涂料制造行业深度分析报告.docx
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涂料制造行业深度分析报告
2016年涂料制造行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,化学原料和化学制品制造业累计投资额为12484.9亿元,同比增长4.8%,增速比2015年1-9月下滑0.1个百分点,较上年同期下降了3.5个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为2.8%。
表12015年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
12484.9
4.8
2.8
2015年1-9月
11079.9
5.0
2.8
2015年1-8月
9642.5
5.8
2.8
2015年1-7月
8315.4
6.8
2.9
2015年1-6月
6802.0
8.4
2.9
2015年1-5月
5046.4
7.6
3.0
2015年1-4月
3591.4
7.5
3.0
2015年1-3月
2211.3
4.4
2.9
2015年1-2月
910.3
6.0
2.6
图12014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,化学原料和化学制品制造业工业增加值同比增长9.5%,增速比上月下滑0.1个百分点,较上年同期提高0.5个百分点。
1-10月,化学原料和化学制品制造业累计工业增加值同比增长9.6%,与上月持平,较上年同期回落0.9个百分点。
图22014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值累计同比
单月看,2015年10月,涂料的产量为159.2万吨,环比下降0.4%。
同比增长6.0%,增速比上月提高2.9个百分点,较上年同期下降21.8个百分点。
表2涂料制造业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
涂料(万吨)
159.2
159.8
150.3
表3涂料制造业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
涂料(%)
6.0
3.0
27.7
图42014年3月-2015年10月涂料制造业单月产品产量同比情况
2015年1-10月,涂料的累计产量为1394.6万吨,同比增长4.3%,增速比2015年1-9月提高0.6个百分点,较上年同期下降22.0个百分点。
表4涂料制造业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
涂料(%)
4.3
3.7
26.3
图52014年2月-2015年10月涂料制造业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看,2015年10月,聚合物油漆及清漆的进口量为11735.0吨,环比下降17.3%;同比下降15.0%,降幅比上月缩小0.8个百分点,较上年同期上升14.3个百分点。
表5涂料制造业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
聚合物油漆及清漆(吨)
11735.0
14193.0
13800.0
表6涂料制造业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
聚合物油漆及清漆(%)
-15.0
-15.8
-0.7
图62014年1月-2015年10月涂料制造业各产品单月进口量同比
2015年10月,聚合物油漆及清漆的进口额为5647.7万美元,环比下降14.6%;同比下降21.8%,降幅比上月扩大1.1个百分点,上年同期为增长0.3%。
表7涂料制造业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
聚合物油漆及清漆(万美元)
5647.7
6611.3
7221.9
表8涂料制造业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
聚合物油漆及清漆(%)
-21.8
-20.7
0.3
图72014年1月-2015年10月涂料制造业各产品单月进口额同比
2015年1-10月,聚合物油漆及清漆的累计进口量为130031.0吨,同比下降5.7%,降幅比2015年1-9月扩大1.1个百分点,上年同期为增长3.9%。
表9涂料制造业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
聚合物油漆及清漆(%)
-5.7
-4.6
3.9
图82014年1月-2015年10月涂料制造业各产品累计进口量同比
2015年1-10月,聚合物油漆及清漆的累计进口额为65981.9万美元,同比下降7.8%,降幅比2015年1-9月扩大2.3个百分点,上年同期为增长2.0%。
表10涂料制造业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
聚合物油漆及清漆(%)
-7.8
-5.5
2.0
图92014年1月-2015年10月涂料制造业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2015年1-10月,涂料制造业出口交货值为81.30亿元,同比下降15.57%,降幅比2015年1-9月缩小2.89个百分点,上年同期为增长20.50%。
图102014年2月-2015年10月涂料制造业出口交货值同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,涂料制造业行业资产总量有所增长,但增速放缓,资产总计为2601.24亿元,同比增长7.16%,增速比上月下降2.71个百分点,比上年同期回落了9.29个百分点。
2015年10月末,涂料制造业企业家数为2025家,环比增长0.45%,同比增长2.74%。
表112015年2月-2015年10月涂料制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
2601.24
7.16
2015年1-9月
2599.35
9.88
