股市鬼才的20条经验总结.docx
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股市鬼才的20条经验总结
“股市鬼才”的20条经验总结
在杭州,有位炒股24年的职业股民徐欣,他曾说过,生是股市的人,死是股市的鬼。
所以“股市鬼才”由此而来,而他的“鬼”不仅仅如此,24年来,他几乎每天阅读《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》三大报纸,每晚进行公告阅读,并浏览2600只股票日K线组合,他曾实地调研过近2000家上市公司,他在全国所有的证券公司共114家都开过股票账户,他交易时,站着同时查看100多台电脑屏幕,随时捕捉机会……
在他的炒股生涯中,他总结了非常多的投资经验和心得,今天七禾网小编和大家分享他其中的20条经验总结:
1股票炒的就是前景、就是预期、就是想象力!
逢低买入好股票,长线投资才是王道!
真正的好股票绝不愁没人炒作。
不要炒无概念无前景的债券型股票。
2要永远牢记:
不要做还不错的选择,只做最优化的时机!
不是最优化的时机不下单。
千万不可有贪便宜心理,不可有替代心理!
3选股就看标的公司的领头人,实际控制人的性格、眼光、风格、抱负对上市公司的运行和发展影响太大了。
实控人最需要能力和野心的兼而具备,如果上市公司董事长两者兼强,那就是个好公司。
4永远保持极其警惕的心,要有非常严格守纪的资金管理和止损原则。
另外,千万不要迷信主力庄家,特别是大盘不好或大涨过后更不能信,因为他们如果每次都正确英明,复利开方财产早就会富可敌国了!
但现实中一个都没有。
目前股市中的个人大鳄基本上是通过理性炒股而非坐庄成为大鳄的。
5当天涨停板家数和跌停板家数的多少可以作为判断大盘强弱的佐证。
前日收盘一字涨停板没有被打开的家数多少也是判断当天股市强弱的很好佐证。
双方关系呈正相关。
6目前的交易规则非常适合新股的筹码收集和操纵炒作。
因为2014年两市交易所又将单人单账户持仓上限占流通股的千分之一改为不超百分之一。
7妖势波动的钱(妖股)绝大多数人一定是赚不到的,因为庄家极其熟谙投资大众的心理活动,都是反着做的,我们要只赚合乎逻辑走势的钱。
8中小型机会等大盘回调,大型机会等大盘大幅暴跌。
现在A股是一个充分竞争的全国性市场,平时捡漏的可能性很小,只有在大盘回落、人气低迷的时候才有可能拿到相对便宜的筹码,特别是新股和重组股复牌。
9操作个股一定要结合当天大盘强弱、所在区位高低去展开!
因为大大多数主力庄家也是顺势而为的,好的时候多做做!
差的时候尽量休息!
10很多股票上窜下跳,弹性十足,大众注意力就会高,粉丝就会多,这些股中的很多主力庄家都喜欢和大盘走势反着做,长此以往,除特大涨特大跌的大盘的日子其基本可以不理会大盘,反着人性做T+0的差价,筹码基本不变多,不变少,每天可以搞到不少钱。
11群体性贪婪会使大盘上涨到大多数人不会想到的高热度;群体性恐惧会使大盘下跌到大多数不会想到的冷低度!
板块或个股越多数人看好,离顶部越近,越多数人看空,离底部越近。
12只要疯子型和傻子型的资金市场占比达到一定的百分比,市场不乱涨都不可能,现在每周的两融余额和融资资金的交易占比百分率是证监会都十分重视和作为政策制定参考的依据。
13待机守时!
市场赢家善于等,市场输家败在急。
机会不到必须等,无论是长线还是短线。
14在大盘大涨大跌的背景下,我们更要头脑万分清醒、客观冷静。
15股市和楼市一样,表现都分化了。
京沪深房价继续高歌大涨,四五线城市却哀鸿遍野。
股市目前也是一样,优质股表现亮眼,并且将继续表现亮眼,因为优质好股这个资源是稀缺的!
而所处夕阳行业的公司如果没有大的彻底重组转型,再大的上涨行情,它们的涨幅都可能是低微的。
大型夕阳行业公司更甚。
所以精选个股非常重要。
16炒股者必须有思想!
重逻辑!
盘感对大多数人都是双刃剑,错的时候肯定是超过半数的,加上执行力的问题,完全按照盘感去做,多数人的结果都是失败。
只有按照因果逻辑关系去买卖,犯错才会少,最终结果才可能圆满。
17在投机活动中,保守是褒义词!
