项目管理知识体系总结.docx
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项目管理知识体系总结
篇一:
项目管理知识点总结
一、
(1)在工程管理研究中,工程科学、工程哲学的理论基础和追求目标分别是什么?
(2)在工程实施阶段,发包方和承包方工程管理内容的主要差异有哪些?
研究这些管理内容的主要理论基础是什么?
2.发包方:
是工程项目管理的主体,管理着整个工程,制定资金使用计划,但并不去做具体的实施工作,如设计或施工,而仅是依据合同对设计或施工承包人的工作进行监督和管理,以及项目各参与方之间的协调。
承包方:
包括工程设计和施工承包方,他们是项目真正的实施者,管理内容包括进度、成本、质量和其他风险的管理。
研究这些的理论基础分别是:
业主方的工程交易模式选择和承包方的施工管理。
二、
(1)与一般物品(如电器)交易相比,工程交易有什么特点?
(2)目前工程招标中常用的综合评价法存在哪些缺陷?
其中,商务标(报价)与技术标的权重之比,与交易成本是什么样的关系,简要说明之。
1.工程交易的特点:
属期货交易;边生产边交易;交易资产与时间的专用性;交易的偶然性;交易市场的特殊性;交易的不确定性;交易双方信息的不对称性,交易合同的不完备性;
2.具体实施起来,评标办法和标准可能五花八门,很难统一与规范;在没有资格预审的招标中,容易由于资格资质条件设置的不合理,导致“歧视性”条款,造成不公,引起质疑和投诉;如果评分标准细化不足,则评标委员在打分时的“自由裁量权”容易过大;容易发生“最高价者中标”现象,引起对于政府采购和招标投标的质疑
3.如工程较简单,合同履行过程中交易费用较低,投标人工程报价这一指标就应设置较高权重,其他评价指标则采用较低的权重,反之亦然。
所以当两者权重比较大时,说明报价的高低对中标概率影响较大。
随着两者比值的逐渐增大,技术成熟度、市场竞争性逐渐增强,此时的交易成本会逐渐下降,报价的高低对中标概率的影响会促使其越来越接近于最低价中标。
当两者权重比不断减小时,商务标的重要性越来越少,而对承包商技术部分要求增加,随着技术难度的增加,相应施工风险性增加,交易成本增加,而评价标准则趋向于合理最低价中标。
三、简述工程项目评价中财务评价的基本内容。
1、财务评价:
从项目自身或投资者的角度对项目进行的经济分析,即根据国家现行财务制度和现行财务价格体系,从项目和投资者的角度,分析计算项目的直接效益和直接费用,通过计算财务评价指标,考虑项目的盈利分析、偿债能力和财务生存能力等财务状况,从而判断项目在财务上的可行性和合理性。
2、财务评价内容:
盈利能力分析:
(1)项目达到设计生产能力的正常生产年份可能获得的盈利水平,
(2)项目整个寿命期间内的盈利水平。
投资回收期,资本金利润率,总投资收益率,npv,irr
偿债能力分析:
主要是考察项目的财务状况和按期偿还债务的能力两方面进行评价。
(1)考察项目偿还建设投资国内借款所需要的时间;
(2)考察项目资金的流动性水平,考察项目的风险程度和偿还流动负债的能力与速度。
借款偿还期,流动比,速动比,利息备付率等不确定性分析:
项目的盈利能力分析和偿债能力分析所用的工程经济要素数据一般是预测和估计的,具有一定的不确定性,因此分析这些不确定因素对经济评价指标的影响,估计项目可能存在的风险,
考察项目财务评价的可靠性,这就是投资项目财务评价的不确定性分析。
四、简述工程项目可行性研究各阶段的主要工作。
可行性研究是一种运用多种学科知识,对拟建项目的必要性、可能性以及经济、社会有利性进行全面、系统、综合的分析和论证,以便进行正确决策的研究活动,是一种综合的经济分析技术。
可行性研究的任务是以市场为前提,以技术为手段,以经济效果为最终目标,对拟建的投资项目,在投资前期全面、系统地论证该项目的必要性、可能性、有效性和合理性,对项目作出可行或不可行的评价。
1如果正面项目投资的设想是可行的,再进行更深入的调查研究。
2
(1)分析机会研究的结论,并在详尽资料的基础上做出投资决定;
(2)根据项目设想产生的依据,确定是否进行下一步的详细可行性研究;(3)确定哪些关键性问题需要进行辅助性专题研究,如市场需求预测、实验室试验、实验工厂试验等;(4)判断项目设想是否有生命力,能否获得较大的利润。
3址与厂区规划、投资需求、资金融通、建设计划以及项目的经济效果等多方面进行全面、深入、系统的分析和论证,通过多方案比较,选择最佳方案。
五、
(1)工程中典型的总价合同,单价合同和成本类合同的内涵是什么?
