铸造行业研究报告.docx

铸造行业研究报告.docx

《铸造行业研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铸造行业研究报告.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

铸造行业研究报告

2017年铸造行业研究报告

2017年4月

目录

一、行业主管部门、监管体制及相关政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要法律法规政策4

二、行业概况6

三、行业市场现状及发展趋势7

1、行业市场现状7

2、行业发展趋势9

（1）铸件质量逐步提升9

（2）铸件生产效率的提升9

（3）铸造环保技术的发展9

四、行业上下游的关系10

1、上游行业10

2、下游行业10

五、行业主要企业简况11

1、河南省万隆精密铸造股份有限公司11

2、大连福岛精密零部件股份有限公司11

3、广东恒成科技股份有限公司12

六、行业壁垒12

1、主要技术壁垒12

2、资金壁垒12

3、人才壁垒13

七、行业风险特征13

1、市场竞争加剧风险13

2、宏观政策风险13

3、安全生产风险14

4、原材料价格波动风险14

5、技术更新风险15

一、行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门及监管体制

铸造行业由国家发展与改革委员会、工业和信息化部、环境保护部实施宏观管理和行业指导。

国家发展与改革委员会行使宏观管理职能，推进经济结构战略性调整，组织拟定综合型产业政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；工业和信息化部实施工业行业管理和拟定工业发展战略，协调产业规划政策；环境保护部负责对制造企业环境污染的监管。

铸造行业主要的行业自律组织为中国铸造协会。

协会主要职能如下：

组织和参加行业调研活动、制定制品行业发展规划，向政府提出有关建议；贯彻执行国家方针政策，维护铸造行业的共同利益，反映会员诉求，通过为政府、会员、企业提供服务，充分发挥政府与企业间的桥梁与纽带作用；加快结构调整，推动现代铸造产业集群建设。

2、行业主要法律法规政策

二、行业概况

铸造行业是制造业中的基础，也是国民经济的基础产业，各行业的发展都离不开铸件。

在工业化进程中不断受益于现代高新技术，加强了其较为经济的金属成型方法和良好的综合性能的特点，相对于锻轧焊冲等工艺具有一定的优势，有些复杂结构件目前尚无其他制造工艺可替代，因此铸造工艺仍是最经济且便捷的金属成形工艺。

从汽车、机床、农业机械、冶金矿山设备，到航空、航天、国防工业，乃至建筑五金、家用生活器具等行业，每年都需要大量的铸件，因而铸造机械业的发展标志着一个国家的生产实力。

我国目前已经成为世界铸造机械大国之一，在铸造机械制造行业取得了很大的成绩。

近年来由于国内经济稳定运行，在巨大的市场需求和良好的国家大环境下，我国铸造机械行业仍将保持高速增长态势。

三、行业市场现状及发展趋势

1、行业市场现状

改革开放以来，尤其20世纪末到21世纪初，随着我国国民经济持续、快速发展，加上发达国家产业转移等因素，使我国铸造业得以迅猛发展，例如汽车行业近年快速发展就使铸造产业受益匪浅。

2014年中国铸件生产以4,620万吨的总产量遥遥领先于其他铸件生产大国，继续位居世界首位，占全世界总产量的44.58%。

美国继2012年取代印度重新成为世界第二大铸件生产国后，2014年以总产量1,047万吨继续稳固其地位。

印度以1,002万吨位居第三，第四到第八分别为日本553万吨，德国524万吨，俄罗斯420万吨，巴西273万吨，以及韩国263万吨。

位居前十的国家的铸件产量之和占世界总产量的83.96%。

根据《2015-2020年中国铸造机械市场研究及发展趋势研究报告》显示，2013年我国铸件产量达4,450万吨，较2012年增长4.7%，产值超过5,500亿元，2014年我国铸件产量达4,620万吨，较2013年增长5.6%。

