中国母婴行业线下+线上渠道研究.pptx

中国母婴行业线下+线上渠道研究.pptx

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中国母婴行业线下+线上渠道研究,母婴行业定义以及研究范围,2,母婴行业是指“面向孕产妇及婴童群体，满足其衣、食、住、行、用、玩、教等全方位需求，涉及商品制造、零售、生活服务、教育、娱乐、医疗卫生等多个行业的综合性消费产业体系”,本报告研究范围“母婴行业整体情况，涵盖衣食住行全方位总体规模；母婴线上生态，涵盖母婴电商、母婴社区等；母婴线下生态，包含连锁店、商超、大卖场经营等情况“,中国母婴市场研究总结,3,中国母婴行业整体情况,母婴市场线下渠道分析,母婴市场需求分析,母婴市场线上渠道分析,未来发展趋势,二胎政策实施，人口福利推动市场2018年整体规模将超3万亿早幼教受追捧，母婴人工智能方兴未艾,孕期/备孕+婴幼儿父母是母婴市场绝对消费主力进口奶粉和纸尿裤受追捧孕产妈妈怀孕期间自身对衣着和护肤的关注更高,线下运营是母婴市场的主要销售渠道母婴连锁店发展迅猛尚未出现全国性的母婴连锁企业，区域性强势企业开始显现,电商类+社区/工具类是互联网母婴市场的两大分类母婴电商规模2018年预计将达到7670亿母婴电商用户年轻辣妈居多，偏好OV与华为机,婴幼儿用品质量安全问题频发，树立高质量品牌形象是第一要务当前消费者对国产品牌信心尚需重塑“电商+社区”一站式母婴平台是未来发展主流,4,目录,01,母婴市场整体情况,母婴市场线上渠道分析以母婴电商为例,未来发展趋势分析,03,04,05,02,母婴市场需求分析,母婴市场线下渠道分析以母婴连锁店为例,母婴行业发展历程,从母婴店起步，未来线上线下协同是趋势,5,20世纪90年代-1999年起步期上世纪90年代，母婴行业刚刚起步，甚少有母婴用品店1990-2000年，母婴用品逐渐丰富，渠道在快速发展,2000年-2009年快速发展期母婴零售渠道从母婴店扩展到大卖场，精品店、便利店、网购等模式电商渠道以连锁母婴店的网上商城为主，主要代表是乐友孕婴童等线上母婴类社区、门户等涌现,2010-2015,年黄金爆发期,综合平台进入母婴电商市场，网购成为重要消费场景，2010年-2013年，行业集中度提高，合并整合为主2014年开始移动端快速开发，垂直细分的母婴电商、工具、社区App等涌现，个性化特征显著。

2015年-至今成熟期截止当前，大部分企业仍以线下销售为主，未来线上线下融合是主流各平台深度挖掘多元用户需求，差异化经营，精细化运作是主要模式,O2O,二胎政策全面实施，人口红利进一步释放,“二胎政策”的开放必将为母婴行业带来巨大的市场需求和发展机会,Source：

国家统计局,6,16.015.7,16.3,16.4,16.9,16.6,17.917.2,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2010-2017,年中国出生人口数量（百万人）,未来消费升级是母婴行业主要驱动力,漏斗式家庭结构下，母婴消费备受关注，婴幼儿消费额度逐年增长,7,421漏斗式家庭结构,Source：

爱婴室公司公告、Frost&Sullivan,婴儿,父母,爷爷、奶奶、外公、外婆,10.99.78.77.5,12.3,14.0,2011,2012,2013,2014,2015,2016,婴幼儿年均消费额度（千元）CAGR,+13%,Source：

儿童产业研究中心,8,100.4,110.7,259.2,222.8191.7165.4143.0125.7,302.0,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2010-2018,年中国母婴行业市场规模（百亿）,母婴产业整体规模将突破3万亿,预计在2018年母婴行业规模将超过3万亿,10.4%,13.3%,13.8%,15.7%,15.8%,16.2%,16.4%,16.5%,母婴行业产业链,Source：

