铸造用粘结剂企业发展战略和经营计划.docx
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铸造用粘结剂企业发展战略和经营计划
2019年铸造用粘结剂企业发展战略和经营计划
2019年4月
一、行业格局和趋势
铸造用粘结剂是铸造工艺中造型和制芯的重要而关键的骨干材料,其与砂型的常温强度、高温性能息息相关;在铸件质量、废品率、相关成本和生产效率中起到非常重要的作用,同时也是提升铸件质量、降低成本,实现绿色铸造不可或缺的基本材料。
影响铸造用树脂粘结剂供求格局的因素有三点:
一是国内外宏观经济的影响造成下游行业企业铸件产量的变动,从而影响铸造用树脂粘结剂的需求量;二是下游行业的技术创新、结构调整、消费需求变化,产生老产品升级换代的新品种及各种造型制芯工艺占比的变化;三是核心技术和工艺的重要突破,产生的系列新产品,以及各厂家的产能变化,改变原有供求格局。
1、铸件产量情况
据中国铸造协会统计:
2018年中国各类铸件总产量4935万吨,与2017年基本持平;下游行业铸件需求结构变化明显。
自2000年,中国铸件产量整体呈正增长态势;自2011年由“高速增长”转化为“中低速增长”。
在此期间,2015年出现1.3%的下降,2018年总产量较上一年略有下降。
从下游行业铸件需求结构变化来看,2018年铸管及管件、工程机械和轨道交通都有较高幅度的正增长,分别达到7.2%、11.9%和9%;通用机械中液压件、泵阀类产品也保持了较高的正增长;汽车工业对铸件的需求多年来出现首次下降,农机、发电设备及电力等多数行业对铸件的需求都有较大幅度的下滑。
得益于离心铸管、工程机械、轨道交通、泵阀等通用机械及铸件出口的带动,2018年中国铸件产量基本保持与上一年持平。
铸件市场需求占比情况见图3。
由图3可见,工程机械、铸管及管件、轨道交通行业铸件市场占比上升;汽车工业是铸件最大需求用户,2018年汽车铸件占比下降至30.0%(2017年占比达30.6));农机、机床工具等行业市场占比都有下滑。
2、铸造行业结构情况
铸造是装备制造业的基础,我国是铸造大国,铸造行业在经历过一段时间快速发展之后,近几年进入到转型升级的常规化发展阶段,铸件产量自2000年起一直位居全球首位。
据不完全统计,2018年我国铸造企业数量已经降至2.2万家左右,数量呈逐年下降趋势,规模铸造企业产量集中度不断提高,铸件质量不断提升,但与工业发达国家相比仍有较大差距,尤其是还存在一批“散、乱、污”的铸造企业。
这些企业主要是小规模铸造企业,工艺装备水平落后,特别是环保设备配置很不完善,它们铸件产量占比较低,但污染物排放总量却占了较高比例,严重影响了铸造行业的整体形象和声誉。
3、树脂粘结剂行业情况
国内中高端铸造用树脂粘结剂市场,主要是大型跨国公司在华投资的公司如HA、福士科、ASK及上海花王等与本土引领企业如本公司等之间或他们相互间的竞争;而在中低端铸造用树脂粘结剂市场,则是本土企业,特别是众多小微型生产企业之间的竞争。
为适应国家环境保护需要,相关部门加快涉及铸造行业相关排放标准的修订,建立推进铸造行业环保治理的长效机制。
中国铸造协会团体标准《铸造行业大气污染物排放限值》已经于2017年10月1日起施行发布,环境保护部委托中国铸造协会制定的《铸造行业大气污染物排放标准(征求意见稿)》已经于2018年3月份发布,预计该国家标准将于2019年实施。
届时,铸造行业的排放治理工作将有标可依、有规可循。
随着我国“铸造行业准入制度”的深入贯彻执行,铸造行业的产业结构调整力度加大,强化对环保设备不完善,排放不达标的“散、乱、污”铸造企业进行改造,铸造行业的落后产能将被加速淘汰,全国铸造企业的数量将会持续减少,产业集中度将会继续提高。
我国城镇化、新型工业化和战略性新兴产业的发展,为铸造行业的发展带来了新的扩展空间。
《中国制造2025》明确我国装备制造业将按照制造强国的战略需要加快迈向中高端,这必然对其基础的铸造行业带来新的机遇。
另外,国家“一带一路”战略的实施,将为我国与“一带一路”周边国家创造更多产业合作机会,铸造行业将会与我国装备一起更深入地走向国际市场。
从世界范围看,新一轮的科技革命将引发全球产业发展的方式变革,互联网与传统铸造行业的加速融合,促使智能铸造加快实现。
一方面随着国家水、大气和土壤等一批环保法律的先后实施及实施力度越来越严格,部分小、烂、污化工粘结剂生产企业面临关停并转;另一方面随着铸造行业产业集中度的持续提高,规模型铸造企业更加注重环保和产品质量,对树脂粘结剂的环保性能及产品一致性等提出更高要求。
综合两方面因素,将有利于技术研发及综合实力强的规模型树脂粘结剂企业的市场份额持续扩大,但是同时也对树脂粘结剂企业提出更高的环保要求、安全生产的要求,以及产品环保性能不断迭代的要求。
二、公司发展战略
在未来的主业经营中,生产模式加快向节能减排、绿色合成转变;产品结构加快向高端产品升级,生产技术加快向工业化、信息化与智能化方向转变;商业模式从产品销售向技术服务方向转变;更为重视提高产品水平、质量以及品牌形象,更为重视提升人员素质和更新经营理念;更为重视提高研发、管理、营销人才培养等的投入。
在铸造造型材料领域,在目前已建立的铸造用树脂粘结剂领域领先的技术水平和稳定的市场占有率的基础上,继续扩大优势,提升产业链整合能力,同时根据客户的需求不断开发铸造材料,为客户提供“一站式采购”服务、满足客户对铸造材料的个性化采购需求,并积极寻找产业链上游投资的机会;
