航空运输行业重点企业分析.docx
- 文档编号:3194982
- 上传时间:2022-11-20
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:41.66KB
航空运输行业重点企业分析.docx
《航空运输行业重点企业分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《航空运输行业重点企业分析.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
航空运输行业重点企业分析
航空运输行业重点企业分析
第一节行业内企业总体运行分析
一、航空运输企业经营性质
民航总局直属航空公司及服务保障企业合并后于2002年10月11日挂牌成立,组成为六大集团公司,分别是:
中国航空集团公司、东方航空集团公司、南方航空集团公司、中国民航信息集团公司、中国航空油料集团公司、中国航空器材进出口集团公司。
成立后的集团公司与民航总局脱钩,交由中央管理。
近几年,四家大型航空集团公司(东航、南航、中航、海航)通过兼并收购、参股等方式扩大规模,占据国内市场份额。
2017年,四家大型航空集团公司市场占有率达87.8%。
表16四家大型航空集团公司及其子公司名单
集团名称
子公司
中航集团
国航、国货航、深航、山东航、昆明航和西藏航
东航集团
东航、中货航、上航,东航江苏、中联航、东航武汉和幸福航空
南航集团
南航、厦航、贵州航空、汕头航空、重庆航空、河北航空和珠海航空
海航集团
海南航空、首都航、天津航、扬子江快运、新华航空、祥鹏航空、西部航空、长安航空、福州航空、乌鲁木齐航空、北部湾航空、桂林航空和新华航空控股有限公司
资料来源:
2017年民航业发展统计公报
目前我国共有58家公共航空运输企业,其中15家是民营或者是民营控股企业,其他43家为国有企业。
从企业规模来看,在运营的公共航空运输企业中,飞机数量超过100架的有南航、东航、国航、海航等共8家企业。
超过50架的企业有天津航空、上海航空、春秋航空、首度航空、吉祥航空5家企业。
其他企业机队规模在50架以下。
此外,还有顺丰航空、中国邮政航空、金鹏航空、国航货运公司、中国货运航空(东方航空集团旗下)、圆通货运、友和道通、龙浩航空以及中航货运航空9家货运航空公司。
表17飞机数量超过50架企业名单
排名
名称
飞机数量
1
南方航空
547
2
东方航空
487
3
中国国航
388
4
海南航空
210
5
深圳航空
180
6
厦门航空
158
7
四川航空
132
8
山东航空
111
9
天津航空
96
10
上海航空
95
11
春秋航空
76
12
首都航空
75
13
吉祥航空
67
数据来源:
中国航空运输协会
国内航空运输业竞争者数量有限且竞争格局相对稳定。
目前,中国航空运输业形成了四家大型航空集团(东航、南航、国航、海航)和其他航空公司共存的竞争格局,四家大型航空集团占据了国内航空客货运输市场较大的份额,其他区域性航空公司和特色航空公司在各自专注的细分市场领域具有较强的市场竞争力。
图1各航空集团运输总周转量比重
二、上市航空企业经营概况
2017年,航空业绩同比改善,尽管油价上涨蚕食利润,但人民币升值使得汇兑收益同比改善明显,且客座率稳步提升,票价略有提升,核心利润同比改善;机场受益生产量增长和收费调整,利润增长稳健。
2017年,航空需求同比增12.1%,与去年同期基本持平,其中国内增幅放缓1.3个百分点,国际、地区各增加0.4、22.6个百分点;供给增幅同比提升0.8个百分点,受国内冬春航季航班增幅调减影响,运力投放由国内向国际及地区转移,基本匹配需求趋势,使得总客座率同比提升0.9个百分点,国内、国际、地区各改善0.8/0.9/5.5个百分点。
因需求刚性、供需大体匹配,票价同比略有改善;人民币升值1.55%增厚利润(去年同期贬值3.88%),油价同比增长15.4%侵蚀利润,国航、南航、东航、海航四大航全年业绩增速逾40%。
