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智慧能源企业发展战略和经营计划
2019年智慧能源企业发展战略和经营计划
2019年4月
一、行业格局和趋势
1、电线电缆
我国电线电缆行业排名前十的企业在国内市场份额仅占为7%-10%,而同一时期,日本、美国、法国等电线电缆行业发达的国家产品市场集中度都非常高。
“十三五”期间,我国电线电缆行业必将加快洗牌重组,行业集中度将得到提升,并将形成一批规模大、市场占有率高的企业。
另外随着《国家制造2025》的提出,电线电缆行业将结合数字化、智能制造及产业互联网等新的技术向科技制造前沿领域进军,产品也将由中低端向高端渗透,竞争力得到显著增强。
因此,未来几年对电线电缆行业将是一个必然而又难得的发展时期。
关注细分市场需求,发展智慧高端产品。
随着近几年国内城镇化、重工业化的发展,电力工业、新能源行业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业等行业规模的继续扩大,市场对电线电缆的需求量呈现处于平稳增长态势,国内线缆产品存在巨大市场空间。
根据前瞻产业研究院研究数据显示,基于目前根据国家对电力电网、轨道交通、航空航天、海洋工程等电线电缆主要应用领域的规划来看,未来几年我国电线电缆市场将持续稳定增长,2024年全国电线电缆行业需求规模有望突破1.9万亿元。
2、新能源智能汽车及锂电池
从全球来看,未来中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场。
作为制约新能源汽车发展的关键产品之一的动力电池近年来成为汽车动力市场关注的热点之一。
随着动力电池能量密度、安全性、续航时间等指标逐步达标,新能源汽车相对于燃油车的竞争力逐年提升,新能源汽车产业链得到快速发展。
新能源汽车的快速发展带动了锂电池的需求。
根据高工产研锂电研究所(GGII)发布的报告,2018年中国锂电池出货量达102GWh,其中汽车动力锂电池出货量为65GWh,占全球动力锂电池出货量的67%,动力电池已成为锂电池市场的最主要增量来源。
GGII预测未来五年中国锂电池出货量将保持30.6%年复合增长,到2023年出货量将突破380GWh。
从市场集中度来看,2018年装机量前20的动力电池企业累计市场份额占比为92.11%,市场集中度进一步加大,行业整合趋势日益明显,未来中国动力锂电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中。
2019年3月下旬,国家财政局披露了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2019年补贴退坡平均幅度为50%-60%,设置3个月过渡期,过渡期可能带来新能源汽车行业的抢装。
长远来看,补贴退坡,锂电池生产企业的技术、产能竞争将更加激烈,2019年将是锂电池领域进一步整合的阶段,格局将愈发清晰。
2019年3月29日,工信部发布《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》中提到,将重点支持开展退役新能源汽车动力蓄电池梯级利用和再利用。
据中国汽车技术研究中心测算,2018-2020年全国汽车动力电池累计报废量约12-20万吨,到2025年,报废量预计将达到35万吨,动力电池的梯级利用和回收逐渐成为热点,随着技术的提高与政策的指引,有望进一步打开储能的应用空间有望得到进一步扩大。
3、清洁能源发展
清洁能源是能源转型发展的重要力量,近年来,我国清洁能源产业不断发展壮大,产业规模和技术装备水平连续跃上新台阶。
在持续推进煤电供给侧改革的背景下,国家先后出台风电、光伏产业相关政策,并强调将确保清洁能源消纳作为新建清洁能源项目的重要条件。
据国家能源局发布的统计数据显示,2018年全国风、光、水、核四种清洁能源总发电装机量达到7.49亿千瓦,总发电量累计2.08万亿千瓦时,风电、光伏发电利用率分别为92.8%、97%,水电能、核电的利用率也保持在较高水平,清洁能源消纳形势持续向好。
2018年10月30日,发改委、国家能源局联合印发了《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,要求有序安排清洁能源投产进度,提升电网汇集和外送清洁能源能力,实现城乡配电网建设和智能化升级,推行优先利用清洁能源的绿色消费模式,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。
