交通运输行业报表系统 09 第6章 数据报送.docx
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交通运输行业报表系统09第6章数据报送
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第6章数据报送4
6.1功能简介4
6.2默认流程5
6.2.1第一步:
配置报送相关按钮参数5
6.2.2第二步:
启动流程6
6.2.3第三步:
进行数据报送6
6.3自定义工作流方式9
6.3.1第一步:
配置报送相关按钮参数9
6.3.2第二步:
工作流制作9
6.3.3第三步:
流程的保存、发布、更新和导出16
6.3.4第四步:
进行上报方案设置16
6.3.5第五步:
启动流程18
6.3.6第六步:
进行数据报送19
6.4任务管理方式19
6.4.1第一步:
配置任务管理相关按钮20
6.4.2第二步:
新建任务21
6.4.3第三步:
启动任务29
6.4.4第四步:
任务办理30
6.5数据报送相关概念31
6.5.1上报范围31
6.5.2上报操作31
6.5.3数据状态32
6.5.4工作项32
6.6报送展示33
6.6.1上报情况纵览33
6.6.2延迟率统计33
6.6.3报表流程监控34
6.6.4上报说明统计35
6.6.5上报情况展示35
6.6.6任务上报说明统计37
6.7上报涉及系统选项38
6.7.1数据上报控制38
6.7.2未启动流程不能修改数据的业务方案39
6.7.3默认流程生成待办39
6.7.4允许修改已上报的数据39
6.8数据报送常见场景39
6.8.1批量启动报表工作流39
6.8.2批量启动业务方案工作流41
6.8.3逐级上报、逐级退回43
6.8.4批量数据报送(数据录入界面)44
6.8.5批量上报、退回和确认(上报情况纵览界面)44
6.8.6上报之前自动审核、审核通过后上报(通过配置按钮参数实现)45
6.8.7确认后可以取消确认45
6.8.8上报和退回时填写上报和退回说明46
6.8.9单位内部数据审核46
6.8.10报送时产生待办47
6.8.11同一个流程实例,不同的报表或者单位走不同的流程分支47
6.8.12流程按钮的显示48
6.8.13管理口径上报48
第6章数据报送
6.1功能简介
为了满足项目将采集的数据上报给上级的需求,需要一套完善的数据报送流程,系统提供了数据上报、退回、确认等一系列状态操作,同时通过不同的流程配置实现不同的上报方式,以满足不同的数据报送需求。
目前系统可以通过三种方式来满足项目数据的报送需求,分别是默认流程方式、自定义工作流方式、任务管理方式,三者适用范围如下:
●默认流程:
如果报送业务很简单,只有下级将收集到的数据上报给自己的直接上级,上级对数据进行审核,审核通过确认,审核不通过退回,那么只需采用默认流程的方式就行,默认流程的上报对象为单位;
●自定义工作流:
可支持复杂流程,实现的场景较多,常见有以下几种情况需要自定义工作流:
1、报送业务中需要将上报粒度减小为按报表进行上报;
2、不仅仅是按照单位级次来进行上报的,可能需要指定上报对象;
3、流程比较复杂,存在分支流程,即不同的单位走不同的分支,或同一家单位中不同的报表走不同的分支;
4、需要多级送审、单表退回等
●任务管理:
为了解决工作流所不能解决的用户场景,如可将一张报表同时上报给多个对象,因为工作流中,不能对已上报的报表再次执行上报,因此可采用任务管理方式,它以用户做任务的模式将报送的粒度缩小到每个人身上。
目前来讲,报送流程涉及的功能总共包括:
【工作流流程定义】、【报表流程管理】、【报表流程监控】、【报表默认流程设置】、【上报情况纵览】、【上报说明统计】、【上报情况纵览】、【延迟率统计】、【用户消息管理】、【任务管理】、【任务上报说明统计】。
