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微生物肥料行业分析报告.docx
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微生物肥料行业分析报告
2014年微生物肥料行业分析报告
2014年2月
目录
一、微生物肥料定义及分类4
1、微生物肥料比化学肥料更具生态优势4
2、微生物肥料比化学肥料在提高作物产量和品质上更有优势5
3、微生物肥料可以提高肥料的利用率5
二、我国微生物肥料行业发展现状5
1、基本形成了微生物肥料产业7
2、产品种类众多7
3、使用效果逐渐被农民等使用者认可7
4、质量意识开始深入人心,质检体系初步形成7
5、微生物肥料产品进出口日趋活跃,已步入世界经济全球化轨道8
三、国内外微生物肥料发展比较8
1、根瘤菌生物肥料8
2、联合固氮菌生物肥料9
3、溶磷微生物肥料10
4、解钾生物肥料11
四、行业竞争格局11
五、进入本行业的主要障碍12
1、技术壁垒12
2、经营资质壁垒13
3、品牌形象壁垒13
六、市场供求状况及变动原因13
七、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)政策扶持力度加大,行业迎来良好的发展机遇15
(2)符合肥料行业发展趋势,未来市场潜力大16
(3)微生物肥料产品市场前景广阔17
2、不利因素18
(1)企业规模小,产品质量参差不齐18
(2)微生物肥料市场监管力度不足18
八、行业的周期性、季节性及区域性特征19
一、微生物肥料定义及分类
微生物肥料是指一类含有特定微生物活体的制品,应用于农业生产,通过其中所含微生物的生命活动,增加植物养分的供应量或促进植物生长,提高产量,改善农产品品质及农业生态环境。
目前,微生物肥料包括微生物接种剂、复合微生物肥料和生物有机肥。
微生物肥料产品类型及定义如下:
与传统化肥相比,微生物肥料在生态保护、提高作物产量和品质、提高肥料利用率上具有明显的优势。
1、微生物肥料比化学肥料更具生态优势
微生物肥料使用量少,本身无毒无害,没有污染环境的问题,化学肥料的使用则造成了严重的土壤环境污染。
例如,由于大量使用氮素肥料,地下水硝酸盐含量上升;化学肥料中的氨态氮和磷酸类物质,容易淋失进河流湖泊中,造成河流湖泊的富营养化。
微生物肥料可以改善作物根际微生态环境,在作物根际形成有益菌环境,抵抗病菌,提高作物抗病能力。
2、微生物肥料比化学肥料在提高作物产量和品质上更有优势
微生物肥料可以增加土壤中的有益菌群,帮助作物利用土壤中难以利用的养分,从而实现增产增收。
根据农业部肥料检测中心在山东、河南等地的蔬菜地实验发现,微生物肥料可使农产品增产12%-20%。
近年来,以癌症和亚健康现象为代表的“食源性疾病”的增加,与环境污染和食品药物残留超标有直接关系,微生物肥料可起到降低农药和化肥残留的作用。
3、微生物肥料可以提高肥料的利用率
氮肥的平均利用率仅为20%-30%,磷肥的利用率为10%-20%,钾肥的利用率为40%,微生物肥料的利用率要高于这些数字(数据来源:
《中国信息报》,2009年1月14日)。
根瘤菌中固定的氮素几乎能全部被豆科植物吸收利用。
二、我国微生物肥料行业发展现状
我国微生物肥料的生产始于20世纪50年代初,至今已有60余年的历史,我国微生物肥料发展阶段及主要特点如下表所示:
近年来,我国微生物肥料行业快速发展,在肥料行业中的地位日益得到重视。
行业内生产企业总数、总产量和产品种类都有较大幅度的增长。
行业内已有若干企业组建了自己的工程技术中心,或与高等院校、科研单位联合,形成产、学、研机构,有一部分企业争取到国家的产业化示范项目,全行业已经初步建立了标准体系和质检体系,产品质量状况逐步得到改善,应用效果得到农民认可。
微生物肥料行业总体情况概括如下:
1、基本形成了微生物肥料产业
全国约有800多家生产企业,年产量达到900多万吨,已逐渐成为肥料家族中的重要成员(数据来源:
新华网,2010年10月19日)。