在其他合成树脂领域,公司以兴业南通酚醛树脂扩建项目的顺利建设为契机、依托公司现有合成树脂的技术储备、利用上市公司的平台优势,针对公司目前生产基地分散的不利因素,适时寻找合适的化工园区建设现代化合成树脂的智能化综合生产基地,并充分利用公司强大的研发实力和现有的技术储备,做好合成树脂中高端产品的研发试制工作,力争未来将公司打造成为具有相当竞争力的国内领先的合成树脂供应商。
在新材料领域,公司会继续关注与公司技术或者客户及其未来发展趋势具有协同性的投资机会。
三、公司经营计划
由于公司主要原材料价格在会随着市场因素震荡,公司主要产品的报价也会跟随原材料价格波动。
公司计划2019年主营产品的销售量(吨位数)比2018年增长20%以上。
1、项目建设
依托公司现有技术储备及工艺优势,做好兴业南通公司项目和宁夏盛鼎丰项目的设备安装调试、验收及试生产,完善新工厂的生产工艺及流程,力争上述项目在2019年6月份具备试生产条件,在2019年底具备正式生产条件。
2、研发
继续加大少、无污染型铸造用粘结剂和特种酚醛树脂生产技术的研究和开发投入,完成特种酚醛树脂产品系列化的研发和质保体系的建立,做好电子级酚醛树脂的研发试制及在中高端领域的应用;完成球化剂、孕育剂等金属熔炼材料产品列化的研发和质保体系的建立,集成应用公司发明专利和专有基础技术,力争在其他功能新材料研究中取得新突破,保持公司产品技术在行业中的引领地位。
3、销售
有效地利用公司成熟的客户网络,扩大公司自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂的比重和市场占有率,拓宽产品向高端装备制造业和新能源汽车铸造业的销售渠道,利用现有销售渠道加大对公司熔炼材料的推广力度,实现在铸造材料领域的更大发展。
同时,做好特种酚醛树脂在铸造行业之外的营销工作,加强营销网络体系建设,扩大产品的知名度,随着国家“一带一路”政策,积极拓展海外市场;
4、产品
充分利用公司现有的技术积累、品牌、资金和客户资源优势,加大铸造造型材料和特种酚醛树脂的技术研发和生产投入,生产多样产品满足不同客户的需求,实现相关产品的合理延伸和规模发展。
5、投资
跟踪成熟化工园区的投资信息,积极寻求向公司主业的产业链上下游纵向发展的机会,关注化工新材料项目以及跟随客户产业发展趋势相关的机动车新能源化和轻量化的新材料产业机会。
四、可能面对的风险
1、原材料价格波动的风险
公司产品主要原材料为糠醇、苯酚、MDI、甲醛和尿素等,上述原材料成本占生产成本的比重较大。
因此,主要原材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大的影响。
若原材料市场价格发生大幅波动,以及如果公司不能通过合理安排采购来降低原材料价格波动的影响并及时调整产品销售价格,将对公司的生产成本和利润产生不利影响。
2、国家产业政策调整的风险
公司研发生产的自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等铸造用树脂粘结剂产品主要用于汽车及内燃机、机床及工具、发电及电力、工程机械、铸管及阀门、船舶及轨道交通等装备制造行业的铸件生产,产品的应用及需求受下游行业发展状况,以及国家在各行业不同发展阶段制定的产业调整政策的制约和影响。
在我国现阶段产业结构转型升级的宏观经济背景下,装备制造业作为国民经济的基础性支柱产业,中长期内国家在政策上会给予持续的支持,但如果未来2-3年内上述装备制造业增速放缓,将有可能对公司业务规模和经营业绩造成一定程度的不利影响,公司面临国家产业政策调整的风险。
3、环境保护及安全生产的风险
公司属于化学原料和化学制品制造业下的铸造造型材料细分行业,需要符合国家相关监管要求。
公司现有生产经营主体均经过有关环保部门环评及核查合格,但是在生产过程中仍会有一定数量的符合排放指标的“三废”排放,若处理不当,可能会出现超标排放造成一定的影响。
此外,随着国家对环境保护的要求越来越严格,如果政府出台新的规定和政策,对行业内企业的环保实行更为严格的标准和规范,公司有可能需要满足更高的环保要求,或者需要追加环保投入,从而导致生产经营成本提高。
公司日常生产中需要使用甲苯、苯酚、浓硫酸等危险化学品,如果出现安全生产责任意识不强、设备不能及时有效维护等情况,则有可能导致安全生产事故的发生,公司存在减产、或减产及承担经济赔偿责任或遭受行政处罚的风险。
4、应收账款发生坏账的风险
2018年末,公司应收账款净值余额较大、占期末流动资产的比例较高,较高的应收账款给公司日常营运资金管理带来了一定的压力。
随着公司经营规模的扩大,在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。
虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策,而且公司前十名应收账款的客户基本为上市公司或者大型国有铸造企业,信誉较好,但由于公司客户较多且分散,如果公司主要客户或客户群的财务状况出现恶化、或者经营情况和商业信用发生重大不利变化、或者如果未来公司与应收账款相关的内部控制制度及应收账款管理制度未被有效执行,则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账,将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
5、对外投资的风险
公司今后将加大相关产业的对外投资力度,公司在对外投资时会严格遵循相关制度并对拟进入的行业和被投资的标的展开尽职调查,但随着投资的增加,仍会面临对外投资的项目或者并购重组的标的业绩不达预期的风险。
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