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粮食烘干机行业分析报告

2016年粮食烘干机行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业主管部门及监管体制3

1、行业主管部门3

2、行业协会4

3、行业主要法律法规与政策4

4、我国农业机械购置补贴政策的实施情况7

二、上下游行业分析8

1、上游行业8

2、下游行业9

三、行业市场规模11

四、行业主要企业简况12

1、上海三久机械有限公司12

2、中联重机股份有限公司12

3、安徽辰宇机械科技有限公司12

4、合肥麦稻之星机械科技股份有限公司13

5、江苏牧羊集团-烘干设备公司13

6、南京三喜农机股份有限公司13

五、行业风险特征13

1、市场竞争加剧的风险13

2、政策风险13

一、行业主管部门及监管体制

1、行业主管部门

行业主管部门为工业和信息化部、农业部以及遍布全国的地方农业机械化管理机构。

工业和信息化部装备工业司的主要职责为：

承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等的行业管理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。

工业和信息化部规划司的主要职责为：

组织拟定工业、通信业和信息化发展战略、规划；提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、中央财政性建设资金安排的建议；承担固定资产投资审核的相关工作等。

农业部农业机械化管理司的主要职责为：

指导农业机械化发展，拟订行业战略规划并指导实施，起草农业机械化法律法规等并监督实施；提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，拟订国家支持推广的农机产品目录，组织实施农机购置补贴政策；承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作，指导农业机械化推广体系改革与建设；负责农机作业质量、维修质量的监督管理，组织实施农机产品试验鉴定；拟订农业机械化有关标准和技术规范并组织实施；拟订扶持农机社会化服务体系发展的政策措施；指导农业机械化生产，组织开展农机跨区作业，承担农业机械化信息和统计相关工作等。

地方农业机械化管理机构主管着地方的农业机械化管理工作，在推进我国农业机械化事业中起着极为重要的作用，是我国农业机械化管理体系重要的组成部分。

2、行业协会

行业协会为中国农业机械化协会，系全国性、行业性的社会组织，涵盖农业机械化行业的各个领域。

该协会主要业务是协助政府部门开展有关行业服务工作，经授权开展农机产品质量、维修质量、作业质量、服务质量的评价工作；组织开展行业内外调研，宣传政府部门有关方针政策和新技术成果；组织行业技术培训、专业技能教育；经授权或依据市场和行业需要，举办技术展览展示活动，组织农机现场演示活动；参与本行业标准的制定、修订工作；开展国际技术交流与合作等。

3、行业主要法律法规与政策

为规范农业机械安全生产，保障农业生产顺利进行，国务院、农业部、工信部等相关职能部门相继出台了相应的法律法规和政策性性文件，对农业机械标准以及购置补贴等提出了明确的要求。

（1）《中华人民共和国农业机械化促进法》（国发〔2004〕16号）明确提出要在不同的农业区域建立农业机械化示范基地，鼓励农业机械生产者、经营者等建立农业机械示范点，引导使用先进适用的农业机械。

同时明确提出“中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。

”

（2）《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》（国发〔2010〕22号）指出“坚持市场化改革的导向，鼓励和引导农机制造企业优化产权结构，建立产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，强化农机制造企业的市场主体地位。

”同时提出“鼓励中小企业走专业化、科技型发展道路，提高企业竞争实力。

”

（3）《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》明确提出“全面落实农机具购置补贴各项管理制度和规定，加强先进适用、安全可靠、节能减排、生产急需的农业机械研发推广，优化农机装备结构。

”

（4）《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）指出“重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备，加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。

提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。

”

（5）《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》（农计发[2015]145号）提出：

“大力发展农机装备，推进农机农艺融合，到2020年主要农作物耕种收综合机械化水平达到68%以上，加快实现粮棉油糖等大田作物生产全程机械化。

”

（6）《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》（农办财〔2015〕6号）提出:

“中央财政资金补贴机具种类范围。

按照‘确保谷物基本自给、口粮绝对安全’的目标要求，中央财政资金重点补贴粮棉油糖等主要农作物生产关键环节所需机具，兼顾畜牧业、渔业、设施农业、林果业及农产品初加工发展所需机具，力争用3年左右时间着力提升粮棉油糖等主要农作物生产全程机械化水平。

