我国危废处理及资源再生利用行业研究.docx
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我国危废处理及资源再生利用行业研究
我国危废处理及资源再生利用行业研究
(一)行业产业链分析
危废处理及资源再生利用行业的上游包括工业企业、医院和家庭等产废单位,根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,工业企业产废占总固废产生量的70%以上。
危废处理行业上游主要是有色金属矿采选、化学原料与产品制造、有色金属冶炼与压延加工业、造纸与纸制品业等行业;资源再生利用行业范围较广,对于金属再生利用行业而言,其上游主要为产生冶炼废渣、浸出泥及其他含金属废料的炼铁、炼钢及其他金属生产企业,此外还包括从事废旧电机拆解的企业及个人。
中游主要系提供危废无害化处置服务并收取处置费,同时从危废和一般固废中资源化回收金属的企业。
下游主要为资源化产品的购买方,包括有色金属和有色冶炼加工、黑色金属冶炼和压延加工、金属制品等以再生金属为原材料的行业。
(二)行业竞争
1、危废处理行业竞争格局及市场化程度
随着国家对生态环境治理的日益重视,环保监管趋严成为常态,工业企业的环保要求逐步提升,特别是“非法处置危废入刑”等法规政策的严格执行以及环保督察的强有力推进,催生了市场对专业的危废处理服务的巨大的需求,危废处理企业的产量、产能不断提升。
我国危废市场参与者众多,但整体规模和生产能力较小。
大部分危废处理企业的技术、资金、研发能力比较弱,处理资质单一,市场竞争格局目前仍呈现“散、小、弱”的特征,规模较大、具有核心竞争力的企业较少。
根据前瞻产业研究院2017年7月的统计数据,我国危废处理企业产能低于2万吨、2-5万吨、5-10万吨、10-25万吨和25万吨以上的企业数量分别为1,210家、307家、147家、120家和25家,67%的企业危废处理产能低于2万吨。
另外,行业市场集中度较低,根据E20环境平台统计数据,危废处理能力前十企业处理能力占比仅为7.2%。
行业集中度低的主要原因是危废处理半径短以及资金和技术对危废处理企业形成的限制。
未来,我国危废处理行业将会向单体处理规模扩大、处理产能更加集中的趋势发展。
环保税于2018年1月1日开征,对危废排放征收环保税倒逼企业处理危废以降低成本;此外,环保督查问责地方政府,形成持续威慑效应,严压之下产废企业潜在存量处置需求将得到释放。
第二次全国污染源普查从2018年全面展开,第一次普查结果显示我国工业危废、一般工业固废实际排放量远超统计局数据,第二次普查将更真实地反映危废产生量。
上述因素将进一步推动行业发展,拥有规模化危废综合处理能力的企业将受益于需求释放,进一步提升行业地位。
2、资源再生利用行业的竞争格局及市场化程度
经过多年发展,我国的资源综合利用行业取得了长足进步。
资源综合利用行业目前正处于快速发展时期,利用规模和利用水平均不断提升。
根据国家统计局数据,2017年,我国废弃资源综合利用业规模以上企业达1,636家,同比增长5.2%,行业资产总计2,352.6亿元,同比增长16.5%。
规模以上企业实现销售收入达4,061.3亿元,同比增长2.4%。
我国逐渐加快转变经济发展方式,国家出台多项相关政策以促进资源综合利用产业发展。
2017年5月,发改委和科技部等14个部门联合发布了《循环发展引领行动》,指出“到2020年,主要废弃物循环利用率达到54.6%左右;一般工业固体废物综合利用率达到73%;资源循环利用产业产值达到3万亿元”。
总体上看,行业内小规模企业占多数,具有市场影响力的企业占少数。
行业呈现“低、小、散”的竞争格局。
小型资源综合回收型企业资金实力有限、回收技术较为落后,金属综合回收效率较低,造成了资源的二次浪费。
同时,小企业在技术、人才投入等方面,具有较大困难,再生产品技术含量低,产品竞争力弱,企业难以发展壮大。
未来,在环保压力、产品升级、政策因素、原材料价格上涨等诸多因素的影响下,小企业将逐步被淘汰,规模较大的企业将获得更多的市场份额,行业集中度有望提高。
随着行业规模的不断扩大,综合利用技术水平的显著提高,规范化运行机制的基本形成,我国废弃资源综合利用行业有望进入规模化经营、规范化管理的发展阶段。
(三)行业发展趋势
1、危险废物产量呈增长趋势
随着我国经济发展以及工业化水平的提高,工业危险废物的产生量也呈增长趋势。
根据中国环境统计年鉴数据和《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》数据,工业危废产量已从2006年的1,084万吨增加到2017年的4,010.1万吨,年均复合增长率12.63%。
尽管统计口径的改变使得危废产生量各年之间略有变化,总体上工业危废产生量呈递增状态。
同时,固废年报的统计数据系企业自行申报的产量,为降低处置费用,可能出现统计数据低于实际危废产生量的情况,实际危废处置需求较为旺盛。
实际上,在普查中由于对固体污染物缺乏有效的监测手段,大量危废统计量是由产排污系数法及物料衡算法得到。
根据光大证券研究所出具的报告《危废行业深度解析报告
(二),存量、增量之辨,危废蛋糕有多大?
