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蒸压加气混凝土行业分析报告
2017年蒸压加气混凝土行业分析报告
2017年1月
蒸压加气混凝土砌块是高效节能新型墙体材料,保温隔热材料。
蒸压加气混凝土砌块是以硅质材料和钙质材料为主要原料,以铝粉为发气剂,经加水搅拌、浇注成型、发气膨胀、预养切割,再经高压蒸汽养护而成的多孔硅酸盐砌块,是一种新型轻质墙体材料。
蒸压加气混凝土砌块与传统墙体材料相比具有轻质、高强、保温、隔音、防火和可加工等特性,并具有节能、利废、提高资源利用率等优势,是我国推广应用最早、使用最广泛的新型墙体材料之一,主要应用于工业或民用建筑物的墙体砌筑。
生产和使用蒸压加气混凝土砌块,既节能、节地、减少资源消耗,保护生态环境,又可促进建筑业的现代化进程。
发展轻质建筑材料是实施我国国民经济可持续发展的要求,也是贯彻我国建材工业“控制总量,调整结构”方针的重要措施。
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及自律性组织
蒸压加气混凝土行业主管部门主要包括:
国家发改委、工信部和住建部建筑节能与科技司,中国加气混凝土协会为行业自律组织。
国家发改委负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
工信部主要负责拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
住建部建筑节能与科技司负责拟订建筑节能的政策和发展规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,指导房屋墙体材料革新工作;组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策;组织重大科技项目研究开发;组织国际科技合作项目的实施及引进项目的创新工作,指导科技成果的转化推广。
中国加气混凝土协会是由加气混凝土行业的生产、配套材料、技术装备、施工、流通等企业和科研、设计、教学等单位自愿组成的跨地区、跨部门、跨所有制的行业性社会团体,主负责向政府提出制定行业规划、经济技术政策和经济立法等方面的建议,并参与行业政策、法规的制定和实施;制定本行业的职业道德准则、行规行约和各种管理规范,并监督遵守,建立行业自律机制,促进行业平等竞争,维护行业整体利益。
2、主要法律法规及政策
二、行业上下游的关系
蒸压加气混凝土砌块主要原材料为硅质材料、钙质材料和石膏等,因此,硅质材料、钙质材料和石膏等原材料开采及加工业为本行业的上游行业,而建筑业、房地产业等行业是蒸压加气混凝土行业的下游行业。
其上下游产业链关系如下图:
蒸压加气混凝土行业上游的原材料产能总体处于过剩状态,能够保障蒸压加气混凝土行业的需求,且价格波动幅度不大。
另外,部分上游企业在近年来逐渐进入本行业,会给本行业现有的企业带来一定的竞争压力。
蒸压加气混凝土行业的发展依赖于其下游的建筑业及房地产业的发展。
我国国民经济持续健康发展、工业化、城镇化和农业现代化稳步推进,促进了下游工业建设、房地产、基础设施建设等产业的快速发展,直接带动了我国蒸压加气混凝土行业的发展。
但近年来,我国宏观经济增速放缓和政府对房地产的调控政策影响,下游需求的增长有所减缓,在一定程度上影响了本行业的发展。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的扶持
蒸压加气混凝土行业的推广对于节能减排,综合利用资源具有重要意义。
国家发改委在《“十二五”墙体材料革新指导意见》中提出了明确要求:
到2015年,全国30%以上的城市实现“限粘”(限制粘土砖)、50%以上县城实现“禁实”(禁止实心砖);全国实心粘土砖产量控制在3000亿块标准砖(折合)以下,新型墙体材料产量所占比重达65%以上,建筑应用比例达75%以上。
2015年工信部和住建部发布了《促进绿色建材生产和应用行动方案》,明确行动目标:
到2018年,绿色建材生产比重明显提升,发展质量明显改善。
绿色建材在行业主营业务收入中占比提高到20%,品种质量较好满足绿色建筑需要。
与2015年相比,工业单位增加值能耗下降8%,氮氧化物和粉尘排放总量削减8%;绿色建材应用占比稳步提高。
新建建筑中绿色建材应用比例达到30%,绿色建筑应用比例达到50%,试点示范工程应用比例达到70%,既有建筑改造应用比例提高到80%。
国务院印发的《中国制造2025》,瞄准创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节,推动制造业实现由大变强,指导蒸压加气混凝土行业创新驱动、健康稳定地发展。
(2)城镇化进程持续推进
