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光通信行业分析报告.docx
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光通信行业分析报告
2015年光通信行业分析报告
2015年11月
“互联网+”时代,宽带中国目标空间巨大,光网络建设将是中长期的主题。
短期来看,4G后周期中运营商投资将向传送网转移,中国移动与民营资本进入宽带接入市场直接利好固网建设。
与市场认为光通信产业在3G/4G后回落的观点不同,我们认为,在需求+政策双重驱动下,光通信产业将持续分享“互联网+”红利,骨干网高速光通信和FTTX等细分领域增长迅速。
承载网方面,高速领域市场爆发。
大规模流量汇聚压力下,承载网扩容是必然趋势。
中国移动获得固网牌照,为传送网建设注入超强动力。
“互联网+”背景下,运营商和大型企业对IDC建设市场规模达千亿量级,而IDC的建设成本中网络宽带建设占比达60%,光通信设备模块等企业作为上游参与者可持续分享其红利。
目前骨干网对100G的需求正在爆发,而在未来几年即将向400G演进。
FTTX推进力度空前。
“宽带中国”战略目标,至2020年固网宽带普及率达70%,2017年底实现80%行政村光纤到村,2020年实现全国98%行政村通宽带。
而目前我国宽带普及率尚不及50%,其中城市不足65%,农村不足30%,目标空间巨大。
其中加大覆盖和提速将同时展开,农村地区的补贴有望加大。
电信联通全国开展全光网建设,移动迅速切入接入市场,广电网络以及民营资本等进入宽带领域对FTTX推进形成合力。
因而FTTX在光进铜退大背景下渗透率将进一步提升,增速应大大高于宽带增速。
FTTX处于网络末端,市场空间庞大,将持续利好接入网PON设备、模块以及纤缆设备等。
一、光通信概述
1、常见的通信方式
通信技术和形式多种多样,包括常见的载波通信,卫星通信,蜂窝移动通信,微波通信等等。
光波属于高频电磁波,天然具有极高的带宽资源,在保障长距离大容量公共网络的数据传输方面,光通信技术具有无可比拟的优势而几乎无可替代。
2、光通信原理
其基本原理与任何一种通信系统相似,都是由信源、信道、信宿组成的。
一个基本的光纤通信系统由光发送机、传输光路、光接收机组成。
典型的光通信波分复用系统还需要光复用单元和解复用单元,实现多波长信号同时传输。
长距离光纤通信中还要光纤放大器等对传输中逐渐损耗衰弱的光波信号进行放大
光通信与人们日常生活息息相关,除了我们熟知的有线网络中的宽带光纤入户,在蜂窝移动通信中基站的信号收发终须落地进入有线传输,而这部分有线部分同样是由光通信系统构成的回传网络。
而在远距离干线通信中,如跨省线路中采取超高速光通信系统替代电路通信系统。
光通信通常可以分为有线光通信和无线光通信两类。
按照传输介质区分则包括光纤通信、大气通信、空间通信和水下通信四类。
目前来看,光纤通信、大气通信应用范围较广,包括电信公网宽带,有线电视(CATV)的干线传输和分配网络,激光卫星通信,近年来出现的采用LED光源上网的LIFI等等。
无线光通信由于其保密性,高带宽性,是近年学术界以及军工通信的热点,长期看来也有望进入产业界。
而有线光通信并非新生事物,自高琨先生预言高纯光纤可以实现光信号超低损耗传输以来,光纤通信蓬勃发展。
本报告将主要关注光纤通信相关内容。
3、光通信优势
应对流量激增的状况,大力发展光通信是必由之路。
当光通信的传输光路采用光纤作为传输介质时,即我们通常所讲的光纤通信。
光纤光缆相比传统金属电缆具有损耗低,传输容量大,重量轻,体积小,抗电磁干扰等诸多优点。
如金属电缆由于信号衰减,每隔1.5~2km就需要放置一台中继器,而光纤光缆则每几十千米甚至数百千米放一台光纤放大器即可。
单根光纤最大传输速度可达100Gbit/s,通过波分复用(WDM)技术可以实现数倍于该速度的高速传输。