》采用产物系数法对重点行业危废产量进行估算,2016年,化学原料和化学制品制造业和有色金属冶炼和压延加工业分别为1,141.6和1,082.2万吨。
2015年,两个行业危废产量占总产量比例为34.8%,假设其比例变化不大,则2016年全国危废总产量为6,390.2万吨,远高于《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》统计的实际产废量3,344.6万吨。
2006年至2017年我国工业危废综合利用处置率
注1:
2006年至2015年数据来源于《中国环境统计年鉴》,2016年和2017年数据来源于《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》;
注2:
2011年以前,我国危废产生量的申报口径是一年内产生量10kg以上的纳入统计,2011年开始,一年内危废产量在1kg以上的均纳入统计,所以2011年危废产量较2010年接近翻番。
注3:
2016年数据口径为214个大、中城市,2017年数据口径为202个大、中城市工业废物,而2006年至2015年系全国口径。
2、危废企业有效资质发放不足
根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》统计数据,2017年,202个大、中城市工业危废产生量达到4,010.1万吨,危险废物实际收集和利用处置量仅为2,252万吨,仅占工业危废产生量的56%。
主要原因系我国危废处理企业有效资质发放数量相对较少。
截至2017年12月31日,全国各省市持有危废经营许可证的单位共2,722家,相较于其他行业资质发放数,危废经营许可证资质发放不足。
同时,持有危废经营许可证的企业实际处理能力远低于核准处置能力。
2017年,全国危废经营单位核准收集和利用处置规模达到8,178万吨/年,全国危废经营单位实际收集和利用处置量仅为2,252万吨/年,当前危废处理实际利用率相对较低,缺口较大。
2006-2017年危险废物实际收集和利用处置量
2006-2017年危险废物经营许可证数量
注:
数据来源《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》
3、综合利用处置率仍有待提高
工信部发布的《工业绿色发展规划(2016-2020年)》确定了资源综合利用的总体目标:
重点推进冶炼渣及尘泥、化工废渣、尾矿、煤电废渣等综合利用。
在废旧金属、废弃电器电子产品、报废汽车、建筑废弃物等领域,重点应用和推广高效破碎、稀贵金属成分快速检测、多金属综合回收利用等重大关键技术装备。
根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》数据,我国202个大、中城市工业危废综合利用处置率有所波动,基本维持在85%左右,未被处置的危废占比为15%左右。
随着环保技术进步和环保监管趋严,危废综合利用处置率有望提高。
2017年我国202个大、中城市工业危废产生量达到4,010.1万吨,综合利用量2,078.9万吨,处置量1,740.9万吨,贮存量457.3万吨,综合利用处置率为89.3%。
因此,行业内企业需要进一步提升资源的综合利用工艺和技术水平,提高在危废和一般固废中对金、银、锌、锡等有色金属的综合回收率。
2006年至2017年我国工业危废综合利用处置率
注:
2006年至2015年数据来源于《中国环境统计年鉴》,2016年和2017年数据来源于《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》
4、行业集中度有望提高
目前,我国危废处理及资源再生利用行业集中度相对较低,全国危废处理企业中处理规模不足2万吨/年的占比较高,小企业处置技术相对不规范,存在未达到环保标准的情况。
随着环保督查和整治力度加大,不规范、不达环保标准的小危废处理企业将退出市场,规模较大的企业将获得更多的市场份额,行业集中度有望提高。
