我国电力行业实时数据库及其生产信息化系统市场分析.docx

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我国电力行业实时数据库及其生产信息化系统市场分析

我国电力行业实时数据库及其生产信息化系统市场分析

一、我国电力信息化市场容量

1、2008年电力信息化总投资128.40亿元，电网信息化投资已超过发电企业的信息化投资

从投资增速及投资分布上看，近几年来，电网信息化投资增速持续高于发电企业的信息化投资。

2008年电网信息化投资额达到78.7亿元，发电企业信息化投资49.70亿元，两者分别占比61.29%及38.71%,电网信息化投资已经远远超过电力生产信息化投资，电力全行业的信息化建设投资结构渐趋合理。

2、2008年发电企业信息化投资49.70亿元，其中生产信息化投资39.75亿元，管理信息化投资9.95亿元

发电企业的信息化包括电力生产信息化和管理信息化两部分。

由于电力生产特别强调安全性和稳定性，厂站信息化历来是电力信息化的重点，大部分水电厂、火力发电厂都配备了计算机监控系统。

电力信息化厂级监控系统的广泛应用大大提高了生产过程的自动化水平。

相比之下，电力行业管理信息系统的建设要滞后得多。

即使在国家电网公司、华能公司这样的单位，管理信息系统（MIS）的建设也处在初级阶段，主要实现了OA、财务管理、人力资源管理等基本功能。

在实施ERP方面，现在除了浙江电力还在继续坚持由IBM实施的ERP项目外，山东、辽宁、湖北等地的电力公司都暂停了相关的管理信息化计划。

二、我国电力行业实时数据库及应用系统下游电力行业需求分析

1、火力发电仍是电力供应的主要方式

随着我国电力结构进一步优化，水力、风力和核能等清洁能源和可再生能源供电发展也相当迅速，但总的来看，火力发电仍是全国电力供应的主要方式。

图表12005-2008年各型发电方式发电量统计一览（单位：

亿千瓦时）

项目

2005年

2006年

2007年

2008年

2008年占比

全国总发电量

24975

28344

32559

34334

100%

火力发电量

20437

23573

26980

27793

80.9%

水力发电量

3964

4167

4867

5633

16.4%

风力发电量

33

50

56

85

0.2%

核电发电量

531

548

626

684

2.0%

数据来源：

中国电力联合会

据中国电力联合会研究表明，到2008年底，我国包括五大电力集团、四小豪门中中广核以外的三家、自备电厂、地方所属电厂在内的火力发电企业共有2200多家。

主要集中在煤炭产区和电力消费市场所在区域；在水利发电领域，我国共有5万kW以上的大中型水电站230余座，其中，五十万kW级以上的40余座，百万kW级以上的水电站25座；在风电领域，我国（不含港、澳、台）有22个省区市共建成风电场239个；在核电领域，共有4座核电站处于运营阶段，有13座正在处于在建或规划；在电网领域，我国目前形成了东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网6个跨省的大型区域电网，其中前六个电网归属国家电网公司管理，南方电网归属南方电网公司管理。

2、实时数据库在火电及核电领域应用已经铺开，水电、风电应用尚处于起步阶段

据中国机电一体化协会工业实时数据库分会与汉鼎咨询共同研究表明，目前在我国火力发电企业中已经有400多家采用了实时数据库系统。

在现已投入运营的核电企业中也有包括大亚湾核电站在内的部分企业采用了实时数据库系统。

这些迹象表明实时数据库系统在火电及核电领域的应用已经全面铺开。

由于水电相对火电而言发电流程较为简单，水电企业对其调度系统所部署的数据库中心数据采集及储存要求也不高，因此现有水电调度系统仍较多采用关系数据库软件及组态软件，实时数据库系统该水电领域的应用尚书起步阶段。

在风电领域，随着近年来我国风电行业的迅速发展，我国风力发电整体规模有了较大提高，但是由于风电行业所用数据库对风电状态响应频率要求不是很高，往往刷新率达到5分钟一次即能够满足要求，因此目前风电行业采用实时数据库系统案例不多，实时数据库系统在该领域尚处起步阶段。

三、国内电力行业实时数据库及生产信息化应用系统的市场容量

1、火电

近年来，国家出台了一系列政策鼓励发电过程的信息化以优化发电流程，提高效率，并出台节能减排政策以限制火力发电的排污量，在确保火力发电行业发展的同时最大限度的减轻其对环境造成的污染。

2008年国内装机容量在300MW及以上的火力发电企业共有2,000多家。

主要集中在煤炭产区和电力消费市场所在区域。

2008年全国火力电厂统计一览

名称

拥有的火力电厂数量（个）

华电

340

大唐

201

国电

195

中电投

185

华能

93

华润电力

45

国投电力

37

国华电力

17

其他（含自备电厂、各地所属电厂）

1,154

合计

2,267

资料来源：

中国电力联合会汉鼎咨询

目前我国配备有各档次数据库的火力发电企业近1,100家，其中600家以上的火力发电企业数据库为关系数据库或较为落后，无法支持SIS系统的高级应用功能组件，面临升级，是未来实时数据库和SIS系统的主要需求市场；其余400多家火电企业的实时数据库系统具备完整的数据采集和储备功能，是SIS系统现有的主要客户群体，也是未来SIS应用软件的主要受众群体之一。

此外，截至报告期止，我国在建的火力发电厂有54个，处于报批阶段的有56个，处于可研阶段的有47个，处于设计、勘查招标、开工准备、环评、规划设计和备案核准的火电电厂分别有4个、3个、2个、8个、2个和2个。

