精细化工行业分析报告.docx
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精细化工行业分析报告
2014年精细化工行业分析报告
2014年8月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业监管机构4
2、行业协会4
3、行业主要法律法规及政策5
(1)主要法规5
(2)主要政策5
二、行业发展概况6
三、行业发展现状7
1、世界精细化工行业发展现状7
2、我国精细化工行业发展现状8
四、行业技术发展趋势9
1、行业的技术特点9
2、行业的技术水平10
五、行业与上下游的关系10
1、上游行业为基础化工行业10
2、下游行业主要为日用化学品、造纸、染料、医药等行业10
六、影响行业发展的有利因素和不利因素11
1、有利因素11
(1)国家产业政策的支持11
(2)中国发展精细化工业具备竞争优势11
(3)下游行业需求旺盛,市场发展空间巨大12
2、不利因素12
(1)市场竞争加剧12
(2)政府监管日渐趋严12
七、行业进入壁垒13
1、技术壁垒13
2、环保壁垒13
3、资金壁垒14
4、客户壁垒14
八、行业竞争情况15
1、异佛尔酮15
(1)国外生产情况15
(2)国内生产情况16
(3)市场消费现状及需求预测17
(4)进出口情况17
2、防霉抗菌剂18
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管机构
国家发展与改革委员会承担精细化工行业的宏观管理职能,主要负责制定产业政策,指导技术改造。
2、行业协会
中国石油和化学工业协会主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。
3、行业主要法律法规及政策
(1)主要法规
(2)主要政策
近年来,我国十分重视精细化工的发展,将精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一,列入多项国家计划中,从政策和资金上予以重点支持。
精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。
2010年10月8日,中央委员会发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中:
培育发展战略性新兴产业。
积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新能源汽车等产业,加快形成先导性、支柱性产业,切实提高产业核心竞争力和经济效益。
二、行业发展概况
精细化工产品又称精细化学品或者专用化学品,是对基础化工产品进行的深加工,具有专门功能或者最终使用性能的化学产品。
精细化工产品广泛应用于国民经济的各个行业。
随着精细化工行业的发展,门类不断增加,行业内涌现出一大批具有精细化工特点的化学产品,被业内称为新型精细化工产品。
业内将这类化学品如医药中间体、工业表面活性剂、电子化学品、油田化学品、造纸化学品、水处理化学品等产品也归纳为精细化工产品。
在国际上,发达国家不断地根据经济效益和发展的需要,以及市场、环境和资源的导向,进行化学工业产品结构的调整,其转轨的焦点都集中在精细化工方面,发展精细化工已成为世界性趋势。
90年代初期,发达国家精细化工率约为55%,而末期上升到60%。
精细化工的发展速度一直高于其它行业。
以美国为例,在80年代后期,工业增长率为2.9%,而精细化工则高达5%。
他们的发展主要目标是扩大专用品的生产,如医药保健品、电子化学品、特种聚合物及复合材料等,并大力发展有关生命科学制品,如抗癌药物、仿生医疗品、无污染高效除草剂、杀菌剂等。
在我国,自80年代确定精细化工为重点发展目标以来,在政策上予以倾斜,发展较为迅速。
20世纪末,我国精细化工率仅为35%。
经过数年的发展,目前我国精细化工率已经达到45%。
这与发达国家相比仍存在差距。
目前我国精细化工企业总数已达11000余家,传统领域精细化工企业7000多家,其中染料、颜料企业1525家,农药及其制剂加工企业1243家,涂料生产企业4544家;新领域精细化工企业3900家。
精细化工行业总产值达1200亿元,其中新领域精细化工产值为600~700亿元。
许多精细化工产品产量如染料、农药等居世界前列,部分精细化工产品已能满足国内需求。
三、行业发展现状
1、世界精细化工行业发展现状