全国从事微生物肥料生产的人员4万多人,年产值达到100亿元以上(数据来源:
农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心)。
2、产品种类众多
在农业部登记的产品种类有11个,包括固氮菌剂、根瘤菌菌剂、硅酸盐菌剂、溶磷菌剂、光合细菌菌剂、有机物料腐熟剂、复合菌剂、微生物产气剂、生物修复菌剂及复合微生物肥料和生物有机肥类产品。
从1996年将微生物肥料产品纳入登记管理范畴,至今已有近1400个产品取得农业部的登记证,其中700多个产品转为正式登记(数据来源:
农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心)。
3、使用效果逐渐被农民等使用者认可
微生物肥料的应用效果不仅表明在产量增加上,而且表现在产品品质的改善,减少化肥的使用,降低病(虫)害的发生,保护农田生态环境等方面,微生物肥料的使用效果已被农民等使用者认可,应用面积在逐年扩大。
4、质量意识开始深入人心,质检体系初步形成
农业部于1996年将微生物肥料纳入国家检验登记管理范畴,对微生物肥料的生产、销售、应用、宣传等方面进行监管,促进了微生物肥料产品质量的提高。
农业部微生物肥料质检中心多次面向省级土肥质检机构及生产企业举办标准和技术培训班,初步构建了部、省、企业的三级质检体系。
微生物肥料标准体系建设基本形成,产品的生产应用及其质量监督有据可依。
经过10多年的努力,我国微生物肥料标准框架基本建成,其标志是构建了由通用标准、使用菌种安全标准、产品标准、方法标准和技术规程五个层面20多个标准组成的微生物肥料标准体系框架,这为微生物肥料行业的健康发展提供了强有力的技术支撑。
5、微生物肥料产品进出口日趋活跃,已步入世界经济全球化轨道
目前有20余个境外产品进入我国市场,并在国内进行了试验,已有10多个产品获得登记证。
随着经济全球化进程的加快,将有更多的外国产品进入中国的农资市场。
同时,我国也有一些产品出口到澳大利亚、日本、美国、匈牙利、波兰、泰国等国家和地区。
三、国内外微生物肥料发展比较
1、根瘤菌生物肥料
欧美大豆主要生产国较好地突破了根瘤菌的高效菌种培育技术,与土著根瘤菌竞争结瘤、高效固氮技术,根瘤菌与土壤、豆科植物品种的匹配技术,节约了大量氮肥资源,豆科根瘤菌替代氮肥可行。
美国、巴西、澳大利亚、法国、德国等国家生物肥料发展很快,这些国家拥有绝对数量的专利,占据了生物肥料制高点。
美国每年播种大豆4.5亿亩,通过使用根瘤菌,每年节约氮肥410万-620万吨,约30亿-40亿美元。
巴西每年播种大豆3.5亿亩,全部使用根瘤菌生物肥料,每年节约氮肥350万吨,约30亿美元。
阿根廷每年播种大豆2亿亩,使用根瘤菌,每年节约氮肥200万吨,约25亿美元(数据来源:
《中国生物产业发展报告2009》)。
我国根瘤菌使用与国外差距较大,每年播种豆科作物面积1亿多亩,豆科作物接种根瘤菌的面积不到播种面积的1%。
据估计,目前我国每年生产豆科根瘤菌菌剂1000吨(数据来源:
《中国生物产业发展报告2009》)。
豆科作物产量主要依靠氮肥获得,还没有从根本上发挥根瘤菌肥料的固氮和增产作用。
其中一个主要的原因是缺乏高效固氮、受氮肥阻遏小、竞争能力强的根瘤菌菌种,这已经成为限制我国根瘤菌生物肥料发展的技术瓶颈。
2、联合固氮菌生物肥料
巴西、以色列、澳大利亚等国用巴西固氮螺菌(联合固氮菌)进行田间接种玉米、小麦等禾本科作物,其增产幅度在5%-30%,接种成功率在70%以上。
在巴西,许多甘蔗田只需施少量氮肥,能保持数10年高产且土壤肥力不减。
玉米接种联合固氮菌剂Zea-Nit,可取代35%-40%氮肥用量(数据来源:
《中国生物产业发展报告2009》)。
我国于1979年开始研究小麦联合固氮菌生物肥料,在全国7个省市大面积推广,小麦增产13.6%-18.3%。
玉米联合固氮菌菌剂提高玉米产量7.5%-28.5%,耐铵工程菌E7平均增产3%-12%,比无菌对照节省氮肥15%-20%(数据来源:
《中国生物产业发展报告2009》)。
