网上开户指导手册开户端V12.docx
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网上开户指导手册开户端V12.docx
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网上开户指导手册开户端V12
网上自助开户指导手册
主页:
说明:
进入主页后有“新开户”和“续开户”两个选项,新开客户点击“新开户”进入开户流程;已经完成部分开户流程,但未全部完成的客户,可以点击“续开户”继续之前的流程。
开户准备提示页面
新开客户,进入开户流程后会先看到如下界面,提示用户在开户过程中需提前准备如下物品,以便顺利完成开户。
身份证:
录入身份证信息,进行身份验证;拍摄身份证正反面照片并上传
手机:
接收验证码
高清摄像头:
视频及图像采集,拍摄身份证正反面照
麦克风:
与客服人员交流
耳机:
听客服人员提醒
实名认证|注册登录
“真实姓名+身份证号码+手机号码”作为客户开户登录注册认证信息
每次登录都需要凭借验证码进行登录
一个身份证号只能绑定一个手机号,但一个手机号可以对应多个身份证
首次使用该系统的客户访问该页面时,会弹出要求安装数字证书控件的提示,按照提示安装控件即可。
点击安全控件,会弹出控件下载页面,点击下载按钮即可下载。
下载完成后,手动安装
实名认证|身份信息验证
正确输入真实姓名、身份证号、手机号,点击进入开户,如果客户所填写的身份信息真实、正确,则会通过公安部的身份验证进入影像采集准备页面
实名认证|影像采集
同意风险提示书,点击我已做好准备,也可以开始了,进入影像采集
实名认证|影像采集|
需分别拍摄身份证正面照、身份证反面照、头像和录制视频
当拍摄身份证正面照、身份证反面照和头像时候,客服会提示所拍摄须知
录制视频为客服自行录制,不提示开户人员
拍摄完成后点击完成下一步,可以看到审核结果
点击完成下一步,进入申请数字证书页面
实名认证|申请数字证书
阅读协议,勾选同意后点击“申请数字证书”,申请过程会持续约10秒钟
申请数字证书完成后,进入填写开户信息流程
填写开户信息|开户信息
进入填写开户信息流程后,首先需要输入个人基本信息
填写个人基本信息完成后点击“完成,下一步”,弹出信息确认页面,如确认信息无误后,可确认提交,如信息有误,可返回修改
确认提交后,进入风险评测页面。
填写开户信息|风险评测
风险评测答题完成后点击“确认提交”,完成答题;如果客户对评测结果不满意,可点击“重新答题”重新进行风险评测。
点击确认提交,进入签署协议
填写开户信息|签署协议
勾选同意后,点击“下一步”,进入选择营业部
填写开户信息|选择营业部
客户需要在该页面选择想开立账户的营业部,同时选择开通何种委托方式
选择营业部,可以看到该营业部在地图上的具体位置
如果客户有理财顾问(即客户是由经纪人开发的客户),选择开立账户时,可点击“有理财顾问”,然后输入理财顾问的工号和姓名。
说明:
客户填写的理财顾问所属分支机构,必须与其选择开立账户的营业部相同,否则无法提交成功。
点击具体的委托方式,选择自己需要开通的委托方式。
委托方式可多选,但至少要选择一种。
点击完成下一步,进入基金账户选择
开立账户|基金账户
开立基金账户也分三类:
1、新开证劵股东账户
2、转到中信账户
3、不开通证劵账户
选择完账户和购买的基金。
并且同意风险揭示书,进入三方存管
开立账户|三方存管
选择银行,会出现对应的必输信息和协议书
点击下一步,弹出所填写信息的提示信息
如果所填写信息有异议,点击返回修改,然后再次提交。
点击确认提交进入设置密码
开立账户|设置密码
设置资金密码及交易密码
输入密码,点击下一步,进入信息确认页面
开户完成|信息确认
确认信息无误,点击提交
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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- 网上 开户 指导 手册 V12
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