在海上风电巨大市场的需求带动下,海上机组整机和配套设备(例如升压站、海底电缆等)研发制造、项目施工建设、风电场运维服务等配套产业的发展速度也将逐步提升。
在海上风电机组制造方面,截止2017年底,国内主要的海上风电机组整机制造商(累计装机容量超15万千瓦)有4家(包括上海电气、远景能源、金风科技、华锐风电),占据海上风电总装机容量的88%,其中上海电气以55%的市场份额遥遥领先,市场集中度逐渐提高。
海底电缆作为海上风电设备的关键部件,新财富预计2020年至2030年国内海底电缆市场容量年均复合增长率15%,十年市场容量1500亿元。
目前国内海底电缆生产企业主要包括东方电缆、中天科技、亨通光电、汉缆股份四家,短期内行业供需紧张。
2018年5月31日,发改委、国家能源局对外发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,要求合理把握发展节奏,优化光伏发电新增规模,释放出“从严控制光伏发展规模”信号。
2019年1月7日,发改委、国家能源局联合下发《关于积极推进风电、光伏发电无补偿平价上网有关工作的通知》,要求各地积极开展风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设,认真落实电网企业接网工程建设责任,促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展,反映了国家能源局引导风电、光伏产业提质增效、降低补贴依赖的决心。
发改委、国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》中提出,“十三五”期间,我国家将注重能源结构的战略性调整,积极发展天然气、核电、可再生等清洁能源,降低煤炭消费比重,推动能源结构持续优化。
“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上,天然气消费比重力争达到10%,到2020年,国内天然气发电装机规模将达到1.1亿千瓦以上,占发电总装机比例超过5%。
随着环保督查,以及“煤改气”进程加快等长期利好因素发酵,天然气行业正在迎来十年黄金发展期。
前瞻产业研究院预计,到2022年我国燃机发电装机容量将达到1.27亿千瓦,到2035年,发电用天然气消费有望达到约1,700亿立方米,我国将成为全球天然气发电增长最快的国家。
4、机场工程建设
民航发展十三五规划《中国民用航空发展第十三个五年规划》中提出,“十三五”时期是实现民航强国战略构想的重要时期,是全面夯实民航强国建设基础的关键阶段,要不断完善机场布局体系、加快机场设施建设、提高机场运营水平。
通用机场建设行业作为重要民生工程,对承建单位设有严格的准入体系,主要通过民航专业资质对工程承包机构进行管理。
京航安是首批取得国家民航局颁发的机场施工许可证的单位,是军民航机场专业工程建设领域的知名企业,是目前国内同时具备机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级双重资质的四家单位之一,占据行业准入先发优势,为快速布局“一带一路”基础设施建设市场奠定了坚实的基础,也进一步加快了公司智能电力产品、储能、分布式能源等业务在机场领域的拓展,发挥了全产业链优势,夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市服务商”战略。
二、公司发展战略
公司已基本形成以智能线缆及电力产品、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网为主的“能源互联网+”智慧能源业务布局,为行业客户提供一体化的综合能源系统解决方案,未来将紧密围绕“战略新兴产业”打造全球化的能源互联网大平台,致力于成为全球领先的智慧能源、智慧城市服务商。
公司将继续围绕战略定位,坚持细分市场数一数二领先战略,寻求潜在合作伙伴,拓宽智慧能源、智慧城市服务解决方案,实现产品运营与资本运营的有机结合,灵活面对新时代的市场需求,更快实现企业转型。
三、公司经营计划
2019年是建国70周年,也是全面建成小康社会关键之年,是中国经济转向高质量发展的关键年,公司将抢抓机遇、攻坚克难,以高质量发展为己任,与全球合作伙伴,砥砺前行,用心链接,共创未来。
公司将坚定不移深耕智慧能源、智慧城市领域,继续深化以“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系。
