膜法水处理行业报告.docx
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膜法水处理行业报告.docx
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膜法水处理行业报告
2016年膜法水处理行业报告
2016年7月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业监管体制4
2、主要产业政策5
二、水处理和膜分离技术概况6
三、行业产业链7
四、膜法水处理行业概况8
1、我国膜行业进入快速增长期8
2、应用领域日益广泛8
五、行业规模9
1、海水淡化行业规模9
2、污水治理市场规模11
六、行业壁垒13
1、技术壁垒13
2、业绩与经验壁垒13
3、人才壁垒14
4、资金壁垒14
七、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)政策支持14
(2)水处理标准的提高和水处理技术的发展15
(3)国民经济持续增长带动水处理下游行业持续发展16
2、不利因素16
(1)政策调控的影响16
(2)低技术领域竞争激烈,存在一定的地方保护现象16
八、行业风险特征17
1、市场竞争过于激烈的风险17
2、核心技术人才流失风险17
3、宏观经济波动和产业政策变化风险17
九、行业竞争格局18
1、天创环境18
2、凌志环保19
3、开创环保19
4、超纯环保19
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管体制
行业实行的监管体制为行业主管部门监管、行业协会自律监管、工商与质监监管相结合。
行业行政主管部门是工业和信息化部、环保部、水利部、建设部。
工信部会同国家其他有关部门制定产业政策、规划布局等,对行业的发展方向进行宏观调控。
行业协会有中国环境保护产业协会。
中国环境保护产业协会是环保产业的自律组织,协会下设水污染治理委员会,专门针对环境保护中的水污染治理问题展开相应的行业组织工作。
中国水利企业协会是经中华人民共和国民政部登记注册的全国性社会团体,业务主管部门为水利部,监督管理单位为民政部。
协会全面贯彻落实中央水利工作方针,积极践行可持续发展治水思路,促进民生水利新发展;充分发挥桥梁、纽带作用,协助开展行业管理和推动行业自律,维护行业整体利益。
中国膜工业协会是具有法人资格的社会团体,由原化学工业部、中国科学院和国家海洋局三部委共同发起注册成立。
协会主要职能为:
根据行业特点,制定行业的行规;参与本行业各类标准的制订、修订,包括技术标准、经济标准、管理标准等。
中国膜工业协会下设膜工业标准化委员会、膜工业专家委员会,专门针对行业标准建立、学术研究开展工作。
2、主要产业政策
二、水处理和膜分离技术概况
水处理是通过物理、化学和生物等手段,调整水质,使水质达标,以满足生产和生活需要的全过程。
水处理领域涉及的范围分为自来水的生产及供应,污水处理及其再生利用,其他水处理、利用与分配等三大类。
膜分离技术是水处理主要手段之一,膜法水处理工艺具有出水水质高的特点,将膜处理技术与传统水处理工艺结合使用、或将不同膜处理技术结合使用,可满足提高饮用水水质、提高污水排放水质、实现再生水回用、实现海水淡化的各类需求。
凭借其在水处理领域的显著优势,膜法水处理技术在中国获得长足发展。
三、行业产业链
膜法水处理行业产业链自上而下包括:
膜材料制造、膜组件制作、水处理集成设备的生产及安装、水处理设施运营及维护。
其中:
上游产业包含膜材料制作、膜组件制作,膜材料制作主要分为微滤、超滤、纳滤、反渗透、电渗析五种;膜组件制作主要分为平板式、卷式、管式、中空纤维式四种。
中游产业包含水处理系统的设计、水处理集成设备的生产,主要分为膜生物反应器(MBR)、连续膜过滤系统(CMF)、浸没式膜过滤(SMF)和双向流膜过滤技术(TWF)四种技术模式。
下游产业包含水处理设施的运营、维护,主要涉及给水处理、污水处理、海水淡化、超纯水制作以及膜的清洗、更换等。
