客户关系上机报告王基运.docx
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客户关系上机报告王基运
上机报告
课程名称:
客户关系管理
题 目:
客户关系管理软件上机操作
学生姓名:
王基运
学号:
200993250223
班级:
09-02
专业:
市场营销
指导教师:
陈劲
2012年11月
一、上机实习目的:
通过模拟操作使学生对客户关系管理的实务有深刻的感性认识。
通过训练使学生达到实际操作人员的基本技能。
通过本次实验,使学生了解WiseCRM软件的基本功能,使学生全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能。
通过操作掌握企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用,“行动管理”模块的应用,“销售管理”模块的应用,以及基本的销售分析与报表设计运用。
从客户关系管理的应用功能出发,以客户关系管理各参与主体的运作为表现,使学生全面掌握客户关系管理的用途与操作技能
二、上机实习内容:
客户及联系人管理
(1)增加客户
(2)删除客户
(3)查找客户
(4)增加组
(5)删除组
行动管理
(1)增加活动
(2)删除活动安排
(3)修改联系活动
(4)联系活动列表
销售管理
(1)增加、删除、修改机会
(2)新建销售
(3)销售明细查看
销售分析与报表设计
(1)销售走势分析
(2)销售漏斗模型分析
(3)销售构成分析
(4)报表设计
三、实验主要仪器设备及耗材
联网计算机一台;WindowsXP操作系统;WiseCRM软件。
1:
客户及联系人管理
(1)增加客户
a)开始->程序->企能客户关系管理->企能WiseCRM单机版->企能WiseCRM单机版,启动“企能客户关系管理”系统。
b)点击“客户管理”文件夹,在控制面板上的单击“新建记录”按钮,输入新建客户的相关信息。
c)输入客户基本信息后,在控制面板上单击“保存后新建”按钮,继续输入其他客户信息。
d)保存和修改客户信息,保存设置。
(2)删除客户
a)在主界面点击“客户管理”/“客户/联系人”按钮,进入“客户/联系人”界面。
b)在“客户/联系人”界面选择上方快捷按钮栏中的“删除记录”按钮。
快捷键“ctrl+d”
c)软件弹出提醒框询问是否真的要删除,选择“确定”删除当前客户记录。
(3)查找客户
在
上填入字段和字段值,按
可以得到如下:
(4)增加组
a.在“组名”内单击右键“新建组”:
b.在组员窗口单击右键,选择“添加/删除组成员”:
c.按“增加所有”,然后按“确定”:
(5)删除组
单击“加盟商”,单击右键,选择“删除组”,在弹出窗口点击“确定”:
2:
行动管理
(1)增加活动
按上图进入“日历”界面,在“日历”界面单击右键选择“新建联系活动”,填写内容,按“确定”。
(2)删除活动安排
在“日历”界面单击右键选择“删除联系活动”,按“确定”即:
(3)修改联系活动
在“日历”界面双击要修改的联系活动,在“联系活动”窗口编辑内容,然后按“确定”即:
(4)联系活动列表
a.在主界面单击“联系活动”按钮,进入“联系活动”界面:
b.在主界面单击“客户”,进入“客户”界面中的“联系活动”子窗口
c.在主界面单击“联系人”,在“联系人”界面中的“联系活动”子窗口
3:
销售管理
(1)增加、删除、修改机会
a.增加机会,进入“销售管理”的“机会”界面,单击鼠标右键选择“新建机会”
b.删除机会,单击鼠标右键选择弹出菜单“删除机会”,点击“确定”即可。
c.修改机会,单击鼠标右键选择弹出菜单“编辑机会”,编辑完后点击“确定”即:
(2)新建销售
在主界面的“销售管理”的“销售”界面中单击右键,选择“新建销售”,即可开始建立一笔新的销售记录。
(3)销售明细查看
进入“销售管理”的“销售明细”界面,然后可以查看相关内容的销售情况。
4:
销售分析与报表设计
(1)销售走势分析
(2)销售漏斗模型分析
(3)销售构成分析
(4)报表设计
单击“报表”,选择“客户报表”,然后单击“设计“
指导老师评语:
签字:
年 月 日
成绩等级:
备注:
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