与国外比较而言,我国研制与使用的水稻联合固氮菌、玉米联合固氮菌的总产效果明显,但是致命弱点是对氮肥敏感,同时联合固氮菌能够形成芽孢的不多,在菌剂产品中存活期短,达不到预期效果。
需要改变我国缺少高效的玉米、小麦、水稻、蔬菜的高效联合固氮菌种的状况。
3、溶磷微生物肥料
印度自20世纪70年代以来生产和应用了大量溶磷生物肥料。
加拿大的PhimBios公司用溶磷青霉素Penicilliumbilaii生产微生物肥料JumpStart,在加拿大西部进行的10年示范与应用资料表明,作物平均增产6%-9%(数据来源:
《中国生物产业发展报告2009》)。
比利时以溶磷细菌生产的菌剂Phosphorene在促进橄榄树苗生长和磷素吸收效果显著。
目前,溶磷微生物的作用远没发挥出来。
印度研究报道显示,溶磷生物肥料大面积田间试验只有40%左右地块增产,60%的地块无效甚至减产(数据来源:
《中国生物产业发展报告2009》)。
我国主要应用巨大芽孢杆菌生产溶磷生物肥料,没有考虑溶磷微生物与地域、土壤类型、作物种类的最佳适配性及其应有效果,溶磷生物肥料的使用效果受到严重影响。
4、解钾生物肥料
在世界范围内,一些国家除了开展解钾硅酸盐菌株筛选和含钾矿物钾的释放机理研究之外,大规模开展解钾生物肥料产品研发的国家不多。
印度有2个解钾生物肥料产品,产量3000吨左右;日本有2个解钾生物肥料产品,产量1万吨左右(数据来源:
《中国生物产业发展报告2009》)。
解钾生物肥料的产品开发少的现状可能与各国土壤缺钾的程度远远低于我国有关。
我国农田产出率高、单位面积产量逐渐增加,耕地复种指数是世界上最高的国家,作物生长消耗大量钾素,土壤缺钾明显,从南方到北方农田土壤已经大面积使用钾肥,为解钾生物肥料发展提供了巨大的市场空间。
我国解钾微生物研究始于20世纪50年代,硅酸盐细菌的筛选工作进展很快,先后分离的分解钾矿物菌株有胶质芽孢杆菌、多黏芽孢杆菌、环状芽孢杆菌、邻单胞菌、土壤芽孢杆菌等硅酸盐细菌20余株。
研究表明,使用解钾生物肥料,玉米增产率可达8%-10%,小麦增产率13%-29.8%、水稻增产10%以上,甘薯增产6.95%-10.27%、油菜增产10%、花生增产4.96%-17.93%、烟草增产8.79%-10%(数据来源:
《中国生物产业发展报告2009》)。
四、行业竞争格局
微生物肥料行业是一个充分竞争的行业,市场化程度较高,行业内的企业规模普遍较小,行业集中度不高。
近年来,无论是国家政策,还是产业化专项,都加大了对生物产业的支持力度,微生物肥料行业面临良好的发展机遇,市场前景广阔。
国家政策和产业化专项的支持,一方面极大地推动和促进了生物肥料行业快速发展,另一方面加剧了行业竞争,许多投资者通过各种渠道进入生物肥料行业,企业数量不断增加。
现阶段行业内企业大致可分为两个梯队,研发较强、技术领先、工艺先进、产品质量有保障、服务质量和市场形象好、可提供一体化服务的企业盈利能力强,处于行业竞争中的第一梯队;而大部分企业处于行业第二梯队,主要表现出规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术,在研发、工艺、产品、服务等方面存在较大差距。
目前,微生物肥料行业尚无上市公司,公司处于行业竞争中的第一梯队行列。
五、进入本行业的主要障碍
1、技术壁垒
微生物肥料是带有活性微生物的肥料,有益微生物发酵工艺是关键技术也是进入本行业的技术壁垒之一,主要包括发酵培养基组分、通风量、搅拌、发酵时间及发酵压力等工艺参数。
另外,复合微生物肥料工艺配方要求在添加必要的营养元素的前提条件下保证有益微生物的活性及保质期,将化学肥料的速效和生物肥料的长效有机结合是复合微生物肥料生产技术的难点,这是进入本行业的另一个技术障碍。
2、经营资质壁垒
肥料作为最重要的农业生产资料,其生产和使用直接关系到国计民生,国家对该类产品的生产实行严格的管理,未经审批,不得生产销售。
微生物肥料初次生产需送产品样品到农业部微生物肥料质量监督检验测试中心进行检验,取得
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