软件和信息技术服务业分析报告.docx
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软件和信息技术服务业分析报告
2016年软件和信息技术服务业分析报告
2016年7月
目录
一、行业管理4
1、行业监管机构及协会4
2、行业相关法律法规及政策5
二、行业发展现状6
1、大数据发展现状6
2、移动互联网发展现状8
三、行业发展趋势9
1、产业规模增长有力,转型稳步推进9
2、信息技术深度渗透生活生产领域10
四、行业市场规模11
1、行业上下游产业链分析12
2、下游行业需求分析13
五、行业进入壁垒13
1、技术壁垒13
2、行业经验壁垒13
3、客户关系壁垒14
4、人才壁垒14
六、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)国家政策的支持15
(2)大数据应用和移动互联网应用需求的不断加大16
(3)行业新进者机遇可观16
2、不利因素17
(1)专业人才匮乏17
(2)规范与标准的缺乏17
七、风险特征17
1、行业风险17
2、技术更新风险18
3、市场竞争加剧的风险18
八、行业竞争格局19
1、北京荣之联科技股份有限公司19
2、西安美林数据技术股份有限公司20
3、深圳市康拓普信息技术有限公司20
4、北京星图数据网络科技咨询有限公司20
5、华院数据技术(上海)有限公司21
软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。
发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。
一、行业管理
1、行业监管机构及协会
软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部,软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
软件和信息技术行业的自律组织是中国软件行业协会,其主要职能为:
受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;订立行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性;协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
2、行业相关法律法规及政策
二、行业发展现状
软件和信息技术服务业作为与GDP联动性很强的战略性新兴产业,在经济平稳发展时期,其发展也将日趋稳定。
以大数据、移动互联网、云计算为代表,我国软件和信息技术服务业在新模式、新业态方面发展潜力不断提升,产业结构调整的步伐正在加快,新兴技术服务业增势强劲。
目前,我国已初步形成信息技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进,数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局。
新兴业务的涌现使得传统软件服务方式正发生着巨大的变化。
1、大数据发展现状
大数据是继云计算、物联网之后IT产业又一次颠覆性的技术变革。
云计算主要为数据资产提供了保管、访问的场所和渠道,而数据才是真正有价值的资源。
如企业内部的经营交易信息、物联网涉及的商品物流信息、互联网中人与人的交互信息、位置信息等,其数量远远超越了现有企业IT架构和基础设施的承载能力,实时性要求也大大超越了现有的计算能力。
所以,如何盘活这些数据资产,使其为国家治理、企业决策乃至个人生活服务,是大数据的核心议题。
目前世界各国都在展开战略布局,不断加大对大数据发展的扶持力度,使得全球大数据市场规模呈现高速增长态势。
随着数据量的规模化增长和应用场景的越发丰富,越来越多的企业加入大数据掘金浪潮,创业企业不断涌现,互联网巨头和传统IT厂商加速投资并购以争夺市场领袖地位。
总体看来,大数据已从概念炒作逐步转为实际应用,面向不同行业的特色需求和用户的个性化需求,企业加快了技术、产品和应用模型的迭代速度,大数据市场竞争愈加激烈。
目前我国大数据仍处于起步发展阶段,各地发展大数据积极性较高,行业应用得到快速推广,市场规模增速明显。
根据相关数据显示,2014年我国大数据市场规模达到75.7亿元,同比增长28.4%。
2、移动互联网发展现状
移动互联网发展的核心在于广泛的变革和融合渗透。
以苹果和谷歌为代表的移动互联网巨头开发出“移动互联网+”的简单程式,正在广泛领域中推广和使用,包括从可穿戴设备到汽车,从移动端与桌面端的互联,从消费领域到金融、制造等领域的广泛应用,从用户层面向企业层面的转移,从服务业向制造业和农业的拓展,从企业战略到国家战略的角逐等。
这些都充分展示出,移动互联网正在改变用户习惯,商业模式不断成熟,投融资越发活跃。
近年来全球移动互联网实现爆发式增长。
全球移动互联网发展呈现出参与者不断丰富和壮大、跨界融合成为产业结合的重要趋势、不同国家发展程度千差万别和生态体系竞争成为竞争的主流形态等特征。
主要国家政府和国内外互联网巨头对移动互联网的迅猛发展高度重视,他们纷纷制订新战略、抢占新市场。
以美国、欧盟、德国、日本为代表的主要国家和地区正努力占领移动互联网发展的制高点,开始在产业互联网、健康医疗、智慧城市、信息安全等领域制订国家级政策。
我国移动互联网呈现出国有品牌设备的市场份额大幅增加、新生代用户力量持续崛起、移动电商等应用价值提升等特征。
我国移动互联网对传统产业的提升引领作用也在逐步增强,并且正在成为产业跨界、创新驱动和大众创业的重要工具。
我国高度重视移动互联网相关领域的战略部署。
在国家层面,除了“互联网+”行动计划外,我国已在移动芯片、云计算、移动即时通讯、移动通信转售业务等领域进行布局;地方层面,湖南省成为国内首个明确出台以移动互联网为独立产业发展规划的省份,浙江省率先在信息经济领域发力,广东省提出了云计算发展规划,贵州省发布了大数据发展规划,这些都体现了各省份正从不同侧面借力移动互联网加速经济转型升级。
三、行业发展趋势
随着我国经济转型成效逐步扩大,软件和信息技术服务业将得到新的驱动力量和发展机会。
软件与信息技术服务业的发展有如下趋势:
1、产业规模增长有力,转型稳步推进
在全球经济潜在增长持续下降的背景下,我国经济步入发展新常态,维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。
政策措施有力推动结构调整和转型升级取得新进展,促进服务业发展水平的提高和经济质效的增强。
2015年,软件和信息技术服务业运行态势良好,产业规模不断扩大。
统计数据显示,2015年1-12月,我国软件和信息技术服务业增速稳中趋缓,实现业务收入4.3万亿元,同比增长16.6%。
其中,软件产品实现收入14,048亿元,同比增长16.4%,增速低于2014年7.1个百分点;信息技术服务实现收入22,123亿元,增速18.4%,增速比2014年提高1.7个百分点;嵌入式系统软件实现收入7077亿元,同比增长11.8%,增速低于2014年18.9个百分点。
展望未来,在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有利因素的驱动下,软件和信息技术服务业将保持有力增长。
随着我国经济转型成效逐步扩大,产业将得到新的驱动力量和发展机会。
一是高速发展的信息消费:
它逐渐成为推动我国经济增长的主要因素,不断深入社会经济和社会组织形式,带动数字内容、移动互联网等产业发展,信息平台建设和对接需求大大增加。
二是发展空间巨大的新兴科技领域:
随着以大数据、移动互联网、云计算为代表的技术创新和突破,产业发展方向愈发明显,与传统行业融合不断深化,催生IT系统建设需求。
在产业规模快速增长的同时,产业结构稳步优化,数据处理和运营、信息技术咨询、数字内容服务等高端环节的比重将进一步增加。
受企业对数据挖掘应用需求快速增长的推动,数据处理与运营服务将继续保持突出增势。
2、信息技术深度渗透生活生产领域
新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑,成为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的关键所在,在深层次上改变交通、医疗、电信、能源、金融等基础领域的面貌。
智慧城市领域,新一代信息技术在城市主体范围内的创新应用对于我国城市化进程尤为重要。
经过2013年的大范围试点,2014年智慧城市进入大力推广阶段,相关企业与各地政府签署众多框架协议,主要围绕政务、交通、医疗等方面,并逐步由小部分项目开始实质性落地。
2016年将是智慧城市订单落地与建设的高峰期,据预计,2016年我国智慧城市市场规模将达到150亿美元。
基于新一代信息技术的数据互联互通与统一管理平台是智慧城市发展的重要趋势,其在智慧医疗、社保、教育、平安城市、电子政务、工商管理等领域的应用将不断增加。
四、行业市场规模
近年来我国软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势。
根据数据显示,2015年1-12月我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元,同比增长16.6%,增速低于2014年4.5个百分点。
2015年,我国软件产业收入按构成分为软件产品收入、信息技术服务收入、嵌入式系统软件收入,其中信息技术服务收入占比最大,具体情况如下:
整体而言,整个产业规模在不断扩大,截至2015年底,软件和信息技术服务业企业共有4.1万家。
同时,软件产业收入不仅在数量上保持较快速度增长,同时占国内生产总值的比重也在逐步攀升,2007年占比为2.16%,2014年上升至5.85%。
1、行业上下游产业链分析
软件和信息技术服务业的上游行业主要为数据收集设备、数据存储设备、基础软件、平台软件、编程语言等技术服务商。
在上述领域中,产品结构相对稳定,技术升级速度快,市场竞争较为充分,价格相对稳定,性价比不断提升,为本行业的快速发展奠定了较为扎实的基础。