而不是中性词或者贬义词!
保守并不是去买保守的品种,而是让自己的手法稳健、不要冒进,尽力把自己打造成保守型的投机者,至少对大多数人来讲都是这样!
18A股是充分激烈竞争的全国性市场,在不是疯牛的背景下,任何人要想短时间搞到暴利都会是很困难的,除非运气好全仓买到马上大重组的个股。
19股市投机和期货投机一样,都是给了操作者太多的自由,长线短线、仓位率、开仓的品种选择、板块选择、平仓时间选择、平仓百分比选择、加减仓策略,大多数人都用不好这样宽泛的自由!
短线操作对人的综合素质要求很高,要成功需要长时间的学习和历练。
20保持简单的生活方式,节俭的生活习惯,让利润能转化本金、并且尽量让本金不要减少下去这点极其重要!
如果奢侈生活,盈利很可能转换成生活费用,无法积累。
复利需要的是本金不变的基础。
接下来看看他的精彩分享与解读吧!
徐欣:
大家好,我1992年进入股市,后来一直在股市中专职进行股票操作,今天在这里能和大家分享一下投资的想法和经验感到很荣幸。
我觉得人生需要经历,生命需要怒放,然而怒放的生命需要有充足的物质保证,我们很多人都生活在很普通的家庭中,如果要想出人头地,捷径并不多,而证券市场和期货市场往往是可以快速产生财富积累的地方,但是期货和股票只要具有身份证就能够开户,门槛非常低,因此也成为了激烈竞争的场所,一个人想要成功,他所付出的汗水和血泪往往也是更多的,但是我相信只要我们顽强地拼搏、不懈的努力,在座的每一个朋友都会有一个璀璨的明天。
下面我就给大家讲讲A股市场的交易机会与我自己的操作方法。
我主要从历史回顾、目前背景、主要机会、我的方法、投资感想这五个方面进行阐述。
一、历史回顾
下面这一张图是最近这些年上证指数月K线的走势图,2007年上证指数最高到了6124.04点,最低是在998.22点,其中2005年6月6日——2007年10月6日,上证指数涨幅是6.1倍,但是当时涉及到股改,当时每家公司的非流通股,平均向流通股东支付了每10股送3股以上的股改对价,这个涨幅没有被纳入到计算指数涨跌幅,平均涨幅是8倍左右,而小盘股因为指数计算的原因,涨幅基本上是在10倍左右。
前事不忘后事之师,所有A股市场大的行情的产生都与政策有关,所以第一,政策极其重要。
像2007年如果没有股改的政策,就没有后面的牛市,矛盾会一直扭结着解不开。
第二,点位很重要。
长期下跌以后估值就会很低,就很会很安全,所谓物极必反,就为以后的上涨打开了空间。
第三,背景很重要。
当时的背景和现在的背景是一样的,我们的政府都一直是稳健的货币政策和积极的财政政策,但是基本上货币投入一直很宽松,2000年全国的房产市场基本是个低点,当时的房子到现在,大多数都涨了10多倍,与平均13%年涨幅的货币投放量有直接的关系,社会闲散资金宽裕,资金的扩张速度远远快于股市的扩张速度。
第四,如果有人能利用好股票市场,那么股市可能会极大地提高这些人的生活质量和生活方式。
二、目前背景
1.我国的社会和经济现状
整个政治与经济环境对于炒股很重要,我觉得现在是一个不错的环境,个股走势和大盘的强弱又很对应。
目前到2015年10月,我们总的社会货币量M2是136万亿,并且每年还以13%的增速在做基础投放,这些钱能够产生信用,还有一定的乘积效应,所以目前资金很宽松。
从货币政策上来讲,A股市场长期慢牛是受到支持的。
我国现在十三五计划力争6.5%以上的年GDP增长率应该能达到,很多人在刚开始炒股的时候对于GDP增长率基本不看,现在基本每个人都会看这个指标,只有增长率达到了,失业人口才会少,国家才会稳定。
正常的经济结构应该是以银行为代表的间接融资和以证券市场为代表的直接融资各占半边天,但是一直以来基本上都是以银行为代表的间接融资,而目前的企业或者行业之间的分化很厉害,如果再不发展直接融资市场,未来某一天企业大规模倒闭,受到冲击最大的就是银行,这一点本届政府已经充分认识到了,已经在快速发展资本市场。
近几年新股注册制肯定会推出,新股发行和上市的速度会非常的快,其中会有一些首次上市的新行业的公司,这些公司会孕育着不少的机会,资本市场将迎来一个大发展的时代。
