制冷配件制造行业分析报告.docx
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制冷配件制造行业分析报告
2017年制冷配件制造行业分析报告
一、行业监管体制及产业政策2
1、行业主管部门2
2、相关产业政策2
二、行业现状及发展趋势4
1、行业发展现状4
2、行业发展趋势4
三、行业市场规模5
四、行业上下游的关系9
五、行业风险特征9
1、宏观经济波动风险9
2、原材料价格波动风险9
3、下游行业集中风险10
4、客户认证风险10
六、行业竞争格局11
一、行业监管体制及产业政策
1、行业主管部门
目前,精密五金制造行业属于完全竞争性行业,受中华人民共和国国务院、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部等颁布的法律法规的约束,行业自律社团组织为中国五金制品协会。
中国五金制品协会成立于1988年11月,是唯一的全国五金制造商协会,是经原轻工业部批准、民政部注册登记的具有法人资格的社会经济团体,由我国日用五金、工具五金、建筑五金领域的重点企业,地方五金协会商会,科研设计、检验检测、教育培训机构等组成,是跨地区、跨部门、跨所有制的行业组织。
2、相关产业政策
随着标准化工作在国民经济和社会发展中的作用不断增强,各行各业对标准的需求也在不断增加。
我国国家标准中存在的陈旧老化、总体技术水平低、体系结构不合理等一系列问题,已严重地影响了国家标准的市场适应性。
为尽快解决上述问题,应加速建立先进、科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系,充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用。
从精密五金行业“十二五”规划分析,长期来看,行业主管部门将通过制定更严格、更高要求的行业技术标准以引导行业走上环保节能的可持续发展之路。
这个趋势对精密五金制造行业的产品结构调整、行业整合起到积极的影响。
我国相关的法律法规和政策对其是大力扶持、发展、规范的态度,具体如下:
二、行业现状及发展趋势
1、行业发展现状
从国际应用市场上看,近年来,随着国际制冷压缩机行业的迅速发展,全球压缩机市场集中度逐渐提高,领先的压缩机生产企业通过行业整合不断提高竞争力,逐渐出现了以德国比泽尔和美国英格索兰等为代表的行业领先企业,占据优势市场地位。
从国内应用市场上看,根据国家统计局数据,国内“通用机械设备行业”中的“制冷、空调设备”子行业,在2004年至2014年的10年间,销售收入总额从531.55亿元增长到2,662.35亿元,总体呈平稳增长的趋势。
我国制冷设备行业伴随着国外先进技术、设备的引进和消化吸收不断发展。
通过引进消化吸收再创新,逐步改变了高端制冷设备以进口为主的局面,部分企业的技术水平和生产工艺达到国际领先水平。
近年来,随着我国国民经济的迅速发展,中国制冷设备在家用、商用领域的市场迅速扩大,行业发展势头良好,制冷设备配套零配件行业也随着下游应用端需求的扩大以及技术进步,得以快速发展壮大。
2、行业发展趋势
目前,我国铜加工产业以稳定国内市场,改善出口环境;严格控制总量,加快淘汰落后产能;加大技术改造和研发力度,推动技术进步;促进企业重组,优化产业布局作为行业发展方向。
在国家积极推动产业结构调整,以及铜资源匮乏、铜价高位震荡的影响下,采用传统生产工艺以及落后生产设备的五金企业将逐渐被淘汰,整个行业将向精密加工的方向进一步发展。
《有色金属工业长期科技发展规划(2006-2020)》中将加工过程连续化、自动化,缩短工艺流程,更加节能、节材和环保;加工产品向高精度、高性能、多品种、低成本方向发展,以满足国民经济各行业现代化需要,作为铜加工技术发展方向。
在制冷设备能效标准且其他行业标准日趋严格的背景下,整个制冷设备制造行业的制造技术将趋向于节能、环保、高效的发展方向。
