全球商业航天发展热潮下的理性思考.pdf

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4专业就是实力精准就是品牌军民结合研究2016年第5期一、商业航天内涵1

（一）商业航天概念1

（二）商业航天特点1二、全球商业航天发展概况2

（一）产业规模2

（二）区域发展3（三）细分领域发展10（四）行业发展趋势特点18三、我国发展商业航天具备的优势和确需警惕的风险25

（一）具备的条件和优势25

（二）确需警惕的风险27四、启示和建议30

（一）做好商业航天领域的顶层设计和规划引导30

（二）鼓励体制内外的组织机构合作发展商业航天31（三）加快完善商业航天法律法规和政策制度31（四）鼓励社会资本参与商业航天发展32（五）倡导勇于探索且专注持久的企业家精神32CONTENTS目录目录本期主题：

全球商业航天发展热潮下的理性思考11本期主题：

全球商业航天发展热潮下的理性思考军民结合研究2016年第5期商业航天研究专题一：

全球商业航天发展热潮下的理性思考本期主题：

一、商业航天内涵

（一）商业航天概念在美国，商业航天是指航天活动的私营化和商业化以及私营商业企业参与的航天活动。

包括三个方面：

一是国家类航天工程项目商业化运行。

即把私企能承担的国家重大航天工程项目（涵盖军事航天工程项目），都通过市场竞争机制交给私企运营；二是非政府航天工程项目商业化运行。

即航天项目完全由私营企业自行发起、社会投资、自主经营、自担风险；三是航天应用领域商业化。

即私营企业围绕卫星通信、卫星遥感、卫星导航等领域提供航天产品和服务的活动。

在欧洲，商业航天是指按市场规则运行的所有航天活动。

不同于美国，其对企业的所有制属性不做限制。

本研究，商业航天是指按市场规则配置技术、资金、人才等资源要素，以盈利为目的、独立的非政府航天活动。

包括卫星制造、发射服务、卫星运营及应用、地面设备制造与服务等多个领域。

（二）商业航天特点商业航天除了具有航天产业所具有的高技术、高投入、高风险等基本特点外，还具有如下特点：

一是具有时代性。

商业航天是航天技术水平发展到一定阶段和航天产业发展到一定规模的产物。

在美国，商业航天的正式提出是在冷战后期。

1982年的美国国家航天政策将航天活动分为军事航天和民用航天两大领域，而军事航天又分为非密和保密两类。

1988年，根据航天发展形势需求，美国国家航天政策才首次将商业航天从军事航天和民用航天中独立出来，并予以正式承认。

二是具有盈利性。

不同于军事航天和民用航天，商业航天并非由张振军.关于中国商业航天的法律思考J.中国航天,2015（12）.2专业就是实力精准就是品牌军民结合研究2016年第5期政府直接规划投资，而大都是由私营企业投资。

追求经济回报、以盈利为目的才是商业航天企业参与商业航天活动的本质和目的。

三是具有市场驱动性。

商业航天活动是市场驱动下的航天活动，各项业务开展按照市场机制和市场规律运行。

如政府按照公开竞争原则采购商业航天产品或服务。

四是具有约束性。

商业航天虽然按照市场机制运行，但是并不是完全的自由经济，同时也必须受国际规则、国家法律等的约束，要符合国家安全和公共安全利益。

如美国商业航天对外合作必须服从国家航天技术产品出口管控制度。

二、全球商业航天发展概况

（一）产业规模近几年，全球航天产业规模持续增长，其中商业航天规模占比接近3/4，已成为带动全球航天经济发展的重要引擎。

根据美国航天基金会2015年航天报告统计，2014年全球航天产业规模达到3300亿美元，同比增长9%。

其中，商业航天板块收入超过2500亿美元，涵盖了商业航天基建及支持产业（占49%）和商业航天产品及服务产业（占51%）两大类，前者主要包括卫星制造、运载火箭发射、空间站、发射基地及相关设备等，该类别中卫星制造和运载火箭发射服务贡献最大，占比超60%；后者主要包括对地探测、卫星电视、卫星通讯等，该类别中卫星电视贡献最大，占比超75%。

