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液压行业分析报告
2020年液压行业分析报告
2020年6月
液压传动与控制系统由具备各种功能的机械基础元件组成,以液压油为工作介质,实现各种机械传动和自动控制的功能,主要组成包括:
动力元件(主要是液压泵)、控制元件(主要是液压阀)、执行元件(主要是液压缸、液压马达)、辅助元件(主要是油箱)、工作介质(主要是液压油)等5个部分,其中阀、泵、缸的技术难度较大、产品附加值较高,是液压传动与控制系统的核心元件。
二通插装阀主要用于控制和调节液压系统油液的压力、方向、流量等,是液压系统的控制中枢。
二通插装阀将传统控制阀元件进行模块化、集成化,将不同阀元件之间的管式连接方式改为插装阀块集成连接,配合先导元件和盖板进行组装,形成满足特定功能的二通插装阀。
二通插装阀具有流动阻力小、通油能力强、反应灵敏、控制特性好、抗污染能力强、性能可靠、寿命长等特点,基本不受流量和压力的限制,特别适合于高压大流量液压系统。
二通插装阀普遍应用于中高压、高压和超高压领域,行业内通常将液压系统的压力作如下区分:
二通插装阀推广及应用使液压技术发展提高到一个崭新的阶段。
随着二通插装阀控制技术在经济建设中发挥越来越重要的作用,使用压力超过32兆帕的超高压应用领域需求不断增长,下游客户对液压元件生产企业提出了更高的标准和服务要求。
二通插装阀具备高压大流量使用特性,应用领域十分广泛。
除超高压大流量应用领域之外,广泛应用于机床制造、金属成型机械、轧钢及其他金属加工设备、油压机、塑料成型机、剪切机、盾构机、打包机等工业机械,亦可应用于行走车辆、大型船舶等液压系统的集成控制。
多路阀(又称多路换向阀)是液压传动与控制系统控制元件,以两个或者两个以上的换向阀为主体,集换向阀、过载阀、单向阀和补油阀等于一体的多功能集成阀,具有结构紧凑,管路连接简单、压力损失小等优点。
多路阀控制油路可以操纵多个执行元件运动,主要用于工程机械、起重运输机械和其他要求集中操纵多个执行元件运动的行走机械。
多路阀的主要组成结构如下图所示:
多路阀是一种由多个换向阀连接为主体,结合单向阀、溢流阀等控制元件构成,根据使用场景的不同,加以过载阀、补油阀等控制元件,形成具备特定控制功能的液压集成阀,其大多采用统一的模块化设计,可以为工程机械的制造商提供可靠的液压系统解决方案。
柱塞泵是液压传动与控制系统的动力元件。
由发动机(电机)传导机械能给柱塞泵,驱动柱塞在柱塞泵缸体中往复运动,使密闭工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油,最终将机械能转换为液压油的压力能,为液压系统提供液压动力。
柱塞泵属于液压泵的一种,相比于其他类型液压泵如叶片泵、齿轮泵等,具有额定压力高、结构紧凑、精度高、密封性好、效率高和流量调节方便等优点,适合需要稳定高压力液压系统的应用场景,广泛应用于高端装备制造和使用领域。
柱塞泵主要由传动轴、斜盘、柱塞、缸体、活塞和变量阀等零件组成。
发动机(电机)带动传动轴旋转时,缸体与缸体内的多个柱塞一同旋转,每个柱塞头保持与斜盘接触,因斜盘与缸体成一定角度,因此缸体旋转时,柱塞在缸体中作往复运动,柱塞缸容积增大减小不断交替,液体受压强影响吸入、排出。
多个柱塞快速稳定旋转即可为液压系统提供稳定的液压压力,由活塞产生泵送效应向外输出,变量阀调节和稳定输出流量及压力。
液压缸是液压系统执行元件、能源转换装置,主要由活塞、活塞杆、缸体、密封件及缸盖等部分组成,以液压油为传递能量的介质,在运动过程中将液压能转变为机械动能,驱动机械元件做直线往复或回转运动。
电液集成控制系统采用电液控制技术,集成了液压系统的控制元件、动力元件、执行元件和其他辅助部件于一体,是液压技术在各类机械设备领域应用的具体载体,是液压传动与控制应用整体解决方案。
一、行业主管部门、主要法律法规和政策
1、行业管理体制及主管部门