2、下游行业需求分析
随着信息技术应用的普及,软件和信息技术服务业的下游产业呈现不断上升的趋势,目前来看,本行业的下游客户包括政府行政机构、公共服务、大型企业及对移动互联网应用及大数据应用有需求的相关企业。
未来,随着工业4.0和智慧工厂概念的普及和实现,预计本行业的下游客户将不断被拓展。
五、行业进入壁垒
1、技术壁垒
软件和信息服务行业对产品的实用性、安全性、稳定性有着较高的要求。
技术解决方案提供商不仅需要具备软件行业专业技术的业务能力,还要拥有对下游行业跨平台、跨产品应用相关特征的理解设计能力,同时还要求其能够处理各种复杂、突发的情况。
上述能力的取得需要企业进行长期的沉淀和积累,因此,技术能力对本行业新进者构成较高的壁垒。
2、行业经验壁垒
丰富的行业经验与成熟的技术解决方案是软件和信息服务企业取得客户信任的决定性因素之一。
实践中,由于客户需求复杂多变,为满足其需求,技术提供商需要有较为丰富的项目经验。
而经验的取得则需要长期的市场拓展与实践,鉴于此,实践经验是本行业对新进者的一道天然壁垒。
3、客户关系壁垒
本行业的产品应用客户,对信息系统运行、维护的持续性和稳定性有着较高的要求。
因此,为尽可能降低更换系统的资金投入成本与商业秘密被泄露的风险,企业通常会与服务商建立长期稳定的合作伙伴关系。
本行业的客户对服务商有较高的粘性,所以,客户关系是阻碍新进者赢得市场份额的重要因素之一。
4、人才壁垒
软件和信息服务行业属于知识技术密集型行业,不仅要求软件开发人员具有较高的软件开发技术,还需要对具体业务有比较深刻的理解。
大数据、移动互联网应用开发企业的发展很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐。
此外,该类企业还需要具有丰富的软件开发经验、熟悉大数据、移动互联网应用客户的需求和项目开发规范的管理和销售人才,这都要求大数据、移动互联网应用开发企业的工作人员具有长期行业积累。
新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才,因而人才成为重要的行业进入壁垒。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策的支持
自2000年以来,国家陆续出台了一系列有利于软件和信息产业的政策,对本行业的发展起到积极的推动作用。
近年来国务院、工信部等部门又相继发布了多项对本行业的扶持政策,如2012年初国务院发布《2012年中国政府工作报告》以来,后续密集发布的发改委《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》、国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、工信部《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等一系列重要文件,将建设民生信息化列为重大示范工程。
随着大数据发展的壮大,应用价值得到体现,国家对于大数据的政策支持力度也在不断加强。
我国大数据相关政策、项目、技术和应用等逐步进入实际落地阶段。
各有关部门和地方政府的重视程度逐步升级,相关的政策措施和规划方案处于高密度发布时期。
2014年,国务院出台的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中,强调重点扶持大数据等新一代信息技术创新应用。
工业和信息化部提出了支持大数据关键技术产品的研发和产业化等具体举措。
国家发展和改革委员会开展“信息化(大数据)提升政府治理能力”课题研究,并与工信部联合起草了关于促进大数据发展和应用的意见等;全国信息技术标准化技术委员会、数据中心联盟等行业机构在大数据标准和服务基础测试方面取得一定成果。
2015年08月19日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》,以提升创业创新活力和社会治理水平。
会议认为,开发应用好大数据这一基础性战略资源,有利于推动大众创业、万众创新,改造升级传统产业,培育经济发展新引擎和国际竞争新优势。
(2)大数据应用和移动互联网应用需求的不断加大
以大数据应用和移动互联网应用为核心的新兴产业链,凭借其可靠性、易得性、便捷性和稳定性的特征,正在逐渐被应用于各个行业中。
上述技术有效的提高了政府和各企事业单位的内部管理效率,方便了管理层掌控各部门运作,客观上亦促进了部门间的沟通交流。
未来,随着技术的成熟和工业4.0、智慧工厂的推进,大数据、移动互联网应用将进一步趋于智能化、可靠化。
因此,长远来看,本领域发展空间极大,行业发展前景十分广阔。
(3)行业新进者机遇可观
目前构成大数据应用和移动互联网应用的各个环节中,价值及技术含量较高的产品包括高端、精细化数据存储收集、大数据平台及移动互联网的方案设计。
当前,各环节领先的核心技术掌握在少数的公司手中,能够为客户提供产品和服务的公司主要为传统老牌的技术服务商。
这些公司的收费普遍较高,且对客户的要求苛刻,这为行业内的中小型方案提供商创造了生存空间。