从下游端应用的发展上看,空调技术升级趋势以及价格竞争的日益白热化,促进了家用空调企业不断增强技术研发,以产品的技术含量提高和产品技术结构的日益升级保持和提升企业的竞争能力和盈利水平。
下游消费者需求的升级也需要家用空调行业提供更多新兴产品满足市场需要,消费升级和产品结构升级将形成良性的互动促进空调行业不断以结构升级获得增长动力。
作为上游的精密五金加工行业也紧紧跟随应用端的市场变化,行业整体向节能、环保、智能、安全、高效等特点的方向迈进。
三、行业市场规模
制冷配件制造行业处于供应链的中游,下游空调行业的市场发展状况对制冷设备配件行业的发展有较强的影响,其发展改变着制冷设备配件领域的竞争方式和竞争格局。
现对空调行业市场发展趋势分析如下:
2008年至2014年间,国内空调产量保持增长趋势,产量从2008年的6,320.48万台,增长至2014年的11,825.91万台,增长率达到46.55%,保持了较高的增长率。
2015年国内家用空调产量从2014年11,825.91万台下降至10,380.1万台,下降比重达12.23%。
具体情况如下:
2008年至2014年间,国内空调销售量保持增长趋势,产量从2008年的6,528.46万台,增长至2014年的11,679.57万台,增长率达到44.10%,保持了较高的增长率。
2015年国内家用空调销售量从2014年11,679.57万台下降至10,654.8万台,下降比重8.77%。
具体情况如下:
2008年至2014年期间家用空调行业发展较为稳健,在产量以及销售量等方面均稳步呈上升趋势。
家用空调行业伴随着国民经济实力的增长以及人民消费水平的提高得到快速发展。
目前,中国已经成为世界上空调制冷设备第一大生产国和第二大消费市场。
下游的空调制造企业,如美的电器、格力电器、青岛海尔等,逐渐成长为世界级的家电企业,中国已经成为世界空调制造中心。
基于家用空调行业的发展受到宏观经济波动、政策变化、消费水平、气候等多因素的综合影响和制约,2015年受整体经济环境及房地产发展等相关因素影响,中国空调市场整体表现相对较为低迷。
根据产业在线统计数据显示,2015年中国家用空调市场生产量以及销售量与2014年同期相比分别下降了12.23%以及8.77%。
总体上看,2015年国内大型空调生产制造商面临较大的销售和库存压力。
根据苏宁发布的《2016年中国空调行业白皮书》的预判,基于释放高库存压力的影响,各空调企业将通过主动调整产品结构升级来提升产品均价。
随着消费者对空调产品、体验、服务等要求不断提升,空调市场变革是大势所趋。
其中节能、舒适性、智能化的消费体验以及线下线上销售方式的扩张将成为空调行业发展的核心诉求。
据市场调查显示,在智能空调销售方面,目前市场上智能空调的销售量以及销售额均出现大幅度增长。
在销售渠道方面,2015年大型空调制造商通过加大在电商渠道的投入和布局,有效刺激了空调在线上渠道的高增长。
根据奥维云网数据显示,2015年空调线上零售量为489万台,同比增长47.2%,零售额达到120亿,同比增长32.2%。
从市场变化趋势上看,未来空调生产制造商的市场逐利点将不在是低价竞争的局面,而将更多地放在节能、舒适性、智能化的产品结构以及客户体验上,因此也将引发上游零配件整体产品质量以及结构的重要变化,进而改变上游零配件生产商的竞争方式和竞争格局。
从空调市场空间上看,我国空调保有量无论是城镇还是农村,相比发达国家都还较低,随着居民收入的增加和城镇化推进,空调保有量还有一定提升空间。
从国际市场需求上看,我国作为空调制造大国,具备较强的竞争优势,出口市场仍具有较大空间。
下游空调行业新增及外部需求的改变对空调制冷配件行业有着强劲的促进作用。
我国工业化、城镇化的加速发展,国家扩大内需政策的贯彻落实以及下游应用端需求的不断变化,为空调制冷配件行业带来产业变迁以及升级等诸多挑战同时必将为优质的空调制冷配件生产商提供更大的发展空间。
四、行业上下游的关系
生产所需主要原材料包括铜管、无缝钢管、不锈钢、酸洗板、冷轧板、双光料等。