十二五期间，中国铸件产量增速稳健，步入低速发展新常态。

2014-2019年我国铸造件产量分析及预测（万吨）

我国在电力、通用机械、船舶、机床、矿山、冶金、石化等行业的发展将带动铸件行业的进一步发展，对铸件也将保持旺盛的需求，同时，铸件的出口也将不断增加。

预计到2019年，我国铸件需求量将达到接近6000万吨的水平。

2、行业发展趋势

（1）铸件质量逐步提升

随着对机械装备性能，质量要求的日益提高，我们对铸件品质的高标准要求也不断提升。

现在人们越来越重视采用金属液净化技术和设备，复合材料已经开始应用于铸件生产，轻金属的半固态铸造用于汽车用镁铝合金的生产。

随着铸件的尺寸精度不断提高，铸件毛胚尺寸接近零件尺寸，机加工量小。

铸件使用过程的安全性，可靠性对铸件的内部质量检测的要求十分的严格。

（2）铸件生产效率的提升

铸造业作为基础制造业，一直受益于各类新技术的应用，在工业时代，冶炼技术、熔炼技术、材料技术的进步推动铸造业进一步为各类制造业提供更丰富性能的零件。

近年国内铸造业开发推广了一些先进熔炼设备，提高了金属液温度和综合质量，同时，铸造企业的自动化、机械化水平日益提高，尤其是自动化设备在铸造企业生产各个过程中的普遍应用，大大提高了企业的劳动生产效率，实现了全系统的计算机技术应用。

（3）铸造环保技术的发展

绿色铸造是未来铸造行业的发展趋势。

随着我国国民经济的发展方式向调整优化结构、注重效益环保、提升产业层次政策的转变，铸造行业的转型跨越发展也势在必然。

国内大部分铸造企业开始重视环保技术，重视铸造烟尘治理、污水净化、废砂废渣利用，并开发出多种铸造环保设备，如震动落砂机除尘罩、移动式吸尘器、烟尘净化装置、污水净化循环回用系统，铸造旧砂干湿法再生技术及设备、铸造废砂炉渣废塑料制作复合材料技术和设备等。

四、行业上下游的关系

1、上游行业

铸件业生产所需的原材料主要为生铁、废钢以及铝锭等相应辅助材料，其中，生铁、废钢所占生产成本的比重较大。

生铁、废钢等原材料的价格与钢材价格存在一定程度的联动，由于钢材价格受宏观经济等各种因素影响较大，导致公司原材料价格波动较大，如果钢材价格上涨，将直接影响公司产品的生产成本，对公司的生产经营产生不利影响。

2、下游行业

铸造行业依据铸件规格，可分为中小型和大型铸件，其中，大型铸件企业主要分布于我国北方，中小型铸件主要分布于我国南方。

大型铸件主要应用于机床、船舶、航空航天、重型机械、桥梁、建筑、大型管道、大型阀门等领域；中小型铸件主要应用于各类电机、水泵、阀门、机械设备等领域。

下游行业的发展为铸件行业提供了广阔的市场空间，下游行业需求旺盛，对本行业的发展有很强的推动作用。

五、行业主要企业简况

1、河南省万隆精密铸造股份有限公司

万隆精铸是新三板挂牌公司，公司是一家专门从事精密铸件生产及铸件深加工的民营企业。

公司是中国铸造协会会员单位、河南省不锈钢精密铸件出口生产基地。

公司可实现从模具设计与制造到成品包装发货的全部工序，可完全按ASTM/DIN/JIS/ISO等各国及世界标准生产各种类型的碳钢、合金钢、不锈钢等各种精密铸件。

公司产品的应用领域广泛，具体用到建筑，五金，设备，工程机械等大型机械，机床，船舶，航空航天，汽车，高铁，机车，电子，计算机，电器，灯具等行业，市场空间巨大，具有良好的盈利模式和发展空间。

2、大连福岛精密零部件股份有限公司

公司是一家专门从事精密铸钢铸件生产及精加工的民营企业。

公司业务涵盖研发、铸造和产品机加工、出口报关等业务。

公司是专用设备零部件生产领域内的知名企业，主要生产泵及阀门零件、仪器仪表零件、机械装备构件。

公司拥有以硅溶胶精密铸造为源头的专用设备零部件制造完整产业链，是国内能够生产超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢、马氏体不锈钢、高温合金零部件产品并应用于清洁高效发电设备、石油天然气设备的极少数企业之一。