基于上述优点,光通信被广泛的应用于电信IP网络,以太网,有线电视网(CATV)的干线和分配网,以及能源系统等专用网络中。
可以说光通信是网络的基石,随着“互联网+”时代的迈进,通信企业作为产业链上游可望持续分享其红利。
其中光通信技术始于60年末,发展历程较电子技术短得多但发展极其迅速。
在目前数据通信时代乃至未来,其地位将更加突出并且可以成为通信领域中持续性的主题。
4、光通信产业周期性趋势
运营商铺设的公有网络包括无线和有线两大内容,无线建设中的代际更替带来了通信产业的显著周期特征。
目前而言我国的固网有线部分建设与美日等国家仍与较大差距,距离宽带中国划定的截至2020的目标也仍有巨大空间,但有线部分内容的建设也会受到无线建设的挤压而产生一定的周期性,如2012年开始起步的新一轮光通信建设在2014年受到4G无线通信建设的影响而增速下滑,但2015年后随着无线部署接近后周期,有线部分的建设将重新成为重点。
通常认为运营商固定资产投资具有逆经济周期的性质,但对于庞大的企业私网,云计算IaaS,IDC的建设也离不开光通信支撑。
当前运营商的市场主导地位仍较为显著,长期来看,企业互联,工业互联,农业互联大潮将逐步崛起对运营商市场形成补充。
综上,我们认为光通信作无线建设和有线建设的交集,也是为公网与私网不可缺少的内容,作为“互联网+”的基石有望分享其红利,目前仍处于周期性向上阶段。
5、运营商光网络部署
光通信除以光纤为传输介质外,还包括了光路复用和解复用,光电转换等诸多内容。
随着流量激增,对产品技术要求越来越高,产品升级的步伐越来越快。
运营商的光网部署也包括有线和无线两部分。
对于无线基站的接入,主要是基站端信号需经过光电转换通过光纤传至局端,设备主要包括了基站端和局端的光电模块以及传输用光纤光缆;固网接入中,FTTX系统由局端设备:
光线路终端(OLT),用户端设备:
光网络单元(ONU),光分配网(ODN)三个部分组成。
ODN为OLT和ONU之间提供光传输物理通道,通常由光交接/配线设备、光纤光缆、光连接器、光分路器以及安装连接这些器件的配套设备组成。
而有线电视(CATV)入户则的传输路径则为包括了光纤和同轴电缆的混合模式(HFC)。
承载网由于需承担汇聚流量,超高速率是其核心需求,主要涉及城域网的PTN设备,骨干传送网中的高速OTN等设备等,同时也需要大量的配套高速光模块和器件。
6、我国骨干网基本情况
我国的骨干网络包括三大运营商建设经营的骨干网,以及中国教育科研计算机网,中国金桥信息网等等。
部分民营二级运营商如光环新网,鹏博士,以及互联网企业如腾讯也先后逐步自建各自的骨干网络。
此前,中国电信和中国联通掌控中国80%以上带宽资源。
中国电信的骨干网络继承了老电信南方部分的本地网络资源以及CHINANET骨干网络,并新建了北方部分网络。
此后中国电信出于容灾备份和实验性质又建设了一个CN2的骨干网。
联通继承原电信北方十省的网络,其在南方的网络资源由原CNCNET和老联通的UNINET发展而来。
联通的骨干网络结构与电信类似,在部署上南北有所偏重,形成北联通,南电信格局。
中国电信的骨干网分为3大片区:
北京、上海、广州,这三个城市也是我国传统的三大核心节点。
而其骨干网3大片区又细分为9个大区。
除京、沪、穗3个骨干网传统的核心直连节点。
至2015年1月,7个新增国家级互联网骨干直联点建设项目全面竣工并正式投入运行。
包括成都、武汉、西安、沈阳、南京、重庆和郑州七个城市。
解决中西部地区互联网流量绕转、通信质量有限的情况。
二、“互联网+”时代带来光通信市场需求空前
1、数据流量的爆发:
流量持续增长和新兴应用对带宽需求不断加大
数据是信息的载体,数据从网络上一端传送到另一端,即形成为流量。
移动互联,家庭、企业宽带以及未来海量物联将成为主要的流量入口。
未来全球移动通信网络连接的设备总量将达到千亿规模。
2015年7月最新一期国际电联综合报告《2015年电信改革趋势》预计,2015年交付10亿台不同类型的无线IoT设备,较2014年增长60%,装机容量有望于2015年年底达到28亿台。