上世纪九十年代以来,随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起,世界精细化工得到前所未有的快速发展,年均增长率在5%-6%,增长速度明显高于整个化学工业的2%-3%的发展速度。
预计至2016年,全球精细化学品市场仍将以6%左右的速度增长。
美国、西欧和日本等化学工业发达国家的精细化工最为发达,代表了当今世界精细化工的发展水平。
目前,这些国家的精细化率已达到60%-70%。
2、我国精细化工行业发展现状
近十多年来,我国十分重视精细化工行业的发展,把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一,列入多项国家发展计划中,从政策和资金上予以重点支持。
2006年底出台的《“十一五”化学工业科技发展纲要》将精细化工列为“十一五”期间优先发展的六大领域之一。
随着我国精细化工的快速发展,不仅基本满足了国民经济发展的需要,部分精细化工产品还具有一定的国际竞争能力,如染料产量居世界第一,农药产量居世界第二,涂料产量居世界第四,配合饲料产量居世界第二等。
我国已成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工与出口基地。
近年来,我国精细化率已上升到45%。
近年我国精细化工产值和精细化率变化趋势如下:
四、行业发展趋势
1、考虑到成本及市场因素,全球产能逐步向中国、印度等新兴市场国家转移。
2、在消费者选择更加理性,政府的监管更加严格的情况下,日用化学品的品质及其稳定性要求越来越高,日用化学品的原料成为日用化学品企业品牌成功的重要保障。
3、在全球化的背景下,面对越来越多的不确定的环境和个人卫生成为重要的保护,需要含有杀菌剂成份的消毒水和消毒功能的个人护理产品。
四、行业技术发展趋势
1、行业的技术特点
精细化工产品具有生产技术复杂、产量规模小、质量要求高、专用性强等特点。
(1)精细化工产品的专用性强,单个品种用量不大且更新换代快,因此生产批量较小,具有小批量、多品种的生产特点,通常采用灵活性较大的间歇式多功能生产装置并按反应单元来组织生产,难以实现连续化大生产。
(2)精细化工产品的生产工序较多,化学反应和分离操作复杂,各工序的技术特点和操作方法不同,因此要求生产人员具备较高的操作技能。
(3)精细化工是技术相对密集的行业,生产过程涉及较多专利技术和专有技术,其中隐含着大量的技术诀窍和技术秘密。
(4)精细化工产品对质量尤其是产品的纯度要求较高,为了提纯产品,需采用多种分离技术,如精馏、萃取、结晶、过滤等,还要采用多种特殊设备。
2、行业的技术水平
目前国内既有拥有自主知识产权,能生产国际高端产品的优势企业,又存在大量仅能生产低附加值产品的中小企业,行业内技术水平差异较大。
行业技术水平的差异主要体现为不同企业的装备水平、工艺路线、工艺控制能力等方面的差异。
由于生产过程节点多、控制点复杂,专业分析设备和经验操作并存的现象难以根本解除,造成各生产厂家产品品质、原材料消耗及转化效率差异明显。
五、行业与上下游的关系
1、上游行业为基础化工行业
本行业与上游行业的关联性主要体现在:
基础化工行业的发展直接影响本行业的采购成本,而本行业的发展也将对上游行业产生促进作用。
20世纪90年代,我国精细化工发展受原料制约比较严重,许多基础原料需要依赖进口,国内产能小,质次价高。
近年来随着许多国际先进水平装置的建成投产,我国基础化工原料生产发展迅猛。
基础原料的产能扩增,给我国精细化工行业的健康发展提供了基本保障。
2、下游行业主要为日用化学品、造纸、染料、医药等行业
下游行业对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,其需求变化直接决定了本行业未来的发展状况。
以造纸行业为例,造纸行业生产与消费每年以2%-3%的速度增长,随着我国国民经济的快速增长,特别是消费支出、工业生产和外贸出口等因素带来的纸及纸板消费猛增,我国造纸行业发展步入快速增长期,目前我国已经是世界上仅次于美国的第二大纸品消费国,各类纸和纸制品的消费量约占世界纸消费总量的1/6。
2007年我国人均纸品的消费量约为55Kg,与发达国家相比,有相当大的差距。
因此,随着我国经济持续快速增长,人均可支配收入水平不断提高,行业需求具有很大的增长潜力。
六、影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
我国一向重视精细化工的发展。
该产业符合国家为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级,提高竞争力的政策导向。
