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计量包装机械行业分析报告
2015年计量包装机械行业分析报告
2015年1月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策3
1、行业主管部门及监管体制3
2、主要法律法规及政策3
3、有关质量标准4
二、行业发展概貌5
三、行业产业链构成6
四、行业竞争格局8
1、无锡耐特8
2、上海高星8
3、深圳布勒9
4、漳州宇杰电子9
五、市场规模及前景9
六、影响行业发展的有利因素11
1、国家政策支持11
2、行业自动化升级需求12
3、下游行业集约化、规模化发展12
4、设备更新换代13
七、影响行业发展的不利因素和相关风险13
1、行业集中度低13
2、研发能力较弱,技术含量不高,高端产品缺乏13
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
计量包装机械行业,国家发展和改革委员会、国家粮食局是行业的主管部门。
国家发展和改革委员会负责制订行业的产业政策、产业规划、技术改造和结构调整,对行业发展进行宏观调控;国家粮食局负责粮食流通行业和业务指导,管理中央储备粮等。
从业务监管方面,国家质量监督检验检疫总局计量司和各地质量技术监督局负责组织建立、审批本省最高计量标准,实施计量器具的强制检定工作、计量器具制造、修理许可证的发放。
行业的自律性协会包括中国衡器协会、中国粮食行业协会、中国粮油学会、福建省食品和包装机械工业协会、福建省计量协会等。
2、主要法律法规及政策
发改委于2008年11月发布的《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020)》指出要引导粮油食品加工向规模化和集约化方向发展,鼓励现有粮食加工企业在生产能力、产品品种、资源利用及管理技术方面进行整合,支持国内大中型粮油加工企业进行技术改造。
农业部于2011年9月颁布《农业机械化发展十二五规划(2011-2015)》,提出2015年水稻玉米等生产全程机械化取得长足进展,加大农业机械化关键技术创新投入,促进基础理论研究和产业应用开发相结合,加快开发多功能、智能化、经济型农业装备,集中力量研发一批具有自主知识产权的核心技术和新兴农机产品。
国家粮食局2012年1月印发《粮食科技十二五规划》,提出采用新材料、新工艺提供粮食加工设备设计和制造水平,利用数字设计、先进制造、信息化和智能测控等方法提升稻谷加工等装备的整体水平,提高设备运行效率,降低单位产量能耗。
3、有关质量标准
二、行业发展概貌
计量包装机械包含计量和包装自动化两大部分。
计量古称度量衡:
“度”是指用尺测量物体的长短;“量”是指用容器测量物体的体积;“衡”则是指测量物体重量。
传统衡器由承重系统(如秤盘)、传力转换系统(如杠杆传力系统)和示值系统(如刻度盘)三部分组成,发展也经历了机械秤、电子秤、机电结合秤三个阶段。
微处理机与称重传感器的结合引起了称重领域的变革,促进了称重与生产过程的结合。
衡量价值较高的商品要求计量精度较高;衡量价值较低的商品时,则主要考虑计量效率,机电结合式具有较好的商用价值和可靠性,应用范围得以逐步扩大。
衡器计量也向多样化、多层次的方向发展。
包装自动化主要是利用自动化装置控制和管理包装过程,具有自动完成计量、充料、制袋、封合、切断、输送、打印生产批号、增加易切口、无料示警、搅拌等功能,适用于连续化、大型化的工业生产。
包装可以便于流通环节的运输和储藏,同时保护和美化产品,提高产品的竞争力。
早期人工包装操作繁琐、单调、重复,劳动强度大,包装质量却不高,飞扬扩散性、刺激性产品长期接触还会影响身体健康。
随着劳动力成本的上升和工人对劳动环境改善的需求,同时伴随电子技术的发展,包装自动化有了长足的发展。