这些项目中，完全新建并可在2009年投产的有63个，这部分电厂是SIS集成系统未来几年的重要客户群体。

2009－2015年火电领域实时数据库及应用系统需求预估

需求类型

产品类型

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

新建

SIS（套）

70

70

63

60

55

52

50

47

已有火电项目上SIS

SIS（套）

50

62

78

96

115

99

90

80

已有SIS项目应用软件升级

应用软件升级（套）

500

680

878

1090

1324

1579

1805

2015

注：

应用软件升级所需以每套SIS系统年升级1.5套测算。

SIS系统包括实时数据库及系统引入配套的1-2套应用软件。

2005－2015年火电实时数据库及应用系统市场规模统计及预测

单位:

亿元

资料来源：

中国机电一体化协会工业实时数据库分会汉鼎咨询

电力生产企业对SIS系统的需求完全呈“点状分布”。

例如：

火力发电等电力生产企业，每个企业在信息化进程中只用到一套SIS集成系统，每套SIS集成系统主要由一套实时数据库系统及其生产信息化系统组成。

由于实时数据库系统往往价格昂贵且功能强大，且一套实时数据库系统足以维持单厂的数据处理需求，因此过多实时数据库系统在单厂的应用造成了不必要的浪费。

可以说电力生产企业对实时数据库（或SIS系统）与电厂之间存在严格的一对一关系，呈现“点状分布”。

因此实时数据库在火电领域的市场比较确定。

2、水电

目前，单站5万KW以上的大中型水电站是中国水力发电的主力，经过五十余年的开发建设，已建成230余座，其中，50万KW级以上的40余座，100kW级以上的水电站25座。

水电行业运行的重点在于大坝安全检测、水情预报、水库调度、闸门控制、发电控制以及信息的采集、管理和查询等环节，这一系列的环节构成了水电站的调度系统。

由于水力发电相对于火力发电而言流程较为简单，水电企业对其信息系统所布署的数据库中心数据采集及储存要求也不高，因此现有水电调度系统仍较多采用关系数据库软件。

尽管水电行业未来将会以较快速度发展，但是在水电行业厂级监控信息系统领域目前还没有相关企业介入，传统的具备大数据采集量和储存量的实时数据库系统在水电行业由于成本较高等原因，其在水电领域的应用还需要一个推广过程。

但考虑到实时数据库系统在电力集团和电网的广泛使用，为实现生产数据的统一管理，同时高性能价格比的实时数据库系统的出现，水电厂采用实时数据库的可能性依然较大，相关的生产过程优化和设备检修支持的应用同样能够在水电厂得到使用，市场前景依旧看好。

3、风电

到2008年底，全国（不含港、澳、台）有22个省区市共建成风电场239个,安装风电机组11,638台，总装机容量1,217万千瓦。

2008年全年，全国新增风电装机614万千瓦，当年风电上网电量128亿千瓦时。

自2006年以来，我国风电发电总量年递增率均高于90%,市场步入高速发展阶段。

伴随着风电企业经营规模的扩展及行业集中度的进一步提升，实时数据的采集、传送要求会呈几何级增长，这为实时数据库及厂级监控系统的在该领域内的发展提供了一定的空间，目前广东、吉林部分风电场已经开始采用实时数据库进行风电机组运行的实时数据采集和储存。

近年及未来几年风电实时数据库及应用系统市场需求规模预测

项目

2008年

2010年

2012年

2013年

2014年

2015年

风电厂级监控系统需求量（套）

5

28

33

50

70

95

风电厂级监控系统市场规模（万元）

150

840

990

1,500

2,100

2,850

风电厂级监控系统应用软件需求量（套）

12

16

44

77

127

197

风电厂级监控系统应用软件市场规模（万元）

180

240

660

1,155

1,905

2,955

风电实时数据库及应用系统市场需求规模（万元）

330

1,080

1,650

2,655

4,005

5,805

资料来源：

中国信息协会

从竞争现状来看，目前介入到风电领域的厂级监控信息系统的集成商都是一些工控领域的企业，专业化的厂级监控系统集成商目前还未进入风电领域，但多数企业看好实时数据库在该领域的应用前景并做着积极准备，相信国内风电领域厂级监控信息系统市场很快会出现多家重点企业分羹的态势。

4、核电

经过二十多年的发展，我国在核电的技术研发、工程设计、设备制造、工程建设、项目管理、营运管理等方面已经具备了相当的基础和实力。

加快核电发展的时机已经成熟，条件基本具备。

目前，我国已经投运的核电机组由11台，总装机容量910万千瓦。

2008年，核电占全国总装机量的1.3%，核电发电量684亿千瓦时，占全国发电总量约2%。

根据《核电中长期发展规划（2005-2020年）》，我国到2020年要实现核电装机容量40,00万千瓦，在建1,800万千瓦。

我国现已开工运行的四大核电站分别为：

秦山核电站、广东大亚湾核电站、田湾核电站、岭澳核电站一期工程。

近期及未来几年核电站建设时间表

投产时间

电站名称一

电站名称二

电站名称三

电站名称四

电站名称五

2005前

秦山核电站（94年）

大亚湾核电站（94年）

岭澳核电站（02年）

田湾核电站（05年）

※

2010年

三门核电站

红沿河核电站

海阳核电站

※

※

2012年

宁德核电站

※

※

※

※

2013年

阳江核电站

石岛湾核电站

台山核电站

福清核电站

防城港电站

2013后

乳山核电站

桃花江电站

彭泽县电站

重庆涪陵电站

※

注：

表格2中※表示无完工项目。

核电行业厂级监控系统已有较为成功的应用，麦杰科技的核电厂实时信息监控系统（KNS）样机为中广核提供了实时数据库和各种核电应用软件模块，为该电站的生产信