下面将通过不同的场景对这三种方式分别进行介绍。
6.2默认流程
场景一:
一般的业务流程是各个事业部进行数据填报工作,填报完成后上报给北京久其,北京久其审核各个事业部的数据,没有问题将数据进行汇总后再上报给久其软件,供久其软件进行审批和查看。
组织机构级次关系如图6.21:
图6.21组织机构级次关系
6.2.1第一步:
配置报送相关按钮参数
进入管理界面,找到数据录入功能参数配置界面,如图6.22,将上报、退回、确认、取消确认按钮、选过来,并配置相关参数,如要想实现上报前自动审核、审核通过后上报、需要上报说明、上报前自动运算、逐级上报,就在参数中添加-ck-cr-cd-cc-co。
图6.22数据录入功能报送相关按钮配置界面
✐1、工作流相关按钮都在工作流分组下,其中,默认流程只涉及上报、退回、确认、取消确认四个动作按钮,若为自定义工作流的报送方式还可加上送审和退审两个动作按钮;
✐2、如想实现数据报送则动作按钮必须加上,其他工作流相关按钮可视情况而定。
6.2.2第二步:
启动流程
进入报表流程管理界面,将指定单位、指定业务方案的某个时期的流程启动,启动之后就可以实现数据的报送了。
如图6.23报表流程管理界面。
图6.23报表流程管理界面
6.2.3第三步:
进行数据报送
1、默认流程生成待办
为了能在首页显示默认流程生成的待办事项,在启动工作流之前需要先在系统首页中将JQR报表-用户消息展示功能添加出来,登陆管理界面,进行首页设置,如图6.24:
图6.24JQR报表-用户消息展示配置界面
在功能菜单管理中,进行系统选项设置功能配置,将默认流程生成待办选项设置为“是”,如图6.25:
图6.25系统选项-默认流程配置界面
登录用户界面,进行【报表默认流程设置】,在报表默认流程设置界面中首先定位到某个业务方案,设置业务方案的待上报、待审核和待取消确认节点的参与者,将待上报节点参与者设置为“上报单位所属的用户”,将待审核节点参与者设置为“上报单位的上级单位所属的用户”,报表默认流程设置界面如图6.26所示。
图6.26报表默认流程设置
报表默认流程共有5种参与者策略:
【JQR】上报单位所属用户、【JQR】上报单位的上级单位所属的用户、指定用户或角色、【JQR】上报单位所属用户中指定角色的用户、【JQR】上报单位的上级单位所属用户中指定角色的用户。
用户可以为待上报节点、待审核节点、待取消确认节点中的任何一个节点配置一种或者多种参与者策略。
✐“【JQR】上报单位所属的用户”参与者策略解释:
主线为单位时期类型,参与者指的是上报单位所属的用户且对该单位有相关权限者;主线为带管理口径的项目时期类型,当项目上报时参与者指的是上报项目所属的管理单位下的用户且对该项目有相关权限者,当管理口径上报时,参与者指的是管理口径下的用户且对该管理口径有相关权限者。
✐其他参与者策略与“【JQR】上报单位所属的用户”参与者策略释义类似,在此不逐一说明。
在默认流程参与者策略选择界面,系统给出了各个参与者策略的详细解释。
配置好后流程节点参与者登陆首页即可看到待办,如图6.27:
图6.27首页待办展示
✐1、工作流启动之后,只有属于该单位的用户,并且对该单位有上报权限才能生成待办;
✐2、下级单位用户完成上报后,只有属于其上级单位的用户,并且对这家上级单位有审批权限才能生成待办。
2、数据报送
通过待办链接进入到数据录入界面,进行数据的填报,填报完成进行上报,如图6.28。
图6.28数据录入界面进行数据报送
✐1、虽然在业务逻辑上说数据是按照单位级次关系来进行上报的,但是从系统层面来讲默认流程是没有级次关系概念的,能否对单位执行上报、退回、确认、取消确认的操作完全通过配置的参与者策略和权限进行控制。
6.3自定义工作流方式