包装自动化主要用于粮食、饲料、种子等农业相关行业,以及食品、医药、化工等行业物料的自动包装,根据所需包装的物料不同,可分为液体包装自动化和固体包装自动化两类,其中液体包装自动化大都采用容器灌装法,适用于饮料、液状调味品、日用化工品等行业;固体包装自动化适用于粉状类和颗粒类物料。
计量包装机械可单机使用,也可与其他农业生产加工设备如碾米加工成套设备等组合配套使用。
以大米加工生产线为例,生产线上计量与包装设备摆放位置如下图所示:
三、行业产业链构成
计量包装机械行业的上游产业是气动元件等动力配套件、标准零部件、电气件、机械加工件和钢材等,下游行业为粮食、饲料、食品及种子等生产加工企业。
上游行业来讲,气动元件等动力配套件(电动机、减速机等)、标准零部件(固件、轴承等)、电气件(继电器、仪表、电线电缆等)、机械加工件(铸件、钣金件)等行业的技术水平、加工精度对公司产品质量、稳定性和一致性等性能影响较大,对于一般零部件近年来国内技术水平已经较为成熟,形成了较为完备的行业门类,可供选择的企业较多,但高端配置产品的主要零部件根据客户需求仍采用国外进口,如传感器(瑞士梅特勒托利多)、气动执行部件(日本SMC)、继电器(德国施耐德)等。
钢材包括型材、板材和管材等,价格较为透明,供应充足。
下游行业来讲,包装机械的应用非常广泛。
四、行业竞争格局
国内计量包装机械行业普遍技术水平不高,生产规模较小,科研方面投入少,还基本停留在测试仿制阶段,自行开发能力不强。
整个行业呈现企业数量较多,市场集中度较低。
主要有无锡耐特机电技术有限公司(下称“无锡耐特”)、上海高星包装机电制造有限公司(下称“上海高星”)、布勒机械设备(深圳)有限公司(下称“深圳布勒”)及漳州市宇杰电子有限公司(下称“漳州宇杰电子”)等,其中上海高星和无锡耐特饲料行业占有率较高,深圳布勒计量包装设备只占业务一小部分,更侧重为客户提供系统建设及技术服务,漳州宇杰人造板自控系统为其优势产品,同时真空包装机也具有一定竞争力。
1、无锡耐特
成立于1994年6月,坐落于无锡国家级高新技术开发区,主要从事全自动定量包装、配料设备的研发、生产、销售和服务,其提供的防伪防窜货溯源系统解决方案具备一定优势。
2、上海高星
成立于1996年8月,是专业生产电子计量包装机械的外商独资企业,主要产品有包装秤系列、缝包机、输送机、减速器、逆流式冷却机、皮带输送机、刮板输送机、提升机等。
3、深圳布勒
成立于2005年10月,是瑞士布勒控股股份公司投资设立的独资企业。
布勒从1995年起为中国的粮食加工企业提供设备和服务,目前深圳布勒已经发展为布勒集团全球制造基地之一。
深圳布勒的核心产品是计量包装设备、光电色选设备、流量控制设备、机器和数据控制装置,擅长通过了解客户的工艺过程提供定制化产品和服务。
4、漳州宇杰电子
成立于2004年3月,主要研发设计和生产人造板自控系统、红外水分仪、高速电子定量包装秤、配料控制系统、自动衡器智能仪表等产品,应用于人造板、饲料、化工、造纸、粮食等行业。
五、市场规模及前景
计量包装机械行业起步于20世纪80年代初期。
近20多年,以大量转化农产品为基本特征的食品加工业年均增长速度达到13%—14%。
任何一项加工后的食品都离不开包装,包括销售包装和运输包装,农产品加工业的发展首当其冲最先得益的就是计量包装机械,为包装产业提供了广阔的发展空间。
国家发改委2009年发布的《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020)》指出,2020年全国粮食消费量将达到5725亿公斤,按照国内粮食自给率95%测算,国内粮食产量约5450亿公斤,比现有生产能力增加450亿公斤。
并提出要大力发展粮油食品加工业,促进粮食加工业向规模化方向发展,改进粮食加工方式,推广先进适用的粮食加工设备,提高机械设备质量和作业的精度,降低粮食产后损耗。
未来几年内,包装设备在发展中国家的市场销量将超过日本、美国等发达国家。
据中国机械工业联合会预测,“十二五”期间,我国包装机械行业规模有望突破6000亿元,每年平均增速将达16%。