2017年,上市机场旅客吞吐量和起降架次同比各增长8.0%和4.1%,受冬春航季民航局时刻紧缩政策所影响,起降架次增幅较去年同期缩窄1.4个百分点,但旅客吞吐量增幅仅收窄0.7个百分点,增速稳健。
综合考虑内航内线提价、叠加经营杠杆,且深圳机场T3入境免税招标及部分零售重新招标、上海机场新开商业陆续招标推高非航收入,2017年,上海机场、白云机场、深圳机场利润各上涨24%、11%、38%。
第二节重点企业分析
一、四大航运企业概况
(一)中国南方航空公司
1、企业简介
南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。
目前,南航经营包括波音777、747、757、737,空客380(3架)、330、321、320、319在内的客货运输机450架,机队规模跃居世界前六。
2、经营情况分析
2017年,本集团营业收入总额为人民币127,489百万元,比上年同期增加人民币12,686百万元,同比上升11.05%;运输总周转量为27,320.63百万吨公里,比上年同期增加12.03%;旅客运输量126.30百万人次,比上年同期增加10.19%;客座率为82.20%,比上年同期增加1.69个百分点;飞机利用率为每日9.79小时,比上年同期增加0.26小时。
2017年,本集团旅客运输收入为人民币112,791百万元,占本集团主营业务收入的比例为90.15%,比上年同期增加人民币10,289百万元,同比上升10.04%;旅客周转量为230,696.87百万客公里,比上年同期增加11.93%;每收费客公里收益为人民币0.49元,比上年同期减少2%。
2017年,本集团的货邮运输收入为人民币9,082百万元,占主营业务收入的比例为7.26%,比上年同期增加人民币1,891百万元,比上年同期增加26.30%;货邮运周转量为7,008.83百万吨公里,比上年同期增长12.64%;每货邮吨公里收益为人民币1.30元,比上年同期增长12.07%。
2017年,本集团营业成本总额为人民币111,687百万元,比上年同期增加人民币15,319百万元,上升15.90%。
本集团的主营业务成本为人民币110,354百万元,比上年同期增加人民币15,318百万元,上升16.12%。
报告期内本集团航油成本为人民币31,895百万元,比上年同期上升34.02%,主要原因是国际原油价格上涨,以及飞行小时同比增加8.05%。
2017年,本集团销售费用为人民币6,967百万元,比上年同期上升8.83%;管理费用为人民币3,599百万元,比上年同期上升17.46%。
报告期内财务费用为人民币1,121百万元,比上年同期下降80.79%,主要原因是本报告期内汇兑收益人民币1,790百万元,而上年同期汇兑损失人民币3,266百万元。
3、公司竞争力分析
(1)强大完善的规模化、网络化优势
南航机队规模位居全国首位,机队性能先进,是国内唯一运营A380的航空公司,拥有同时运营A380和B787的成熟经验;航线网络最密集,形成了密集覆盖国内,全面辐射亚洲,有效连接欧美澳非洲的发达航线网络;年旅客运输量最多,是国内首个运输量过亿的航空公司。
本集团现有新疆、北方、深圳等16家分公司和厦门航空、汕头航空、贵州航空、珠海航空、重庆航空、河南航空等6家控股航空子公司,以及22个国内营业部和遍布各大洲的68个国外办事处,已经形成了分公司、控股公司、营业部和办事处为主的点面结合的销售网络。
(2)不断强化的以广州为核心的枢纽运营管理能力
2017年,本公司进一步完善国际布局,新增广州-温哥华-墨西哥城、广州-凯恩斯等5条航线,广州枢纽国际通航点增至52个。
截至2017年底,本集团在广州投入运力超过195架,宽体机近54架。
目前,广州枢纽已经形成了以欧洲、大洋洲两个扇形为核心,以东南亚、南亚、东亚为腹地,全面辐射北美、中东、非洲的航线网络布局。
报告期内,广州枢纽中转旅客同比增长24.2%,实现中转收入同比增长22.6%,枢纽效应不断显现。
(3)矩阵式管理模式下的资源协调能力
