Maximo物资采购管理操作手册样本.docx
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Maximo物资采购管理操作手册样本
Maximo公司资产管理系统
物资采购管理操作手册
创立时间:
7月10日
作者:
宋健
一、采购申请
1.登录地址
Maximo公司资产管理系统登录地址为:
:
9080/maximo;
顾客名:
员工工号(如130130);
密码:
000000(初始密码为000000,进入系统后可更改此密码);
系统登录页面:
2.功能阐明
该程序数据由物资需求人员录入。
功能是用于采购申请新建、审批及与否提交商务网询价填写。
采购申请重要涉及基本信息、采购条目、审批三某些。
3.新建采购申请
1.进入采购申请
选取“转到->采购->采购申请”,或者点击启动在中心左侧采购申请迅速链接,进入“采购申请”应用程序界面,如下图所示:
2.新建采购申请
进入“采购申请”程序后,点击新建按钮
,这样进入采购申请界面,其中带有*标记为必填属性,属性框为灰色是只读属性,如下图:
3.填写采购申请信息
1.填写所有必填字段,填写可填选项。
如字段后有下拉条选项,点击下拉条,系统会弹出下拉条选项;如字段后有选取按钮,点击字段后边选取值按钮
或
,系统会弹选取页面。
2.填写采购申请采购条目。
点击“新建行”或“选取备件”选取采购物资。
如图所示:
3.填写完以上信息后,点击工具栏上保存
按钮,如下图所示
4.启动工作流
点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,提交采购申请进入审批流程。
如下图所示:
点击选取操作,选取工作过程,可以查看工作任务分派和工作流地图。
如下图所示:
4.专业主管或部门人员审核
1.查看任务分派
进入系统登陆界面,输入顾客名及密码,点击登录按钮进入启动中心,查看收件箱中任务,如下图所示:
点击任务描述定位到要审核采购申请,如下图所示:
2.发送工作流
点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,如下图所示:
如果审核通过,选中“提交部门负责人审核”,点击确认后发送工作任务至负责人审核;如果审核不通过,选中“回退至申请人修改采购申请单”,点击确认后发送工作任务至采购申请修改。
如图所示:
5.部门负责人审核
部门负责人进入系统后,找到相应采购申请单后,点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,如下图所示:
如果审核通过,选中“提交部长审批”,点击确认后发送工作任务至部长审核;如果审核不通过,选中“回退至申请人修改采购申请单”,点击确认后发送工作任务至采购申请修改。
如图所示:
6.部长审核
部长进入系统后,找到相应采购申请单后,点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,如下图所示:
如果审核通过,选中“请分管领导审批”,点击确认后发送工作任务至分管领导审核,分管领导批准申请就通过了;如果选中“请分管领导和总经理审批”,
点击拟定后发送工作任务至分管领导审核,审核后还要总经理继续审核;如果审核不通过,选中“回退至申请人修改采购申请单”,点击确认后发送工作任务至采购申请修改。
7.分管领导审核
(1)、分管领导进入系统后,找到相应采购申请单后,点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,如果如下图所示:
这表名只要分管领导批准了,采购申请就通过了。
(2)、分管领导进入系统后,找到相应采购申请单后,点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,如果如下图所示:
如果审核通过,选中“批准,提交至总经理审批”,点击确认后发送工作任务至总经理审核;如果审核不通过,选中“回退至申请人修改采购申请单”,点击确认后发送工作任务至采购申请修改。
如图所示:
8.总经理审核
分管领导进入系统后,找到相应采购申请单后,点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流。
如果审核通过,选中“批准采购申请”,点击确认后关闭采购申请;如果审核不通过,选中“回退至申请人修改采购申请单”,点击确认后发送工作任务至采购申请修改。
如图所示:
二、采购合同
1.功能阐明
该程序数据由粤电电子商务网直接提供。
原本该模块功能是用于采购合同新建、审批填写,由于审批流程在商务网里面已经审核过,因此在这模块中无需再进行审批,并且显示记录都是已经批准过(状态都为“已批准”)。
2.进入采购合同