总体而言,上游生产的膜产品对水处理集成设备的质量有直接关系,但总体的关联性并不强。
公下游服务对象主要是以海水淡化需求方、造纸厂、印刷厂等为主,下游行业对本行业的发展具有重大的牵引和驱动作用,其发展状况直接影响了对本行业产品的需求变化。
四、膜法水处理行业概况
1、我国膜行业进入快速增长期
2010年,我国膜行业产值超过300亿元,占全球膜市场的10%左右。
2014年分离膜产值预计同比增长26.9%,达735亿元。
加上光电膜产业,膜行业产值将首次突破千亿元大关,提前一年实现“十二五”规划的预期设想。
在国际市场,由于我国膜产品质量不断提高,性能良好、价格低廉、服务到位,大批产品和工程化技术被国外客户采用。
据中国膜工业协会对行业内32家骨干企业的统计,2014膜产品已实现出口近30亿元人民币。
“十三五”期间,中国膜工业协会提出的发展目标是:
年均增长率将达到或超过20%,到“十三五”末产值规模再翻番,达到2,500亿~3,000亿元,膜产品出口产值每年超过100亿元。
可以预见,我国膜行业将保持高速增长、膜技术将持续快速创新,逐步实现由膜应用大国向膜技术强国的转变,膜行业将进入产值大幅增长的黄金时期。
2、应用领域日益广泛
我国的膜技术应用市场领域广阔。
除了市政领域的污水处理、中水回用和海水淡化,目前,我国膜技术应用领域还有相当大的集中于如纺织、印染、制浆造纸、食品发酵、生物制药、石油化工、钢铁冶金等行业中的工业分离、废水处理等领域,其与我国节能减排、清洁生产、循环经济的可持续发展目标相一致,具有广阔的应用空间和前景。
五、行业规模
1、海水淡化行业规模
近年来,全国已建成海水淡化工程总体规模稳步增长。
截止2014年底,全国已建成海水淡化工程112个,产水规模926905吨/日。
其中,2014年,全国新建成海水淡化工程9个,新增海水淡化工程产水规模26075吨/日。
截止2014年底,我国年利用海水作为冷却水量为1009亿吨。
其中,2014年新增用量126亿吨。
截止2014年底,全国已建成万吨级以上海水淡化工程27个,产水规模812800吨/日;千吨级以上、万吨级以下海水淡化工程34个,产水规模104500吨/日;千吨级以下海水淡化工程51个,产水规模9605吨/日。
全国已建成最大海水淡化工程规模20万吨/日。
截止2014年底,全国海水淡化工程在沿海9个省市分布,主要是在水资源严重短缺的沿海城市和海岛。
北方以大规模的工业用海水淡化工程为主,主要集中在天津、河北、山东等地的电力、钢铁等高耗水行业;南方以民用海岛海水淡化工程居多,主要分布在浙江、福建、海南等地,以百吨级和千吨级工程为主。
2、污水治理市场规模
我国工业经济持续高速发展,产生了大量污水,污水处理及回用市场需求量增长较大。
2011年至2014年我国污水排放总量情况及项目投资额情况如下表:
废水治理设施运行费用包括工业企业废水治理设施和污水处理厂两个部分。
2014年,废水治理设施运行费用1100.8亿元。
其中,工业废水治理设施费用660.9亿元,占废水治理设施运行费用的60.0%,比2013年增加5.1%;污水处理厂运行费用440.0亿元,占废水治理设施运行费用的40.0%,比2013年增加11.8%与2010年相比,工业废水治理设施和污水处理厂运行费用分别增加21.2%和69.9%。
六、行业壁垒
1、技术壁垒
膜法水处理行业属于技术密集型行业,企业通过向客户提供系列化膜组件产品和系列化膜法水资源化解决方案获得收入。
其中,膜组件产品的质量和性能直接受企业膜配方技术、制造技术的影响;膜法水资源化解决方案的水处理效果则直接受到企业膜应用工艺、工艺设计、应用经验的影响。
因此,企业掌握膜相关技术的优劣直接影响着产品的质量和企业的竞争能力,膜相关技术是本行业最为重要的壁垒之一。
2、业绩与经验壁垒
水处理行业,特别是膜法水资源处理行业由于客户对解决方案的稳定性要求较高,较为关注膜组件供应商与方案提供商实施项目的经验与业绩,有着较强的先入为主的竞争特点,膜法水处理企业以往实施项目的好坏将直接影响着其将来获得新客户的能力。