场景二:
若业务的报送场景较为复杂,需要在同一个流程实例中不同的单位或者报表走不同的分支,如图6.31所示:
图6.31分支流程场景
以这个场景为例,接下来介绍一下自定义工作流的实现方法。
6.3.1第一步:
配置报送相关按钮参数
步骤同默认流程的配置方法,不同的是需要将送审、退审按钮选过来,并配置相关参数。
6.3.2第二步:
工作流制作
系统中若要实现数据的报送,需要先配置工作流,与此工作流关联的单位、业务方案和时期就按照配置的工作流进行数据报送。
工作流制作在【工作流流程定义】功能中进行。
新建一个工作流,业务对象选择“SR报表-默认对象”,确定后一个工作流就建好了,如图6.32所示。
建好后就可以进行流程设计了。
点击设计按钮进入设计界面,需要添加开始节点、人工节点和结束节点,并需要配置转移线才能实现一个完整流程的创建。
每一个流程可以包含很多个节点,每个节点需要配置参与者和任务处理,保证该节点的参与者可以按照任务处理中指定的动作进行操作。
图6.33是配置好的一个工作流,从流程的构成要素简单做下说明。
✐新建工作流时必须填写的内容是:
流程名称和业务对象。
图6.32新建工作流
图6.33流程设计界面
✐1、工作流必须要有开始节点和结束节点与其他节点相连,用以表示流程的开始和结束;
✐2、配置工作流时必须要有一个启动节点,用于指定某一用户启动该流程,否则流程无法启动;
✐3、对于JQR来说,除了开始节点和结束节点之外,其他的节点都是人工节点,还要对每个人工节点配置参与者、动作按钮和扩展属性。
下面以“确认”节点为例进行详细说明。
1、参与者策略
选中“确认”人工节点,右侧任务项下有一个参与者策略列表,点击增加按钮,参与者策略的配置界面如图6.34所示,其中推荐使用【JQR】的两种策略:
【JQR】上报单位指定角色的用户、【JQR】上报单位上级单位(直接和间接上级)指定角色的用户。
图6.34配置参与者策略界面
只有在该节点指定的参与者才可以执行该节点的动作,其他用户无法看到配置的动作按钮(即使在权限满足的情况下)。
✐1、当前操作人员即当前对工作流进行配置的人员而非处于当前流程节点的操作人员,不建议使用;
✐2、上报单位是指用户在数据录入等地方用到流程时从左侧单位树中选择的单位,并不是指设置参与者策略时用户所属的单位或其他。
例如,新建参与者策略为“【JQR】上报单位指定角色的用户”,用户需要先在参与者策略配置界面中选择“【JQR】上报单位指定角色的用户”策略类型,再在角色下拉列表中选择指定的角色,如图6.3-5所示。
只有当用户隶属于上报单位同时又具备指定的角色,该用户才是当前节点的参与者。
图6.35上报单位指定角色的用户
2、动作
选中“确认”人工节点,右侧任务项下有一个动作项,选中配置按钮即可指定当前节点参与者可以进行的动作操作,配置界面如图6.36所示,在可选按钮一列,列出该节点的参与者可以进行的动作,包括:
送审(批量送审)、退审(批量退审)、上报(批量上报)、退回(批量退回)、确认(批量确认)、取消确认(批量取消确认)等十二个动作,已选按钮列出该节点可以进行的操作,以当前节点为例,必须配置的动作是确认和退回。
图6.36动作按钮配置界面
动作按钮与权限对应关系:
动作按钮
至少具备一种权限
送审(批量送审)
数据读
退审(批量退审)
数据读
上报(批量上报)
配置、数据写
确认(批量确认)
配置、审批
退回(批量退回)
配置、审批
取消确认(批量取消确认)
配置
✐1、参与者可进行的动作除了与工作项有关外,还与该参与者的权限有关,即该参与者是否有数据读、审批、配置、数据写权限,动作按钮与权限关系见下表;
✐2、若想要进行数据的修改,则该节点的动作项必须包括保存,否则无法录入数据;
✐3、在流程节点中配置的动作按钮和数据录入中配置的功能按钮缺一不可,缺少任何一项都会看不到动作按钮;