我国的城市化进程目前处于加速发展阶段,城市化水平提高较快,城镇化率从2000年的36.22%提高至2015年的56.10%,但是与发达国家相比仍存在差距。
2015年,全国固定资产投资(不含农户)投资551,590亿元,同比名义增长10.00%(扣除价格因素,实际增长12.00%),随着城镇化进程的持续推进,“十三五”期间大规模的基础设施建设仍将是国民经济的主要特征之一。
蒸压加气混凝土行业作为与城镇化建设紧密相关的一部分,将得到进一步发展。
(3)税收优惠政策
根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)及《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修订》规定,以“新型墙体材料的开发与生产”作为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,可减按15%税率缴纳企业所得税。
根据《财政部、国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》(财税[2015]73号)规定,销售自产蒸压加气混凝土砌块(符合GB/T11968—2006技术要求)可享受增值税即征即退政策,退税比例为50%。
根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号),销售自产的生产原料中掺渣比例不低于30%特定建材产品免征增值税。
根据《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]47号)、《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》(国税函[2009]185号)等,可按该通知规定申请享受资源综合利用企业所得税优惠,减按90%计入企业当年纳税收入总额。
根据“财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”(财税[2015]78号)规定,生产销售砌块的主要原料70%以上来自废渣的可享受增值税即征即退政策,退税比例为70%。
(4)产品节能环保
近年来,为快速发展经济,很多地区对环境的重视程度较低。
随着环境问题逐渐显现,过去的粗放型、不可持续的发展模式已经越来越受到质疑,因此未来的经济发展模式与节能环保已经密不可分。
蒸压加气混凝土砌块属于新型墙体材料,以工业废渣作为主要生产原材料,且在生产、运输、使用过程中不产生污染,符合我国对节能环保、可持续发展的需求。
2、不利因素
(1)行业竞争秩序混乱,产品低端化
我国蒸压加气混凝土行业企业数量众多,企业生产和资产规模小,市场竞争秩序混乱。
多数企业只注重扩大规模而忽视了产品质量和产品技术装备,且低水平的重复性建设使得部分企业不遵守诚信规则,相互压价,甚至低价劣质倾销,大打价格战形成无序竞争。
由于需求侧的结构问题,市场被低端产品充斥,高端产品难以打开市场,“劣币驱逐良币”现象比较严重。
低质量的产品埋下了许多工程隐患,为行业的健康发展产生了不利影响。
(2)其他新型墙体材料挤压行业空间
蒸压加气混凝土砌块作为一种新型墙体材料在实际应用中已基本取代传统实心粘土砖的地位,相应生产工艺已十分成熟,生产机械化程度较高,广泛应用于建筑的隔断墙、框架填充墙。
与此同时,新型墙体材料中的复合轻质板、发泡混凝土等产品也发展迅速,但仍存在生产成本较高、生产工艺尚不完善等因素,未来随着生产技术的不断提高,新型产品可能对蒸压加气混凝土砌块产生一定替代性。
四、行业规模及发展趋势
加气混凝土最早出现于捷克,1889年,霍夫曼(Hofman)取得了用盐酸钠制造加气混凝土的专利。
1919年,柏林人格罗沙海(Grosahe)用金属粉末作为发气剂制出了加气混凝土。
1923年,瑞典人埃克森(J.Eriksson)掌握了以铝粉为发气剂的生产技术并取得了专利权。
此后,随着对工艺技术和设备的不断改进,工业化生产时机日益成熟,1929年终于在瑞典建成了第一座加气混凝土厂,从而拉开了全球加气混凝土工业化生产的序幕。
蒸压加气混凝土工业在我国经历了近50年的发展历史,“十二五”期间我国蒸压加气混凝土行业达到空前的发展时期,生产规模不断扩大,技术装备、产品质量都有了较大的提高。
到“十二五”末全国已建成生产企业约2000家,总设计能力约2亿立方米,总产量约为1.1亿立方米,占墙体材料产量的9%,占新型墙体材料的15%,已成为许多地区节能建筑的主导墙体材料。
我国蒸压加气混凝土行业已经形成一个包括产品生产、装备制造、配套材料生产和科研设计的完整体系,成为我国建筑节能和墙体材料改革的重要力量,为循环经济和低碳生活做出特有的贡献。