2014年全球在轨卫星数量中，美、欧商用卫星数量也都远超军用和民用卫星数量。

图12014年全球航天产业保持高增长数据来源：

2015年航天报告，2015年11月3本期主题：

全球商业航天发展热潮下的理性思考军民结合研究2016年第5期图22014年底全球在轨军、商、民用卫星数量数据来源：

卫星产业状况，2015年5月

（二）区域发展1、美国：

全球商业航天发展的先行者和领跑者早在上世纪60年代，美国便开始对航天工业投以巨资，打造美国航天强国地位，目前，美国已拥有全球航天众多尖端的技术产品和完备的产业链，培养了一大批经验丰富的航天工程人员，这些都是商业航天快速崛起的“丰沃土壤”。

冷战后期，美国商业航天正式起步。

经过几十年探索创新，商业航天领域已建立起健全的政策体系，形成了涵盖火箭发射、卫星制造、卫星数据处理等环节的一个完整产业链，产业发展在全球最为成熟。

特别是自2011年美国航天飞机时代画上终止符以后，商业航天的发展兴起迅速填补了前者留下的空白，为美国扭转依赖俄罗斯飞船运送美宇航员往返国际空间站和地球的被动局面提供了战略支撑。

政策方面，美国商业航天立法体系和政策环境最为完善。

发射领域，颁布了空间商业发射法、商业空间法、发射服务购买法案、国家航天运输政策、多版美国国家航天政策、商业航天发射竞争力法、鼓励私营航空航天竞争力与创业法等，规范、鼓励、促进私营企业参与商业航天发射活动；卫星通信领域，颁布了通信卫星法案、轨道法案等，以鼓励商业卫星通信产4专业就是实力精准就是品牌军民结合研究2016年第5期业发展；卫星导航领域，颁布了全球定位系统政策、美国天基定位、导航和授时政策等，为卫星导航系统建设及应用等活动提供政策指导和执行指南；卫星遥感领域，颁布了陆地遥感商业化法、陆地遥感政策法案、商业遥感政策等，逐步放宽了政府对高分辨率卫星遥感数据的管控权限，允许私营企业涉足高分辨率商业遥感卫星的发射和运营。

计划实施方面，NASA采取了一系列实质性的资助计划支持商业航天力量发展。

一是实施太空行动协议（SAA），旨在鼓励创新，降低未来近地轨道和深空探测任务成本，逐步培育出一个具有竞争力的商业航天市场；二是实施商业载人航天与货物运输计划（C3P），旨在鼓励私营企业参与载人航天与货物运输竞争，向政府提供具有创新性、费用合理的国际空间站乘员运输和商业货物服务。

在C3P计划下，NASA又先后实施了以验证商业货物运输系统为主的商业轨道运输服务（COTS）计划、以验证商业载人运输系统为主的商业载人航天开发（CCDev）计划和商业载人航天一体化能力（CCiCap）计划。

在商业遥感领域，美国于2001年提出了“清晰视景”（ClearView）计划和“下一代观测”（NextView）计划，旨在支持商业公司研制高分辨率成像卫星，并向政府提供卫星影像、附加产品和服务，保障美国军事和民用需求；于2010年又实施了“增强观测”（EnhancedView）计划，主要支持研制和运行下一代高分辨率商业成像卫星。

产业链发展方面，各个环节已形成多家私营企业良性竞争的局面。

火箭发射环节，诞生了SpaceX、OrbitalSciences两大“新贵”，均已成功完成多轮火箭发射，为美国航天局多次完成向国际空间站运货的任务，打破了波音、洛克希德马丁等在美国太空发射领域的垄断；卫星制造领域，诞生了包括DigitalGlobe、Spire、PlanetLabs、PlanetaryResources、空中客车等在内的一系列公司；卫星图像数据处理领域，活跃着OrbitalInsight、SpaceKnow、SkyboxImaging等公司。

5本期主题：

全球商业航天发展热潮下的理性思考军民结合研究2016年第5期2、俄罗斯：

昔日辉煌的商业航天发射市场正面临冲击苏联作为世界上第一个把航天员送入太空的国家，曾研制了诸多“明星”运载火箭，如“联盟号”、“质子号”、“天顶号”等。

苏联解体后，俄罗斯为解决资金不足问题，开始大举进入全球商业航天发射市场，并很快占据了市场的半壁江山，获得了丰厚利润。

其中，尤以“质子号”火箭贡献最大。

但是，当前仅就商业航天来说，俄罗斯整体发展并不如意。

在今年5月俄罗斯工业和贸易部会议上，主管军工的俄罗斯副总理罗戈津坦言，在航天领域俄罗斯赶不上美国，指出：

“我们如今在航天领域（的劳动生产率）仅为美国的1/9。

我们所有雄心勃勃的项目都表明，我们应当将生产率提高150%。

但即便我们提高了150%，终究还是赶不上他们。

”发射领域，俄罗斯主力中型火箭发射市场正面临多重挑战。

虽然，目前俄罗斯在国际商业发射市场上仍占有不小份额，2015年在全球航天发射中，俄罗斯以29次（包括3次发射失败或部分失败）的发射次数独占鳌头，占全球发射次数的比重达到30%。

但是，从火箭竞争能力和国际政治经济大环境来看，俄罗斯这种繁荣局面正受到挑战。

据报道，美国SpaceX生产的“猎鹰9”火箭标准发射费用为54006200万美元，宣称是全球价格最低的发射费用，倒逼了俄罗斯主力中型火箭“质子号”发射价格从1亿美元降到7000万美元以内。

同时，随着中、日、印等国竞相研制具有成本优势的新型运载火箭，并将造价1亿美元以下的运载火箭投入全球航天发射市场，俄罗斯在全球火箭发射领域的竞争压力更大，利润率也将会被进一步压缩。

据悉，当前俄罗斯在商业航天发射市场上的实际利润率可能已经低于10%。

此外，随着美国自主研制的货运飞船和载人飞船相继问世，以及RD-180替代型发动机的出现，俄罗斯这些领域的优势也面临挑战。

再加上美欧在乌克兰危机后对俄罗斯的多方制裁，经济和政治的压力将进一步影响俄罗斯在全球商业发射订单的竞争优势。

6专业就是实力精准就是品牌军民结合研究2016年第5期图32015年世界航天发射统计数据来源：

IT之家，2016年1月卫星制造和运营领域，俄罗斯因电子技术基础相对薄弱，在卫星平台和卫星通信、航天设备制造等方面的能力与美国差距较大。

这些领域恰恰是商用航天市场上利润率最高的部分，如通讯卫星的一个转发器年租赁费用高达1亿美元，再加上大概几亿美元的发射费用，一年内实现回本并盈利也实属正常；如果通讯卫星在轨使用10到15年，利润率将超过10倍。

但是，当前国际卫星市场的这些领域主要被美欧等少数几家公司所垄断，这些公司未来为了谋求高额利润，必将会全力阻止新的竞争者加入。

俄罗斯试图在全球卫星制造运营等领域与美国同台较量的难度也较大。

值得关注的是，今年4月俄罗斯国家航天集团公司对外公布，计划组建统一的商业发射服务运营商，统一协调俄罗斯火箭生产商的各型号产品在全球发射服务市场上的营销活动。

此举在俄罗斯航天改革的大背景下，尤其是在近年全球发射服务市场强劲竞争者不断涌现的情况下，将有助于航天集团公司更为准确地与重要服务客户建立紧密关系，对不同客户针对性地施行更灵活的营销政策，确保俄罗斯在全球商业航天发射市场份额中的地位不被动摇。

3、欧洲：

以英、法为代表的欧洲各国更加注重提升独立航天能力众所周知，欧洲航天工业是一7本期主题：

全球商业航天发展热潮下的理性思考军民结合研究2016年第5期个各国分工协作的复杂联合体系，通过欧洲航天局（ESA）使相互竞争的各个国家形成统一的发展目标，同时在业务开展上又具有相对独立性和灵活性。

欧洲航天工业在冷战后期美俄主导军事和民用航天的情况下，选择了商业航天之路，航天“商业化”曾一度成为欧盟最大特色。

如德、法等国的航天局在发现航天技术产品和业务有望赢利的时候，便鼓励研究机构将这些业务转给航天公司进行商业性开发运营，进而逐步推向国内外市场。

21世纪初，法国可谓是推行航天商业化最为成功的国家之一，特别是阿里安（Ariane）航天公司作为世界上第一家商业性的航天运输公司，曾在全球商业航天发射、卫星信号与数据服务等领域都占据了相当大的市场份额。

2015年在全球航天发射中，ESA以12次的发射次数排名第四，位列俄罗斯、美国、中国之后。

欧洲航天领域发展既注重独立性也注重参与国际合作项目。

欧洲商业航天最初发展大都局限于各类企业以竞争方式承接来自ESA、欧洲特定国家的政府项目。

金融危机爆发后，在欧洲各国财政状况普遍紧张的现实条件下，为了更好地实现航天资源在全球的高效配置，欧洲选择了与美、俄、日等国在国际空间站等项目上开展密切合作。

目前总体而言，