通达OA增强版报表简要说明.docx

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通达OA增强版报表简要说明

通达智能报表中心2013增强版新增功能简要说明

目录

1.简介1

2.新增功能展示2

2.1主界面优化与今日看报2

2.2网页报表3

2.3手机报表4

2.4与通达OA深度整合5

2.5定时任务5

2.6数据反查5

2.7报表链接与穿透6

2.8新增SUMIF、COUNTIF、AVERAGEIF、RANK、HLOOKUP、VLOOKUP常用表内计算6

公式（目前网页报表尚未实现）。

6

2.9外部库提取6

2.10丰富系统演示模板6

2.11其他6

3.主要功能操作说明7

3.1把报表发布到管理中心（或今日看报）7

3.2开启网页报表8

3.3手机报表9

3.4数据反查9

3.5报表链接与穿透11

3.5.1关联报表11

3.5.2穿透12

3.6定时任务13

3.6.1定期生产报表13

3.6.2数据预警14

3.6.3周期性填报提醒15

3.6.4催办与超期处理16

1.简介

通达报表2013增强版与通达OA2013增强版同步正式发布了！

这个版本是通达报表发展历程中最重要的一次版本更新，本次更新推出业内领先的纯网页格式的网络报表（以下称网页报表）、手机报表等技术，与原有控件报表一起，形成“控件报表、网页报表、手机报表”三位一体的产品形态，产品名称也正式变更为“通达智能报表中心”（以下简称通达报表）。

新技术的引进将极大地拓宽通达报表使用的领域范围，电脑、手机、平板，火狐、chrome等主流的软硬件设备和浏览器上都能使用上通达报表了！

2.新增功能展示

2.1主界面优化与今日看报

通达报表2013增强版对报表管理、模板管理以及模板设计器界面进行了深度优化，界面更加美观、重要信息显示更加醒目。

同时，在行业内首次推出“今日看报”概念，允许用户把企业重要的信息显示在今日看报中，便于领导随时、随地掌握企业运营状态。

主要界面如下图所示：

报表管理界面与今日看报

模板管理界面

模板设计器

2.2网页报表

通达报表2013增强版首次实现了网页报表技术，换句话说客户端不再需要安装报表插件包，即可实现报表数据的填报与汇总。

网页报表如下图所示：

用网页报表实现数据填报

用网页报表实现数据汇总

2.3手机报表

用手机登陆通达OA手机客户端，即可看到2013增强版新增的报表管理功能，通过手机报表亦可实现数据填报、业务办理以及数据汇总统计分析等功能。

如下图：

2.4与通达OA深度整合

个人桌面：

OA个人桌面也能显示报表待办事项；

管理中心：

作为管理中心支撑技术，与管理中心结合为辅助领导决策提供崭新工具；

功能发布：

允许把通过报表定义的功能直接发布到报表系统二级菜单中（如需发布到一级菜单请手工创建）。

2.5定时任务

增强版新增了报表定时任务服务功能，通达报表定时任务可实现定时报表（定时自动生成各类报表）、数据预警、填报提醒、催办与超期处理四大类应用，使管理更加轻松。

2.6数据反查

通过合计、计数、均值、最大值、最小值、最晚、最早等统计类函数统计的结果能够反查出明细项，网络报表与控件报表均适用。

反查界面如下图：

2.7报表链接与穿透

增强版丰富了“链接报表”功能，“链接报表”有两种应用模式：

普通模式下，链接报表可实现关联报表的新建和查阅操作；

仅查询模式下，链接报表可以级联一组图表进行关联分析，即“穿透”。

2.8新增SUMIF、COUNTIF、AVERAGEIF、RANK、HLOOKUP、VLOOKUP常用表内计算

公式（目前网页报表尚未实现）。

2.9外部库提取

1、SQLServer库交叉双向浮动提取；

2、SQLServer外部库回写。

2.10丰富系统演示模板

通达报表2013增强版以“收入”、“支出”为主线、以“财务三张表”为核心、以掌控企业能力为目标内置了大量实用报表以及分析模板供用户学习和参考，同时还制作了一张监控生产状态实时分析图表以满足企业对数据实时分析的需求。

