

6．车间生产治理状况调研13

7．产品成本治理状况调研15

8．产品配置治理状况调研16

9．质量操纵治理状况调研17

10．销售订单治理状况调研19

1．企业差不多状况调研：

访问对象：

ERP项目责任部门、IT部门或企管部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

1.

可否介绍贵集团公司的组织机构情况？

（如调查对象属集团企业，请回答）

2.

贵企业的所属关系

--独立企业

--集团企业

--集团所属企业（谁是上级公司）

--集团基层企业（谁是上级公司）

3.

贵企业的要紧经营范围及要紧产品系列是哪些？

（集团公司年请按要紧子公司分不描述）

4.

贵企业最近的要紧财务指标如何？

--资产规模

--职工人数

--年度营业收入

--利润水平

--存货周转率

--资产负债率

5.

贵企业的进展目标（近期、长期）是什么？

6.

贵企业的要紧业务部门及其职责划分如何？

各部门人员配备及要紧业务的业务量。

如：

月处理会计凭证量

销售发票处理量

采购订单量

销售订单量

生产工单量

仓库出入单量等

7.

请描述贵企业要紧业务部门之间现行的要紧业务流程，侧重于产、供、销、服务如下部分：

1．打算—销售—库存—（固定资产）—财务

2．市场—销售—库存—财务

3．打算—生产—车间—库存—财务

4．售后服务工作流程

8.

贵企业的IT现状如何：

—正在使用的应用系统

ERP系统

财务系统

物资系统

打算、生产系统

成本治理系统

人事系统

售后服务系统

—数据库系统

—服务器

—网络

—是否有WEB主页，（贵企业的website是什么？

）

—是否已展开电子商务应用

9.

贵企业对ERP项目的期望

—项目的总体目标

—侧重于财务治理、供应链治理、生产治理、客户关系治理（销售，市场，服务）、人力资源治理、电子商务或决策分析。

—对项目进度的期望

其他内容

2．库存治理状况调研

访问对象：

仓库治理部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

10.

请描述贵企业库存项目（既物料）编码原则。

如为集团公司，是否全集团统一编码？

11.

请描述贵企业库存治理的组织结构及实际的地理库位，仓库种类（成品、备品、部件、设备、报废库等）

12.

是否按仓库货位进行治理？

13.

请描述贵公司的项目分类及项目数量？

是否可对同一项目进行多种分类？

（如:

同一项目在采购部门和库存部门可能分类不同）

14.

是否有项目的查询不名？

15.

是否采纳项目的批号操纵治理？

—如是，解释何时生成，如何使用

—如是，是否按项目的货架生命期进行治理？

16.

是否采纳项目的版本号操纵治理？

17.

是否采纳项目的系列号操纵治理？

—何时决定系列号，何时产生并给予项目？

18.

是否对存货采纳ABC分析方法进行治理？

通常分类依据是什么？

19.

请描述项目盘点方式及盘点差异处理。

—目前，不同类型项目数量准确度？

—全面盘点，是否要停止生产线

20.

请排列贵企业项目处理业务种类并提供相应单据样张。

—采购收货

—加工领料及入库

—移库

—销售发运

—各种退货

—紧急放行等

21.

属不同会计主体的仓库之间，物料转移如何处理？

22.

贵企业采纳何种存货（项目）成本计价方法。

23.

贵企业如何制定库存（项目）的补充打算？

（是否采纳如最大最小、重点订货方法等）

24

是否使用条码技术？

是否应用条码扫描？

25.

请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。

26.

项目发料采纳什么原则（先进先出等）

其他内容

3．产品结构（BOM）及工艺路线（Routing）治理状况调研

访问对象：

工艺部门，成本信息请财务部门配合访问

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

27.

物料编码由哪个部门负责维护？

28.

贵企业BOM如何分类并请解释分类含义

如：

有无标准BOM，打算BOM，模型BOM，可选配BOM之分？

29.

物料清单BOM有几级（几层）？

30.

用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？

31.

是否有BOM的多版本问题？

32.

是否有BOM结构比较的需要？

33.

是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？

34.

是否有工程BOM？

35.

是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？

36.

如何对工艺路线进行定义、治理？

37.

如何在工艺路线中反映工、费的消耗结构？

38.

是否在工艺路线中反映部门或工作中心？

39.

如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？

40.

请描述贵企业的生产班次及每班时刻？

41.

如何定义标准工序？

42.

如何确定成本计算比例

43.

如何定义，使用替代（备用）工艺路线？

44.

生产过程中的期量标准如：

制造提早期、固定提早期、可变提早期等如何确定？

45.

如何治理并维护工程变更数据

—版本

—生效操纵

—限制

—变更申请

—专门组织负责

—仅发生于设计研发部门，或也产生于客户退货等缘故

—一般讲，从提出变更申请到实施加工的时刻有多久

46.

列示ECO种类，针对每一种ECO有无相应审批过程？

47.

是否使用ECO状态操纵？

48.

如何审计你的ECO数据？

49.