面对南航多基地、多枢纽、多机型、大机队的规模特点,公司采取“条块结合、资源共享”为核心的矩阵式管理模式,既加大了总部在资源、政策、业务标准上的统一管控,也充分体现了分子公司在安全保障、市场营销和服务创新上的主体作用,共同发挥出南航的规模网络优势。
目前,矩阵式管理已经成为公司管理常态化方式,合理科学调配运力、航线、时刻等核心资源,统筹协同营销、飞行、机务、服务等保障资源。
未来,公司将进一步加大体制、机制创新力度,继续优化调整矩阵管理方式手段,提升资源配置效率、系统联动能力,把南航的存量优势转化为增量优势。
(4)争创世界一流的品牌服务水平
本公司为打造一流的国际服务品牌,不断改进服务质量,通过对标SKYTRAX向世界一流水平看齐,品牌影响力在国内外持续提升。
我们不断改进机上餐食和娱乐,推进机上WIFI项目,完善会员服务和维护,建立健全服务闭环管理机制,2017年整体服务水平稳中有升,SKYTRAX评价等关键指标持续提升。
(5)全面领先的信息化系统
本公司重视企业的信息化建设,拥有超过1,000人的信息化人才队伍,信息技术研发能力行业领先。
新版官网、移动APP、微信平台、B2B等多个IT系统建设改造,形成了客运营销、运行控制、空地服务、航空安全、货运、企业管理和公共平台等系统,有力支持了公司战略转型和业务发展,取得了行业内普遍认可的信息化建设成就,其中官方微博和微信公众号获“2017年度中央企业最具影响力新媒体帐号”。
2016年起,南航全面推动“互联网+”战略,实施“南航e行”电商平台建设,全力打造移动客户端全流程一站式服务平台。
2017年,“南航e行”上线功能点271项,平台访问量达到2.4亿,同比增长48.4%,APP下载量、社交媒体粉丝量、月活跃用户数等指标全面保持行业领先。
(二)中国东方航空公司
1、企业简介
中国东方航空集团有限公司总部位于上海,是我国三大国有骨干航空运输集团之一,前身可追溯到1957年1月上海成立的第一支飞行中队。
截至2017年底,东航集团总资产超过2760亿元,形成以航空客运为核心主业,以航空物流、航空金融、航空地产、航空食品、融资租赁、进出口贸易、航空传媒、实业发展、产业投资等为相关协同产业的“1+9”现代航空服务集成体系。
作为集团核心主业的中国东方航空股份有限公司,1997年成为首家在纽约、香港、上海三地上市的中国航企。
借助天合联盟,东航构建起以上海为核心枢纽、通达全球177个国家1074个目的地的航线网络,年旅客运输量超过1.1亿人,位列全球第七,“东方万里行”常旅客可享受天合联盟20家航空公司的会员权益及全球超过600间机场贵宾室。
公司运营着超过650架、平均机龄5.39年的全球最年轻大型机队,拥有中国规模最大、商业和技术模式领先的75架互联网宽体机队,在中国民航首家开放手机等便携式设备使用。
东航致力于以精致、精准、精细服务为全球旅客创造精彩旅行体验,近年来荣获中国民航飞行安全最高奖——“飞行安全钻石奖”,连续7年获评全球品牌传播集团WPP“最具价值中国品牌”前50强,连续3年入选品牌评级机构BrandFinance“全球品牌价值500强”,在运营品质、服务体验、社会责任等领域屡获国际国内殊荣。
2、经营情况分析
2017年,东航全年完成运输总周转量188.56亿吨公里,同比增长8.79%,运输旅客1.11亿人次,同比增长8.91%。
实现营业收入人民币1,017.21亿元,同比增长3.21%。
营业成本人民币902.85亿元,同比增加9.32%,其中航油成本同比增加人民币55.05亿元。
归属于母公司股东的净利润为人民币63.52亿元,同比增长40.91%。
2017年,东航客运收入为人民币908.12亿元,同比增长9.08%,占公司航空运输收入的93.86%;旅客运输周转量为183,181.98百万客公里,同比增长9.34%。
其中:
国内航线旅客运输周转量为117,033.08百万客公里,同比增长10.03%;收入为人民币599.68亿元,同比增长11.15%,占客运收入的66.03%;国际航线旅客运输周转量为61,390.58
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 航空运输 行业 重点企业 分析