Eurominitor,9,A,集中度低童装、童鞋、玩具,B,渗透率低集中度高婴儿车、安全椅、婴儿床,C,渗透率高集中度低医疗保健、洗漱用品,D,渗透率高集中度高纸尿裤、婴儿食品,婴童服务,A,进入壁垒低生育服务、非生育服务,B,集中度低渗透率低健康管理服务、婴儿保险服务、丽人服务、亲子娱乐服务、早教服务,线上渠道,A,不断扩张垂直电商、垂直社区,线下渠道,B,专卖店渠道不断扩张品牌/零售商自建、母婴专卖店、商超百货、其他,消费者,主要分为产品和服务两大类，线上和线下两渠道上游中游母婴产品孕妇服务,下游,婴童产品和服务是消费主体,婴童市场规模更大，母亲市场尚属蓝海，未来尚需深度挖掘母婴市场各大板块规模（亿元）母婴市场各大板块市场分析,10,婴童产品：

婴童食品份额大，配方奶粉是婴童食品市场第一大品类；,79,167,54180,467,1254,9740,44303557,7813,17323,婴童服务17006,2010,2015,2020E,孕妇服务,孕妇产品,婴童产品,婴童服务：

婴童教育、婴童金融、婴童娱乐休闲占婴童服务市场的比例较高；,孕妇产品：

孕妇化妆品、孕妇装等产业发展迅速，但市场集中度较低,孕妇服务：

母婴护理成为增长迅速的新兴服务行业,Source：

中国婴童网,母婴行业投融资情况,早幼教受追捧，母婴人工智能方兴未艾2016年母婴行业投融资数据,Source：

母婴研究院,11,母婴社区亲子服务母婴智能硬件母婴服务商医疗健康母婴电商教育投融资,2016年资本寒冬，创投市场两级分化，垂直电商死伤大半“直播+电商”变现快，网红经济火热母婴教育行业尤其是在线教育项目是投资火热项目,母婴内容创业,母婴零售,母婴人工智能,早幼教母婴医疗健康,早幼教42%,教育投融资38%,2017年线上流量见顶，品质电商崛起，严选模式流行母婴短视频头部受追捧，但行业巨头还未出现早幼教受资本追捧，人工智能方兴未艾,2017年母婴行业投融资数据,2018上半年母婴行业投融资情况,2018上半年共融资216亿人民币，早幼教占比超50%,12,193+笔投资,2018上半年母婴行业投融资数量,216亿+人民币,Source:

母婴研究院,早幼教51%,2018上半年母婴行业投融资金额,2018上半年母婴行业投融资份额占比,13,目录,01,02母婴市场需求分析,母婴市场整体情况,母婴市场线上渠道分析以母婴电商为例,05未来发展趋势分析,03,04,母婴市场线下渠道分析以母婴连锁店为例,孕期/备孕+婴幼儿父母，母婴市场绝对消费主力,孕产期以及0-3岁宝宝的父母是市场主要消费群体,Source：

MobData研究院,14,孕期/备孕32.4%,32.4%,0-3岁小孩父母21.8%,21.8%,4-6岁小孩父母14.8%,14.8%,7-12岁小孩父母9.1%,9.1%,母婴渠道下沉，二三四线是主战场,未来二三四线城市将成为母婴企业布局的重点母婴用户城市等级分布,Source：

MobData研究院,15,母婴用户主要省份分布,一线9.9%,二线37.3%,三线20.3%,四线21.6%,五线10.9%,1,4,6,7,8,9,广东10.4%,2江苏8.0%,3浙江6.0%,河南5.9%10,5四川5.8%,进口奶粉和辅食受欢迎,比起国产奶粉，进口奶粉和辅食更受国人关注用户关注食品类型分布,Source：

国双数据中心,16,奶粉61.6%,辅食25.5%,零食10.5%,营养品2.4%,用户关注食品国别情况,78.4%,93.6%,53.8%,72.1%,21.6%,6.4%,46.2%,27.9%,奶粉,辅食,零食,营养品,进口,国产,中国婴幼儿奶粉市场品牌图谱欧洲、日本、澳新等地区进口奶粉更受国人欢迎,17,纸尿裤，当前仍是国外的热销,除安儿乐之外，用户关注的纸尿裤TOP5均为进口用户关注用品类类型分布,Source：