选取“转到->采购->采购合同”,或者点击启动在中心左侧采购合同迅速链接,进入“采购合同”应用程序界面,如下图所示:
3.有关查询
这模块当前无需做任何操作,只提供有关人员进行查询。
在采购合同选项卡中可以查看订单重要信息,如下图所示:
如果要查看订单采购物资条目,可以在采购合同条目选项卡中查看,如下图所示:
三、接受
1.功能阐明
该程序功能是用于采购物资入库,把订购物资按货柜条理性存储。
接受重要涉及接受订购项目和退回订购项目两某些。
2.进入接受
点击菜单栏转到->采购->接受,进入到接受列表界面,如下图所示:
输入要接受采购订单号或查询条件,然后回车,查出所需订单号并选取,如下图所示:
3.接受订购项目
当选中了要接受采购合同,打开详细信息,单击选取已订购项目,并选取已订购项目,如下图所示:
输入接受数量并单击拟定,如下图所示:
单击
图标选取货柜,如下图所示:
选取货柜,如下图所示:
所填信息确认无误后,点击工具栏
保存,接受完毕,如下图所示:
3.退回订购项目
如要退回项目,单击选取退回项目,并输入数量,单击拟定和工具栏
按钮退库完毕,如下图所示:
四、库存
1.功能阐明
该程序功能是用于查看库存物资信息,库存重要可以查询库存、库存交易记录、重订购详细信息等信息。
2.进入库存
点击菜单栏转到->库存->库存,进入到库存列表界面,如下图所示:
3.有关查询
选取列表选项卡界面回车后会查询所有数据,在文本框中输入相应要查询信息回车后就可以迅速查找到相应记录,如下图所示:
点击“项目”编号就可以查看到该物资项目相信信息,如下图所示:
选中“库存交易记录”可以查看该物资项目交易状况,如下图所示:
五、非工单领料
1.功能阐明
该程序数据由物资需求人员录入。
功能是用于非工单领料新建、审批。
非工单领料重要涉及基本信息、领料条目、审批三某些。
2.新建非工单领料
1.进入非工单领料
选取“转到->领料管理->非工单领料”,或者点击启动在中心左侧非工单领料迅速链接,进入“非工单领料”应用程序界面,如下图所示:
2.新建非工单领料
进入“非工单领料”程序后,点击新建按钮
,这样进入新建非工单领料界面,其中带有*标记为必填属性,属性框为灰色是只读属性,如下图:
3.填写非工单领料信息
1.填写所有必填字段,填写可填选项。
如字段后有下拉条选项,点击下拉条,系统会弹出下拉条选项;如字段后有选取按钮,点击字段后边选取值按钮
或
,系统会弹选取页面。
2.填写非工单领料筹划物料信息。
点击“选取物料”选取领料物资。
如图所示:
3.选中要领取物料,输入要领取数量(默认是1),在领取时候还要注意库存当前余量和可用数量,如下图所示:
4.启动工作流
点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,提交非工单领料进入审批流程。
如下图所示:
点击选取操作,选取工作过程,可以查看工作任务分派和工作流地图。
如下图所示:
3.审批流程示意图
4.部门领导确认
1.查看任务分派
进入系统登陆界面,输入顾客名及密码,点击登录按钮进入启动中心,查看收件箱中任务,如下图所示:
点击任务描述定位到要审核非工单领料,如下图所示:
2.发送工作流
点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,如下图所示:
如果审核通过,选中“请部门部长审批”,点击确认后发送工作任务至部门部长审核;如果审核不通过,选中“待申请人重新修改”,点击确认后发送工作任务至申请人修改。
5.部门部长审批
部门部长进入系统后,找到相应非工单领料后,点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,如下图所示:
6.分管领导审批
分管领导进入系统后,找到相应非工单领料后,点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,如下图所示:
7.仓管员确认
仓管员进入系统后,找到相应非工单领料后,点击工具栏上“发送工作流”
按钮,发送工作流,如下图所示:
当仓管员确认批准后,领料有关信息如下图所示:
7.查看实际领料
当仓管员确认领料,非工单领料审核通过后来,在实际领料中还没有有关信息,需待仓管员发放物资后来才有有关信息,(发放物资操作参照六、发放和转移)如下图所示:
六、发放和转移
1.进入发放和转移
点击菜单栏转到->库存->发放和转移,进入到发放和转移列表界面,如下图所示:
1.发放物资
选中发放选项卡,再点击已预留项目,将弹出要发放物资选项,如下图所示:
选中发放物资后,如下图所示:
拟定无误后,点击工具栏保存按钮,点击保存后,要发放物资信息就会自动消失,也就是发放成功,如下图所示:
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