健身行业深度分析报告.docx
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健身行业深度分析报告
2018年健身行业深度分析报告
中美健身产业规模对比主流城市健身房门店数量分布
01
行业
INDUSTRY
中国健身俱乐部TOP10排行榜
主流城市健身房增长率/倒闭率/净增率美国健身和休闲体育投资概况及健身消费增长对比美国健身创投数据纵览美国精品工作室和加盟趋势概况2017体育健身休闲活动总量、结构占比中国健身领域创投数据总览中美两国健身行业结构概况对比2019中国健身产业结构和消费趋势分析主流城市健身会员人数及占比健身房选址类型及分布占比健身房1~12月销售额占比分布主流城市健身场馆月均收入/万元健身房老板卖店转让意向度
2019年中国健身产业结构和消费趋势分析
1.健身房总体保持增长,下沉趋势明显
2.城市间二元发展
2019年,一线城市健身房总量预计保持平稳微降,二三线城市增长继续保持增长。
具体表现在,一线城市俱乐部预计受到宏观经济环境影响,增长放缓;私教工作室同质化效应明显,存活率降低,预计内容差异化的精品工作室:
如团操房、智能健身、特色搏击等,有一定增长空间。
二三线城市,2019年总体健身房供给依然有提升空间,包括俱乐部和私教工作室。
二三线依然有可能保持一定的野蛮增长期,下沉人群健身需求明显。
具体表现在,一二线城市差异化,三四线拓规模。
按照美国俱乐部和工作室7:
3的配比来看,中国俱乐部和工作室为1:
2比例,一线城市私教工作室供给过剩状况明显。
新一线城市工作室迎来快速发展,比如新一线城市的成都、武汉。
三四线城市总体仍处于俱乐部拓展期间,但对俱乐部规模饱和的下沉城市,工作室有一定发展空间。
3.连锁化和并购潮
4.家用健身,推动健身用户基数增长
资本助推的连锁俱乐部和小型健身房,将持续助推2019年的健身房连锁化。
这其中包括直营健身品牌
开发加盟,也包括加盟品牌的持续获得融资。
其次是并购,行业头部俱乐部,为拓展品牌布局,预计开始并购不同类型健身房(包括工作室);连锁品牌为扩展规模,收购仍是不错的扩张方式;经营困难的工作室,预计2019年集中进入退出期。
2018年,数十家家用健身公司进入市场,包括智能有氧设备、AI健身产品等,都悉数完成研发,预
计2019年进入市场拓展期。
家用健身产品进入市场,预计为健身房培养大批用户,并有流量联动的空间。
5.预付费监管常态化,教练水平进入快速提升期
预付费监管和一线城市健身房的增长变缓,标志着现金流主导的健身房红利期结束,这一方面对健身房
的获客产生了更高的要求,也对教练服务和专业水平提出了更高的要求。
2019年,一线城市健身房水平的提升,要求对教练人才水平的提升。
一些市场化培训机构的资本运作,预计提升行业的专业培训水平,从而推动行业服务能力的提升。
中美健身产业规模对比
中国台湾
数据解读:
中国健身俱乐部门店数量大概46050家,与美国基本持平,健身绝对人口与美国仍有一定差距,拿3.1%的占比做对比的话差距接近7倍。
当然这里面各区域的统计方式和定义会存在一定差别,请谨慎参考。
深度思考:
无论是从绝对健身人口(持卡会员)数量还是从全国占比上看,直至2018年的今天,中国的健身人口基数还非常低,如果在未来10年要追究赶上美国的步伐,中国至少还要新增2.39亿健身会员,以及近23万家健身场馆。
可见,中国健身产业发展的前景仍可以画个无限大的符号!