通用设备制造业属于市场化程度较高的行业,我国政府部门按照国家产业政策进行宏观调控,行业协会进行自律管理,行业内各企业的业务管理和生产经营完全按照市场化的方式进行。
2、行业法律法规
行业法律、法规主要涉及产品质量、安全生产、环境保护等方面,具体包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。
3、行业主要产业政策
液压产品属于关键、核心基础零部件(元器件),国家和政府对液压行业的发展高度重视,出台了一系列产业政策。
具体如下:
上述法规和政策的发布与落实,为通用设备制造业及高端装备制造业的发展提供了良好的法律及政策环境,为液压行业的创新与发展提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持,为公司创造了良好的经营和研发环境,有力促进了我国高端装备及核心液压元件制造行业的发展。
二、行业发展概况和发展趋势
1、行业发展概况
液压传动与控制技术属于流体传动与控制领域的重要组成部分,与材料、电气电子、自动控制、制造技术等密切结合、相伴发展,距今已有两百余年历史,其发展水平和应用程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。
发达国家95%的工程机械、90%的数控加工中心和95%以上的自动生产线都采用了液压传动与控制技术。
我国液压行业起步晚,长期落后于世界发达国家,高端液压元件严重依赖进口,不仅制约了国家制造业的发展,还是国家重大关键装备生产的瓶颈。
液压行业是装备制造业的上游基础性产业,产业关联度高,是技术密集、资金密集、人才密集的行业,是各类主机装备行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现,是我国从制造大国向制造强国转变成功与否的标志性产业。
如果说数控机床是“工业之母”,液压系统就是“工业之母”的心脏。
因此液压技术水平直接决定国家工业装备及工程机械的技术水平,进而影响到整体装备制造业,成为制约国家制造业水平的关键细分领域。
液压行业下游产业应用情况如下图所示:
液压行业产品品种规格繁多,量大面广,广泛应用于国民经济各领域的不同主机产品和技术装备,为机床工具、工程机械、农业机械、冶金机械、矿山机械、船舶工程、航空航天、轨道交通等各行业主机装备进行配套。
2、全球液压行业发展情况
液压产品应用领域广泛,随着产品技术与生产工艺的逐步成熟,液压产品使用领域不断拓宽,经过一百多年的发展,全球液压工业已进入相对稳定、成熟的阶段,行业增长率保持在一个稳定水平。
从市场规模来看,2010年全球液压市场总销售额为212亿欧元,2019年全球液压市场总销售额为316亿欧元,近十年全球液压市场规模复合增长率为4.07%。
《液压气动与密封-2010PTC专刊》资料显示,国际液压行业具有明显的市场集中特征,前6-7家主要企业占据了国际液压市场80%至85%的市场份额。
世界上最主要的液压产品生产企业为德国博世力士乐(BoschRexroth)、日本川崎重工(KAWASAKI)、德国林德液压(Linde-Hydaulics)、美国派克汉尼汾公司(ParkerHannifen)、日本油研工业株式会社(Yuken)等知名公司,这些公司在国际液压市场上处于垄断地位。
在国际市场,通常液压企业在整装配套和售后市场均会共同开拓,国外市场寡头品牌垄断明显,客户对品牌的忠诚度及认可度较高。
以液压龙头企业德国博世力士乐(BoschRexroth)为例,2018年全球营业收入62亿欧元,德国博世力士乐一家企业营业收入就占据了2018年液压行业全球收入的19.56%。
液压行业的市场规模与一国经济总量和工业化水平高度相关,美国、中国、德国、日本、意大利分别为液压产品全球前五大消费国。
2018年美国液压市场规模占全球的34%,排名第一;中国液压市场规模略小于美国,全球占比为28%,排名第二。
3、中国液压行业发展情况