公司通过ISO9001、PED、日本水道协会等质量体系认证，接受国内外客户的订单，目前产品覆盖领域主要包括阀门、泵、仪表、发动机、船舶等行业。

3、广东恒成科技股份有限公司

公司成立于2003年，位于广东省中山市，紧靠105国道和优良深水码头神湾港,是技术先进、高自动化程度的专业铸造厂，也是珠三角地区知名铸造企业之一。

公司占地面积约50000平方米,建筑面积约8000平方米,年设计产量12000吨。

公司客户的主要产品有:

“注塑机、压铸机、油压机、北极油机、机床、船舶、木工、纺织、用其它工程机械。

”主要生产的铸件以球墨铸铁为主。

六、行业壁垒

1、主要技术壁垒

相对于一般制造行业来说，铸件生产对技术和生产经验积累的要求较高，各环节均需运用到长期积累的生产技术及经验，且铸造行业涉及冶炼、模具制造、机械加工、焊接、数控等众多工种，技术和产品更新速度快，企业要想实现持续稳定的发展，需要长期的人才积累和技术积累。

另外产品检测环节尤为重要（包含炉前、炉后的检测），需要先进的检测设备、专业的检测人员和检测技术。

因此，铸造行业存在一定的技术壁垒，需要专业的人才、丰富的经验和严格的控制程序。

2、资金壁垒

铸造企业无论是厂房建设、设备投资、原材料备货、新产品研发、模具研发、产品的生产、新厂房的建设，还是工艺的改进等，都需要企业投入较大量的资金，且企业需要一定的生产规模才能在行业内立足。

同时，企业没有一定资金支持难以在铸造领域保持技术先进水平，为行业带来了一定程度的资金壁垒。

3、人才壁垒

铸件行业生产环节多，技术工艺复杂，同时新材料、新技术、新工艺的不断出现以及下游行业对产品技术、工艺要求的不断提高，使得业内企业需要配备大量的优秀科研人员，以保障企业技术水平的先进性。

但培养一名合格的技工需要适当的配套设施和较长时间，人力资源的瓶颈直接制约铸造企业的快速发展。

七、行业风险特征

1、市场竞争加剧风险

目前，国内从事铸造业的厂商数量众多，尤其是诸多产量低、规模小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。

如果公司不能持续提高产品技术含量并有计划地扩大规模、占领市场，公司将存在订单不足带来的经营业绩下滑风险。

2、宏观政策风险

近年来，随着我国国民经济增速的放缓，铸造行业也进入整合期，国家开始对铸造行业结构进行调控，淘汰部分落后产能和部分领域的过剩产能，并且随着《铸造行业准入条件》的具体实施，铸造行业将面临着一个全新的、更加严格的环保执法环境。

同时，国家针对铸造行业在降低能耗、提高铸件成品率、污染物达标排放、废砂及余热等废弃物回收利用、改善作业环境、工伤及职业危害等方面问题将出台一系列规范性文件，如果宏观经济发生重大不利变化，或国家对本行业调控力度过大，则整体行业的发展将会受到一定的影响。

3、安全生产风险

在产品生产制造过程中，存在发生机械伤害、火灾、触电、高温烫伤、职业病等可能性。

如果公司发生重大安全生产事故，可能引起诉讼、赔偿、甚至处罚或者停产整顿等情况，将会对公司生产经营产生不利影响。

4、原材料价格波动风险

铸造行业生产经营所需的主要原材料为生铁和废钢等，其上游行业为钢铁行业，且钢铁的价格主要受期货市场供求关系的影响，因此原材料的价格波动较大，直接对行业盈利能力构成一定影响。

同时，签署销售订单的时间与原材料采购的时间难以保持一致，且产品销售价格调整滞后，如原材料价格出现大幅波动，将对公司生产经营产生不利影响。

5、技术更新风险

随着下游行业的不断发展，对铸件的精度、性能、寿命、可靠性等各项技术指标方面的要求不断提高，如公司不能准确预测产品的市场发展趋势、及时研发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同时跟进、满足市场需求，公司的市场竞争力将受到影响。