你希望如何优化你的工程变更过程？

50.

你使用哪些工程变更报告？

这些报告通常送达哪些部门？

51.

研发部门是否已使用CAD、CAM及PDM系统，是哪家公司的产品？

其他内容

4．生产打算治理状况调研

访问对象：

预测、打算部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

52.

目前采纳何种生产打算方法？

（如：

年度预测、3月滚动打算、1月MPS、1周生产打算等）

53.

对同一产品，有几种预测？

例如：

—基于地区（东部/西部）

—基于需求组或行业组

54.

预测至何种明细程度：

—产品大类

—产品

—客户

—产品发往地或结算地

55.

描述预测的方法？

销售订单是否冲减预测？

56.

贵企业的生产能力瓶颈在哪些地点？

请描述。

57.

请介绍贵企业打算组织

58.

如何治理打算过程？

如是否按“预测—销售—MDS（主需求打算）--MPS—MRP—采购—加工”的标准进行，如何确认打算？

59.

MPS的变化是否频繁？

请描述

60

针对多约束条件（如设备、人力瓶颈），如何进行能力平衡？

61.

是否做粗能力打算？

62.

是否提供多个版本打算？

是否需进行能力打算模拟，请提供能力负荷差异报告样张。

63.

你的生产模式是按工作订单组织生产依旧重复型生产（生产线生产）？

64.

基于MRP，是否自动向供应商下达打算？

（通过internet或电子商务）

65.

打算定单（采购及生产加工）维护及下达方式

66.

打算时刻段如何定义。

是否分日、周、月、年

67.

计算可成年量（ATP）的方法

68.

MRP打算多长时刻计算一次，计算一次MRP要多长时刻？

69.

当前有否MRP报告产生，可否查询？

请提供样张，并指明出处、用户、频率、张数

70.

当前MRP报告内容有否不中意之处？

71.

下达采购打算和加工打算的过程，频率？

72.

如何定义设备及人力的能力？

73.

如何实现以下达打算的取消？

74.

时刻紧迫的订单，如何安排调整打算并生产？

75.

假如你是多工厂、多组织环境，如何实现打算的多工厂治理？

76.

如何获得打算的例外信息，如：

打算的变更、紧急采购或延迟采购等？

77.

如何考察打算的执行率？

78.

当工程变更时，打算如何调整？

其他内容

5．购治理状况调研

访问对象：

采购、物资部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

79.

供应商信息

—目前治理供应商哪些信息？

请提供相关报表样张。

—供应商种类如何

—各类供应商数量

—如何进行编码治理

—有哪个部门负责维护供应商信息

—采购部门与库存、财务是否共享供应商信息

—如何处理供应商信息的合并

—如何进行供应商的绩效评估

80.

是否有国外供应商

有否国外定单？

有否外币定单？

81.

请区分不同类型物料，描述采购流程及价格治理

—库存物料

—备品备件

—外协返库

—办公用品

—非库存采购（如：

购买咨询服务）

—其他物料等

82.

不同物料，是否有采纳批准（固定）供应商制度。

如何确定批准供应商？

83.

如何给已批准的供应商分配采购额度？

84.

是否与战略供应商签订协议，以保证获得优惠价格及质量保证？

如何操作？

85.

如何确定物料的采购周期（如：

是否计算考虑供应商的生产周期、报关、运输等因素）

86.

请介绍采购审批流程，这些流程是否能保证执行？

财务岗位是否体现在流程中？

87.

是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对操纵？

88.

如何进行询、报价处理？

89.

请描述紧急采购流程。

90.

有否标准采购定单，请提供样张。

91.

请描述退货时，采购定单的处理流程。

92.

如何处理采购过程与领用过程中，不同物料计量单位的换算？

93.

税收和运费的处理？

94.

是否有直接发运（从供应商处直接发往客户）情况？

95.

采购数量及接收时刻的容差如何确定？

96.

采购收货时的处理环节如何？

—同意倒仓库

—直接倒车间

—先检验—仓库

—直接到客户

97.

是否同意替代物料的接收？

98.

采购收货的审核原则

（如何保证订单—到货—检验结果—发票的一致性）

99.

收或时如何进行质量检验？

100.

采购成本治理采纳何种方法、原则？

—标准成本法

—打算成本法

—实际成本法

—其他

101.

如何采纳标准（打算）成本法，采购件的标准（打算）成本如何确定和不断维护？

102.

如何进行采购订单的跟踪和结案

103.

是否支持供应商通过Internet查询采购订单、查询相关物料库存余额、确认你以收货？

104.

通过Internet，使供应商了解你的进度安排，做到更加及时补货。

105.

请提供采购治理报表样张；

其他内容

6．车间生产治理状况调研

访问对象：

车间生产治理部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

106.

经车间加工生产的产品种类

107.

如何定义、治理生产线

108.

生产过程及周期

109.

请提供加工单样张

每张加工单的覆盖天数

110.

加工过程的物料治理方式（拉式、推式）

111.

加工备料及入库依据（加工单号、项目号、销售订单等）是什么？

112.

