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产业园循环化改造分析报告
产业园循环化改造分析报告
2015年9月出版
正文目录
图表目录
一、立足四个方面,明确园区循环化改造途径
(一)园区循环化改造:
循环经济和生态学的产物
循环经济是物质闭环流动型经济的简称,其本质是一种生态经济。
循环经济要求运用生态学规律来指导人类社会的经济活动,按照自然生态系统中物质、能量和信息的流动规律来重构经济系统,建立起的一种新形态的经济。
循环经济以在经济活动中避免和减少废物为目标,遵循减量化(Reduce)、再利用(Reuse)、再循环(Recycle)的“3R”原则,减量化要求从源头上控制废物的产生,再利用和再循环则强调了废物的终端处理方法。
园区循环化改造是依据循环经济理论和生态学原理,使传统园区内各企业形成一个类似于自然生态系统中食物链过程的新型经济组织形态(即循环型园区)的过程。
(二)立足四个方面,明确园区循环化改造途径
2013年2月,国务院发布的《循环经济发展战略及近期行动计划》提出,要按照“布局优化、企业集群、产业成链、物质循环、集约发展”的要求,推进新建、搬迁企业和项目园区化、集聚化发展,推动各类产业园区实施循环化改造。
其中,计划明确提出改造的三大目标:
构建园区循环经济产业链、推进园区资源高效循环利用、推行园区基础设施绿色化。
《园区循环化改造试点实施方案编制指南》对园区循环化改造从空间布局、产业结构、循环经济产业链等方面提出七大任务。
根据三大目标和七大任务,园区循环化改造将涉及到园区的方方面面,园区循环化改造将从企业自身、企业间产业链、产业结构、园区布局四个方面展开。
企业内,推行清洁生产。
企业层面实施清洁生产是进行园区循环化改造的重要前提,企业清洁方案将是循环化改造企业层面的重要方式。
企业清洁方案是将整体的预防污染的环境保护策略贯穿到企业的产品、生产和服务的全过程中,通过不断改善管理和技术进步,从而提高资源利用率,减少污染物排放,提高产品的生态效率。
企业间,完善循环链条。
企业间完善循环链条是园区循环化改造的核心。
企业间的循环化改造将主要集中于根据园区的主导行业,充分分析产业园区行业间的共生和协作关系,通过对关键连接节点项目的引进和建设,提高产业园区企业间的关联度,构建和完善经营循环系统,形成物质、能量的循环代谢网络,提高资源利用效率,减少污染物排放。
产业结构上,合理发展静脉产业,优化园区产业结构。
静脉产业指垃圾回收和再资源化利用的产业,是构成循环化改善中资源高效利用的重要环节。
静脉产业不仅包括废弃品回收、加工处理成再生资源等活动,还包括将再生资源加工为产品的活动,为园区经济发展再添动力。
园区布局上,科学规划改善空间布局,打造公共信息服务平台增强园区内外配套衔接。
园区空间布局将以集群化生产和集约化经营的区域布局为重点。
园区间存在自然条件、水资源、土地利用情况等方面的差异性,按照企业间的关联度对园区进行工业用地、商业服务用地、农业用地的划分,将关键项目按用地类别进行空间布局,有助于节省物流运输成本,企业间代谢关系将得到优化,产业园区内集中供热、污染集中处理等节约资源方式的运行效率和节能水平也将得到提升。
信息的透明和交换是园区循环化改造的“软性”支撑。
强化园区内企业和外部企业之间的联系和沟通,有利于配套衔接,使资源优势逐步转化为竞争和产业优势,最终达到提升园区产业发展层次的目的。
图表1:
园区循环化改革三大目标
图表2:
园区循环化改造路径
图表3:
区循环化改造试点实施方案的七大主要任务
案例:
循环经济生态园区典范——卡伦堡生态工业园
丹麦卡伦堡工业园区是目前世界上工业生态系统运行最为典型的代表。