这一趋势无论在污水、废水处理及回用,给水净化还是海水淡化领域都表现得十分明显,以电力行业给水净化解决方案为例,膜法给水净化处理系统作为其重要的辅助生产系统,对于电厂的稳定运行起到非常重要的作用,客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高,通常以招标的形式进行采购。
膜组件供应商及膜法水资源化解决方案提供商不仅要有相应的高质量产品生产能力及解决方案提供能力,还必须具有性质和复杂程度类似的项目实施经历才能进入客户的投标程序。
因此,是否具有同类型项目的过往业绩构成了本行业的重要壁垒之一。
3、人才壁垒
膜法水处理行业作为高新技术行业,其知识技术密集程度较高,高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是行业内经营企业成功的关键因素。
膜及膜组件的研发、生产,膜法解决方案的提供中各个环节都包括了许多专利技术和非专利技术,即使普通生产技术也不易掌握,培训的周期也较长,较难在较短的时间内形成生产能力和解决方案提供能力,人才壁垒较高。
4、资金壁垒
膜法水处理行业其初始投资不高,但由于经营企业在解决方案投标过程中需提供一定比例的投标保证金,在项目实施过程中会被要求提供一定的履约保函保证金,与此同时经营企业还将为客户垫付一定的设备采购资金,对资金有一定的要求,具有一定的资金壁垒。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)政策支持
由于水资源紧缺和水环境污染问题已经严重到制约经济可持续发展和人类生存的程度,我国对水环境保护和水污染治理日益重视,出台了一系列法律法规,主要包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等。
《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》指出,水是生命之源、生产之要、生态之基,必须下决心加快水利发展,切实增强水利支撑保障能力,实现水资源可持续利用。
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作,重点推进火电、冶金等高耗水行业节水技术改造,提高水的利用效率,扩大再生水(中水)回用,积极开展海水淡化、海水直接利用和矿井水利用。
为了更大力度的促进经济可持续发展,在节水减排方面,制定了《循环经济促进法》、《中国节水技术政策大纲》、《节水型社会建设“十一五”规划》、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、《海水利用专项规划》等。
可以预见,在水污染日益严重、水资源日益紧张的背景下,我国将会在水资源保护和利用方面出台更多更严厉的法律法规,这些政策的推出将进一步加大环保水处理行业的投资力度,并将极大的促进环保水处理行业的发展。
(2)水处理标准的提高和水处理技术的发展
随着经济的发展,各行业对水处理标准都在逐渐提高,表现在对给水水质的要求和废水排放的要求提高,这使得对水处理的需求大为增加。
同时,水处理技术的发展使得以前相对复杂的工艺变得简单,从而大幅降低了水处理的成本,这使得水处理技术能得到极大的推广,也增加了各行业对水处理的需求。
(3)国民经济持续增长带动水处理下游行业持续发展
我国自改革开放以来,国民经济一直保持快速发展,使得各行业规模快速增长,行业内的用水需求、废水排放量也在逐渐增大。
预计国民经济如果保持8%的速度增长,则未来10年内国民经济规模将会翻一番,这样各个行业规模也将会扩大一倍,从而对水处理的需求亦会大幅增长。
这将给水处理行业的持续发展提供强大的需求。
2、不利因素
(1)政策调控的影响
水处理作为各行业的辅助设备,市场需求同下游行业的投资、建设情况密切相关。
由于我国宏观经济偶尔出现过热现象,使得政府在某一段时期会采取较严厉的宏观调控政策,甚至直接限制固定资产的投资。