车间领料是按批准的需求领料或按批准包装领料？

113.

是否需要外协加工，处理流程如何，物料如何治理？

114.

加工过程的质量操纵（记录报废、返工缘故等）

115.

报废、返工处理流程

116.

加工对工程变更的响应过程

117.

车间的库存治理（物料、在制品等）

118.

与外部（如生产操纵系统等）的接口需求

119.

是否限额发料或限额送料

120.

车间现场是否设置车间仓库？

121.

领料单的格式？

122.

半成品是否入库？

123.

生产过程中是否需要检验，如何检验，结果如何处理？

124.

是否按批号处理或按批号跟踪？

是否按序列号治理或按序列号跟踪？

125.

领料时，是否进行库存可用量查询？

126.

车间打算的执行率如何？

127.

车间部门有哪些治理报表？

请提供

其他内容

7．产品成本治理状况调研

访问对象：

成本治理部门（财务或其他成本责任部门）

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

128.

采纳何种成本计算方法？

—实际成本法

—标准成本法

129.

原材料成本计价方法？

—标准成本

—打算成本

—加权成本

130.

工、费成本计算方法

—完全成本（分摊）

—标准成本

131.

原材料消耗量计算

—实际记录

—定额（标准）法

132.

工、费消耗量计算

—实际记录

—定额（标准）法

133.

采纳打算（标准）成本时的差异处理

—原材料采购价差

—原材料生产消耗量差

—工、费价差

—工、费消耗量差

134.

是否希望采纳目标成本治理？

135.

谁负责成本差异的分析、处理？

136.

谁负责标准成本的调整工作？

137.

如何处理质量成本（质量追求与产品成本的平衡）？

138.

标准成本法下，是否按BOM与工艺路线进行产品成本计算？

139.

车间在制品成本如何体现？

140.

可否进行产品成本的模拟？

141.

车间部门有哪些成本治理报表？

请提供。

其他内容

8．产品配置治理状况调研

访问对象：

销售部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

142.

接收的定货方式

—PTO（按订单选配）

—ATO（按订单装配）

143.

配置方式：

手工、自动

144.

可配置属性有哪些？

145.

配置约束条件有哪些？

146.

产品配置有几层，是否支持多层选配？

147.

不同配置是否有不同加工工艺路线

148.

可否支持客户通过Internet实现产品配置？

149.

模型BOM如何建立，最完整的选择结构如何生成？

其他内容

9．质量操纵治理状况调研

访问对象：

销售部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

150.

贵企业质量治理的组织结构和部门设置

151.

贵企业是否已通过ISO9000等质量体系认证？

152.

实施质量治理的范围和环节有哪些？

153.

质量方针、目标、手册和流程的制定情况

154.

质量检验要素有哪些，列出所有要检验的要素，例如

长度

颜色

浓度

含量

温度

湿度

服务等级等

155.

每种质量检验要素的检验规范，如：

目标值，一级同意偏差，二级同意偏差等

156.

检验方式：

抽检、全检、破坏性检验、在线检验、离线检验

157.

是否要和生产设备连接，直接从现场在线收集数据，是否已有微机实现了在线连机检验？

158.

请描述检验打算：

何时

何地检验

检验什么

检验环节和地点（采购入库、仓库、车间/资源/工序、客户退货等）

检验项目（原料、半成品、成品，具体是那些规格）

使用哪些检验要素

159.

是否有质量问题处理知识库

160.

一般质检处理的周期以及对此环节工作的限制

161.

对质检结果是如何分析和处理？

162.

是否有依照质检结果对产品分级的要求？

163.

报告要求：

格式、规格、内容、时刻、有否报表样张？

164.

图表要求：

操纵图、直方图、Pareto图、趋势图等

165.

如何对供应商进行评估（质量方面）

其他内容

10．销售订单治理状况调研

访问对象：

销售部门，价格部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

166.

客户信息：

—目前治理客户哪些信息？

请提供相关报表样张。

—各类客户数量？

—客户种类如何

—如何进行编码治理？

—有哪个部门负责维护客户信息？

—销售部门与市场、服务、库存、财务是否共享客户信息？

—如何处理客户信息合并？

167.

销售渠道细分情况

168.

销售渠道分析情况

169.

请描述贵企业销售策略：

—订货会

—直销

—分销

—代销

—定金、赊销

—电子商务

170.

请描述销售组织结构

—销售组织及其分布

—销售员队伍

—销售人员奖励机制，佣金计算方法

171.

描述各类订单处理流程如：

1.只开票不（后）发货

2.只发货不（后）开票

3.物资由供应商直发客户

172.

如何实现订单状态的跟踪

173.

可否让客户通过Internet，查询订单执行情况？

174.

长期销售合同的处理

175.

描述企业产品定价与折扣策略或提供相关文档。

176.

对客户的信用操纵原则？

177.

描述产品提货规则与流程

178.

如何安排物资的运输？

179.

销售运费及税务处理

180.

销售退货处理流程

其他内容