我国液压行业起步于20世纪50年代,经过60多年的发展,已逐步建立起完整的液压工业体系。
根据液气密协会统计数据,2019年我国液压产值达到668亿元,占比超过世界市场的四分之一,已经成为世界第二大液压市场。
但我国液压产业格局大而不强,技术积累相对薄弱,在液压元件领域缺乏经验,与发达国家企业存在较大差距,造成我国中高端液压产品长期依赖进口。
具体表现在产品利润率低、品牌效应低、缺乏高端产品(高压大流量泵、比例伺服阀等)、货期受制于人而无对策、产品研发能力差等方面。
然而,中高端液压元件运用领域十分广泛,拥有巨大的市场空间,对于国内优质液压元件企业也意味着广阔的增量市场和良好的成长机遇。
(1)中国液压行业应用成熟,液压总产值稳定增长
近十年来,国内液压工业生产总值从2009年的269亿元增长到2018年的621亿元,年均复合增长率达到9.74%,加之我国出台“中国制造2025”、智能制造“十三五规划”以及“一带一路”利好政策拉动,中国液压市场需求将持续稳定增长,2019年国内液压工业总产值预计将达到668亿元。
伴随着国家政策对液压行业的大力支持,国内制造业历史上形成的“重主机、轻元件”的传统思路发生改变,国内液压行业得到持续、健康的发展。
近年来,我国陆续出台了《工业“四基”发展目录》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《关于加快推进工业强基的指导意见》等政策,致力于提高主机产品元件的质量,加强试验检测及研究标准,促使国产液压元件能达到同类型进口产品的性能、质量和可靠水平。
(2)我国液压行业大而不强、中高端液压元件进口依赖局面急需改变
由于过去我国工业发展“重主机、轻元件”,使我国液压元件行业的发展滞后于主机,液压元件行业研发、创新能力不能满足主机越来越高的配套要求,呈现出低端产品结构性过剩与高端产品结构性短缺共存的局面:
一方面,国内企业中低端产品产能过剩,产品同质化竞争严重;另一方面,高端产品尤其是高端控制元件研发生产水平不足,无法形成有效的供给。
而全球的高端液压市场几乎被德国博世力士乐、川崎重工等少数液压生产企业所垄断,客观上造成了国内中高端液压元件长期依赖进口的局面。
我国近十年来液压行业进出口情况如下图所示:
从进出口数据来看,近十年来我国液压行业出口增长较快,但仍未摆脱长期依赖进口的局面。
2010年,我国液压行业进口金额约为32.22亿美元,出口约4.4亿美元,贸易逆差约27.82亿美元。
2010年至2016年,液压行业进口金额呈现下降趋势,出口金额上升。
至2016年液压行业进口金额约20.6亿美元,出口金额约9.91亿美元,贸易逆差缩小至10.69亿美元。
2017年以来,我国液压元件进口金额上升,主要由于基建投资升高拉动工程机械产品需求,导致国内液压元件产品需求提高。
至2019年,我国液压元件进口金额约为31.54亿美元,出口金额约为13.99亿美元,仍存在约17.55亿美元的贸易逆差。
总体而言,我国液压行业进出口仍存在较大的贸易逆差,尤其是中高端液压元件,对国外进口依赖较大。
下图是我国近十年来液压元件进出口平均单价对比:
从液压元件进出口平均单价来看,我国近10年进口液压产品平均单价均超过1,000美元/台(套),在2012年平均单价最高达到1,816.36美元/台(套);而出口液压产品平均单价不足200美元/台(套),2017年更是低至78.59美元/台(套)。
我国进出口液压产品平均单价差距悬殊,进口的液压产品多为单价高、数量少的中高端产品,而出口的液压产品多为单价低、数量多的低端液压元件。
中国液压行业市场展现出了典型的大而不强局面,中高端液压元件依赖进口较为严重。
2015年5月,国务院发布《中国制造2025》(国发〔2015〕28号),指出要开展示范应用,建立奖励和风险补偿机制,支持核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料的首批次或跨领域应用。