据国家统计局统计,我国2011年建筑业总产值为116,463.32亿元,2012年建筑业总产值为137,217.86亿元,同比增长17.82%,2013年建筑业总产值为160,366.06亿元,同比增长16.87%,2014年建筑业总产值为176,713.42亿元,同比增长10.19%,2015年建筑业总产值为180,757.47亿元,同比增加2.3%。
随着近年来国家的宏观调控政策有所收紧,建筑业整体增速呈现放缓趋势,对蒸压加气混凝土行业造成一定的影响。
我国经济总量的不断扩大,大规模的社会固定资产投资为建筑业的总需求提供了保障。
据国家统计局统计,我国2011年全社会固定资产投资为311,485.13亿元,2012年全社会固定资产投资为374,694.74亿元,同比增长20.30%,2013年全社会固定资产投资为446,294.09亿元,同比增长19.11%,2014年全社会累计固定资产投资为512,020.65亿元,同比增长14.73%,2015年全社会累计固定资产投资为562,000.00亿元,同比增长9.76%。
蒸压加气混凝土行业受全社会及城镇固定资产投资的影响,若固定资产投资越大,对蒸压加气混凝土行业发展越有利。
图:
2011年-2015年全社会及城镇固定资产投资规模
“十三五”期间我国建设和发展的任务相当繁重。
预计到2020年全国城镇化水平将达到60%。
新型城镇化、建筑工业化和绿色建筑的持续发展,以及京津冀一体化、长江经济带建设、中原城市群建设、新一轮振兴东北等一大批国家区域发展战略的实施,为蒸压加气混凝土行业发展提供了机遇。
五、行业周期性、季节性、区域性特征
行业周期性方面,建筑行业的发展与国家经济周期的变化密切相关,其很大程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模,特别是基础设施投资规模、城镇化进程及房地产发展等因素。
随着我国经济总量的不断扩大,大规模的社会固定资产投资为建筑业的总需求提供了保障。
但当国民经济增长进入周期性波动或者当国家宏观经济政策发生变动的时候,建筑业、房地产业也会随之出现一定的波动,蒸压加气混凝土行业的周期性基本与建筑业、房地产业的波动保持一致性;季节性方面,蒸压加气混凝土行业与建筑行业、房地产行业紧密相关,具有一定的季节性特征,其中春节长假和气候条件是形成季节性特征的主要因素,一季度一般为淡季,因此蒸压加气混凝土行业具有一定的季节性特征;区域性方面,随着我国城市化发展的不断推进,蒸压加气混凝土行业基本进入一个稳定增长的阶段,其中华东地区以上海、江苏及浙江发展较快,华北地区以北京及天津发展较快,华南地区以广东发展较快。
六、行业竞争状况
中国加气混凝土协会数据显示,到“十二五”末全国已建成生产企业约2000家,总设计能力约2亿立方米,总产量约为1.1亿立方米。
当前蒸压加气混凝土生产企业可分为三个层次:
第一层次以引进国外先进生产线的企业,该类企业规模大、技术先进、产品质量高、经营理念新颖,是我国蒸压加气混凝土行业的先锋;第二层次是以装备国产设备为主的企业,该类企业所生产的产品较第一层次略为逊色,但生产成本较低、产品质量较为稳定,是我国蒸压加气混凝土行业的主体;第三层次的企业规模小、生产设备比较落后、产品质量波动较大。
总体来看,蒸压加气混凝土行业内部在低端产品细分领域竞争较为激烈,但在高端细分市场如板材等领域的参与者数量较少。
未来蒸压加气混凝土行业要发展应走与新型建筑工业化相结合的道路,不断提升资源综合利用率,推动节能减排工作及循环经济发展。
企业要加强产品创新、技术创新与管理创新,进而提升整个行业竞争力,加速行业结构调整和转型的步伐。
七、行业壁垒
1、资金壁垒
蒸压加气混凝土制造企业为了摆脱传统建材的无序竞争,提高公司产品的附加值,进而提升公司的业绩表现和公司核心竞争力,先期需投入大量资金用于购建厂房、生产设备、引进技术、加大公司内部研发支出、建设科研技术团队与管理团队等,上述投入会令一些规模较小、资金实力较弱的企业无力承担,进而对进入本行业构成一定的障碍。
因此对拟进入的企业形成一定的资金壁垒。
2、品牌壁垒
市场对建筑质量、舒适度要求不断提高,建设方在选取墙材供应商的时候非常慎重。
一般来说,在产品价格相差不大的情况下,客户通常更信赖有长期合作关系,具有良好经营记录的企业,相应企业已获得业内的认可,具有较强的品牌优势。
3、技术壁垒
蒸压加气混凝土行业属技术密集型行业,涉及化工、机械、材料、建筑、工程等多门学科,技术较为复杂,成熟的技术、工艺及科学配方是蒸压加气混凝土企业生存和发展的根本。
因此,蒸压加气混凝土企业既要拥有一定的生产、施工技术储备满足下游客户的需求,又要具有一定的技术实力不断进行技术研发,提高产品的性能。
4、人才壁垒
蒸压加气混凝土行业从业人员进入该领域需要积累一定的经验才能掌握相关技术,对于潜在进入者而言,人才的稀缺和优秀管理团队的缺失是进入该行业的一个重要制约因素,存在一定的人才壁垒。
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