4-氯-3,5-二甲基苯酚(PCMX)、2,4-二氯-3,5-二甲基苯酚、4-氯-3-甲基苯酚(PCMC)为个人护理产品和家具护理产品的重要原材料,已被国家发展与改革委员会列入《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类第十一大项第14小项“新型精细化学品的开发和生产”。
(2)中国发展精细化工业具备竞争优势
我国化学工业经过多年发展,已经建立了较为完整的化工工业体系,这使得我国行业产品原料品种齐全,一些重要原料具备较大生产能力和产量基数,已有部分主要化工产品产量居世界前列。
由于产业链较为完整,我国精细化工业可得到国内充足的原料供给。
同时,我国人力资源丰富且人力成本较低,使得精细化工企业在国际竞争力具备较强优势。
我国已拥有大量具有备较强研发能力的科研人员和熟练操作经验的技术工人,精细化工企业在某些领域工艺水平已经达到国际先进水平。
(3)下游行业需求旺盛,市场发展空间巨大
在个人护理品材料行业,随着中国经济快速发展,消费者可支配收入水平大幅提高,个人护理品已经从奢侈品变成了日常生活中不可或缺的必需品,受经济周期影响较小,个人护理品消费增长直接带动了个人护理品材料需求的快速增长。
2、不利因素
(1)市场竞争加剧
在世界范围内,我国精细化工产品一直处于较好的增长态势,随着我国加入WTO,不断开放的投资环境使得来自美、德、法、日等国的精细化工企业,纷纷在中国投资建厂直接进入中国市场,未来中国市场面临着更加激烈的竞争。
(2)政府监管日渐趋严
中国已将个人护理化妆品正式纳入药品管理范畴,未来对上游原料行业的生产质量管理规范、环保要求等都将愈加严格;同时,对原料生产企业的生产安全、环保要求也在提高。
这些监管措施从长远来看,企业生产更加环保、安全,这都将增加企业的成本。
七、行业进入壁垒
1、技术壁垒
精细化工行业对技术要求较高,其核心竞争力体现在化学反应工艺路线选择、核心催化剂的选用及工艺过程控制上。
使用不同技术的公司在生产效率与产品质量上存在较大差异。
只有具备核心技术能力的企业才能在本行业中脱颖而出,获得丰厚利润。
一些关键性的技术垄断性很高,高级中间体的市场只掌握在少数公司手中,企业必须通过持续的研发来满足产品不断升级的需求。
这些都构成了行业的技术壁垒。
2、环保壁垒
精细化工行业生产过程中会产生一定的污染物需要处理,因此对环保的要求相对其他行业要高。
随着人民生活质量的提高,国家对环境保护的要求还会不断提升。
在投资、建设项目过程中,要预先进行“环境影响评价”,并根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资,确保环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;在生产过程中,要对环保设备进行维护,同时也会产生三废的处理费用。
这都在无形中加大了企业的一次性投资和后期运行成本。
3、资金壁垒
精细化工行业存在较高的资金壁垒,一般企业较难承受。
首先,企业需要不断进行产品升级、增加产品线和工艺流程改进,才能适应市场的需求,因此每年公司需要投入研发资金。
其次,精细化工产品的生产技术和工艺一般工序较多、工艺复杂,因此固定资产投资规模较大。
为适应客户的需求,材料生产商需保持一定的库存,需占用材料生产商大量流动资金。
此外,未能及时应对市场供求变化,提前进行备料也需要占用较多资金。
4、客户壁垒
精细化工产品的采购属于典型的“专家采购模式”,采购方有能力通过一系列的技术指标分析来确定一种产品的质量水平。
在实际采购过程中,影响交易是否成功的因素不仅有价格,还包括质量保证体系、售后服务水平、长期稳定的供货能力、协助下游客户提升应用技术水平的实力、企业自身的发展潜力等,是一个综合的评价体系。
作为精细化工产品,任何两家企业的产品可能在主要物质的含量方面相差不大,但在一些异构体和无机盐的结构方面会存在微小的差别,正是细微的差别,可能带来用户在工艺指标和最终产品质量方面的大变动,因而增加成本。
因此,用户更换供应商往往特别慎重,一般需要进行前期样品分析—试验室小试生产—最终产品小样下游评估—小规模试用—再评估—大量采购等环节,这一过程会为用户带来巨大的过程费用。
一般情况,除非原来的供应商出现重大质量问题或者不能满足供货需求,否则下游客户对供应商的变更持十分谨慎的态度。
长期供货商多年形成的商业信誉成为任何一个新进入者最难跨越的门槛。
八、行业竞争情况
精细化工行业属于明显的垄断竞争格局。