2019年,公司重点做好以下工作:
1、坚定战略目标,夯实发展基础
公司立足能源互联网智能设备制造及行业解决方案提供商,重点加强在“战略新兴产业”如基础设施、能源电力、智慧交通、海洋工程、清洁/新能源、高端装备制造、新能源汽车、物联网电商及数据中心等重点行业,强化分布式能源、智能电力产品、储能与能效管理、新能源汽车核心部件等环节的布局,打造全产业链系统服务模式,不断创造新动能。
智能线缆及电力产品:
围绕“精益化、高端化、国际化、集成化”总体战略,深入卓越绩效,推进智能工厂建设,全面推行高质量的经营管理模式,开拓高端市场,赢得高端客户,引领技术高点,实现理念、资源、管理、运营多维度国际化,提供产品组合、“产品+服务”的全过程综合解决方案。
巩固行业龙头企业地位,集聚资源,加速推进与全球500强、中国企业500强、各行业前50强、上市公司等企业战略合作,形成战略客户网络;扩大高端市场战略布局,落实沿海海底电缆生产基地和光纤光缆项目建设,拓展海洋工程、通讯工程业务;拓展智能制造、军工、核电等高端装备电缆和特种电缆等市场,发力清洁能源、高端装备等特种领域市场。
智慧机场/能源系统服务:
公司要紧紧抓住民航大国向民航强国转变的战略机遇期,继续深耕机场助航灯光、弱电工程领域,保持行业领先地位;在空管项目上,要向4E机场和海外市场发力;在场道建设领域,力争进入支线机场,积累业绩满足升级要求。
智能汽车动力及储能系统:
公司聚焦纯电动乘用车和物流车等新能源市场,全力拓展高端新能源汽车客户,同步持续拓展低速四轮车、三轮车、电动自行车市场,开拓储能和电动工具市场,并与国内有资源/技术的大型厂家深度合作,深度延伸供应链。
全面落地智慧能源产业园暨6GWh高性能动力及储能锂电池项目,实现第2代软包电芯单体能量密度达到240瓦时/公斤,组包能量密度达到160瓦时/公斤,并开发体现软包优势的电芯与模组。
产业互联网业务:
继续深化升级B2B电商OTO服务平台,推进业务创新,为客户提供线上销售加线下体验的典型OTO服务体系。
2、拓展国际业务,推进全球化布局
围绕智慧能源和智慧城市产业链,重点推进东南亚地区、非洲、中东、北美、欧洲市场等区域海外业务布局和重点项目落地;紧跟国家“一带一路”倡议,和央企/国企/战略客户在项目上积极合作,共同开发海外市场,支持海外“一带一路”重点工程建设;加大研发力度,开发满足国际市场的产品和技术,深耕细作,通过差异化竞争,在细分行业市场/优势产品/核心能力及方案上形成规模突破。
加大国际化人才招聘力度,完善国际化人才体系建设,逐步完善公司在海外市场的团队、平台和渠道,提升公司品牌影响力。
组建海外集成方案及大项目团队,集成及协同各子公司产品、方案及能力,依托于海外平台和团队,面向海外重点市场,重点开拓智慧能源综合解决方案,能源服务及海外机场EPC总包市场,打造海外样板示范项目,逐步实现产能和产业的国际化、全球化经营。
同时完善国际化制度、风险管控体系,严控海外项目风险。
3、坚持以客户为核心,全面提升“产品+服务”综合能力
以供给侧改革为契机,着力培养和发扬工匠精神,打造优质产品;实施智能化改造,提升产品精益化生产能力,降低生产成本、实现产品快速交付;在全面降低成本、控制产品质量的基础上,为客户提供增值营销服务,健全智慧能源“产品+服务”的综合能力。
同时,加强合同全流程管理,严控经营风险。
完善供应链中心体系建设,与关键供应商建立并深化长期战略合作关系,打造高效稳定供应链,共享供应链资源,降低采购成本;协调供应商前置参与新产品研发,保证产品稳定性;推进供应链信息化系统建设,加强采购流程规范化、透明化,采购过程可追溯性,提升采购计划精准性,提高资金周转率;完善产业上下游合作方式,与客户、友商等建立心与心的链接,利益相关方。
4、加大技术研发升级,增强核心竞争力
围绕“精益化、高端化、国际化、集成化”战略,瞄准高端市场,开发高端产品,打造核心技术,引领行业进步;协同营销技术,实现双驱联动,建立战略合作;全面打开市场,培养国际人才,消化国外技术,开拓国际市场;深挖工艺成本,持续改进优化,实现提质增效,塑造一流精品。
深入市场最前端,加强设计互动,引导设计,提供系统解决方案;聚焦细分市场,精准研发,实施产学研用一体化,占领行业前端。
完成军品保密认证、CRCC认证等细分市场资质获取,获得细分市场准入资格;基于产品同质化现象,加大技术研发投入,根据市场需求,成立新品研发项目组,优化工艺流程,与各设计院加强交流合作,将技术服务前移,深入项目设计,引导设计,实现设计、开发及应用一体化;与重点领域客户建立技术战略合作,进行技术交流与互动,挖掘客户潜在需求,为客户提供综合产品解决方案。