美国的数据来源于IHRSA,中国的是根据本报告相关维度数据推算得出,统计的是“健身场馆持卡会员,含健身房及工作室”,
中国香港及中国台湾来源于网络公开数据。
主流城市健身房门店数量分布
俱乐部
上海
1301
成都
558
苏州
407
郑州
323
宁波
347
北京
1462
杭州
514
西安
467
长沙
282
东莞
153
深圳
731
重庆
575
天津
322
沈阳
372
无锡
126
广州
685
武汉
478
南京
317
青岛
485
工作室
上海
3556
成都
1231
苏州
807
郑州
654
宁波
431
北京
3121
杭州
1042
西安
825
长沙
622
东莞
428
深圳
1385
重庆
1292
天津
717
沈阳
468
无锡
441
广州
1265
武汉
931
南京
896
青岛
534
城市数量由多至少
中国健身俱乐部TOP10排行榜
4-5亿
数据解读:
TOP3
威尔仕
150+
16-
17亿
TOP5
银吉姆
100+
10
11亿
据不完全统计,中国2018年健身俱乐部TOP10总营业额为人民币100~110亿左右,一兆韦德以近20亿年营业额排名第一,也是平均单店营业额排名第二约1500万/店的俱乐部,仅次于舒适堡的约2000万/店;而门店数量最多的则是金吉鸟,尤其是2018年并购美日健身后更加巩固了门店数量NO1的地位。
奇迹健身与力美健并列第八名,年营收均为5~6亿元。
TOP7
舒适堡
30+
6-
7亿
TOP8
力美健
50+
5-
6亿
深度思考:
中国的健身产业发展空间非常巨大,但仍然缺少全国性的超级连锁品牌,哪怕是疯狂并购开店的金吉鸟也才400家店,其它的TOP5也只有100家出头,这明显不符合地大物博及GDP逐年猛增的中国“国情”,原因是什么?
人们健身消费意识的落后?
还是健身行业传统经营模式的制约?
但无论如何,摆在我们面前的市场蛋糕还很大,怎么吃就看各大品牌各显神通了!
TOP10
黄金时代
60+
2-
3亿
数据来源:
IWF中国健身盛典
2.1综合
2.2私教
2.4设备
02
经营
MANAGE
平均单店面积
平均单店会员数单店日均客流量全国年卡均价
主流城市单店平均每平米装修费用月均收入来源分布与占比水吧零售商品分类及销售占比月均成本结构与占比
会员重叠率水吧零售单店月均销售额会员付费方式分布与占比工作人员岗位构成与占比期限卡分类及销售占比
储值卡消费内容及分布卡种转让率沉默资金占比
俱乐部平均会籍销售人数俱乐部会籍销售月均人效会员续费率会员预约签到率/爽约率会员到访签约率活跃会员(活跃率)占比会员最长持续锻炼时间会员自主在线约课率潜客&付费会员比会员每周训练频次
(请阅读报告纸质版书本)
平均私教教练人数
私教教练每人月均销售额私教课销售提成比例私教教练每人月均上课量(消课量)私教课上课提成比例私教课程月均消课率私教会员年均贡献度(ARPU值)
私教会员占比私教课程均价私教课续费率(复购率)
私教体验课价格分布与占比私教体验课签单转化率一对多私教训练的接受度私教会员每周训练频率
(请阅读报告纸质版书本)
2.3团课
工作室收费团课价格与占比团操课教练课时费价格团操课教练课时费结算类型团操课教室面积及可容纳会员数团操课上座率工作室收费团课上课人数?
团操课课程体系的更新频率户外训练的会员意向度与PM2.5
(请阅读报告纸质版书本)
健身房器械采购来源分布及占比健身房器械采购新旧分布及占比最受欢迎有氧设备TOP8(会员)最受欢迎有氧设备TOP8(场馆主)最受欢迎力量设备TOP10(会员)最受欢迎力量设备TOP10(场馆主)
最受欢迎小工具器械TOP16(会员)最受欢迎小工具器械TOP16(场馆主)
(请阅读报告纸质版书本)
平均单店面积、平均单店会员数、单店日均客流量、全国年卡均价
俱乐部
工作室
平均单店面积
1632.5平米
225.3平米
平均单店会员数
3166.2人
165.5人
单店日均客流量
193.8人
20.5人
全国年卡均价
¥2202.4
¥2933.8
数据解读:
这些都是全国均值,事实上各城市区域、各地段等都会因为租金、周边人群、消费水平等的不同而有非常大的差异,因此本数据仅作为直观呈现的一个参考借鉴。
工作室年卡价格平均高于俱乐部,是由于大部分工作室没有年卡的概念,即使有,也是为了“扛价格”或是给高端会员的方便,所以普遍定价偏高。
深度思考:
粗略算一下,场馆面积、会员数、日均客流量、年卡均价,四个数据再配合私教、团课与团操课的构成,就能简单的推算出场馆的活跃会员占比,然后针对这批活跃会员可以做很多东西,比如续课续费、转介绍、增值服务等,能进一步提高ARPU值。
*数据来源:
问卷调研+三体云动平台大数据
俱乐部
简装500元以内7.3%
大众500~100026.5%
精装1000~150037.6%
豪装1500~200018.9%
奢华2000元以上9.7%
工作室
简装500元以内17.3%
大众500~100039.4%
精装1000~150022.8%
豪装1500~200014.4%
奢华2000元以上6.1%
数据解读:
这个数值是主流城市的均值,二、三、四线城市的装修单价根据当地的物价及消费水平将会更低。
可以看到,主流城市俱乐部单价集中在1000~1500元的精装修,而工作室则集中在500~1000元。
深度思考:
装修是一家场馆的品牌定位、形象、服务及价值的体现,同时也是顾客进门后第一直观感受,会很大程度成为顾客决定是否入会的核心影响因素,请参考本报告会员版块的「会员选择健身房首要考虑因素」,装修环境是56.3%顾客的选择。
当然,也不能一味的追求高品质装修,根据品牌定位、目标人群定位及周边竞争环境,找到合适的平衡点吧!