由于该地区地下水资源不足,1975年,卡伦堡工业互利协作网络由8个单位合作建立,试图更有效地使用淡水资源、减少费用和废料。
后来地方政府、居民和其他类型企业陆续加入,使园区逐渐发展成为一个包含三十余条生态产业链的循环型产业园区。
这个工业园区的主体企业是电厂、炼油厂、制药厂和石膏板生产厂,其中的燃煤电厂位于这个工业生态系统的中心,对热能进行了多级使用,对副产品和废物进行了综合利用。
电厂向炼油厂和制药厂供应发电过程中产生的蒸汽,使炼油厂和制药厂获得了生产所需的热能;通过地下管道向卡伦堡全镇居民供热,由此减少了大量的烟尘排放;将除尘脱硫的副产品工业石膏,全部供应附近的一家石膏板生产厂作原料;还将粉煤灰出售,以供修路和生产水泥之用;炼油厂的废水经过生物净化处理,通过管道每年辅送给电厂70万立方米的冷却水。
整个工业园区由于进行了水的循环使用,每年减少25%的需水量。
目前,该园区已稳定运行近40余年,年均节约资金成本150万美元,年均获利超过1000万美元。
同时,通过各企业之间的物流、能流、信息流建立的循环再利用网不但为相关公司节约了成本,还减少了对当地空气、水和陆地的污染。
图表4:
卡伦堡生态工业系统简化示意图
图表5:
伦堡生态工业系统环境经济效益情况
二、缓解资源环境压力,每年拉动投资约两千亿
(一)缓解当前园区发展的“三重不友好”现状
我国过去粗放型的生产方式造成了能源资源的大量浪费,导致环境资源矛盾日趋进展,这一特点也在园区发展中广泛的存在。
园区发展表现出了三重不友好:
与资源环境之间的不友好,与经济转型要求的不友好,园区发展之间的不友好。
园区资源利用率不高,废弃物排放污染环境。
目前我国产业园区主要分为物流园区、工业园区、科技园区、农业园区和文化创意产业园区,对资源环境突出的影响主要体现在两方面。
其一、物流园区资源效率低,园区同质化现象明显,从而造成园区内库存挤压大、仓库利用率低,物流信息化水平低,园区内运营效率低。
2014年,中国社会物流总费用为10.2万亿元,占GDP比率为18%,但是在美国、日本却低于10%。
部分物流园区建设缺乏科学规划,与区域经济缺乏有效衔接,园区的规划建设面积和数量与区域经济脱节,园区同质化现象加剧区域内物流园区之间的恶性竞争。
根据2015年中国物流学会报告显示,65%的物流园区认为市场竞争是影响利润的最重要因素,其次才是物流市场需求疲软和运营成本变动。
此外,土地资源及税收政策仍然是制约物流园区发展的主要因素,特别是在城镇化程度较高的地区,物流用地与资源稀缺的矛盾难以调和。
其二、工业园区污染物大量排放,造成环境污染。
根据2013年环保局对海河、黄河、长江、太湖流域、淮河流域的11个省区市进行抽查,在126个工业园区中有112个存在违规审批和污染环境等问题,占抽查总数的78.3%,工业园区污染物排放约占全国60%以上。
传统园区经济增长模式不符经济转型要求。
传统园区发展到一定规模就开始出现土地资源有限、资源环境约束力加大、污染物排放和环境风险压力不断加大等问题。
现阶段我国的经济转型要求实现资源配置和经济发展模式的转变,实现高效、低碳和环保生产。
循环经济更能契合经济转型发展的要求,实现减量化、再利用和资源化的经济发展模式。
我国园区发展存在区域性差异,循环化改造有助协调区域间发展资源不均衡。
根据《2014中国产业园区持续发展蓝皮书》,中国产业园区100名排行榜中东部地区产业园区入榜数量为61家,中部产业园区为22家,西部产业园区为17家,西部产业园区得分低于排行榜内所有园区的平均得分。
对于资源相对稀缺和环境承载力薄弱的东部园区,园区循环化改造着力于提高资源利用效率和降低废弃物排放;对于经济实力相对较弱的中西部地区,园区循环化改造主要是通过建立工业生产链,实现产业结构调整,建立共享公共服务平台。