到2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。
到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平,建成较为完善的产业技术基础服务体系,逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。
在国家政策的大力支持下,国产液压品牌将向高端领域不断突破,行业转型升级加快,产业结构持续改善。
在未来几年,随着一批高端液压液力气动密封产品研发、新工艺推广应用,具有强大品牌效益的液压气动密封企业将做优、做大、做强,国家关键液压技术领域将实现自主突破性进展。
4、行业新技术新产业新业态新模式等发展情况及发展趋势
(1)液压行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况
近年来,我国液压技术与电磁技术、计算机技术、精密制造技术、新材料技术等深度融合,以比例阀、伺服阀等元件为代表的“机电液”一体化液压得到快速发展,使得液压技术在传动控制领域持续占有重要的地位。
同时,我国液压技术不断向高速、高压、大流量、快响应、高可靠性、高节能性等方向发展,并持续开拓智能液压等新的应用领域。
但需要指出的是,全球液压行业的发展极不均衡,经过多年的努力,我国液压行业仍然落后国际先进水平15年左右。
《液压工业4.0:
数字化网络化智能化》(2019年,许仰曾)文中提到,液压行业及其技术水平与整个工业革命的发展同步,我国目前仍在液压2.0的基础上追赶全球领先的液压技术。
从全球液压寡头企业的技术与产品发展来看,液压数字智能技术及其相关新产品、新业态及新模式的研究与储备已较为充分。
这种技术符合液压行业数字化、网络化、智能化的发展大趋势,在元件性能和节能性能上更契合现代主机需求,但市场需求不够。
液压行业的市场需求呈现典型的“金字塔”型格局,市场大部分需求集中在中低端液压元件,高端液压元件市场需要时间去引导和培育。
(2)行业未来发展趋势
液压元件的生产制造工艺需要综合运用材料力学、机械设计、金属材料、热处理技术、自动化控制技术等多学科知识。
随着工业设计水平和计算机辅助水平的不断提高,液压元件的设计制造呈现精密化、集成化、模块化、小型化、轻量化、智能化、柔性化等特点。
液压元件需求呈现精密化发展趋势。
液压企业研发设计人员需要将客户目标需求层层分解,利用计算机辅助技术进行系统性优化,通过小规模实验验证设计研发的可行性并形成产品设计方案和图纸,调整评估后实现产品的精密工装设计。
同时,液压元件的精密、可靠性需求,对材料的选取、表面处理、设备和加工工艺提出了新的要求。
随着比例控制技术、集成应用技术、精密制造技术的探索发展,与高端设备配套的高精度集成、装配技术的持续积累,液压件质量和性能将会不断提升。
液压行业整体需求呈现集成化、模块化、小型化、轻量化趋势。
以二通插装阀为例,二通插装阀是集成度较高的液压控制装置,具有较强的模块化特征,需要根据液压主机控制需求进行个性化的集成应用设计,范围涵盖外观设计、结构工程设计、性能设计等多个部分,是一个兼具技术工程和结构设计的多学科复杂技术作业。
二通插装阀从设计伊始即采用集成化、模块化、可组配的思想,将组成二通插装阀的零件、元件或组件设计成图形模型块并形成数据库,快速设计出符合使用要求、出口方位、连接尺寸、体积要求等的高度集成二通插装阀产品,并达到性能与成本费用最大限度的优化组合。
同时,产品尺寸、重量是实际应用中客户较为关注的特性,为配合下游客户需求,液压元件也向小型化、轻量化方向发展。
智能化、柔性化是液压行业未来发展的重要方向,机电液一体化的实现是液压系统向智能化、柔性化发展的基础。
液压系统的压力、流量、位置、温度、速度等传感器将实现标准化,且液压系统流量、压力、温度和油污染度等数值将实现自动测量和诊断。
液压系统与计算机直接连接,高频、低功耗的电磁电控元件和电控液压泵等电子直接控制元件将得到广泛采用,智能液压系统将借助现场总线和计算机自动控制技术实现高水平的液压系统智能控制并且简化液压系统的调节维护。