5、坚持“以品绩兼优者为中心”的人才战略,提升企业发展软实力
基于公司战略发展要求,完善人才培训体系建设,提升岗位胜任力,搭建中高层领导力模型,评估领导能力水平,识别差距,制定管理干部及其后备人员培养方案,采取有效培养措施,提升领导力,打造一批专业化、年轻化的管理干部;推进人力资源职能转型,更加专注解决方案的交付、变革的推动、效率的提升、员工的服务等,从围绕“选、用、育、留、汰”出发转型为从“成果”出发。
持续推进股权激励制度,培养远东事业合伙人;优化“接力100”项目,形成梯队人才,为公司提供持续有活力的动态人力资源;推进人力资源管理信息化建设,重组人力资源职能,完善HRBP模式,促进人力资源管理者向战略型业务伙伴转型;加强智慧能源系人力资源的共享、协同,合理调配资源,全面满足新建项目人才需求,加强人员的跨公司流动。
6、完善信息化平台建设,实现产业链协同
在巩固、优化智慧能源信息平台的基础上,重点推进CRM系统、SRM系统、决策分析系统项目,继续打造稳固、前瞻、具弹性、可持续的集团型架构的信息平台,实现信息上下游高效协同,支撑多产业、多基地、规模化、国际化战略和业务日常高效运营,进一步提升资源整合能力。
以高安全、高可靠、高性能、高扩展性、高性价比为目标,综合利用自身和社会资源,建设集中化、统一性的满足公司及各子公司需求的云专线、云计算、大数据基础设施平台,提供系统高保障的同时获得规模化、集约化、专业化的成本优势。
四、可能面对的风险
1、宏观经济周期波动的风险
风险:
近年来,中国经济继续快速增长面临较大压力。
尽管国家已采取相应的财政政策、货币政策、产业调整规划等多项措施,但未来中国经济整体增长速度放缓的趋势已经较为明显。
公司涉及的产业板块与宏观经济运行情况密切相关,受到宏观经济、国家政策调整、电网建设、基础设施建设投资规模、城市化进程等主要因素的影响。
应对措施:
公司将密切关注宏观经济形势和政策变化,积极对产业链上下游及行业发展趋势进行跟踪和研究,不断创新运营模式,为客户提供全方位的解决方案,持续提升核心竞争力。
2、市场竞争导致的风险
风险:
行业技术更新快,研发投入大,新入者日趋增多,市场竞争日趋激烈,“劣币逐良币”、缺乏诚信、恶性价格竞争的现象依然存在。
应对措施:
公司将引导建立健康、有序的商业环境,并加快技术创新、营销创新和管理创新,不断提升生产和经营能力,优化产品结构,完善公司治理和人才储备,加大开发客户力度以开拓增量市场,积极寻求新的增长点,保证公司产品竞争力。
3、原材料价格波动风险
风险:
铜、铝、三元材料等是公司重要的原材料,占公司相关产品成本的比重较大,其供应情况可能发生重大变化或其价格大幅波动。
应对措施:
公司将密切关注原材料市场变化,整合供应链管理,搭建集中采购平台,提高原材料采购管理水平,合理控制存货储备,降低采购成本,同时增加开口合同比例,以避免价格波动影响企业利润。
4、资金风险
风险:
国家大力推动实体企业与金融企业去杠杆,加大实体企业融资难度;随着公司战略转型逐步落地,兼并收购和投资规模不断扩大,工程总承包项目资金占用量较大。
应对措施:
公司充分借助资本市场平台进行融资,加强与银行等金融机构的合作,压降两项资金,加大逾期货款清收,快速周转流动资金,优化公司资产结构,降低公司财务成本。
5、人才风险
风险:
公司快速发展对专业高素质技术人才的需求将进一步加大,而市场上相关技术人才较为短缺,且业内企业对于高素质人才的争夺日益激烈。
应对措施:
公司“以品绩兼优者为中心”,一方面通过猎头等咨询机构外部挖掘优秀人才,另一方面通过内部机制培养人才:
公司每年严格选拔200名综合素质高和事业心强的985、211、海外及专业院校优势学科的本科生和研究生,通过全面培养和锻炼,使其成为高度文化认同、高素质、高技能的核心员工,逐步成为公司实现战略目标的中坚力量。
6、公司规模快速扩张引发的经营管理风险
风险:
近年来,公司积极调整公司经营战略,发展迅速,先后收购安徽电缆、圣达电气、水木源华、艾能电力、远东福斯特、京航安等。
公司规模日益扩大,日常经营管理工作日益复杂,对控股子公司的管控也将面临一定挑战。
应对措施:
对接制度文化,实现资源整合,加强统筹管理;全面实施绩效目标管理,建立高效协作与协同管理平台,逐步实现信息化经营管理,提升子公司管控水平。
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