从经济长期发展与结构调整的角度看,通过园区循环化改造,将有效的改善这三个方面的不足,使得园区生产更加清洁,更顺应经济转型的要求,各区域园区之间的发展更加协调,这无疑有利于我国经济增长的可持续性。
(二)助力经济稳增长,成为新的经济增长点
经济下行仍有压力,循环化改造增强园区对经济的推动力。
今年全国宏观数据继续下滑,经济下行仍有压力。
数据显示,上半年固定资产累计投资同比增长12.5%,增速比上年同期回落3.8个百分点;7月社会消费品零售总额同比上升10.5%,但也低于去年同期12.22%的比率;7月每月工业同比增加值最高仅为6.8%,达到近6年来最低水平;7月PMI指数也仅为50.00,今年一季度与二季度的国内生产总值同比增长率仅为7%,创下2009年以来的最低值。
产业园区对经济的贡献作用明显。
截止2013年末,全国共有482家国家级产业园区,其中高新区114家、经开区215家、出口加工区63家、边境经济合作区16家、保税区13家、其他园区61家。
国家经开区和高新区两大类园区GDP合计达到13.2万亿元,占全国GDP比重达到23.2%,循环化改造将进一步增强园区对经济的支撑作用。
图表6:
卡伦堡生态工业系统简化示意图
循环化改造拉动投资,每年投资规模估计超两千亿。
园区通过财政补贴和企业自主筹措资金来推动循环化改造项目的实行。
2012年发改委、财政部发布《关于推进园区循环化改造的意见》,提出“十二五”期间园区循环化改造目标:
50%的国家级园区和30%的省级园区循环化改造目标。
2015年5月发改委印发《2015年循环经济推进计划》,进一步推进园区循环改造。
公开信息显示,东盟经济开发区、猇亭区、石河子开发区、光明高新技术产业园区、井冈山经济技术开发区等均拥有规模远超亿元循环化改造项目。
据不完全数据显示,截止2013年末全国共有482家国家级和1222家省级产业园区,按照改造目标计算将有至少241家国家级和367家省级产业园区参与循环化改造,若以15亿元/家估算,投资规模将接近万亿,每年规模估计在两千亿水平。
图表7:
部分产业园区项目数量及投资规模
三、政策催化园区循环化改造
中央政策助推园区循环化改造。
中国自2011年开始园区循环化改造之路,后续每年开展园区循环化试点园区工作,响应“十二五”期间培育百个国家循环化改造示范园区的计划。
截止2015年,圆满完成百个示范园区计划。
2015年4月14日,国家发改委印发《2015年循环经济推进计划》,明确提出开展园区循环化改造,具体措施包括出台《园区循环化改造指南》、组织专家巡诊活动、召开园区循环化改造现场会,开展25家园区循环化改造示范试点。
目前此25家示范试点名单已公布,在区域分布上,试点形成以华东(7家)和西北(6家)为聚集区的格局。
图表8:
2015年园区循环化改造示范试点备选名单
地方政府积极推进,园区循环化改造已呈燎原之势,2015年系阶段性收关之年。
2012年,新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、山东和江苏等地相继出台支持园区循环化改造的文件,改造目标纷纷锁定于力争2015年在国家级园区和省市级园区两个层面的循环化改造上取得一定数量。
在推进路径方面,省市间存在差异。
山东省分年度进行逐步实施,每年确定一定数量的园区开展改造工作,三年内完成65家园区改造目标;江苏省则是齐头并进地实行,2013年确定拟实施园区循环化改造名单,全部同时开展工作。
图表9:
部分省(自治区)支持园区循环化改造的文件
政策倾向明显,鼓励社会资本进入园区循环化改造。