(2)这3类合同对工程量变化风险和市场波动风险在发包方和承包方间是如何分配的,并列表比较说明之。
(3)为什么成本类合同一般不被采用?
总价合同:
是指在合同中确定一个完成项目的总价,承包单位据此完成项目全部内容的合同,业主的管理和合同结算比较简单,基本可以在投标竞争状态下将工程造价固定下来;承包商要承担单价和工程量的双重风险,由于承包商的风险较大,所以报价一般都不高,适用于规模不大,工期较短,要求明确的项目。
单价合同:
是承包人在投标时,按招投标文件就分部分项工程所列出的工程量表确定各分部分项工程费用的合同类型。
可分为固定单价合同和可调单价合同。
其单价风险有承包商承担,工程量风险由业主(发包方)承担。
成本类合同:
是在签订合同是合同价格并不能确定,而考虑承包商的实际成本,再支付一定的利润,适用于工期较紧,并开工前对工程内容尚未十分确定的情况。
由业主向承包人支付工程项目的实际成本,并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。
发包方承担着全部工程量和价格的风险。
成本类合同中承包方不承担任何价格变化或工程量变化的风险,这些风险主要由业主承担,对业主的投资控制很不利;而承包商则往往缺乏控制成本的积极性,常常不仅不愿意控制成本,甚至还会期望提高成本以提高自己的经济效益,因此这种合同容易被那些不道德或不称职的承包商滥用,从而损害工程的整体效益。
所以,应该尽量避免采用这种合同。
六、
(1)与dbb模式相比,db模式的主要优势有哪些?
(2)目前fidic合同条件中明确,db模式仅适用于不确定性较小的项目,为什么?
(3)对于不确定性较大的项目,若选用db模式,对合同条件有必要作哪些调整,是分析之。
1.db模式采用设计-施工一体化的模式,由总承包商负责,在工程功能、规模和质量要求不变的条件下,工程造价的降低或建设工期的缩短带来的项目价值的增加。
设计施工都由总承包商负责,当项目出现质量问题时,责任十分明确,易追究;通过工程优化,降低工程造价;设计施工的搭接,缩短建设工期;减少招标次数和项目协调工作,降低交易成本;设计监管要求提高,保证工程质量。
2.对于不确定性较小的项目采用db模式,有利于合理利用db模式的优势,节省交易费用,缩短工期,而对于不确定性较大的项目采用db模式,容易增大业主风险,无法充分发挥db
模式的优势,同时会对业主方的管理带来许多困难。
3.若在不确定性较大的情况下选用db模式,需要对业主和承包商的风险分担内容在合同中进行详尽的规定,业主方需要在合同价的确定上考虑市场变动,承包商的费用管理,在成本控制上要确定一定的标准,同时为项目的设计规范做相应的要求,依据计价方式的不同,选择能合理分担风险的计价合同。
七、政府为缓解基础设施建设的资金问题,经常采用ppp模式(今年我们考的bot)和bt模式,试阐述两种模式的内涵,举例说明使用场合,并比较政府一般在项目管理方式设计或项目治理结构设计上的差异。
以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施建设项目的一种融资模式。
bt模式是bot模式的一种变换形式,指一个项目的运作通过项目公司总承包,融资、建设验收合格后移交给业主,业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
。
“鸟巢”的融资模式相对简单,分别由北京国资委和中信联合体直接安排项目融资,投资者按比例出资用于项目的建设,项目投资者直接承担对应比例的责任与义务。
资金不足部分由国资委和联合体分别筹措,根据工程进度分批注入。
体育场运营后的收入所得,根据与贷款银行之间的现金流量管理协议进入贷款银行监控账户,并使用优先顺序的原则进行分配,即先支付工程照常运行所发生的资本开支、管理费用,然后按计划偿还债务,盈余资金按投资比例进行分配。
3.