2015年1-8月
2566.42
10.64
2015年1-7月
2541.19
11.28
2015年1-6月
2527.82
12.36
2015年1-5月
2473.18
13.75
2015年1-4月
2437.35
12.56
2015年1-3月
2408.95
14.70
2015年1-2月
2378.10
16.29
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,涂料制造业主营业务收入累计为3407.39亿元,同比增长7.61%,增速比2015年1-9月下降0.48个百分点,较上年同期下降6.81个百分点。
2015年1-10月,涂料制造业主营业务成本累计为2804.61亿元,同比增长7.49%,增速比2015年1-9月下降0.38个百分点,较上年同期下降6.45个百分点。
表122015年2月-2015年10月涂料制造业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
3407.39
7.61
2804.61
7.49
2015年1-9月
3036.51
8.09
2503.02
7.87
2015年1-8月
2657.86
8.63
2196.66
8.24
2015年1-7月
2299.10
8.59
1897.85
8.35
2015年1-6月
1938.51
8.82
1595.69
8.41
2015年1-5月
1558.43
9.03
1280.90
8.45
2015年1-4月
1205.24
8.96
990.61
8.42
2015年1-3月
861.92
10.17
710.44
9.79
2015年1-2月
530.77
14.77
435.90
14.57
2015年1-10月,涂料制造业管理,销售,财务费用合计累计为360.30亿元,同比增长8.94%,增速比2015年1-9月下降0.93个百分点,较上年同期下降9.12个百分点。
其中,管理费用最大,累计为172.12亿元,同比增长11.48%,增速比2015年1-9月提高0.18个百分点,较上年同期下降1.90个百分点。
表132015年2月-2015年10月涂料制造业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
163.50
6.21
172.12
11.48
2015年1-9月
146.58
8.13
152.50
11.31
2015年1-8月
127.71
8.53
133.23
11.67
2015年1-7月
110.81
9.33
114.34
10.94
2015年1-6月
93.89
11.36
96.46
10.46
2015年1-5月
75.92
13.32
78.77
12.11
2015年1-4月
59.60
15.25
62.61
11.63
2015年1-3月
42.88
16.58
46.16
11.48
2015年1-2月
26.98
20.88
29.59
12.76
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
24.67
10.11
360.30
8.94
2015年1-9月
22.55
11.82
321.63
9.87
2015年1-8月
20.31
11.77
281.25
10.23
2015年1-7月
16.16
1.04
241.31
9.48
2015年1-6月
14.04
1.35
204.39
10.19
2015年1-5月
11.06
-1.24
165.75
11.65
2015年1-4月
8.69
-8.53
130.89
11.60
2015年1-3月
6.12
-7.39
95.16
12.22
2015年1-2月
4.24
7.33
60.81
15.81
图112015年1-10月涂料制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,涂料制造业利润总额累计为234.88亿元,同比增长11.56%,增速比2015年1-9月下降0.01个百分点,较上年同期下降5.39个百分点。
表142015年2月-2015年10月涂料制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
234.88
11.56
2015年1-9月
203.66
11.56
2015年1-8月
173.84
11.48
2015年1-7月
155.51
12.00
2015年1-6月
132.08
12.29
2015年1-5月
107.50
13.71
2015年1-4月
81.56
15.09
2015年1-3月
55.17
16.36
2015年1-2月
31.49
22.20
2015年1-10月,涂料制造业获利面为89.28%,比2015年1-9月提高1.18个百分点,比上年同期回落0.83个百分点;亏损面为10.72%。
表152015年2月-2015年10月涂料制造业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
1808
89.28
217
10.72
2015年9月
1776
88.10
240
11.90
2015年8月
1782
88.52
231
11.48
2015年7月
1755
87.44
252
12.56
2015年6月
1727
86.05
280
13.95
2015年5月
1706
85.04
300
14.96
2015年4月
1668
83.11
339
16.89
2015年3月
1611
80.23
397
19.77
2015年2月
1592
77.55
461
22.45
图122015年1-10月涂料制造业盈亏比例
2015年1-10月,涂料制造业盈利企业的获利总额累计为245.75亿元,同比增长12.12%,增速比2015年1-9月下降0.28个百分点,较上年同期下降6.45个百分点;亏损企业的亏损总额累计为10.87亿元,同比增长25.99%,增速比2015年1-9月下降5.22个百分点,较上年同期下降53.53个百分点,亏损深度为4.63%,较2015年1-9月回落0.65个百分点,比上年同期提高0.53个百分点。
表162015年2月-2015年10月涂料制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