✐4、可以在动作按钮配置界面对动作按钮进行别名设置。
3、扩展属性
可以对参与者进行扩展属性的配置,如图6.37所示,为设置扩展属性界面。
图6.37设置扩展属性界面
●单表上报时按单位操作:
该项针对按报表上报的工作流,可在任意一个人工节点中配置该项,配置后首次上报时将上报当前单位已经启动的报表;
●单位上报时选择单位:
勾选动作项,当按单位上报时,点击动作按钮,弹出选择单位对话框(对话框中显示的单位是已经启动工作流、与当前单位处于同一个工作流节点、与当前单位处于同一级次或者当前单位的直接上级,并且当前操作用户对其具有动作权限的单位);
●单表上报时选择报表:
勾选动作项,当按报表上报时,点击动作按钮,弹出选择报表对话框(对话框中显示的报表是已经启动工作流、与当前报表处于同一个工作流节点的报表);
●可以设置上报说明选项、审核运算选项、节点检查、上报选项、待办选项、用户消息发送;
●若该节点需要触发子流程,还需将触发的子流程名称写上;
●可对当前节点进行颜色设置,在管理界面,配置主维度指标,选择业务方案和数据状态后设置颜色,见图6.38。
图6.38单位上报状态颜色设置界面
4、转移线
转移线是指节点之间的连接线,每个转移线上需要设置转移条件,如图6.39所示,点击向导按钮,弹出转移公式设置界面,可进行动作、主维度、报表、公式的设置。
图6.39转移条件设置界面
●一般报表流程使用“报表动作”里面的前6个动作即可;
●选择的动作只能是前面一个节点上配置的动作,比如“确认”节点的前一个节点“填报”配置了上报动作,那么这条线就只能选择“上报”。
总的来说,转移线上选择哪个动作就表示前一个节点用户在触发这个动作后将走向这条线所指向的节点;
●如果在触发确认动作后不想让流程结束,即还存在取消确认的情况,则需要在通往结束的线勾选结束动作;
●一般来讲,若节点只有一条输出(如节点只配置上报按钮),则转移线上可以不用配置动作按钮;但是若节点有两条输出(如节点配置了确认、退回按钮),则在转移线上需要配置动作按钮来指定当触发哪个动作按钮时才能走这条线;
●选择业务方案后,后面的主维度、报表和公式页签的内容也会随之发生变化。
对于这个场景来说,可以在“填报”到“确认”的转移线上配置上报动作按钮、单位选择填报单位、报表选择填报类报表,以便实现不同的单位、不同的报表走不同的分支。
6.3.3第三步:
流程的保存、发布、更新和导出
配置好流程的节点和转移线后,需要保存该流程,只有保存后的流程才可以进行发布,即只有发布后的流程才会处于可用状态,点击发布按钮可进行流程的发布。
流程每发布一次,就会保存成一个版本。
如果想要使修改过的内容对以前的版本生效,需要将之前的版本都更新至当前版本。
✐1、修改后的流程保存后一定要进行发布操作。
✐2、若修改已经执行过的流程节点,则再执行到此节点时,此部分修改不起作用,除非重新关联业务方案或时期。
✐3、若该流程有实例在运行,则不允许删除。
可以将建好的流程实例导出为WFD格式存储在本地,作为备份或者需要时导入到其他服务中。
6.3.4第四步:
进行上报方案设置
在工作流管理(启动)功能中,点击上报方案设置按钮进入方案设置界面。
上报方案设置界面中,将工作流、业务方案、单位和上报方式关联起来,在这四个要素中,必须有一个要素与其他任务中的要素不相同,否则系统会给予提示。
建好后的上报方案需要启用才可以使用。
如图6.310上报方案设置界面。
图6.310上报方案设置界面
以本场景为例,新建“上报方案1:
按报表”方案、业务方案选择“年报”、工作流选择之前已经建好的“分支流程1”、上报对象选择“按报表上报”,建好后选择主维度填报单位、送审单位,启用后退出到主界面就会看到填报单位和送审单位的上报类型为按报表上报,并关联了工作流。