2、不利因素
(1)专业人才匮乏
软件和信息技术服务业是一个不断更新的行业,而大数据业务和移动互联网业务就其本身而言,有较为广泛的应用性。
未来,可以预见的是,这些业务将被用于各行各业。
因此,这一根本特征要求专业的开发人员不仅需要对本行业具备高度专业化的知识技能,还要求其具备对客户应用领域的专业知识。
只有如此,开发出来的产品才能具备较为明显的专业系统特征。
目前,由于专业人才的匮乏,致使国内同类厂商之间争夺人才的现象较为普遍,给公司人才队伍的稳定带来较大挑战。
(2)规范与标准的缺乏
虽然近几年来,信息主管部门出台了一系列产业信息化的相关规范与标准,但由于标准的制定晚于市场发展,现有的规范与标准仍难以满足快速发展的信息化市场的实际需要,目前仍有部分产品开发处于无标准可循状态,造成行业研发资源浪费,对行业内的技术开发造成较大影响。
七、风险特征
1、行业风险
软件和信息技术服务业的盈利模式与实体经济、下游行业发展密切相关,同时又与其它公共服务领域的发展联系紧密。
近年来,随着宏观经济的不断增长和生活品质的不断提高,客户对软件产品性能、人性化、个性化等需求也呈现不断增长的态势,行业发展与宏观经济状况具有一定的相关性。
因此,如果宏观经济出现波动,经济增长放缓,带动大数据、移动互联网等服务的需求出现一定的波动,将会影响整个行业的发展,进而影响行业内企业的经营状况及业务发展。
2、技术更新风险
软件和信息技术服务业作为高新技术产业,持续的技术创新及产品开发是行业内企业不断壮大的基础。
大数据应用及移动互联网应用等信息技术类产品具有技术更新快、生命周期短、升级频繁等特点,这些特性要求公司不断进行新技术、新产品的研发和升级。
公司如果不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,则会造成发展缓慢,竞争力下降以及资源浪费等后果。
3、市场竞争加剧的风险
近年来,我国大数据应用及移动互联网应用市场发展迅猛,来自国内、外同行的竞争日益激烈,客户的要求也在逐渐提高。
因此,公司在不断拓宽产品线和客户市场的过程中能否理解并满足客户需求,将会是公司是否能形成可持续发展的关键所在。
竞争的加剧给公司带来了一定程度的市场风险。
八、行业竞争格局
软件和信息技术服务业近年来不断发展更新,目前呈上升发展态势,行业内的竞争程度也持续提升。
其中涉及大数据业务的行业内竞争在现阶段呈现两极分化的状态,市场上活跃的竞争者主要为两类企业,即:
以IBM、Oracle、Google等企业为首的传统老牌服务厂商和新兴的中小型技术方案提供商。
老牌服务厂商凭借其口碑和质量占据了较大的市场份额,而新兴的中小型技术方案提供商凭借其定制化的服务和灵活性,也逐渐受到客户的青睐。
国内主要同行业公众公司营业收入、净利润情况如下:
1、北京荣之联科技股份有限公司
北京荣之联科技股份有限公司成立于2001年,是国内领先的信息技术服务提供商,致力于融合云计算、大数据技术,推动企业信息资源创新应用。
荣之联现有业务由企业IT服务、公有云SaaS服务、物联网和大数据、生物行业云等四个业务板块组成。
客户主要来自能源、电信、金融、制造业、政府和生物等六个行业。
2、西安美林数据技术股份有限公司
西安美林数据技术股份有限公司是大数据技术和服务提供商,是国内首家军工制造业大数据落地方案提供商。
该公司专注数据价值发掘,旗下有数据分析产品、行业大数据解决方案、数据运营服务三大核心业务,目前主要盈利模式是技术开发和技术服务。
3、深圳市康拓普信息技术有限公司
康拓普是深圳市政府首批认证的软件企业之一,是“国家规划布局内重点软件企业”。
该公司主要业务涵盖IT规划咨询、解决方案设计与实施、应用软件设计及开发、IT系统运维外包等领域。
极星大数据分析平台是康拓普公司为能源行业海量数据打造的大数据一体化解决方案,具有高可靠、高安全、易使用、高性能、低成本的特点,帮助企业客户快速构建大数据平台,满足企业的海量数据存储和分析需求。
4、北京星图数据网络科技咨询有限公司
北京星图数据网络科技咨询有限公司(Syntun)是一家互联网大数据服务公司,其开发出了一套适合中国企业的数据应用服务产品,帮助企业精准的进行经营与决策。
该公司使用自主研发的大数据技术,并依靠长期积累的行业零售研究、用户研究及数据处理经验,以及独到的大数据分析体系和云计算处理技术,打造了一条为品牌制造企业、线上流通平台以及网购消费者提供全方位专业数据服务的消费领域大数据服务产业链。
5、华院数据技术(上海)有限公司
华院数据技术(上海)有限公司成立于2002年03月,是以高水平的数据挖掘和数据分析为核心能力的专业服务公司。
华院数据提供基于数据挖掘的面向营销分析和管理、客户关系管理和决策支持的应用软件和咨询解决方案。
近年来通过不断地实践和创新,已形成由数据挖掘、管理咨询、软件产品及结合了这三者的解决方案业务模块所组成的业务架构,并由此组成了一个专业互补、经验共享、协作高效的数据挖掘应用服务团队。
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