同时,由于目前危废处理项目从开始建设到正式投运所需时间较长,为缩短项目建设时长,行业内企业一般通过并购和扩建的方式进行扩张,这将促使行业集中度进一步提高。
(四)行业内主要企业
(五)行业发展环境
1、有利因素
影响危废处理及资源再生利用行业发展的有利因素主要包括政策因素、市场因素和技术发展因素,具体如下:
(1)国家政策的扶持
危险废物处理和资源再生利用行业属于国家政策鼓励和支持的行业。
近年来,政府出台多个与固体废物处置和资源可回收利用相关的产业政策,以此推动行业的发展。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)、《第十三五年规划纲要》和《“十三五”节能环保产业发展规划》等产业政策鼓励培育一批行业龙头企业、骨干企业,规划建立一批大型的固废处理综合利用基地,将节能环保产业培育成我国国民经济的支柱产业。
根据《中国制造2025》的要求,2020年工业固体废物综合利用率要达到73%,主要再生资源回收利用量要达到3.5亿吨;根据2017年国家发改委和科技部等部门联合发布的《循环发展引领行动》的要求,2020年主要资源产出率要比2015年提高15%,主要废弃物循环利用率达到54.6%左右,一般工业固体废物综合利用率达到73%,主要再生资源回收率达到82%。
2020年资源循环综合利用产业产值达到3万亿元,比2015年增长67%;根据工业和信息化部发布的《工业绿色发展规划(2016-2020年)》发展目标的要求,到2020年,绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势,工业绿色发展整体水平显著提升;资源利用水平明显提高。
单位工业增加值用水量进一步下降,大宗工业固体废物综合利用率进一步提高,主要再生资源回收利用率稳步上升。
上述政策的出台,在去产能、环保监管趋严的背景下,对推动发展规模化和产业化的节能环保行业有良好的基础,工业环保、工业危废和一般固废处置市场规模将有大幅提高。
(2)市场规模和需求较大
危险废物主要产自于工业生产,随着我国经济和工业的持续发展,危废产生量增长较快。
同时,随着危废处理法规的完善、政府监管力度的不断加大以及社会公众环保意识的增强,有较多的增量危废进入市场,危废处置行业市场空间较大,危废处理能力存在缺口。
(3)新技术的发展和应用
传统废物处理技术成本较高,回收再利用价值较低。
随着危废处理技术的进步和处置设施的更新,如水泥窑协同处置、等离子体技术、热解焚烧技术、超临界水氧化技术、电解氧化法等技术的不断突破,能够进一步提高危险废物减量化、无害化和资源化程度,降低企业成本,提高企业经济效益,推动我国危废处理行业的良性发展。
2、不利因素
影响危废处理及资源再生利用行业发展的不利因素主要包括市场竞争激烈、研发投入不足和金属产品价格波动较大,具体如下:
(1)市场竞争激烈
我国危险废物处置行业市场高度分散,参与者众多,单个企业的生产规模普遍较小,再加上危险废物省外转移审批手续较为严格,危废处理企业客户资源相对局限,企业面临的竞争较为激烈。
(2)研发投入不足
虽然目前危废处理行业发展速度较快,但是存在研发投入不足和研发人才短缺的情况。
危险废弃物无害化处理和资源化利用是复合技术的应用,新技术和新工艺的应用研发投入不足会影响企业未来的发展,不利于行业进步。
(3)金属产品价格波动较大
受宏观经济环境和期货价格波动等因素影响,金属产品价格波动较大,价格波动影响企业收入和利润,不利于行业的良性发展。
(六)行业壁垒
危废处理及资源再生利用行业具有较高的行业进入壁垒,主要包括资质壁垒、技术壁垒、资金壁垒和原材料采购壁垒。
1、资质壁垒
根据《危险废物经营许可证管理办法》的要求,在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位,须具有《固体危险废物经营许可证》、《排放污染物许可证》等相应资质和许可证书,取得危险废物处理许可证的公司方可提供危险废物处理服务。