2.11其他

⏹归档、恢复办理状态；

⏹批量强制结束流程；

⏹修复问题流程；

⏹恢复流程执行；

⏹查阅状态下合并相同值：

仅控件报表适用；

⏹仅提取已完结数据

⏹提取指定任务办理人、任务完成人、任务办理时间、任务完成时间。

3.主要功能操作说明

3.1把报表发布到管理中心（或今日看报）

报表制作好之后，如果需要把它发布到管理中心或者今日看报中，还有两个步骤要做。

步骤1：

点击模板属性，勾选“作为管理中心数据源”，如下图：

步骤2：

点击工具栏上“发布”按钮，如下图：

步骤3：

绑定到管理中心，依次点击【管理中心】>【BI设计中心】>【智能报表BI设计】，把报表作为数据源绑定图谱中，如下图：

【今日看报】仅显示前四张图表，如果发布后的图表没有显示在【今日看报】中，请调整其排序号，如下图：

3.2开启网页报表

报表制作好之后，默认是以控件报表形式运行的。

如果需要以网页报表形式运行，还需进行以下设置：

1、点击模板属性，勾选“支持纯网页报表”，如下图：

2、发布报表，发布的操作请参考3.1节。

温馨提示

●当前版本网页报表仅支持单个工作表，且仅支持按行向下扩展的明细表。

3.3手机报表

手机报表的应用不需要额外设置，只要求安装通达OA2013增强版手机客户端，即可通过点击主界面“报表管理”进入报表模块进行相关操作。

温馨提示

●如果需要在手机或者平板上填报报表，需要把该报表发布为网页报表。

3.4数据反查

举例说明，在报表管理里找到【销售管理】分类下的【日统计报表】，点击“新建”按钮，系统弹出界面如下图：

点击上述界面工具栏上的“统计”按钮，系统运算出如下结果：

点击某个销售额，如“85”，然后点击工具栏上的“反查”按钮，系统反查出该数据汇总自以下明细记录：

3.5报表链接与穿透

3.5.1关联报表

报表是逐张定义的，有些报表可能有一定关联关系，需要组织在一起以方便管理和使用。

下面以系统自带的模板【人员登记表】和【人员名册】为例，【人员登记表】负责登记人员，【人员名册】负责形成人员汇总清单。

如果希望在【人员名册】上也能够登记人员，也就是说【人员名册】与【人员登记表】要关联起来，实现步骤如下：

步骤1：

首先，在人员名册模板表样里增加“人员登记表”信息，如下图：

然后把该单元格定义到数据表中，并通过“链接报表”建立与【人员登记表】建立关联关系，如下图：

确定并保存，定义完成。

访问【人员名册】时，点击“人员登记表”链接即可实现人员登记，如下图所示：

3.5.2穿透

点击【报表管理】之【今日看报】，看中间第三个图“近两年各地销售情况分析表”，如下图：

点击里面的“今年_广东”这根柱子，大家可以看到系统进入“另一幅画”，如下图：

里面的数据焦点还能进一步点击，如此直到打开最终的销售订单表，这就是“穿透”，即如同“剥笋”一样一层层地从不同角度和侧面给领导决策支持提供生动、全面的分析数据。

如何定义呢？

秘诀还是链接报表，打开模板“近两年各地销售情况分析表”，其链接报表定义如下图：

当然，上图的关键点和难点是链接条件的定义。

3.6定时任务

3.6.1定期生产报表

以【销售管理】分类下【日统计报表】为例，进入模板管理找到该模板，然后点击【定时任务】，如下图：

设置如下定时任务：

报表定时任务运行之后，系统给出的提示信息如下图：

报表定时任务监控台监控情况，如下图：

3.6.2数据预警

以【销售管理】分类下【门店日销售表】为例，进入【查阅权限】>【高级设置】设置数据预警条件，如下图：

报表定时任务监控台监控情况，如下图：

3.6.3周期性填报提醒

还以【门店日销售表】为例，在“模板属性”中设置周期性填报信息如下：

定时任务运行之后，通达OA精灵给出的填报提醒如下图：

报表定时任务监控台监控结果，如下图：

3.6.4催办与超期处理

以【请假单】为例，设置“审核”步骤的办理时限要求如下：

精灵给出的催办提醒，如下图：

后记：

本文档是通达报表2013增强版本的简明说明文档，更详细的参考文档和视频资料我们将随后推出，请随时关注通达智能报表中心官网：

如果您对通达报表基本操作尚不熟悉，请参考《通达报表组件帮助文档2013版（初级用户）》、《通达报表组件帮助文档2013版（高级用户）》、《通达报表制表教程》，下载地址: