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昆明世博会效应的定量估算2
第27卷第3期
2007年06月
地理科学
SCIENTIAGEOGRAPHICASINICA
V01.27No.3
June,2007
昆明世博会效应的定量估算:
本底趋势线模型
戴光全,保继刚
(1.华南理工大学旅游与酒店管理学院,广东广州510006;
2.中山大学旅游发展与规划研究中心,广东广州510275)
摘要:
对重大事件活动效应的估算是事件及事件旅游研究的重要问题。
以往的研究提出了很多方法,由于财务
统计资料不完整和相关影响难于界定,这些方法往往难于进行量化计算。
以本底趋势线模型方法为依据,在对
其进行改造的基础上,用通行的SPSS和Excel程序包进行统计分析,对1999昆明世博会的经济和旅游效应进行
了定量评估。
关键词:
1999昆明世博会;重大事件活动;效应评估;本底趋势线模型
中图分类号:
F592文献标识码:
A文章编号:
1000—0690(2007)03—0426—08
1问题的提出
对于事件活动效应的评估,国外事件及事件旅
游理论给出了很多的定量估算方法l】J。
对世博会
而言,“由于承办城市或地区由世博会获得的短期
与长期的经济利益与其所投入的成本在官方的财
务报表没有(得到)反映”,同时,“在衡量世博会的
收益率时,由于举办一届具有纪念价值的盛会丰富
了城市生活,其所(带来的)价值主办方同样无法
估计”l2J。
由于这些原因,对世博会这样的重大事
件的影响和效应进行定量评估,是一项涉及经济
学、会计学等多学科的综合性工作,往往需要一个
专门的评估小组来进行分析和研究。
如:
上海申办
2010年世博会成功之后,对其可能产生的影响进
行的研究由来自不同的机构、不同专业的专家共同
完成’引;北京申办2008年夏季奥运会成功之后,
由北京市委书记亲自主持了北京市哲学社会科学
“十五”规划重点项目“北京奥运经济研究”,该课
题组的成员近200人、课题出版的书籍字数达110
多万字引。
与对一般的重大事件活动进行经济影响评估
一样,对世博会的经济影响进行评估的经典方法是
成本效益分析¨】,其基本评估技术是投入产出
法。
象任何影响和效应的评价一样,采用什么
方法对重大事件活动的影响和效应进行评估,都有
一个基本的问题,那就是需要有精确、全面的财务、
资金及其它数据资料。
在我国,象1999年在昆
明进行的第14届世界园艺博览会(以下简称“昆
明世博会”)这样的重大事件活动绝大部分都由政
府直接操作,其财务资料和相关的其它资料都非常
缺乏,加上重大事件活动本身的投资、效应也存在
界线模糊、界定不易的问题l8¨,对其影响和效应
进行评价往往容易陷入“数字游戏”的泥潭
中l1引。
此外,如同对社会经济发展过程中旅游
的影响进行研究一样,“如何从经济、环境和社会
变化的诸多影响因素中单独测度出旅游的影响是
十分困难的事”¨。
同样地,从影响目的地的诸
多事件和因素中把某一旅游事件的影响和效应单
独“剥离”出来,也是十分困难的事。
本文以99昆明世博会为例,在统计资料不足
的情况下,采用孙根年的本底趋势线模型,对其效
应进行量化评估,试图从社会经济发展的诸多影响
因素中剥离出昆明世博会所起的影响和作用。
在环境评价本底值概念的启发下,孙根年提出
了客源市场旅游本底趋势线(BackgroundTrend
Line)的原理和概念模型¨。
后来,孙根年又把
本底趋势线模型运用于旅游收入的分析之中,发现
客流量及旅游收入增长率的变化存在三个时间尺
收稿日期-'2006—05—29;修订日期:
2006—05—17
基金项目:
国家自然科学基金资助项目(40171027);广东省自然科学基金博士科研启动项目(5301104);广东省科学院优秀青年科技
人才基金项目(2004年度)。
作者简介:
戴光全(1966一),男,江西省上犹县人,博士,副研究员,研究方向为区域发展与旅游规划。
E—mail:
gqdai@scut.edu.cn。
通信联系人:
保继刚,教授,博导,E—mail:
eesbig@zsu.edu.cn
3期戴光全等:
昆明世博会效应的定量估算:
本底趋势线模型
度的波动周期,尤其以6~7年的尤格拉周期最为
典型,并以旅游业综合发展指数为依据,对此周期
进行了形态学的分析。
孙根年认为:
复合函数的数据建模在理论方法
上与传统回归分析一致,通过对其拟合方程的合理
性进行检验,可以找出旅游发展在常规情况下的本
底趋势。
因此,本底趋势线模型可以反映在没有特
殊事件和因素的影响下,旅游业发展的自然趋势。
就重大事件活动而言,其性质是一种超常规的特殊
因素,对于昆明世博会这类一次性的重大活动(one
—timemega—event)来说,其特殊性就更加突出,
因而,应用孙根年的本底趋势线模型方法分析重大
事件活动对旅游业的影响是合适的。
2应用旅游趋势线模型估算1999昆
明世博会的效应
下面应用孙根年的旅游本底趋势线模型方
法,并把它扩展到和旅游发展密切相关的国内生产
总值GDP的本底分析中,以估算昆明世博会对旅
游业在国民经济中地位变化所产生的影响和效应。
2.1方法与步骤
分析的基本方法是:
分别用Excel、SPSS统计
软件的多种方法、多种模型进行预测,相互比较、印
证本底趋势线,以找出旅游及经济发展实际的本底
趋势,然后从中剥离出昆明世博会的影响。
分析的
指标包括:
昆明市海外旅游人数(OT)、国内旅游人
数(DT)、旅游总人数(rI1')、国际旅游收入(ITI)、
国内旅游收入(DTI)、旅游业总收入(rI1'I)、国内生
产总值(GDP)、旅游业总收入相当于GDP的比重
(TYI/GDP)。
分析时段:
1992~2002年。
分析步骤:
.第一步是数据内插处理,对各个指标在起伏过
大的某一年份对其前后各1年的数据采用SPSS的
EM(期望最大化)方法进行内插处理(内插后的值
称为内插值)①(表1),使得本底趋势线最符合实
际情况。
表1昆明世博会效应趋势线评估的数据:
实际值和内插值
Table1Actualvalues(AV)&interpolatedvalues(IV)usedforthebackgroundtrendlineevaluationsofefectsofExpo’99Kunming
资料来源:
2003年昆明统计年鉴。
所有数字由于四舍五人可能存在加总后数据不相等的情况(后同)。
单位:
人次:
万人次,收入:
亿元。
①这里的内插法与孙根年根据数值观察的内插有所不同。
428地理科学27卷
第二步,用Excel的指数模型、乘幂模型和
SPSS的指数一三角函数复合模型Qt=Q0exp()
+qsin(cot+)、直线一逻辑线增长复合模型Qt=
at+b+K/[1+exp(c—rt)]、直线一三角函数复合
模型Qt=at+b+qsin(cot—)对各个指标进行拟
合,确定有关参数,获得各个指标的趋势线模型和
方程,计算各年的本底值;
第三步,用第二步所得各个指标的趋势线方
程,计算各个指标本底值(包括对OT与DT、OTI和
DTI之和加总的总人次TT和总收入m.也计算为
总人次和总收入的本底值,用加总而得的TⅡ之和
与GDP本底值的商作为m相当于GDP百分比的
本底值)与各年各个指标内插值的相关系数,根据
该相关系数确定最终的趋势线模型和方程,确定的
步骤是:
先选出该相关系数最大的模型和方程;若
按模型和方程计算的本底值出现负值,则去掉该模
型,接着再选模型计算本底值与内插值相关系数次
大的模型,直到选出没有负值的本底值为止;若存
在实际值比按模型和方程计算的本底值增长
100%以上的情况,接着再去掉该模型,接着再选模
型计算的本底值与内插值相关系数次大的模型,直
到选出没有实际值比本底值增长100%以上的情
况为止。
表2为最终确定的各个指标最终的趋势
线模型和方程。
根据量化计算,昆明世博会对海外
游客人次、国内游客人次和游客总人次的影响和效
应各不相同,在确定最终本底趋势线模型的过程
中,分别确定三者各自的本底趋势线,分别对国际
旅游收入、国内旅游收入和旅游总收入确定本底趋
势线的原因也是一样的。
表2选定的本底趋势线最终模型
Table2TheBackgroundtrendlinemodelsresultedfromSPSSandexcelstatistics
根据表2可以确定各个指标最终的本底趋势
模型方程式:
海外旅游人次最终本底趋势线模型方程:
OTbt=3.503t+22.145+
5.131sin(11.932t+79.814)
(1)
R:
0.978②
国内旅游人次的最终本底趋势线模型方程:
DTbt=LDTbt+LogicDTbt
(2)
其中,LDTbt=114.065t+472.070
LogicDTbt=一264.228/[1+
exp(一1193.766—188.915t)]
R:
0.972
旅游总人次的最终本底趋势线模型方程:
TTbt=LTTbt+SINTTbt(3)
其中,LTrbt=3.503t+22.145
+5.131sin(11.,932t+79.814)
SINTTbt=84.105t+326.661
+7.323sin(46.133t+300.2361
R=0.977
国际旅游收入的最终本底趋势线模型方程:
ITIbt=0.977t+2.894
+1.792sin(0.710t+4.077)(4)
R=0.978
国内旅游收入的最终本底趋势线模型方程:
DTIbt:
3.555e0·3489t(5)
R=0.902
旅游总收入的最终本底趋势线模型方程:
TTIbt=11.593t一13.720+8.576
sin(49.399t+271.895)(6)
R=0.994
国内生产总值的最终本底趋势线模型方程:
①为节省篇幅,省略了大部分计算过程,有兴趣的读者可向作者索取计算方法。
②是模型计算本底值的相关系数。
3期戴光全等:
昆明世博会效应的定量估算:
本底趋势线模型429
GDPbt=155.88t~·锄(7)
R:
0.989
旅游总收人相当于GDP比重的最终本底趋势
线模型方程:
TTI/GDPbt=一0.301t+1.8O9+3.802
sin(0.083t一0.468)(8)
R:
0.967
上述各个方程中,1992年的t为1、1993年为
2,依此类推。
第四步,根据上列各个指标最终的本底趋势线
模型,计算得到各个指标各年的本底值,再与各年
的实际值相比较,得到各个指标各年的实际值与本
底值之差。
把各个指标1999年的实际值与最终趋
势线方程计算的1999年本底值相减,得到各个指
标1999年的影响值,再用昆明世博会各年的影响
力指数Iiykm的值与1999年昆明世博会的影响力
指数Iiykm99的商为指数,把各个指标1999年的
影响值分解到各年,计算得到各年的影响值(表
3)。
根据本底趋势线方法的思想,计算得到的影
响值实际上是指由于举办世博会而带来的各个指
标的增加值,也就是说:
假如不举办昆明世博会的
话,相关指标将会损失与这一影响值相等的数额。
因此,用各个指标的影响值就可以估算昆明世博会
的效应。
表3按nykm分解后的影响值:
昆明世博会对各年各个指标的影响值
Table3Afectedvaluesofindicesusedtheimpact
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