截至2017年底,我国取得危险废物经营许可证的企业共2,722家,相较于其他行业,许可证较为稀缺,行业准入门槛高。
与此同时,完整的危废项目建设投运流程,需要经历选址、立项备案、环评批复、试运行、资质申请、环保竣工验收等多个阶段,小型项目需2年以上,大型项目则用时更长。
上述资质因素对拟进入企业形成较高的进入壁垒。
2、技术壁垒
危废处理及资源再生利用行业结合了物理、化学和生物等多学科的技术,属技术复合型行业,技术门槛相对较高。
首先,较为先进的装备和较高的技术水平是部分危险废物的处理所必需的,如熔融、酸碱中和、精馏、焚烧、固化处理等流程。
其次,行业内企业需要经过多年的技术积累和探索方能形成一套高效、节能且环保达标的危险废物处理技术体系。
再次,由于危险废物具有腐蚀性等特性,对其处置需更加谨慎,避免安全事故,防范二次污染。
最后,从危废和一般固废中综合回收多种金属在技术上具有一定的复杂性,且金属的综合回收效率需要达到一定的水平才具有经济价值,这使得企业必须具备相应的工艺和技术。
因此,技术水平是危废处理行业重要壁垒之一。
3、资金壁垒
危险废物处理项目投资规模大、建设周期长,属资金密集型业务,企业需具备较强劲的资金实力。
危废处理项目根据处置工艺不同需要不同关键生产设备,包括焚烧炉、环保还原炉、富氧侧吹炉等,同时还需配备脱硫塔、收尘系统等环保设施,设备价格较高,整体投入较大。
同时产废企业倾向与规模较大、资质齐全和运营规范的危废处理企业进行合作,若企业不具备一定规模的危险废物处理能力,会相对较难获取大量危废以扩大规模。
再次,危废和一般固废资源化的原材料包括具有综合回收利用价值的金属冶炼废渣、电镀废弃物等,其中稀贵金属经济价值较大,为保证正常回收利用,企业一般需要储备充足的原材料,占用一定的资金成本。
因此资金实力是制约企业进入危废处理行业的重要因素。
4、原材料采购壁垒
危废及一般固废的处置及资源化利用的原材料主要包括危险废物和一般固体废物,影响处置业务经营的关键因素是与产废单位建立长期稳定的合作关系和保持具有市场竞争力的处置费单价,以获取产废单位足量供给的原材料。
影响资源化利用业务经营的关键因素是获取供给充足、有价元素含量高且价格低廉的原材料。
现有企业经过多年积累,已经建立起完善的采购网络,具备稳定和多渠道的原材料来源。
新进入企业需要开拓原材料采购途径,原材料采购是新企业进入的壁垒之一。
(七)行业技术
危险废物的处理方法包括无害化处置、资源化综合利用和暂存。
其中,无害化处置技术包括固化、物化、回转窑焚烧和卫生填埋等,资源化综合利用技术主要包括溶剂再生、油脂再生、染料利用和金属回收技术等,而暂时无法处理的危险废物会被贮存。
1、无害化处置
(1)固化法
固化法是处理重金属和其他废金属废物的重要方法。
通过固化把有害的废物固定在一种惰性的不透水的基质中,或者将有毒有害污染物转变为低溶解性、低迁移性及低毒性的物理和化学特性比较稳定的物质,从而达到减轻或消除其危害性的目的。
(2)物化法
物化法主要用于处理有机医药废液、含油废液、各类酸碱废液等液体危险废物、多氯联苯和其他固态危险废物。
通过对不同性质的危险废物采用相应的化学反应或溶剂萃取,将危废转化为一般废物的技术处理。
(3)回转窑焚烧法
回转窑焚烧法是将废物经过适当的预处理,再将废物和辅助燃料加入倾斜的回转窑顶端,随着回转窑旋转,废物逐渐通过回转窑被氧化或粉碎,灰渣在窑体的底端排放并收集,排放的废气需进行脱酸除尘处理,飞灰则需固化处理。
(4)卫生填埋法
卫生填埋是指将固体废物在经防渗漏处理和配套有专门的气、液体处理系统的废物填埋场进行集中填埋、压实和封顶,达到被处理废物与环境生态系统最大限度隔绝,防止被处理废物产生二次污染目的的处理措施。
2、资源化利用
(1)溶剂再生
溶剂再生是指通过分离废溶剂中的污染物,生产具有溶剂质量的再生溶剂,或者低一级的如喷漆稀释剂的其他用途产品。
(2)油脂再生
油脂再生是指废润滑油经再生处理后,得到质量基本相当于原有产品质量的回收油。