目前我国液压行业标准尚未得到有效规范,行业标准与行业技术、产品、工艺的快速发展不匹配,尤其是超高压大流量等高端液压产品,标准国际化水平不高。
随着关键基础零部件标准、基础制造工艺、工装、装备及检测标准的逐步出台,将从全产业链条综合推进液压元件的应用标准化工作,提高机械加工精度、使用寿命、稳定性和可靠性,促使整个行业达到相对较高且稳定的技术水平。
三、行业竞争格局及利润水平
1、行业竞争格局
从全球范围内看,液压行业市场集中度较高,《液压气动与密封2010PTC专刊》资料显示,全球排名前6至7家主要液压企业占据了全球液压市场80%至85%的市场份额,德国、美国、日本的液压产业在全球保持领先。
此外,全球的高端液压市场几乎被德国博世力士乐、派克汉尼汾、川崎重工等几家少数国外企业所垄断。
而中国国内液压企业普遍存在规模较小、市场集中度较低、缺乏高端液压产品等问题,其生产技术和收入规模较国外仍有一定差距。
尽管国内液压企业与国际液压企业存在较大差距,但依托国家重大工程和重点项目,国内企业不断加强技术研发投入,经过多年努力和尝试,已取得了部分技术突破,实现了部分高端液压元件的量产,逐步打破国外企业在国内市场的垄断格局,并可以为国家高端装备主机提供配套。
部分国内液压企业正改变缺少自主知识产权的局面,逐步发展成为液压各细分领域的龙头企业。
随着我国工业基础实力的提升,国内液压产品基本可以实现自给自足,虽然仍存在较大贸易逆差,但对海外产品的依赖度已开始呈现逐渐降低趋势。
2、行业壁垒
(1)产品研发、设计和制造壁垒
液压产品的制造过程主要包括产品研发、设计、生产加工、调试检测等环节,涉及新材料、新工艺和新结构的研发,研发周期长,生产工艺复杂。
由于不同主机乃至于同一主机的不同部位,对压力、流量、方向控制有不同的要求,液压元件制造企业往往需要根据具体的客户需求进行高匹配度的个性化精密设计与研发,其范围涵盖材料研发、集成设计、性能设计、结构工程设计、外观设计等多个部分,是一个兼具技术工程和结构设计的多学科复杂技术作业。
进入液压元件尤其是高端液压元件行业的企业,需要构建完整的技术研发平台和系统科学的产品开发流程,逐渐积累形成较为先进的液压元件产品设计、生产加工、调试检测等研发技术能力,才能在不断升级变化的市场环境中满足客户日益个性化的需求。
对新进入的企业来说,很难在短时间内具备上述能力,因而研发技术水平构成了液压元件行业的壁垒。
(2)资金壁垒
液压元件生产企业的发展需要大量资金支持,主要体现在设备购置和研发投入等方面。
在设备购置方面,设备的先进程度决定了产品的品质和生产效率,同时也影响着企业的利润水平、盈利能力及市场竞争力。
而先进设备价格较高,如进口FMS整套生产线购置费用超过2,000万元,为企业带来较大的资金压力。
在技术研发方面,为了掌握行业的先进技术,往往需要企业持续投入大量研发费用。
新进入企业必须在先期设备的购置和技术研发上投入大量资金,才能具备一定的研发设计、生产加工和检测能力。
此外,液压元件制造具备规模经济效应,而要形成相当的生产规模,也需要投入大量的资金。
因此,液压行业具有较高的资金壁垒。
(3)人才壁垒
液压元件在研发、生产、销售及后续维护过程中都需要专业技术人才和管理人才的支持,属于技术密集型行业,企业须具备实践经验丰富的高水平研发团队及技术人员,以保证研发持续性和制造水平先进性。
随着客户对液压元件性能的要求越来越高,行业对人才的需求已不仅局限于高技术、有经验的研发人员和工艺技术人员,还需要大量具备相关操作技术的熟练技术工人。
对本行业新进入者而言,在短期内集聚、构建专业结构合理的人才队伍,并保证人才队伍的稳定发展十分困难,因此液压元件行业存在一定的人才壁垒。
(4)市场壁垒
液压元件作为保证液压主机性能、品质的重要基础件,下游主机厂商对产品的性能、寿命、可靠性、稳定性、交付期限都有严格要求,因此,客户在选择供应商时非常慎重,通常会选择行业内具有良好声誉和品牌的企业作为其供应商。