如图6.311所示:
图6.311单位关联工作流的展示效果
✐新建上报方案:
如果勾选了“版本中所有数据”,业务方案关联的所有的单位将会被包括在该上报方案中,
已经启动的流程实例,更改了参与者策略,比如新增了参与者,在保存、发布、更新之后,还需要在启动界面中手动刷新参与者,这样参与者才能更新至当前版本。
支持计划任务定时刷新参与者。
6.3.5第五步:
启动流程
自定义工作流的启动方法同默认流程一样,都需要在报表流程管理功能下进行启动,下面线介绍以下两种上报方式。
(1)按单位上报
选择某一业务方案,以集团为例,选择好时期后,在单位列表中选择要启动该流程的单位,支持全选、全清、过滤等对单位的快捷操作,之后选择启动,之前选择的单位就按照工作流任务中关联的流程进行启动,如图6.312启动流程的界面。
图6.312流程启动界面
流程启动成功后,就可以进行数据的报送操作了。
(2)按报表上报
在按报表方式上报时,首先需要在上报类型中点击“按报表上报”,会弹出选择报表启动界面,如图6.313所示,支持启动、清除启动信息、关闭、刷新的操作,选择需要启动的报表,启动之后,返回报表流程管理界面,再按照按单位上报的方式对走此流程的单位进行启动,这样一个完整的工作流就启动起来了。
✐1、单位为按报表上报,若直接勾选单位进行启动则默认启动该单位下所有报表;
✐2、可以将启动的流程信息清除,选择清除启动信息或者清除本期全部已启动,会将启动状态、上报状态、上报说明一并清除;
✐3、在报表流程管理界面,有时会在最后多了两个字段“上报起始时间”和“上报结束时间”,这是因为当前业务方案被勾选了“启动上报时限设置”(此勾选项在业务方案管理中设置)。
实际上,“启动上报时限设置”只用于个别项目,用户无需考虑勾选;
✐4、全部启动是指启动全部单位的流程而不是启动当前页面下选中单位的流程。
图6.313选择报表启动界面
6.3.6第六步:
进行数据报送
流程节点参与者点击系统首页待办进入数据录入界面进行数据报送。
步骤同默认流程,详情请参见默认流程操作步骤。
6.4任务管理方式
场景三:
报表上报有时会出现这种情况:
一张报表,不同人填写不同部分,再上报给同一个人,即一张报表被多人上报了多次;或者一张报表同时上报给多个对象再分别处理。
这些场景是工作流无法实现的,因此需要借助于任务管理来完成,任务管理以用户做任务的模式将报送粒度缩小到每个人身上,图6.41所示为一个任务树。
图6.41任务树
以这个场景为例,接下来介绍一下任务管理的实现方法。
6.4.1第一步:
配置任务管理相关按钮
进入管理界面,找到任务管理功能参数配置界面,任务管理功能参数配置界面如图6.42所示。
图6.42任务管理功能配置界面
在“基本信息”页签中配置任务管理界面按钮和其他设置:
●按钮设置:
通过勾选设置在任务管理主界面中需要的按钮功能,在本场景中全部勾选;
●自定义任务树名称:
设置任务管理主界面任务树节点的展示信息。
可选字段为:
任务名称、执行人、应报时间、预警时间、上报/退回时间,其中任务名称为必选字段。
在本场景中全部勾选。
在“工具栏”页签中配置任务办理界面要用到的动作按钮,一般要配置保存、审核、运算和任务管理相关按钮,本场景中工具栏配置界面如图6.43所示。
图6.43工具栏配置界面
在“信息视图”页签中配置任务办理界面要显示的信息视图,一般情况下全选即可,信息视图配置界面如图6.44所示。
图6.44信息视图配置界面
✐在管理界面中配置的工具栏和信息视图,不会直接影响任务办理界面中的功能按钮和信息视图的显示,只会影响新建任务(模板)界面中的功能按钮和信息视图的可选范围。
6.4.2第二步:
新建任务
新建任务的方法有两种,第一种是通过启动任务模板自动生成任务,第二种是直接在任务管理界面新建任务。