245.75
12.12
10.87
25.99
2015年1-9月
214.41
12.41
10.75
31.21
2015年1-8月
183.84
11.86
10.00
18.89
2015年1-7月
163.71
14.51
8.19
99.02
2015年1-6月
140.05
15.46
7.97
117.33
2015年1-5月
113.31
15.73
5.81
72.42
2015年1-4月
87.30
16.97
5.74
52.35
2015年1-3月
61.60
19.90
6.43
62.16
2015年1-2月
38.57
26.39
7.08
49.13
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,涂料制造业销售利润率为6.89%,较2015年1-9月提高0.18个百分点,比上年同期提高0.24个百分点。
总资产报酬率为10.11%,比上年同期下降0.04个百分点。
表172015年2月-2015年10月涂料制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
6.89
10.11
17.04
2015年1-9月
6.71
8.81
16.93
2015年1-8月
6.54
7.58
16.72
2015年1-7月
6.76
6.82
16.82
2015年1-6月
6.81
5.81
17.05
2015年1-5月
6.90
4.77
17.18
2015年1-4月
6.77
3.67
17.19
2015年1-3月
6.40
2.51
16.98
2015年1-2月
5.93
1.46
17.31
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
17.69
7.37
2015年1-9月
17.57
7.16
2015年1-8月
17.35
6.97
2015年1-7月
17.45
7.22
2015年1-6月
17.68
7.29
2015年1-5月
17.81
7.38
2015年1-4月
17.81
7.22
2015年1-3月
17.58
6.81
2015年1-2月
17.87
6.30
偿债能力方面,2015年1-10月,涂料制造业资产负债率为47.84%,较2015年1-9月提高0.29个百分点,比上年同期提高0.03个百分点。
利息保障倍数为11.64倍,较2015年1-9月提高0.50倍,比上年同期增加0.93倍。
表182015年2月-2015年10月涂料制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
47.84
91.71
11.64
2015年1-9月
47.55
90.65
11.14
2015年1-8月
47.81
91.61
10.91
2015年1-7月
47.33
89.86
10.83
2015年1-6月
47.54
90.62
10.73
2015年1-5月
47.55
90.67
10.99
2015年1-4月
47.40
90.10
10.39
2015年1-3月
47.41
90.16
9.81
2015年1-2月
47.08
88.97
8.90
营运能力方面,2015年1-10月,涂料制造业应收账款周转率为6.26次,比上年同期下降0.09次。
存货周转率为10.24次,比上年同期提高0.25次。
流动资产周转率为2.11次,比上年同期提高0.02次。
表192015年2月-2015年10月涂料制造业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
6.26
10.24
2.60
2015年1-9月
5.63
9.12
2.34
2015年1-8月
4.91
7.99
2.10
2015年1-7月
4.26
6.90
1.82
2015年1-6月
3.62
5.84
1.56
2015年1-5月
2.93
4.74
1.29
2015年1-4月
2.29
3.68
1.00
2015年1-3月
1.68
2.64
0.73
2015年1-2月
1.04
1.62
0.45
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
2.11
1.34
2015年1-9月
1.90
1.20
2015年1-8月
1.67
1.05
2015年1-7月
1.45
0.92
2015年1-6月
1.23
0.77
2015年1-5月
1.01
0.63
2015年1-4月
0.80
0.49
2015年1-3月
0.58
0.35
2015年1-2月
0.36
0.22
成长能力方面,2015年1-10月,涂料制造业主营业务收入增长率为7.61%,较2015年1-9月回落0.48个百分点,比上年同期回落6.81个百分点。
利润总额增长率为11.56%,与2015年1-9月持平,比上年同期下降5.39个百分点。
表202015年2月-2015年10月涂料制造业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率(%)
利润总额增长率(%)
总资产增长率(%)
2015年1-10月
7.61
11.56
7.16
2015年1-9月
8.09
11.56
9.88
2015年1-8月
8.63
11.48
10.64
2015年1-7月
8.59
12.00
11.28
2015年1-6月
8.82
12.29
12.36
2015年1-5月
9.03
13.71
13.75
2015年1-4月
8.96
15.09
12.56
2015年1-3月
10.17
16.36
14.70
2015年1-2月
14.77
22.20
16.29
接上表
时间
资本保值增值率(%)
2015年1-10月
107.10
2015年1-9月
110.89
2015年1-8月
112.29
2015年1-7月
113.12
2015年1-6月
114.02
2015年1-5月
115.11
2015年1-4月
114.29
2015年1-3月
115.56
2015年1-2月
114.21
- 配套讲稿:
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