Salesforce初级应用.docx
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Salesforce初级应用.docx
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Salesforce初级应用
第一篇:
注册和建立一个应用程序。
1,注册用户。
force平台提供了一个功能强大,可伸缩的,安全的云计算平台,你可以在上面开发和部署基于force云平台的应用。
要开发salesforce应用,首先要注册一个salesforce开发者账号,注册是免费的。
登录到:
//developer.force/ 点击右上角SignUp。
输入必要的信息后会自动发送到注册邮箱一个激活邮件。
激活后在同样的页面中点击右上角的login进行登录。
2,进入主页面,可以看见上面主页开始的默认的主菜单。
3,添加应用程序。
点击上图中【添加应用程序】输入信息然后点击创建。
点击创建后会在主菜单栏里出现刚刚创建的【地区】。
可以在这个应用程序里自己追加跟客户相关的事件和活动,并可以指派到其他活动用户。
如下列图可以添加任务的各项信息,完成后保存即可。
回到创建的应用程序,如下列图。
第二篇:
各菜单运用以及定制
1,市场活动
点击市场活动菜单进入,可以看见最近市场活动。
如果想要定制自己的视图,点击编辑或新建视图链接进入编辑页面。
名称,过滤条件,想要显示的字段,限制可视性等编辑完后点击保存即可。
2,潜在客户
2.1点击潜在客户菜单,可见潜在客户里有视图可编辑,报表生产,客户导入导出等功能。
2.2各个报表的使用,以点击潜在客户〔按来源〕链接为例。
进入下个页面后点击显示详细信息按钮后如下列图所示。
提供了另存为(自定义报表),可打印视图(格式自动编辑可直接打印),导出(CSV,EXCEL两种格式)功能。
2.3客户数据导入
可在规定的数据格式基础上自定义一些特殊的字段。
但是只支持添加自定义字段和修改替换一部分已提供字段,不支持删除已提供字段。
如下列图〔操作顺序:
主页->工具-导入潜在客户->自定义潜在客户字段〕
3,客户
同潜在客户类似,可提供视图编辑定制,报表的生产,导入导出数据。
〔固定格式,可自定义追加字段〕转移客户〔从一个登陆用户转到指定的另一个注册用户〕,合并客户〔查找自己底下的客户然后合并〕。
4,联系人
基本类似客户菜单,提供了同步outlook和批量发送邮件给联系人的功能。
5,业务时机
有业务种类报表生产和季度摘要等功能,对于每一个业务时机可追随,实时更新情况会在主页的个人摘要中表达。
6,预测。
好似需要付费用户或者其他权限才可使用。
7,合同
可查看各种状态〔批准,生效等〕的合同,以及跳转到报表菜单。
8,订单
可查看各种状态〔草稿,已启用等〕的订单,以及跳转到报表菜单。
9,个案
可在视图中选择各种状态〔关闭,未处理〕的个案,提供5种报表。
还有批量邮件发送〔10个以内〕和批量删除个案的批处理功能。
10,解决方案
视图中选择各种状态的解决方案,提供2种报表。
还有批量删除解决方案的批处理功能。
11,产品
提供价格手册,产品,资产,报表,维护等功能。
11.1价格手册
提供关于价格的标准和定制视图〔名称,指定条件筛选,可选显示字段,限制可视性〕。
并可对价格信息进行修改,删除,复制,以及停用启用等操作。
11.2产品视图
提供关于产品的标准和定制视图〔名称,指定条件筛选,可选显示字段,限制可视性〕。
并可对产品信息进行编辑以及停用和启用产品。
11.3资产视图
提供关于资产的标准和定制视图〔名称,指定条件筛选,可选显示字段,限制可视性〕。
11.4报表
跳转至报表菜单,查看需要的报表信息。
11.5维护
11.5.1管理价格手册:
对既存的价格手册进行维护。
可查看,编辑,停启用等。
11.5.2批量删除产品:
可通过此功能删除产品列表,同时将删除关联此产品的所有相关的价格手册条目〔业务时机或订单中使用的条目除外〕,以及相关资产上关联此产品的所有引用。
强烈建议您在继续操作之前先运行一个报表将数据归档。
12.报表和仪表盘
12.1报表:
系统提供的各种CRM相关的报表都可以在此生产。
运行报表后系统提供了自定义〔对报表显示字段添加删除〕另存为(个人自定义报表),可打印视图(格式自动编辑可直接打印),导出详细信息(CSV,EXCEL两种格式)功能。
推荐报表:
12.2自定义报表
根据你的标准建立。
存储在我的个人文件夹中,未分类的公共文件夹或自定义文件夹,但不会存储在标准文件夹中。
可以编辑或删除。
能够在自定义报表中搜索到。
12.2.1创建自定义报表
12.2.2选择报表类型点击创建。
12.2.3拖拽左边可选字段到报表里,字段顺序也可以调整。
单击各个字段名的下拉箭头可以实现排序,字段分组,删除此列等功能。
12.2.4点击左上角保存按钮,输入自定义名称后保存。
12.2.5带图表的矩阵式报表
1,选择矩阵式表示形式
2,选择行和列的分组字段〔直接拖拽字段到提示区域〕
3,有条件高亮显示。
点击显示下箭头菜单中选择有条件高亮显示如下列图,输入统计字段的高亮区间值即可。
效果如下列图
4,添加图表:
点击添加图标,选择对应的图,在格式化菜单中输入一些自定义的要求即可。
效果如下列图。
12.3自定义仪表板
12.3.1新建仪表板
12.3.2选择图形并拖拽指定数据源。
12.3.3点击左上角保存后输入自定义仪表板名称,保存后返回仪表板主页,效果如下列图。
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