工业水处理的下游行业一般为电力、石化、冶金等重化工业项目,政策调控将给工业水处理市场带来不利影响。
(2)低技术领域竞争激烈,存在一定的地方保护现象
水处理市场竞争的一个重要特点是看重水处理公司的既往业绩,比如,凝结水精处理系统由于是中压运行环境,水处理系统技术水平较高,存在较高的技术壁垒,建设单位一般会严格按照系统运行要求,在具有可靠技术和成功经验的少数水处理公司中按市场化条件选择一家作为系统提供商。
但是,在低技术领域,比如废污水处理领域,由于其技术含量较低,市场存在着大量当地小规模水处理企业,市场竞争存在恶意竞争,甚至地方保护现象。
八、行业风险特征
1、市场竞争过于激烈的风险
水处理行业涉及下游行业广,在处理技术及行业集中度方面都有较大差距,同时国内环保企业存在一定的地方保护和行业保护现象,因此水处理行业市场集中度较低,行业竞争激烈。
2、核心技术人才流失风险
膜法水处理行业在国内尚属于新兴行业,发展时间不长。
而膜分离相关技术掌握的难度较高,需要长时间积累,成熟专业技术人员相对稀缺,而人才是公司可持续发展的重要驱动力之一,对公技术和创新起到作用。
行业内企业的专技术人员尤其是核心一旦流失,将给公司带来巨大风险。
3、宏观经济波动和产业政策变化风险
行业公司业务的发展与国家宏观经济情况及产业政策密切相关,预计在“十三五”期间,我国废水、废气等处理行业的需求将随着我国国民经济的快速增长及社会公众对环保的诉求不断加大而保持高速增长,但仍然不能排除未来由于宏观经济波动而给公司带来的影响。
九、行业竞争格局
我国水处理行业内市场竞争主体分为外资企业、国内传统企业及国内新型企业。
外资企业在污水治理规模、水务行业管理经验、融资能力及管理方面具有明显优势,通过BOT形式实施具体项目,进入壁垒程度较高,一般企业很难进入,如威望迪集团、法国苏伊士水务集团、英国泰晤士水务公司等国际水务公司,占据了我国水处理总体市场将近36.5%的份额。
国内传统水处理企业以传统工艺为主,目标市场为城市大中型污水处理,属于常规设备制造企业,占据了我国水处理环保总体市场将近58.4%的份额。
国内新型水处理企业紧跟国家产业政策,着眼于国内循环水系统治理、水资源综合治理等新兴水处理环保市场,自主研发处理工艺及核心处理设备,占据了国市场将近5.1%的份额。
1、天创环境
杭州天创环境科技股份有限公司创建于1997年,是一家致力于膜分离技术研发和运用,为化工、医药、印染、电镀、造纸等企业提供水污染控制及回用、料液纯化及资源回收、效能提升等问题解决方案的高新技术和环境工程企业。
公司已通过ISO9001∶2000、ISO14001∶2004、YY/T0278-2003等多项体系认证,后被授予“浙江省高新技术企业”、“浙江省科技型中小企业”的称号。
2、凌志环保
公司具有污水处理设备研发、生产、销售的全产业链,提供工程设计、对外承包、设备总包、托管运营全方位服务。
公司具有环保工程专业承包一级资质、江苏省环境污染治理设施运营资质乙级(生活污水、工业废水)等资质。
3、开创环保
公司拥有大型的加工厂和加工设备,专业制造万吨级以上废水综合处理设备、中水回用的成套设备、海水淡化设备及净水设备等。
公司年加工大型成套设备近300套,年加工设备累计处理水量超过20万吨/日,并且凭借技术优势,已成为国内一流的膜产品供应商之一。
4、超纯环保
公司成立于2004年3月24日,是一家专业从事环保水处理的国家级高新技术企业,拥有工程设计资质及环境污染治理设施运营资质。
公司具有完整的环保水处理系统集成和全面的技术服务综合能力,能够为客户提供一般工业给水处理系统、超纯水处理系统,废水处理及回用系统、海水及苦咸水淡化系统、工业锅炉水循环冷却水侧注入化学品及系统、石油化工工艺过程注入化学品及系统等全系列水处理及相关行业成套设备系统,并可提供技术咨询、工程总承包以及运营等相关服务。
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