一般情况下,新建任务时是从上级到下级逐级新建的。
下面具体来讲这两种新建任务的方法:
1、方法一:
通过任务模板新建任务
通常情况下,每个人负责完成的任务基本是固定不变的,所以可以将每个用户的任务建成模板管理。
通过任务模板新建任务需要先在模板管理界面新建任务模板,再勾选要启动的任务模板进行启动,启动后系统会向任务执行人发送任务并在其首页生成待办。
模板管理界面如图6.45所示。
图6.45模板管理界面
✐每个业务方案下可以建立一套或多套任务模板;
✐通常,新建任务时是从父节点开始逐级往下新建的;
✐任务与任务之间可以是平行关系,也可以是父子关系。
点击任务管理界面中的模板管理按钮进入图6.45所示的模板管理界面,选择业务方案和时期后点击新建开始新建任务模板,如图6.46所示,该界面中有基本信息、动作、待办、视图、其他选项四个页签,下面以图6.41中的子任务为例对这四个页签做详细说明:
图6.46新建任务模板
(3)基本信息
●任务名称:
子任务;
●执行人:
即任务的完成者,任务模板启动后会向执行人发送任务待办。
点击“执行人”按钮选择执行人,如图6.47所示;
图6.47选择执行人
●抄送人:
当执行人完成任务后,系统会向抄送人一条抄送消息,通知其查看执行人完成的任务;
✐抄送人可多选,最多不超过3人;
✐抄送人可以批复任务。
●任务类型:
可以选择数据录入或者自定义录入,不同的任务类型关联不同的任务内容;
●父任务:
当前所建任务的上级任务,点击“父任务”按钮选择父任务,如图6.48所示;
图6.48选择父任务
✐可以选择多个父任务,任务完成后上报给多个父任务(节点);
✐多父任务(节点)的任务显示为蓝色,已启动未完成的任务显示为黑色,已完成任务显示为绿色,已到应报时间或预警时间的任务显示为红色;
✐子任务默认继承父任务的任务类型、业务类型、应报时间、预警时间、报表、单位
●业务方案:
新建任务模板时选择的业务方案(系统自动生成),不可修改;
●分配人:
当前任务的父任务的执行人(系统自动生成),不可修改;
●应报时间:
任务完成的截止日期,当任务执行人超期未完成任务时,系统将记录此任务为延迟完成,方便以后统计延迟率;
●预警时间:
如果到了预警时间任务没有完成,系统会向执行人发送预警信息催促完成,预警时间必须早于应报时间;
●报表和单位:
当任务类型为数据录入时,需要选择任务关联的报表和单位(执行人对报表和单位有权限)。
当任务类型为自定义数据录入时,则需要选择录入模板。
✐当执行人只有一个时,系统自动判断执行人对报表和单位的读权限;当执行人有多个时,系统无法自动判断权限;
✐任务名,执行人,分配人,任务类型,报表,单位等信息不能为空,否则系统提示错误。
(4)动作
在动作页签中配置进入任务办理界面时的可用按钮。
一般需配置保存、运算、审核、完成任务、退回任务、转发任务、任务管理等动作,“子任务”动作按钮配置界面如图6.49所示。
图6.49动作按钮配置界面
✐子任务默认继承父任务的动作配置;
✐在任务办理界面配置的动作按钮都可以显示,但是只有转发人能使用转发任务按钮、只有任务执行人可以使用完成任务和退回任务按钮。
(5)待办
在待办页签中设置显示待办的内容。
待办显示的内容可根据用户需要进行编辑,默认显示任务名称和时期字段,可选字段有:
任务名称,单位名称,业务方案名称,时期,任务执行人,任务分配人,任务完成时间,任务预警时间,待办生成时间。
待办设置界面如图6.410所示,待办显示效果如图6.411所示。
图6.410自定义待办
将光标放在右侧自定义待办的任意位置,双击左侧任意可选字段设置待办内容,设置完成后点击检查待办检查自定义待办格式是否正确。
图6.411首页显示
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