当然最省事的是咨询行业专业的装修设计公司,相信他们会给到很多专业的意见和建议。
*数据来源:
问卷调研
*仅统计主流城市(一线及新一线)健身房
3.3%
69.6%
80.00%
数据解读:
从营收占比上看,俱乐部与工作室的营收主要都依赖于私教,工作室用的次卡消费占比较高主要原因是工作室团体课使用按次约课与扣费。
深度思考:
最值得关注的是“其它”收入,俱乐部和工作室在这一项收入上都还有很大发挥空间,比如TOB的企业服务、户外训练项目等,这类收入摆脱了场地的限制,可以更大幅度的提升坪效。
*数据来源:
三体云动平台大数据
*储值卡:
可用于云小店(在线商城)、付费团课、单次购买私教课程、场地预约等消费。
*次卡:
即会员出入场自由训练扣次消费方式,以及单次私教体验卡等
*零售:
包含餐食、补剂、饮料、服饰周边等
*其他:
包含预支付定金、转卡停卡手续费,以及独立收费的各类培训、活动、企业合作等
私教期限卡储值卡次卡零售租赁柜其他
*部分俱乐部开设的“训练营”常见扣费方式是次卡、储值卡、私教等,每个健身房操作不一样,在此不单列数据。
俱乐部
工作室
健康餐
(含代餐、沙拉等)
营养补剂运动周边
(含器具、服饰鞋帽等)
咖啡矿泉水功能饮料其它饮料
其它
1.0%
6.5%
2.7%
8.6%
7.8%
6.2%
0.8%
15.7%
8.5%
13.4%
7.7%
12.3%
39.1%
24.9%
7.1%
37.7%
数据解读:
仰仗着天然的消费环境和需求,所有饮料类的销售额合计占了近一半份额,健康餐则稳居零售排行榜第一独占超四成份额,增肌塑形会员的准刚需营养补剂也有15.7%。
换算成销售量的话,单价较低频次更高的饮料类当属全场最畅销商品合计超67%。
深度思考:
对于俱乐部来说,虽然每天200多人客流量不算高,但基本都是高净值精准顾客,在准刚需的消费场景下设置水吧零售尤其是健康餐、饮料类服务,不是为了赚钱,更多的是给会员提供优质便利的消费体验!
*数据来源:
三体云动平台大数据
*仅统计有水吧零售业务的健身俱乐部门店
销售额
销售量
课时成本
30.1%
21.2%
数据解读:
人员工资
销售成本
4.9%
15.2%
13.6%
17.9%
健身行业是一个重服务的业态,由课时+销售+低薪构成的“人”的成本占比最高,俱乐部达到52.7%,工作室也达到50.2%。
其次是房租物业水电,占比都在25%以上。
人和房租始终是健身房的成本大头。
房租物业水电
办公费
市场推广费
IT服务费
27.2%
2.2%
4.6%
1.8%
25.6%
2.3%
4.2%
1.6%
深度思考:
有句经典叫“好钢用在刀刃上”,所以我们除了做好开源节流,同时也需要思考如何更好的寻找和确定哪些内容才是健身房的“刀刃”?
根据三体商学院部分导师的意见及参考一些成功场馆案例,通常会员能够获得最直观的感受和感知并快速做出评价的内容也许就是“刀刃”,比如浴室的装修、卫生条件、使用的洗漱用品,以及休闲区的座椅舒适度等等,都是与会员日常生活无差异的感受。
折旧摊销费
10.1%
9.1%
*数据来源:
线下调研
*人员工资:
所有员工(包括销售、教练)的基础工资即底薪
*销售成本:
销售人员提成
其他费用
3.9%
4.5%
*课时成本:
销课提成,包括了上课过程产生的布草成本比如毛巾水等
*其它费用:
包含日常消耗品、培训费、团建费、银行手续费等
工作室俱乐部
平均私教教练人数
9.2人4.5人
私教教练每人月均销售额
私教课销售提成比例
33225元
¥
20147元
数据解读:
掐指一算,私教月均业绩约为30万,加上前面提到的会籍销售约20万,大概构成了一家俱乐部的月均收入地图!