2010年4月,国家发改委、中国人民银行、银监会和证监会联合发布《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》(下称《通知》),通过投资、信贷、债权融资产品、股权投资基金、创业投资、上市融资、利用国外资金等多个具体措施鼓励社会资本进入循环经济的发展。
《通知》提出要充分发挥政府规划、投资、产业和价格政策对社会资金投向循环经济领域的引导作用;支持国家、省级循环经济示范试点园区、企业发行企业(公司)债券、可转换债券和短期融资券、中期票据等直接融资工具;引导社会资金设立主要投资于资源循环利用企业和项目的创业投资企业;鼓励、支持符合条件的资源循环利用企业申请境内外上市和再融资,鼓励企业将通过股市募集的资金投向循环经济项目;积极支持符合条件的循环经济项目申请使用国际金融组织贷款和外国政府贷款。
四、聚焦三条主线,掘金园区新纪元
园区循环化改革主要围绕两大类项目展开:
关键补链项目和公共服务设施建设,其中关键补链项目主要涉及基础设施补链(能量梯级利用、水的分类利用和循环使用、污染物排放系统等)和废物交换补链(物料闭路循环利用、副产物交换利用等),公共服务设施建设将包括循环经济统计信息化系统、基础设施和公共服务等平台。
投资逻辑把握三条主线:
1)基础设施补链;
2)废物交换补链;
3)公共服务设施建设。
聚焦基础设施补链,布局水资源处理、分布式能源相关企业。
基础设施补链和园区内外交互等多个循环化改造环节都直接或者间接需要环保企业的参与。
从循环生态链条的角度出发,基础设施不能再像从前一样扮演单一的承上或者启下的角色,而需要融入到闭环模式中,其中最常见的就是水资源的循环再利用——也是中央财政补助资金主要支持项目内容。
水资源的循环再利用该类业务,技术和运营上已日渐成熟,环保企业驾轻就熟,园区有关水资源的循环再利用改造有望迅速落地。
能源互联是园区的又一大基础设施补链,其中分布式能源是能源互联的基础。
从构建角度看,分布式能源是能源互联必须具备的结点,需要大量分散分布的小型发电站形成网络将分散化的能源集中起来并分别调配,实现能源获得的广度及能源利用的深度双向提升。
从功能角度看,分布式能源现有应用主要有楼宇式分布式能源(实现自供能源、供求调节)以及区域型分布式能源(个体改造并连接、小体量集成),园区企业和整个园区进行能源方面循环化改造的技术已成熟。
为此梳理了水资源处理和分布式能源相关领域投资标的,供投资者参考:
水资源处理:
南方汇通、钱江水利、隆华节能、万邦达等
分布式能源:
阳光电源、上海电力、林洋电子、爱康科技等着眼废物交换补链,把握具有废旧回收利用经验的企业。
废物交换补链中很重要的一环是静脉产业的参与,即垃圾回收和再资源化利用的产业。
废旧回收利用具有双重益处,
其一、让园区内企业能发挥变废为宝的功能,使项目所产生的废物也可以为其他企业所用,节省生产原料,大大降低生产成本;
其二、废旧在再资源化利用后将可能形成其他高附加值产品,为企业创造价值。
梳理相关标的为:
废旧回收利用:
华宏科技、天奇股份、格林美等
立足公共服务设施建设,布局信息系统和平台相关企业。
从循环化活动看,企业间进行废物交换利用等日常循环化日常活动需要一个信息平台输送和交换企业间的信息。
从管理角度看,园区内需要信息系统对企业的经营活动进行管理,从而使园区能为企业提供针对性的公共服务。
从循环化长远发展看,信息平台将记录和统计园区内企业的各项生产活动,有助于循环化设计和改造,为未来循环化经济技术研发提供支持。
梳理以下相关标的供参考:
信息系统和平台:
神州泰岳、捷成股份、综艺股份等
五、风险提示
政策不及预期,产业发展进度缓慢、企业业绩未能兑现
- 配套讲稿:
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