铜、钢铁等行业为本公司所处行业的上游行业。
管件以及冲压件产品相关的下游行业主要包括空调以及汽车制造业等。
从上下游影响上看,上游行业主要通过价格变动影响制冷设备配件的生产成本,上游行业的技术进步也会推动制冷设备配件的技术升级。
下游行业的产品升级以及发展情况直接影响着制冷设备配件的技术、产品的更新以及发展方向。
五、行业风险特征
1、宏观经济波动风险
U型管、储液器等制冷设备配件主要应用于冷冻冷藏设备、商用及家用空调、汽车空调、机房空调等领域。
下游汽车行业、家电行业、冷冻冷藏设备行业受到宏观经济发展的影响较大,产业政策调整将对下游行业的发展产生较大影响,如果宏观经济下行导致下游产业需求减弱,将对本行业的市场造成不利影响。
因此,企业所处的市场存在一定的风险。
2、原材料价格波动风险
生产所需主要原材料包括铜带、钢带、铁棒等,上述原材料的价格波动直接影响公司的营业成本。
但若原材料价格发生剧烈频繁波动,公司如未能加强存货管理,及时调整定价策略,可能无法避免受到原材料波动的影响,将可能导致公司采购、销售定价等经营决策失误,可能进而直接影响公司经营业绩和盈利水平。
3、下游行业集中风险
基于下游空调及制冷设备产业开始呈现寡头垄断趋势,且国内外的大型冰箱、空调及制冷设备生产企业均选择产品质量稳定、性能好、规模大的制冷设备配件制造厂商为其提供配套产品,对供应商的选择大多需要经过严格的供应商筛选和资质认定,虽然使得符合标准的大型制冷设备生产制造商获得稳定的业务机会,但是同样容易形成公司客户集中度较高风险,甚至形成依赖。
4、客户认证风险
精密五金制造行业与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高,这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂的认定过程,一般要求供应商有健全的运营网络、高效的信息化管理系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉。
客户认证主要包括业务管理体系审核,主要审核公司战略发展规划、公司的市场应变能力,以考核公司的持续经营、发展能力。
由于客户产品的更新换代较快,五金冲压件生产商能够持续获得客户认可是其生产经营的基本保证。
六、行业竞争格局
进入21世纪以来,我国制冷行业企业中,国有及国有控股企业和民营企业纷纷加大技术投入力度,营造民族品牌,提升产品科技含量,以优质产品参与国内外市场的竞争。
目前,我国制冷行业呈现快速发展趋势,从生产到销售的各个环节都日渐成熟,整体带动了精密五金配件行业的快速发展。
基于精密五金配件产品的技术以及质量水平直接影响到冰箱、空调及其他制冷设备的性能和质量,因此国内外的大型冰箱、空调及制冷设备生产企业均选择产品质量稳定、性能好、规模大的制冷设备配件制造厂商为其提供配套产品,对供应商的选择大多需要经过严格的供应商筛选和资质认定,这使得大型精密五金配件生产厂商的行业影响力不断扩大,能够获得稳定的市场份额和盈利空间,制冷设备精密五金配件市场也呈现出向行业内优势企业集中的趋势,规模较小、技术水平较低的制冷设备精密五金配件生产商,面临被兼并或者淘汰的危机。
近年来由于下游空调及制冷设备产业开始呈现寡头垄断态势,下游应用端对本行业制冷设备配件产品提出了更为严格的质量和性能要求。
在市场竞争中如何脱颖而出且保持充分的溢价能力和溢价空间,成为行业竞争的重点目标。
在高标准以及要求的应用端引导之下,制冷设备配件产品价格竞争趋于理性,低端产品、价格大战已经不再成为制冷设备配件行业的竞争关键所在。
未来,制冷设备精密五金配件行业的竞争主要集中在产品创新以及质量管控领域,制冷设备精密五金配件企业以开发有自主产权产品为发展导向,逐步提升产品竞争力,提高产品技术质量水平,以进一步占据市场份额。
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