(3)染料利用
染料利用包括染料的调制与能量的回收。
染料的调制是从废油、废溶剂、蒸馏釜残物等危险废物中回收生产废物衍生染料的过程。
(4)金属回收
金属回收从含金属的危险废物中回收金属,主要采用的方法有火法冶金和湿法冶金。
(八)行业经营模式
危险废物处理行业主要包括危废无害化处理和资源化利用两种经营模式。
1、无害化处置的经营模式
目前在危废处理行业中,企业自主投资新建项目,政府向企业发放建设危废处置项目所需的危险废物经营许可证,并允许危废处置企业向相关产废企业收取危废处置费用,政府起约束、监督、规范的作用。
该模式下,危废处理企业从产废企业收集危废,按吨或按批次收取危废处置费,扣除相关的处置成本和填埋成本后为该危废处理企业的利润。
2、资源化利用的经营模式
在该模式下,企业根据危废和一般固废中可资源化的有价元素含量以及加工费等,向产废单位、其他供应商采购原材料,资源化企业根据不同废物特性,配置特定设备、工艺从中提炼有经济价值和市场需求的再生金属、再生溶剂、再生染料等产品,根据产品质量和品位的不同定价销售给有需求的下游企业。
对于危险废物的采购,一方面,产废企业需要向废物处置单位支付处置费,另一方面,危废中可能存在有价元素,因此产废单位与处置企业之间的结算综合考虑上述因素。
(九)行业特征
1、行业的周期性
危险废物处理行业的上游主要系工业产废企业,故危险废物处理行业受产废企业生产情况影响。
在宏观经济处于上行周期的时候,工业企业产能扩大,危废的产生量增加,处置需求增加。
在宏观经济处于下行周期的时候,工业企业产能下降,危险废物的产生量相应减少,处置需求随之减少。
此外,对于从危废及一般固废中综合回收金属等大宗商品的,大宗商品价格受国内外经济环境、期货市场波动等多种因素的共同作用,呈现周期性波动。
因此,危险废物及一般固废综合回收利用业务具有一定的周期性特征。
2、行业的地域性
国家对危险废物的管理实施“就近式、集中式”原则,处置危废需执行危废转移联单制度,且跨省转移危废需经环保部门审批,且审批程序严格。
同时,危险废物在长距离转移处置时面临较大的运输风险,限制了危废处理企业跨地区发展;而一般工业固废转移基于固废的综合利用价值、资源再生利用产品需求地区、运输成本等综合考虑,采购半径相对较小;综上,基于跨省运输受限、运输成本和安全等方面的考虑,危废和一般固废大多由产废单位所在省份的企业处置,呈现一定的行业地域性特点。
3、行业的季节性
由于上游工业企业产生的危险废物和一般固废无显著的季节性变化,危废处置和资源回收利用企业的生产和销售受季节性因素影响小,故行业整体季节性特征不明显。
(十)上下游行业
行业主要从事危险废物处理及再生资源回收利用,属于与其它行业相互交叉、相互渗透的综合性环保行业。
相关的上下游行业包括有色金属和有色冶炼加工、黑色金属冶炼和压延加工、金属制品、电镀、冶金、石化、水务等行业,其关联性主要表现在部分上游行业也是下游行业,危废无害化处理及资源化利用具有一定的循环经济特征。
1、上游行业发展状况对本行业发展的影响
危废处理及资源再生利用行业的上游为产废企业,危险废物和一般固体废物是工业生产的副产品,故产废企业发展状况、生产情况直接影响本行业的发展状况。
目前,我国每年危废处置需求主要来源于两方面:
一是增量部分,每年新增危废中瞒报、漏报行为减少,非法转移和倾倒途径被切断,大量危废回归正规化途径;二是存量部分,大量危废超期贮存和历史遗留被发现,多数已进入当地政府整治方案,处置需求十分迫切。
2、下游行业发展状况对本行业发展的影响
危废及一般固废资源化的金属产品主要为大宗商品,下游是以再生金属为材料的行业,包括有色金属和有色冶炼加工、黑色金属冶炼和压延加工、金属制品等行业,下游行业采购需求量大,市场容量大。
总体而言,下游行业对危废及一般固废资源化的金属产品有持续的需求,对行业的发展不构成不利影响。
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