另外,没有一个国家的政府是不喜欢牛市的,不论是美国还是英国都期望牛市,但不能是疯牛。
几个老牌的资本主义国家,包括美国和英国,它们对金融市场的利用度是最高的。
2.市场参与者
我们国家现在的人口是13.7亿,其中城镇人口7.5亿。
中国证券登记结算公司的数据显示,截止上周末(11月15日)A股市场开户总数只有9687万户,14个人当中只有1个人已开户,潜力还很大。
现在实行的是证券一码通,一户就对应着一个人、一个身份证号码,因此这个数据非常具有参考价值。
上周末持股账户有5051万户(统计数据不包括星期一抛掉了没有再买回来的账户),也就是说有近一半的账户是在做买卖的,上周(11月9日——11月13日)新增投资者35万户,一年52个星期就是1500万—1700万户,对指数的推动会很大。
上周(11月9日——11月13日)进行过股票交易的活跃账户是2587万户,占总开户数的四分之一,原来这个指标并没有那么高,这和近几年新入市的股民的年轻化和知识化有关。
年轻人入市的比例高了,互联网交易便捷,他们更喜欢短线的进出,后面我也会提到由于股市以年轻化的股票为主,因此很多个股的涨幅会更厉害,像前段时间所谓的妖股特力A,市场是没办法考证的,基本上操控的资金主要是90后,类似的手法也是新手法。
目前股市参与的主体主要是公募基金、私募基金、证券公司、证金公司以及其他的上市公司自营资金、保险公司、财务公司、信托公司等。
公募基金:
原来大家都是通过公募基金进入股市的,它对资金的门槛没有要求,5000元或者1万元都可以,但是由于前些年公募基金的激励机制不是很多,因此大多数优秀的公募基金的基金管理人都跳槽到私募基金、加盟私募基金,或者自己开办私募基金管理公司,所以这股力量没有大的增加,但是公募基金已经形成很系统的投机、管理、买卖的流程,对市场影响力也是最巨大的。
截止2015年10月底,我国境内共有公募基金管理公司100家。
公募基金总资产7.1万亿元,但是其中偏股型基金只有4万多亿。
私募基金:
私募基金合法化是2014年的事情,是目前最大的利好,因为私募基金进入市场就是买股票的,基本上这些资本金今后不会去买债券,都会进入股市或者已经进了股市买了股票,其中很大一部分资金是通过认购上市公司定向增发股进入股市的。
短短一年,截至2015年10月底,中国基金业协会已登记私募基金管理人有21821家,这增加速度是非常快的,估计一年能够增加1万家,这些私募基金公司的实缴资本金就达到4.04万亿元。
这些私募基金以后都会用各种各样的形式去运作股价,以后牛股或者疯股会更加多,因为它的目的性很明确,组织手段也很巧妙,便于炒作股价,这从盘面上是看不到的。
证券公司:
截止2015年9月30日,中国的证券公司有124家,其中有25家上市。
124家证券公司总资产为6.71万亿元,净资产为1.35万亿元。
差额是股民保证金,股民保证金现在也是在不断地增加,包括法人户的保证金。
证金公司:
数据显示,三季度证金及汇金公司出现在1368家公司十大股东名单之列,除去原有持股,三季报新进持股市值逾1.3万亿元。
3.上市主体
两市目前共有上市公司2881家,其中A股2778家,B股103家,暂停上市3家,其中暂停上市公司原来有几十家,当时也有几十家公司退市,但是暂停上市公司后续可能退市,对所有股票的心理有威慑力,现在政府对这方面管控的比较宽松,一般的企业都是通过重组、并购而不退市,所有股民买的股票以后有解套的机会。
截止2015年11月20日收盘,两市总市值52.65万亿,名义流通市值:
41.88万亿。
国有股的第一大股东和民营股的第一大股东的股份一般是不会抛的,所以流通市值也不是很大,大概是30万亿不到,对我们以后总的货币量,盘子不是很重。
4.准入制度
现在准入制度也非常宽松,2015年4月13日起,A股市场全面放开开户限制,一人可以同时在20家证券公司开户,并且可以用高效便捷的互联网方式开户。
开
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