各省应根据农业生产实际，在137个品目中，选择部分品目作为本省中央财政资金补贴范围；并要根据当地优势主导产业发展需要和补贴资金规模，选择部分关键环节机具实行敞开补贴。

”

（7）《财政部农业部关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见》（财农〔2015〕31号）提出“抓紧落实农业‘三项补贴’政策。

各地要抓紧制定2015年农业‘三项补贴’政策落实方案，调整优化补贴方式，抓紧拨付80%的农资综合补贴资金和全部种粮农民直接补贴、农作物良种补贴资金，及时安全发放到农户，尽快兑付到农民手中。

用于支持粮食适度规模经营的资金要抓紧研究制定具体措施，尽快落实到位。

试点地区农作物良种推广可以根据需要从上级财政和本级财政安排的农业技术推广与服务补助资金中解决。

”

（8）《农业部关于扎实做好2016年农业农村经济工作的意见》（农发〔2016〕1号）提出“提高农业机械化水平。

推进农机新产品购置补贴试点，支持鼓励老旧农机报废更新，优化农机装备结构。

”

（9）农业部产业政策与法规司出台了《2016年国家落实发展新理念加快农业现代化促进农民持续增收政策措施》中提出“2016年，农机购置补贴政策在全国所有农牧业县（场）范围内实施，补贴对象为直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织，补贴机具种类为11大类43个小类137个品目，各省可结合实际从中确定具体补贴机具种类。

农机购置补贴政策实施方式实行自主购机、县级结算、直补到卡（户），补贴标准由省级农机化主管部门按规定确定，不允许对省内外企业生产的同类产品实行差别对待。

”

4、我国农业机械购置补贴政策的实施情况

2008-2015年，中央对农机购置的财政补贴具体情况如下：

财政部就2010年“两会”建议提案中对“持续加大农机购机补贴力度”的建议进行了明确答复：

“国家设立农机购置补贴政策，是为了鼓励农民购买先进适用农业机械，推进我国农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。

农业机械购置补贴政策已成为一项重要的强农惠农政策。

下一步，财政部将积极会同有关部门，加强政策引导，不断加大对农机工业的扶持力度，加快结构调整，促进农机企业技术改造升级，随着国家财力不断增长，进一步支持农机行业健康、快速、持续、稳定发展。

”

同时，为推进农业机械化进程，引导和加快我国农业机械经营主体和经营模式的演进，农业部颁发的《全国农业机械化发展第十二个五年规划（2011-2015年）》明确提出：

“公开公平公正确定补贴对象，加大对农机专业合作社、农民专业合作社等农业生产服务组织以及农机大户、种养大户的支持力度。

”因此，农业机械购置补贴资金未来将向农机专业合作社等合作组织以及农机大户、种养大户倾斜。

二、上下游行业分析

农业机械制造业与上下游行业有较强的关联性。

农业机械行业的上游主要是钢铁、柴油机、其他原材料及零部件的提供行业。

下游行业主要为农业生产。

1、上游行业

钢铁是生产粮食烘干机械的主要原材料之一，钢铁的价格变化直接影响到农业机械干燥机的制造成本。

目前，我国钢铁行业产能充裕甚至过剩，2015年粗钢产量8.04亿吨，占全球总产量的比例升至49.54%，竞争非常激烈，可以保证下游农机企业的钢铁原材料需求。

粮食烘干机械的主要热源有煤、柴油、天然气等，近年来，石油、煤和天然气的价格虽有波动，但整体供应稳定，有利于稳定甚至降低粮食干燥机的使用成本。

2、下游行业

近年来，国家在完善粮食市场宏观调控方面进行了有益探索，既及时抑制了粮价剧烈上涨，又有效防止了粮价趋稳后下跌，粮食市场价格刺激了农民种植的积极性。

国家统计局发布的数据显示，2015年中国粮食总产量为62,143.5万吨，比2014年增加1,440.8万吨，增长2.4%。

2004-2015年，中国粮食生产实现“十二连增”，且农业生产的集中度开始逐步提高，向农业合作组织、农业种植大户演变的趋势愈发明显。

因此，不仅农民扩大生产的积极性提高，有利于增加农机需求量，而且规模化生产的扩大，又为大、中型农机具的推广应用提供了基础。

2005-2014年我国三大作物稻谷、小麦、玉米种植面积变化情况如下：

2005-2014年我国粮食总产量增长情况如下：

其中，三大作物稻谷、小麦、玉米总产量变化情况如下：

单位：

万吨

2014年度，中国水稻、小麦和玉米的播种面积分别为3,030.99万公顷、2,406.94万公顷、3,712.34万公顷，分别较2005年度增加5.07%、5.60%、40.84%。