另外工作室的私教人均销售额要远低于俱乐部,谁能告诉我们原因?
深度思考:
工作室的私教月均销售额,对比俱乐部还有很大上升空间,除了提升教练专业水平和服务意识,也许场馆也需要在销提制度、消课提成规则等方面进行一些优化和调整。
*数据来源:
三体云动平台大数据
6.3%
6.1%
俱乐部
工作室
67.3节47.5节
数据解读:
而从上课量来看,意味着俱乐部教练人均每天上2.24节课,工作室教练1.58节,看来相对还是比较轻松的嘛!
消提方面,通常提成都会按阶梯式计算,消课数量或金额越高,对应的提成等级越高。
20%以下
14.6%
20%以下
7.3%
20-30%
65.9%
20-30%
37.7%
30-40%
17.3%
30-40%
48.8%
40%以上
2.2%
40%以上
6.2%
深度思考:
如果按这个数据,教练其实每天还是会有大量空闲时间的,这时候我们需要思考如何让教练技术资源利用最大化,比如开拓企业培训、企业上门等课程及服务,开拓针对少儿、家庭妇女等特殊人群课程,这样可以很好的进行错峰锻炼和教学,最终提升教练人效产出。
另外工作室可以通过提高上课提成刺激教练与会员的上课率及续费率,同时也让教练有更多的收入,当然,这些都建立在工作室的综合成本比俱乐部要低的前提下。
74.1%
*数据来源:
三体云动平台大数据
*私教消课率仅计算新签活跃会员且不包含积累课程
63.7%
俱乐部
工作室
俱乐部
¥
金额:
7981.7元课程:
26.1节
工作室
数据解读:
也许由于更加的专注、讲究服务和社群化,尽管私教单价差不多,但工作室私教会员的续费率要比俱乐部高,因此年均ARPU值也相对较高。
深度思考:
留给俱乐部更多的思考是关于私教教练考核标准的问题,是按销售额?
上课量?
还是服务评分?
不同的考核方式会把教练引导到不一样的服务模式上,也会给会员不一样的消费体验和感受。
¥
金额:
8390.5元
课程:
28.1节
*数据来源:
三体云动平台大数据
80.00%
67.1%
4.2%
≤5050-100100-150≥150价格/元
数据解读:
团课价格主要还是集中在50~100元区间,100~150元为相对较高端和专业的团课,而150元以上的相信更多的是一对多私教小团课,50元以下的多以体验课、团购为主。
深度思考:
常规的多人团课是工作室的一种常态课程,兼备了私教的专业性、教育性,同时也有更多的社交性和互动性,深受会员的喜爱,这也是很多会员选择去工作室训练的原因。
俱乐部在这方面显然做得不够,当然,一对多私教小团课还是大有可为的,缺的是能上好这类课的人才!
具体可参考本报告经营(私教)的「一对多私教训练的接受度」。
工作室
全国均价:
86.5元
*数据来源:
三体云动平台大数据
*俱乐部付费团课数据样本极少,本数据仅统计工作室团课
80.00%
6.8%
数据解读:
由于俱乐部团操教练大多是外聘或兼职合作形式,结算方式大多为按固定课时费结算,金额在100~150元区间。
深度思考:
其实,团操课教练的课时费结算是否还应该有第三、第四种方式?
毕竟一名优秀的团操课教练,能够直接影响到会员粘性、续费率、私教转化率以及口碑转介绍率等,所以如果把这些纬度数据与课时费挂钩,是否能玩出不一样的花样?
!
≤5050-100100-150≥150价格/元
*数据来源:
三体云动平台大数据
俱乐部
按固定课时费结算
按人数结算课时其它结算方式费
12.2%
5.5%
82.3%
数据解读:
俱乐部平均面积
1635.2平米
团操课教室面积
126.5平米
最大容纳会员数
28.7人
全国平均团操课教室面积约占健身房总面积的7.7%,最大可容纳约28人,人均占地面积4.4平米,这是包括了舞台、器械区等公共区域分摊。
*数据来源:
线下调研
*本数据特指常规团操课教室,不含动感单车房及专业瑜伽房
深度思考:
这个比例并不是绝对的,人均4.4平米是均值,该数值越大意味着会员团操体验更好,场馆定位越高端。
当然,根据前面提到的平均38.3%的上座率,事实上闲时空间是略为浪费的,如何权衡需要仔细斟酌。
39.3%
主要是国内品牌
23.7%
国内国际都有
27.8%
主要是国际品牌
9.2%
不大清楚
数据解读:
只使用国产品牌的占了近四成,只使用国际品牌的有近三成,两者都有的占23.7%。
而还有9.2%的老板,请问你的器械都是让财务采购的吗?