国双数据中心,18,纸尿裤各品牌市场份额,纸尿裤43.1%,洗护用品33.3%,寝具用品17.7%,3.7%,外出用品喂养用品,2.2%,好奇15.6%,妈咪宝贝14.6%,帮宝适14.6%,安儿乐13.7%,花王12.6%,爱美与孕产，一个也不能少,孕产妈妈主要在25-34岁，怀孕期间自身对衣着和护肤的关注更高孕产妈妈年龄分布孕产妈妈关注产品类型TOP5,Source：

MobData研究院、国双数据中心,19,23.7%,13.5%,11.2%,10.5%,7.9%,孕妇装,防辐射服,孕妇面部护理,文胸/内裤,月子装,21.5%,62.9%,11.5%,4.1%,24岁及以下,25-34岁,35-44岁,45岁以上,月子中心，母婴护理的不二之选,随着中产阶级的崛起，中高端月子中心普及程度和市场渗透率将逐渐上升,Source：

MobData研究院,20,用户收入水平分布,9.2%,27.9%,30.1%,12.4%,20.3%,小于3K,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,月子中心运营模式酒店服务式通过购买或租赁酒店改造成月子中心，该模式较为普遍，软硬件设备较为齐全,独栋建筑园区式选址于幽静园区，使顾客免于外界打扰，确保产妇和新生儿的安全、私密和舒适，该模式在市场上较为普遍,医院附属式离门诊较近，多半由专业营养师调配饮食，有相关状况可随时找到妇产科或小儿科处理,社区家庭式一类是由专业医护人员出来创业，另一类是月嫂转型，不同类型软硬件、专业度以及价格差别较大,21,目录,01,母婴市场整体情况,05未来发展趋势分析,04,2.,母婴市场需求分析,3.,母婴市场线上渠道分析以母婴电商为例,母婴市场线下渠道分析以母婴连锁店为例,互联网母婴平台产业图谱,电商类+社区/工具类是互联网母婴市场的两大分类，未来一站式母婴平台是趋势,22,母婴社区/工具,母婴电商,综合电商平台,O2O电商平台（线上+线下）,垂直电商平台,母婴电商拓展社区属性,“蜜芽圈”,首页的“育儿”和“亲子”,“格子圈”,母婴社区拓展电商属性,孵化美囤妈妈,只做电商平台，用户的活跃度和粘性较低,电商和广告是母婴平台的主要盈利模式,母婴电商交易规模逐年提升,2017年突破6000亿大关，2018年预计将达到7670亿,Source：

电子商务研究中心,23,380,572,860,6376500936061818,7670,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,50.5%,50.3%,111.4%,98.3%,38.9%,27.3%,20.3%,2011-2018,年母婴电商交易规模（亿元）,母婴电商App排名,贝贝、孩子王、蜜芽、乐友等App活跃渗透率优势明显母婴电商App活跃渗透率TOP10,24,96.1%,91.7%,91.3%,90.2%89.3%,88.4%,88.2%,87.9%,87.0%,86.2%,贝贝,孩子王,蜜芽,乐友,麦乐购国际妈咪,宝贝格子妈妈好母婴之家,美囤妈妈,Source：

MobData研究院,母婴电商用户画像,年轻辣妈是主力军，超级奶爸打下手性别分布,Source：

MobData研究院,25,82.9%,17.1%,女男,年龄分布,5.40%,79.4%,12.7%,2.5%,24岁及以下,25-34岁,35-44岁,45岁及以上,母婴电商用户画像,Source：

MobData研究院,26,中产阶级居多，学历在专科以上学历分布,收入分布,41.9%,24.1%,32.1%,1.8%,硕士及以上,本科,专科,高中及以下,13.2%,28.7%,31.6%,6.2%20.9%,20K以上,10-20K,5-10K,3-5K,小于3K,母婴电商用户画像,Source：

MobData研究院,27,财产情况,0-3岁婴幼儿父母是消费主力，有房有车比例均较高有无有未无成子年女子情女况情况,77.5%,13.9%,5.1%,3.4%,0.1%