主要受到消费者连接实体(包括公司、医院、本地机构及其他组织和机关)以及制造业、公用事业和运输业的驱动,预计多达250亿个连网装置将于2020年实现连通。
IoT市场的收入有望于2019年增至1.7万亿美元,成为全球最大的设备市场。
预计到2020年,全球移动终端(不含物联网设备)数量将超过100亿,其中中国将超过20亿。
全球物联网设备连接数也将快速增长,2030年,全球物联网设备连接数将接近1千亿,其中中国超过200亿。
互联网传媒从传统的推送式向交互式社区演进,使得每一个人都可以作为数据源向网络贡献出数据从而汇聚形成庞大的数据流。
而物联网还将以更快的速度制造更多的数据。
短期看来,手机平板等智能终端仍是流量的主要贡献者,物联网终端流量将需稍长时期形成体量。
随着网络上的数据从文字,图片等静态数据到声音,视频等动态数据形式,对于接入网速和带宽的需求大幅增加。
如对于传统的语音传输速度只需每秒数十kb,而对于高清电视(HDTV)则需要传输速率达到每秒20Mb。
目前对运营商而言,通过IPTV的视频入口争夺带来的宽带需求是其建设FTTH以及骨干网扩容的重要原因。
另外目前的三维实景技术和即将到来的虚拟现实等所需的三维数据形式对接入带宽的要求还将更高。
目前而言,移动端的流量增幅连续两年增速接近100%,其增速之快超越人们普遍预期,然而大家容易忽略的是,移动信号也需要落地,即大部分移动流量也会进入固网进行传送,给固网的压力也是与日俱增。
另一方面无论当前的固网还是人们熟知的各种终端应用形式仍在享受3G时代网络红利,而鲜有突破创新。
以三维街景为例,PC端体验尚不流畅,移动终端也难享其利,这一是终端设备本身性能未能普遍达标,二则是网络性能尚不能完美支撑三维数据的巨量传送速率的体现。
我们认为未来无论公有网络还是私有网络对类如虚拟现实等超宽带多媒体的需求仍有巨大空间,而光通信则是公有网络和私有网络的交集所在。
2、宽带中国空间仍巨大:
城市提速,农村补贴
我们认为,“宽带中国”战略所确立的到2020年的发展目标表明,未来光通信市场空间巨大。
以光纤入户指标为例,目前固网宽带FTTH接入约9400万户,占目前宽带用户的45%。
宽带总用户约2.1亿户,宽带普及率约40%,“宽带中国”2020年固网宽带普及率达70%,未来空间巨大。
而FTTH在光进铜退大背景下渗透率将进一步提升。
其中除了大幅提升宽带普及率,还将大幅提升宽带速率,发达城市(1000M),大型企业(>1000M),以及城市(50M)和农村家庭固网带宽(12M)。
这意味着FTTX将在未来成为固网接入的主导,同时骨干承载网的压力则会指数增加。
接入网处于整个网络的末端,包括无线接入和有线接入两种方式。
对于固网接入而言由于其规模过于庞大,成本问题一直是制约其发展的最大因素。
因此尽管光纤接入在性能方面遥遥领先,但早期包括基于电话双绞线的DSL接入方式,基于有线电视同轴线的HFC接入方式,基于五类双绞线的以太网接入方式和光纤接入等方式在成本制约的情况下均各有市场。
随着光通信产业的发展,光纤接入的成本逐步降低,已成为接入网的不二选择。
因此可以判断,不久的将来电话双绞线接入系统和有线电视的同轴接入系统将全部被光通信接入系统加速替代。
中央对农村电商,农业互联的日益重视,农村宽带建设和补贴将成重点。
以往由于农村地区收入低,需求不明显,建设维护成本过高导致运营商发展农村网络的障碍,目前我国农村宽带覆盖率尚不足30%。
2014年10月,工信部电信研究院标准研究所副所长敖立表示,预计在2015年年底,国家将正式补贴运营商,支持运营商在农村地区和经济不发达地区进行宽带建设。
2015年7月,工业和信息化部召开关于提速降费的新闻发布会,工业和信息化部总工程师张峰介绍,工信部计划到2017年底实现80%行政村光纤到村,2020年实现全国98%行政村通宽带网,且全部具备12兆以上的接入能力。