(1)产权问题。
ppp建设过程及特许期工程产权属私营部门,特许运营期一般为30年,年满后无偿转让。
bt建设期工程产权属私营部门,但其不经营,建成后就转让,政府分期还款,政府始终是业主方。
(2)建设管理问题。
ppp政府不参与工程建设管理,全部由私营部门负责。
建设期私营部门是业主方角色。
bt政府主导工程建设的管理,与一般建设项目一样,政府对bt项目/bt承包方进行监管,政府是业主方角色。
(3)风险承担问题。
ppp几乎承担工程项目全寿命期的风险,包括建设、融资、运营等方面所有风险。
bt主要承担工程建设期的风险、融资风险;不承担工程运营风险。
八、
(1)相对于单目标决策,投资项目多目标决策有何特征?
(2)什么是多目标决策的劣解、非劣解和满意解?
(3)多目标决策的常用准则有哪些?
试述它们的含义。
1.单目标决策的解只有一种(绝对)最优解,而多目标决策的解有下面四种情况:
绝对最优解,劣解,有效解,弱有效解。
2.定义1:
设xij为第i个方案ai的第j个指标值,如果两个备选方案as和at有关系式xsj≥xtj(j=1,2,….,n)
则称方案as优于at。
这时,方案at为劣解,可将其淘汰。
定义2:
对于某一方案ak,如果不存在其他方案ai优于它(i=1,2,?
,m,i≠k),则称ak为非劣解,或有效解。
定义3:
根据决策者的偏好信息,从非劣解中选择确定的最佳方案,称为满意解。
路是首先找出最不利情况下的最大收益。
最大最大准则:
又称乐观法或大中取大法。
这种方法的思想基础是对客观情况总是抱乐观态度。
用该准则决策时,首先找出各方案最有利条件下的最大收益。
折中主义准则:
也叫作赫尔威斯准则,这种决策方法的特点是对事物既不乐观冒险,也不悲观保守,而是从中折中平衡一下,用一个系数a(称为折中系数)来表示,并规定0≤a≤1,即用每个决策方案在各个自然状态下的最大效益值乘以a,再加上最小效益值乘以1-a,然后比较,从中选择最大值。
线性加权准则:
首先计算各个方案的线性加权和,然后选择最满意方案。
等可能准则:
等可能准则是一种机会均等的准则。
首先计算每个方案收益的均值,然后从中选取均值最大的方案为最优方案。
遗憾准则:
遗憾准则是一种后悔值最小的准则。
后悔值是指决策者在某种自然状态下本应选取收益最大的方案时选择了其他方案而造成机会损失的损失值。
首先计算每个方案的最大损失值,然后选取最小的作为最优。
不同工程发包方式的经济学分析:
★★★
(1)生产费用比较:
dbb方式的市场竞争刺激力强,而epc发包方式竞争性受到较多的限制,承包人在投标报价时也更多地考虑了风险的因素。
(2)交易费用比较:
当生产的技术难度增加时,dbb的交易费用在上升,这主要是当技术难度增加时,需要较多的协调费用,以及处理工程变更和索赔,处理合同争端所需的费用也会大幅上升。
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拟完工程计划费用:
bcws=计划工程量*预算单价已完工程计划费用:
bcwp=已完工程亮*预算单价已完工程实际费用:
acwp=已完工程量*实际单价费用偏差:
cv=bcwp—acwp
cv<0,表示执行效果不佳,实际消耗人工(或费用)超过预算值
cv>0,表示实际消耗人工(或费用)低于预算值,即有节余式效率高
cv=0,表示实际消耗人工(或费用)等于预算值。
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进度偏差:
sv=bcwp—acws(检查
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