为保证产品质量,客户一般会对备选供应商进行一系列严格审核并通过多重评定后,才会确定供货关系。
只有研发能力强、精密制造能力雄厚、产品质量稳定、服务信誉好的液压元件生产企业才能获得客户认同。
客户一旦选定供应商后,一般会进行长期合作,在激烈的竞争环境下,知名液压元件生产企业凭借下游客户对其品牌的忠诚度,获得稳健长足的发展,这对新进入者构成了一定的市场壁垒。
3、行业利润水平
液压行业利润水平主要受到上游原材料价格影响和下游应用领域的需求影响。
(1)上游原材料价格
液压行业的原材料主要为钢材或钢材形成的锻件、铸件及其他钢材制品等,因此钢材市场价格的波动对行业利润将有一定影响。
工业液压元件产品大部分需要根据客户需求进行定制化的设计和生产,液压元件生产企业可凭借技术优势、规模优势、管理优势及专业化的生产能力,将部分因为原材料价格波动造成生产成本波动的压力进行转移、传导和消化。
2015年至2019年国内钢材价格走势如上图所示。
2015年之前,国内钢材产能过剩较为严重,在很大程度上导致了钢材价格处于较低水平。
2015年全年钢材价格下降25.5%,2016年至2019年,国家推动全面供给侧结构改革,较大程度上解决了钢铁行业产能过剩的相关问题,钢材价格也得以持续上升,进而对液压产业经营成本产生一定影响。
(2)下游应用领域需求
总体来看,液压行业的下游为装备制造业,涉及机床工具、工程机械、农业机械、冶金机械、矿山机械、船舶工程、航空航天、轨道交通等众多行业,下游应用领域十分广泛,因此液压元件行业景气度受下游单一行业变化的影响较小,但与国家宏观经济发展状况相关度较高,同时受国家对装备制造业以及液压元件行业相关政策的影响。
装备制造业是为国民经济各部门进行简单生产和扩大再生产提供生产装备的基础性行业,是机械工业的核心部分,承担着为国民经济各部门提供工作母机、带动相关产业发展的重任,是工业的心脏和国民经济的生命线,是支撑国家综合国力的重要基石。
自2006年以来,国家出台一系列政策支持和鼓励装备制造业的发展,带动了液压行业快速增长。
2011年至2019年我国第二产业(主要包括制造业、采掘业、建筑业等)增长率与中国液压工业总产值增长率对比情况如下图所示:
近十年来,受全球经济下行和我国产业转型升级影响,我国第二产业增长率呈现下降后企稳趋势,与液压行业增长率变化趋势总体一致。
2016年开始,国家产业转型升级及液压行业政策支持效果逐渐体现,我国装备制造业逐渐向智能化、高端化转型,液压行业紧随市场需求向高端领域发展,努力改变高端液压元件依赖进口产品的局面,随着国内液压厂商生产技术水平的逐步提升,其在国内液压市场的占比不断提高,液压工业总产值增长率出现上升趋势。
四、行业主要企业简况
1、德国博世力士乐公司(BoschRexroth)
德国博世力士乐公司是一家提供所有传动与控制技术的服务商,从1953年开始全面制造液压元件,在全球拥有31,000多名员工,自1978年始,德国博世力士乐公司开始开展中国业务,已在北京、常州和西安建立了生产基地。
德国博世力士乐公司是全球领先的传动与控制技术专家,可为产业用液压技术提供整套技术服务。
2、美国伊顿液压公司(EatonHydraulic)
美国伊顿液压公司成立于1911年,是一家多元化的动力管理公司,在全球拥有97,000多名员工。
该公司在许多工业领域都是全球领导者,包括电源品质、输配电及控制系统;工业设备和移动工程机械所需的液压动力元件、系统和服务;商用和军用航空航天所需的燃油、液压和气动系统;以及帮助卡车和汽车提升性能、燃油经济性和安全性的动力及传动系统。
3、美国派克汉尼汾公司(ParkerHannifin)
美国派克汉尼汾公司成立于1918年,可以提供核心的传动控制技术,包括机电、液压和气动,是全球运动和控制领域最大、产品种类最完备的公司之一。
派克汉尼汾公司致力于提
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