中国食品工业协会的信息显示,国家发展和改革委员会已将食品加工和包装机械列为食品工业发展的重点优先发展领域,今后较长一段时间,我国食品加工与包装机械的年增长率可望超过12%。
目前中国食品包装机械的产值在300亿元人民币左右,每年进口的食品包装机械约10亿美元。
我国食品包装机械已具一定规模,在灌装设备、包装设备、包装材料生产设备等方面有了长足的进步,并加速向光机电一体化、自动化推进。
随着科技的不断发展与进步,未来工业机器人、图像传感技术和新材料等在计量包装机械中将会得到越来越广泛的应用。
工业机器人在研发初期,主要运用在汽车行业,经过了长期的发展,行业自动化率程度非常高。
统计数据显示,一般工业的自动化程度远低于汽车行业,仅为汽车行业的10%。
工业机器人码垛与全自动包装生产线结合可以更大程度提高生产效率,降低劳动强度,使整个计量、包装、输送、码垛等过程自动化程度更高、可靠性更好,连续式生产设备替代间歇式生产设备,使生产线实现连续化生产、专业化作业、自动化调节、规模化经营,显著提高生产效率和经济效益。
佳龙科技专注于自动化计量包装近15年,具备了丰富的技术积累,在粮食、饲料等细分行业占有率已经形成一定优势,佳龙品牌已经成为业内较为知名的品牌。
六、影响行业发展的有利因素
1、国家政策支持
国家支持农副产品深加工,相关产业需要配套大量包装机械,为计量包装行业开辟了广阔的发展前景。
以食品行业为例,国家发改委和工信部2011年12月发布的《食品工业“十二五”发展规划》提出大力发展稻谷加工产业园区,重组和建设一批日处理稻谷800吨以上的大型骨干企业,并提出2015年目标是粮食加工总产值达到3.9亿元,年均增长12%;形成10个销售收入100亿元以上的大型粮食集团;日处理稻谷200吨以上企业的产量提高到60%以上。
2、行业自动化升级需求
全自动化包装生产线的需求主要来自于国内劳动力成本上升、竞争加剧需要更高生产效率和产品品质、产品更新周期加快需要更多的柔性制造以及对于有毒害、危险工作的替代需求等。
机械化的时代已经是过去式,自动化才是目前各大机械生产厂家所追随的。
产品包装作为生产过程中的重要环节,其自动化和智能化的程度也在不断提高。
传统上不使用计量包装系统的工业将成为新客户,成为刺激销售增长的主要因素。
3、下游行业集约化、规模化发展
计量包装机械应用可以分为三个层次:
便于储存和运输以满足生产的需要、成本控制以及满足不同需求的消费习惯。
下游行业的快速发展以及人们对生活品质的追求,必然要求企业投入相应的包装设备以满足生产的需要,同时也将对包装机械的高精度、智能化、高速化水平提出更高的要求。
以乳业为例,在日益激烈的市场竞争中,好的酸奶包装形式会带来好的销售份额,因此包装技术也一直在改进与创新,不断适应乳品工业的发展与客户的需求。
4、设备更新换代
已经使用计量包装设备的公司未来更新或增加包装生产线的比例将上升,特别是食品、饮料及制药业的需求最为迫切。
另一方面,以前使用分离式计量包装机械的客户也将逐步接受整体式包装生产线。
七、影响行业发展的不利因素和相关风险
1、行业集中度低
国内计量包装机械根据行业和客户应用定制的成分较大,不同应用领域的设备存在一定差异,导致型号较多,大型机械制造商不愿意参与,导致行业缺少龙头企业,技术水平高、生产规模大、产品档次达到国际水平的企业不多。
中国包装网统计数据显示,全国食品和包装机械生产企业有近6000家,年销售额过亿的仅十几家,年销售额超过3000万元的企业约有50家,近1/3经营不够稳定,每年有近15%的企业转产或倒闭,同时又有约同等数量的新企业进入这个行业。
2、研发能力较弱,技术含量不高,高端产品缺乏
计量包装机械的研发涉及物料特性、机械结构、传动控制等,而不仅仅是工艺方法的调整,研发投入大,见效慢,导致国内产品大多停留在测试仿制阶段,自行开发能力不强,科研投入少。
国内企业研发投入一般占销售额的1%,远低于发达国家8—10%的水平。
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