2014年谷物每公顷产量为5,892.04千克，较2005年度上升12.77%。

2014年度谷物总产量为55,740.72万吨，较2005年度增加30.31%。

农业机械化为高效农业生产提供了条件，在建设现代化规模农业的大背景下，农业生产的机械化需求增长明显，将推动农业机械制造业的发展。

三、行业市场规模

2008年-2010年，国内谷物干燥机械保有量以年均50%左右的增幅快速攀升，据不完全统计，目前国内谷物干燥设备生产企业达500余家，年市场销售额超过30亿元。

尽管目前国内干燥机械保有量快速攀升，但每年机械干燥谷物仅占全国谷物总产量的1%左右，而世界发达国家的机械干燥谷物能达到总产量的95%左右，可见，我国粮食干燥机械发展远不能适应粮食生产发展的需要。

今后，随着农产品深加工的发展、农民收入的增加和农业现代化进程的加快，谷物干燥技术设备将有广阔市场前景，发展潜力大。

伴随我国工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，农村劳动力大量转移，农业物质技术装备水平不断提高，农户承包土地的经营权流转明显加快，农业生产的适度规模经营成为必然趋势。

同时，农业生产者为了提高土地的利用率，将种植周期由一季变成两季或三季。

为了赶农时，粮食收获时间会被迫提前，收获的高水分的粮食将增多。

为了减少损失，必须有专门的烘干设备来加工粮食，势必进一步扩大粮食干燥设备的需求空间。

据测算，如果我国机械烘干比例达到30%的话，至少还需要8,000—10,000套烘干设备。

近年来，粮食购销体制和供求关系发生了变化，加之机械化收获作业的推广，高水分粮食数量越来越多，一些传统的非高水分粮食产区也变成了高水分粮产区，而传统的高水分粮食产区粮食收获水分也有所升高，进一步扩大了谷物干燥设备的需求空间。

四、行业主要企业简况

近年来，在国家政策支持下，以国内广阔的农机市场为依托，我国粮食烘干机行业呈现出良好的发展势态。

1、上海三久机械有限公司

1966年成立，主要产品有循环式干燥机、玉米种子脱粒机等。

2、中联重机股份有限公司

1992年成立，业务涉及工程机械、环境产业、农业机械和金融服务。

其农业机械业务已形成拖拉机、收割机、烘干机、农机具等十数个产品线。

3、安徽辰宇机械科技有限公司

2006年成立，主要产品有5H系列低温谷物干燥机、5LK系列热风炉。

4、合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

2009年成立，产品主要包括谷物干燥机、热风炉等。

5、江苏牧羊集团-烘干设备公司

该集团公司创建于1967年，是中国粮食系统定点生产粮食加工机械的专业厂家，牧羊烘干设备公司隶属于牧羊集团，主打产品有连续式谷物烘干塔、低温循环式烘干机等。

6、南京三喜农机股份有限公司

2012年成立，主要产品有低温循环式干燥机、种子烘干机、热风炉，并为客户提供粮食烘干中心设计、建造、运营咨询等服务。

五、行业风险特征

1、市场竞争加剧的风险

近年来，在国家政策支持下，以国内广阔的农机市场为依托，我国粮食烘干机械行业呈现出良好的发展势态。

目前，国内粮食烘干机械行业中企业超过500家，企业数量众多而规模较小，竞争较为激烈。

2、政策风险

近年来我国国务院和农业部均出台了许多支持行业发展的扶持政策,从2004年开始颁布了《农业机械化促进法》以及一系列配套政策，规定由中央财政和地方财政分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进、适用的农业机械给予直接补贴。

因此，农业机械制造业的发展很大程度上与这些行业政策尤其是农机补贴政策的支持密切相关。

但是，随着我国农业经济的不断发展，产业技术革新的深化，农机化水平的提高，如果国家今后降低或取消农机购置补贴，公司可能会面临经营业绩放缓或下降的风险。