!
深度思考:
事实上,我们国内的很多品牌的器械品质并不比国际品牌差,甚至在人性化、智能化等方面还超过了国际品牌,而且性价比也很高。
另外很重要的一点是,对器械品牌有认知的会员消费者有多少?
所以,除非真的是定位高端奢华的场馆,一般情况下请多多支持国货吧!
*数据来源:
问卷调研
*本项调研的原问题是“你的健身房设备使用的是国产还是国际品牌?
”
0.2%
不大清楚
数据解读:
绝大部分健身房开业都是购置的全新设备,但也有小部分精于计算的老板会使用二手器械,也有些人是掺和着购置,毕竟二手器械价格几乎是同款全新价格的一半,性价比确实不低!
深度思考:
全新场馆开业配置全新设备是对品牌形象的保障,同时也是对会员的尊重。
不过从另一角度思考,消费者对于是否是二手或翻新的器械并没有太大的感知,如果二手器械质量有保证,也能提供稳定的售后服务的话,一定程度上还是可以考虑的!
当然这一切都要基于合法合规性操作!
*数据来源:
问卷调研
03
营销
会员获客渠道分布与占比月均获客成本分布与占比月均市场推广费用大众点评月均投入金额对大众点评整体效果满意度?
触发与营销类短信使用占比三体云动最受欢迎的营销插件每位私教有几个与工作相关的微信群?
微信群的拉新效果?
MARKETING(请阅读报告纸质版书本)
1.5%
29.6%
俱乐部
工作室
35.00%
数据解读:
除了转介绍,大家已经习惯并熟练应用微信和朋友圈以及营销活动的方式拉新获客,这也是目前的主流趋势,如果哪个场馆还在依赖传统地推派单方式那就真的OUT了。
另外我们看到异业合作获客的平均占比已去到8.9%,不可否认,大家越来越会玩了!
深度思考:
我们知道,不同渠道来源的顾客画像都不一样,场馆可以有针对性的设计到店转化玩法,比如转介绍来的可以双向优惠或送赠品(即介绍和被介绍的都有)进一步刺激介绍裂变,比如异业合作过来的顾客可以赠送所合作异业品牌的小礼品…等等,但是有多少场馆真的有在研究这些玩法呢。
福利时间:
当然,在拉新获客方面三体云动可是专家,这里有海量健身房拉新获客的案例供您参考,扫码了解下吧
*数据来源:
问卷调研+三体云动平台大数据
45.00%
39.3%
38.2%
数据解读:
获客成本的计算方式是:
月均投入市场费用/月均签约会员,包含了自然客流量。
数据上看,有近70%的场馆获客成本控制在300元以下,超过两成的健身房获客成本在300元以上。
15.1%
7.4%
20.00%
深度思考:
获客层面,健身场馆不能仅依赖于传统单一的地推派单方式,互联网时代可以多尝试各种数字化精准营销,增加线上互动渠道,丰富裂变式玩法,相信会有意想不到的收获。
另外,与其舍命撒钱拼命在茫茫人海中寻找潜客,更好的方案是服务好现有会员,降低流失提升留存,培养一批忠实的超级会员。
*数据来源:
问卷调研
≤100100-300300-500≥500
获客成本/元
2.1%
30000-50000元
14.9%
10000-30000元
35.5%
5000-10000元
0.8%
50000元以上
46.7%
5000元以下
数据解读:
接近一半的健身房每个月的市场投入不足5000元,也就是年均投入仅6万元,一个普通健身房年收入600万,市场投入仅1%,不可思议!
要知道,在很多行业及企业里,市场投入的费用通常都不低于5%。
深度思考:
许多健身房认为,市场推广费用主要就用于大众点评,这种观念非常值得纠正一下。
事实上,市场推广不只是点评、周年庆、派单促销、签单赠品等传统方式,更多的是在异业品牌合作、网络营销推广、品牌VI包装、企业服务等方面。
只要用对了方法,市场投入一定会有更高价值的回报!
*数据来源:
问卷调研
04
教练
COACH
私教教练平均服务会员人数私教教练月均上课数量教练月
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