由于精细化工是关系到国计民生不可或缺的组成部分,各国都发展了一大批有竞争力的企业,同时由于精细化工产品多达几万种,各个企业都只能根据自己的优势选择发展少数的产品,导致行业的经营较为分散,产品差异度大,企业对价格有一定控制能力。
目前,全球精细化工行业的综合竞争主要集中在杜邦、巴斯夫、拜耳等世界级跨国化工企业之间,而在精细化工细分市场的竞争则表现为这些行业巨头与一些中小生产商之间的竞争。
公司凭借技术、质量、成本优势与国外著名企业在全球细分市场中直接进行竞争,并占有了一席之地。
公司是全球PCMX和DCMX产品的主要供应商。
根据公开渠道报道的数据显示,公司投建的异佛尔酮生产线的产能排名世界第二。
1、异佛尔酮
(1)国外生产情况
异佛尔酮在国外早在20世纪60年代就已开发成功。
日本大赛璐公司和美国联合碳化公司合作建设世界上第一套工业化异佛尔酮的装置。
随着化学工业的发展,尤其是合成树脂工业的快速发展,对异佛尔酮的需求增长较快,20世纪80年代末90年代初国外发展迅速,已有多家业新建或扩建了异佛尔酮生产装置。
目前异佛尔酮生产与消费主要集中在西方发达国家和地区,主要生产厂家有美国罗姆哈斯公司、联合碳化公司(现归道化学公司),英国石油化学品公司,德国赫斯公司(现归Degussa公司)、维巴公司,日本的大赛璐公司、住友化学公司等,总生产能力约为10万吨/年。
在日本,异佛尔酮应用结构中,农药占40%,罐头涂层占25%,涂料及其它占35%。
据德固萨网站消息,在获得公司监事会的授权后,德固萨公司(现改为赢创公司)已于2007年开始在其位于德国Herne的工厂内又新建一条7万吨/年异佛尔酮溶剂生产线而且进一步开发生产其衍生物。
德固萨公司(现改为赢创公司)是目前全球最主要的异佛尔酮溶剂及其衍生物生产商。
当前德固萨公司(现改为赢创公司)已拥有三条异佛乐酮溶剂生产线。
其中两条在Herne的工厂,另一条在美国阿拉巴巴州的Mobile。
年生产总量在10万吨左右。
其次是法国阿科玛公司生产装置在2万吨左右。
印度有1万吨装置。
(2)国内生产情况
我国目前尚没有工业化生产异佛尔酮,仅有几家试剂生产企业少量生产异佛尔酮。
其合成技术主要是丙酮液相缩合法,由于规模小、产量低、技术落后,因而我国异佛尔酮工业生产基本属于空白。
(3)市场消费现状及需求预测
异佛尔酮具有广阔的市场前景。
作为高沸点溶剂用于硝化纤维素、多种树脂聚酯生产,从环保和安全角度看优于目前常用的丙酮和甲基异丁基酮,此外在新型聚氨酯IPDI合成前景好,在医药、高性能环氧树脂固化剂、农药和聚合物改性剂方面也有一定应用。
据估计,异佛尔酮在各领域内的消费构成大致如下:
聚氨酯30%;医药25%;油漆涂料20%,其它方面约占25%。
2013年国内需求量约为40000吨。
今后国内市场对异佛尔酮的需求将以10%的速度增长,预测2015年将需求65800吨~66000吨。
(4)进出口情况
异佛尔酮在海关进出口产品统计中没有列出单独税号,无法统计进出口具体数据。
据统计2003~2005年进口量每年约为4,000吨~4,500吨,进口单价约为3,000美元/吨,2006~2007年进口量每年约为10,000吨~11,000吨,进口单价约为3,300美元/吨,2007~2009年间进口量每年约为30,000吨~35,000吨,进口单价约为3,500美元/吨。
进口产品主要来自美国、德国和法国,而国内异佛尔酮自产量近几年仍接近于0。
目前市场主要供应商为德国赢创、法国阿科玛、印度SIGroup、印度Prasol,中国铜陵恒兴。
2、防霉抗菌剂
国外消费品发展的历程表明,当人均GDP超过3,000美元时,个体消费已基本脱离对温饱的要求,开始追求生活品质的进一步提高,表现在消费结构上,则是恩格尔系数大幅降低,对可选消费品的支出增加。
受益于下游消毒液产品行业的稳定增长,防霉抗菌剂行业近几年也保持了较快的增长速度。
尤其是随着生活水平的提高,消费结构不断升级,公共及个人的卫生保障得到了进一步的提高,尤其是2003年非典以后,家庭及公共卫生引起的足够的重视,每年春季的流感季节对杀菌消毒的需求越来越大,为防霉抗菌剂企业带来较大的市场空间。
在我国未来的消毒杀菌市场需求将进一步增加。
首先,城乡一体化建设带来人口大量迁徙,将制造病毒的快速传播并且波及范围更广。
其次,非典、甲流感、禽流感等较难预知的病毒需要大量消毒产品来从源头预防。
另外,功能性产品的需求也将促进消毒杀菌市场的发展,比如,纺织行业已经出现拥有抗菌材料的新产品,这使消毒杀菌产品进入了全新的领域。
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