2015年10月,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制,缩小城乡数字鸿沟;力争到2020年实现约5万个未通宽带行政村通宽带、3000多万农村家庭宽带升级,使宽带覆盖98%的行政村,并逐步实现无线宽带覆盖,预计总投入超过1400亿元。
强化考核验收和督查,对未通过验收的,扣减或取消财政补贴并予以通报。
宽带建设运行情况要接受社会监督。
这将是全国范围内的全光网络建设的重大驱动因素。
一系列转向行动出台为我国固网发展奠定坚实基础。
2013年8月,中国国务院发布了“宽带中国”战略实施方案,部署未来8年宽带发展目标及路径。
2014年,2015年分别制定了专项行动方案。
3、光通信产业发展驱动因素:
带宽需求+政策推动,多方成合力
宽带的普及具有国家战略意义,我们认为在宽带中国战略下,多方力量将形成合力推动固网建设。
其中存在电信联通等传统运营商和其他如金融、政府、教育等专网固有力量,新进力量包括牌照放宽后的中国移动,民资二级运营商如光环新网、鹏博士,还有各地广电网络公司等,以及大型企业自建如互联网商,国家电网等三大力量形成市场推动因素加速资本注入。
因而在100G高速光通信市场和FTTX接入市场等增长点。
我们认为,放开宽带接入市场吸引资本涌入,是实现宽带中国目标,加快固网接入领域建设的有力举措。
以往的投资建设主要由具备固网牌照的电信和联通,使得市场竞争不够充分,也对电信联通的资本支出形成重压。
2014年12月工信部发布的《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》,并附《宽带接入网业务开放试点方案》。
政策的背后,每年数千亿的接入市场蛋糕本身对民资具备吸引力。
以宽带中国2020目标规划的4亿接入用户,户均接入费用1000元/年估算,宽带接入市场将达4000亿元/年。
值得一提的是中国移动于2013年12月获得固网牌照,将成为运营商中在固网建设领域的最大增长点。
2015年11月工信部工业通信业转型发展发布会内容显示,工信部共发放42家移动通信转售试点批文,在固定网络的建设方面也在16个城市向民营企业发放了宽带接入市场向民间资本开放试点批文62家(次),表明民资引入力度在不断持续加深。
(1)运营商Capex将向固网转移,中移动固网建设大踏步前行
基于目前传输网的建设形式,2016年运营商固投会重新向传输网转移。
参考3G时期的规律,随着2014年2015年4G基站建设的逐渐完成,2016年运营商总的Capex将有所回落。
2011年以来,三大运营商对传输网的投资逐渐增加。
2014年由于4G开始大规模建设,移动网络投资挤压了传输网的部分。
2014年移动网络投资高达1400亿元,2012年,2013年,2014年移动网投资占比分别为38%,38%,47%,而传输网投资比例分别为38%,39%,36%。
电信第三张骨干网即将开建。
在2015年6月的“2015中国通信行业云计算峰会”上,中国电信云计算公司副总经理徐守峰透露,中国电信今年将会在ChinaNet、CN2两张全国骨干网的基础之上,打造第三张全国性骨干网络,主要用于数据中心之间的节点互联。
因此中国移动在2013年12月获得固网牌照后,逐渐开始发力固网宽带建设,将成运营商固网建设中最大增长点。
中国移动受制于骨干网的带宽不足,需向联通或者电信购买出口流量。
其网间直连结算费用一度高达200万元/月/G。
近年结算价多次下调但费用依然相当高昂。
3G以来,移动互联网流量开始猛增,每年网间结算净支出达到数百亿元。
4G上马后,移动的网络负担将越来越重,截至2015年8月底,我国手机上网用户数接近9亿,近三年来移动互联网流量的增长趋势,2014年同比增长63%,而截至2015年7月,同比增长接近100%。
随着3G/4G用户渗透不断提高,以及海量物联设备逐步入网,我们预计移动流量的高速增长还会长时间持续。
同时网络质量会受制于网间IDC访问瓶颈而得不到保障,也可能对移动4G业务产生一定的影响。
2014年移动开启最大规模的100G建设采集,包括10GOTN和100GOTN。
具体规模为:
100G端口1072个,10G及以下端口7078个。
而移动在2015-2016年度光纤集采达9452万芯公里,较2014-2015年度增幅高达55%。
2015年8月更表示拟以数百亿收购铁通,将固网宽带业务并入上市主体。
(2)广电网络融合建设进入快车道
据2010年国务院印发的《推进三网融合的总体方案》中,2010-2012年为三网融合的试点阶段,试点城市稳步增加。
在2015年9月,国务院办公厅印发《三网融合推广方案》,正式开启广电,电信的混业经营。
广电网络融合建设离不开光通信解决方案,这是因为高清视频等多媒体加上网络双向接入对带宽需求大幅提高。
对于接入网,目前的解决方案较多,典型的解决方案包括CMTS+,EPON+CMTS,EPON+EOC,EPON+LAN等等,部分住户还可以直接采取FTTH方式接入等。
之前不同地区的广电网络运营商对于各类解决方案均有采用。
而对于广电网络设备集成与解决方案提供商而言,需要针对各方面因素进行综合考虑确定方案。
但与FTTH类似的是,在各种解决方案中均需要大量的光终端设备和器件模块等。
而对于广电网络系的全国一网规划,干线改建扩容更加离不开核心光设备与模块等等。
广电网络融合建设具备市场性内在动因和持续性政策支持的基础。
按照2020年4亿宽带用户的目标,以户均1000元/年的消费支出估算,届时我国宽带市场可达每年4000亿的量级。
在抢夺如此巨大的市场份额的竞争中,视频入口的争夺是至关重要的一环已成业界共识。
此前由于广电人事调动,国网挂牌长时间推迟,各省广电网络独立运作,且实力不均,导致在目前市场化竞争力度方面弱于传统电信运营商。
但广电网络天然具备视频内容优势,兼具国家意志传达工具的功能。
我们判断其具备持续的政策推进基础。
如2010年2月国务院拨款800亿元作为启动资金,帮助广电运营商有效整合省网,目前各地方广电运营商从银行处获得授信额度超千亿。
而2014年国家广电网络公司挂牌,或将使广电网络融合步入快车道。
面对IPTV,OTTTV等持续冲击有线电视市场,实力较强省份的广电网络运营商网络融合建设速度较快。
如A股已上市的线电视运营商包括歌华有线,天威视讯,湖北广电网络,吉视传媒,电广传媒,江苏有线等几家上市公司中高清互动电视用户方面渗透率超过50%,陕西广电虽然仅20%,但其双向化覆盖渗透率已达到较高水平。
在国家广电网络公司的统筹协调下,其他各省有望加快融合改造步伐。
基于视频内容的庞大数据流量需求,我们认为无论IPTV还是OTTTV等模式均受制于公网入口流量,广电网络作为全国级网络运营公司如能较好的改造利用自身的网络将使其竞争力大幅提升。
2014年国家广电网络公司挂牌成立,我们预计将对广电网络融合建设产生实质性推动。
对于有线电视而言,一方面广播电视体系是内容单向推送,要实现互联,电视广播,电话通信的’Triple-Play’则必须实现网络的双向化改造。
另一方面省间干线承载能力较弱,提升干线能力是其重要一环。
国网公司的成立有利于包括接入网层面协调推进各省网改进程,以及更方便进行骨干网层面的全国性干线改建。
2015年5月,国网董事长赵景春介绍了国网公司下一步的工作计划。
国网将用2年时间基本完成互联互通平台136工程建设。
并以五年为期限,基本完成全国有线电视网络整合,真正实现全国一网。
(3)大型企业资本注入与广阔的企业网市场
固网领域的资本注入包括了宽带市场方面的民间资本,如鹏博士,光环新网等自建城域网和自身干线的二级运营商,他们同样可以向传统运营商一样向企业或个人用户提供接入以及IDC租赁等服务。
还包括像大型互联网商如腾讯以及国家电网这个潜在的庞大力量。
海外发达市场中,非电信背景企业与机构开展宽带网络建设、运营业务主要来自的行业有:
互联网、媒体、电力能源、金融服务等。
如Google,Facebook,VirginMedia等企业。
其中Google在包括固定宽带在内的建设堪称典范,包括2012年的光纤到户(GoogleFiber)和2014年的太平洋海底光缆(UnityConsortium)超大规模的项目。
资本引入带来的竞争转化为对于网络建设的合力,美日韩等国宽带入户带宽速率纷纷进入Gbps级别。
相比而言我国尚存在巨大差距,差距即空间,我国未来的固网领域空间巨大。
除接入市场外,云服务的趋势也是这些资本的注入动因。
未来云服务逐渐成为互联网主流模式,将对于网络性能的要求大幅提升。
云服务对终端客户而言最直接的效果是节省计算和存储成本,而相应的是付出网络带宽流量的代价。
对服务提供方而言,则是获取增值业务费用和付出网络建设或流量租用的代价。
这是电信运营商和二级运营商(也有称之为第三方运营商)IDC业务量大增的重要原因之一。
由于IDC租用以及流量的成本非常高昂,因此大型互联网如腾讯企业等也开始各地的IDC建设实现流量自给。
如腾讯目前的私有骨干网在全国主要的省会城市都已经联成网,并且还将进一步优化,并继续扩张至其他城市,未来有可能覆盖超过100个大中城市,有分析认为腾讯此举除破除自身IDC瓶颈外,还可能效法谷歌进入接入市场。
国家电网也是通信专网中规模较大的力量,智能电网(smartgrid)概念兴起加之宽带接入市场的开放,使其具备了四网合一的可能性。
仅就目前看来,我国电网配网光纤化对纤缆的需求在亿芯公里量级,这为我国纤缆企业带来一定的增幅市场。
我们认为无论是运营商自身的网络升级,还是新进入力量以竞争宽带市场抑或突破自身出口瓶颈为目的等等,都离不开对光通信需求。
以IDC建设为例,其中宽带成本占据60%,考虑到未来数量庞大的企业内部私有云的建设,整体市场规模将达千亿量级。
其中光通信始终是云计算产业链乃至在未来工业互联网中的重要受益者之一。
4、全球宽带市场:
发达市场提速是主流,落后区域覆盖为首要
根据全球领先内容分发服务商(CDN)Akamai发布的《2015年第一季度互联网报告》显示,2015年第一季度,全球网速同比上年平均提升了10%,达到5Mbps,但享受25Mbps以上网速的人,总数不到全球人口的5%。
共有134个国家网速同比去年得到了提升:
日本提升幅度最低为4%;斐济增幅达到181%。
网速同比去年下降的国家仅有9个,降幅最小国家为吉布提,该国网速1Mbps,降幅0.1%;降幅最高为留尼汪下降72%,至3.5Mbps。
平均网速最高的10个国家和地区中,有8个国家和地区的网速提升幅度超过了两位数,9个国家和地区的网速环比上升。
最重要的是,25Mbps以上带宽网络的普及率仅为4.6%。
在平均网速最高的10个国家和地区中,有8个国家和地区的25Mbps以上网络普及率达到2位数。
但只有韩国称该国仅有五分之一的人口在使用25Mbps的宽带网络。
2010年,美国联邦通信委员会将宽带标准设置为下行速率4Mbps,但在2015年其将美国带宽标准提高至25Mbps。
中国则要在2017年年底将城市地区的网速提高到30Mbps,非城市地区网速提高到20Mbps。
根据旧的宽带定义(美国),全球4Mbps以上网络普及率为63%,同比增长13%。
10Mbps以上网络的普及率为26%,同比增长27%,而15Mbps以上网络的普及率达到了14%,同比增长29%。
整个通信产业历史上,北欧,日韩,美国均是实力较强的区域。
在接入网市场上,早在2012年经济合作与发展组织(经合组织,OECD)年公布的数据显示,在2011年末,韩国由于人口和国土面积较小,其全国高速网络覆盖率已经达到100.6%,远高于经合组织其他国家的平均覆盖率(54.3%),将美、德、英等国远远甩在了身后。
欧洲国家中瑞典为98%,芬兰为87.8%,日本则为82.4%。
这些国家的宽带覆盖率很高,光通信市场主要存在于光进铜退实现网速提升:
即光纤通信对传统DSL和HFC接入方式的替代。
2012年由谷歌光纤项目为标志开启了美国光纤接入市场,Alphabet目前已经覆盖犹他州普罗沃、
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