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水处理行业分析报告
2016年水处理行业分析报告
2016年7月
目录
一、行业管理4
1、行业监管体制4
2、行业相关法律与政策性文件4
二、影响行业发展的因素7
1、有利因素7
(1)利好政策促进行业发展7
(2)旺盛的市场需求带来广阔的发展空间8
(3)行业技术不断提升9
(4)环保在社会发展中的重视程度提升9
2、不利因素10
(1)行业监管体制有待改善10
(2)公众环保意识仍有待加强10
三、行业发展现状与发展前景11
1、行业发展现状11
(1)环保政策利好,行业迎来黄金发展期11
(2)“水十条”开启万亿水处理市场规模12
2、行业发展前景12
(1)水处理行业保持循环经济发展趋势12
(2)工业水处理需求加大,行业发展前景广阔15
(3)托管运营业务发展潜力巨大16
(4)PPP、三方治理助力环保行业发展17
四、行业特征和风险18
1、行业周期性18
2、行业季节性19
3、政策风险19
4、技术及人才缺失风险20
五、行业竞争情况20
1、中电联环保股份有限公司21
2、上海巴安水务股份有限公司21
3、深圳市超纯环保股份有限公司21
4、济南沃特佳环境技术股份有限公司22
一、行业管理
1、行业监管体制
我国水处理行业的监管分为行业监管和经营资质监管两个方面。
环保部和各级地方环保部门主要负责环境保护工作的统一监督管理;建设部、水利部、发改委等政府部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理。
行业协会为中国环境保护产业协会,中国环境保护产业协会是环保产业的自律组织,其主要职责为制定环保产业的行规行约,建立行业自律性机制,提高行业整体素质,维护行业整体利益等。
行业相关主管部门的职能详见下表:
2、行业相关法律与政策性文件
水处理行业相关的法律法规如下表:
水处理行业相关国家政策性文件如下表:
二、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)利好政策促进行业发展
近年来,国家先后出台了多项支持环保行业发展的法律、法规和政策,引导、支持和规范行业的发展。
水处理行业作为环保行业的重要组成部分也享受到了政策红利。
2015年1月,新的环保法开始实施,环保政策明显趋严,催生大量环保设施改造需求。
2015年4月国务院颁布了针对水污染治理的《水污染防治行动计划》(以下简称“水十条”)。
“水十条”提出水污染治理的路线图,要求到2020年阶段性改善水环境质量;七大重点流域水质优良比例达到70%以上;城市污水处理率达到95%左右。
“水十条”还对控制污染物排放、重点流域治理、水价改革等各方面做了细化严格的规定,提出了取缔“十小”企业,整治“十大”行业等238项强有力的硬措施。
环保部利用投入产出模型测算,2020年中国城镇的污水处理能力计划将约达2.7亿立方米/日,“水十条”将直接购买环保产业产品和服务超过1.4万亿元,间接带动约5,000亿元,预计可拉动GDP增长约5.7万亿元人民币。
(2)旺盛的市场需求带来广阔的发展空间
根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《城镇污水处理“十二五”规划》要求,到“十二五”末期,城市污水处理率达到85%,县城污水处理率平均达到70%,建制镇污水处理率平均达到30%;在“十二五”期间,全国城镇污水处理新增了污水处理规模4,569万立方米/日,升级改造污水处理规模2,611万立方米/日。
根据投资估算,“十二五”期间,我国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4,300亿元,其中,新增城镇污水处理能力投资月1,040亿元,升级改造城镇污水处理厂投资137亿元。
根据2015年8月“国家发展改革委办公厅、住房城乡建设部办公厅关于印发《城镇污水处理设施建设“十三五”规划大纲》、《生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划大纲》的通知”,全国各地方政府部门有关污水处理的规划正在制定中。
(3)行业技术不断提升
随着我国对环境保护的重视,环保技术在物理、化学和生物处理方面取得全面的进步。
由于工业的迅速发展,各工业企业需要更多的水处理和污水处理设备来满足更为严格的水质量标准,为此我国在水处理的科研、生产和应用方面投入较大,使我国的水处理工艺技术在进入90年代以后快速发展,目前基本上达到或接近国际先进水平。
低成本、高效益,高效率、更加环保的新产品、新设备、新技术的开发,不仅能够为客户带来经济效益,同时也能带来良好的社会效益,必将推动本行业持续健康发展。
(4)环保在社会发展中的重视程度提升
我国环境保护力度日趋加强,国家对水环境的监管力度在不断加大,在相关环保政策方面也不断完善,2015年新的《环保法》和“水十条”的生效开启了铁腕执法的新时代。
随着我国经济的发展和环境形势的日益严峻,公众的环保意识也在不断的增强,公众监督与公众舆论对环保政策的有效贯彻起到了积极的推动作用。
在新的形势下,越来越多的企业更多地将社会效益纳入到日常经营的考虑范畴。
企业的对水环境的污染行为将受到公众的谴责,给企业形象造成负面影响,因此,企业会慎重考虑可能承担的恶性后果,严格遵守国家有关环境保护的法律法规。
社会公众环保意识的增强及其有力的舆论监督有效推动企业的环保投资,促进环保政策的贯彻执行。
2、不利因素
(1)行业监管体制有待改善
我国水处理行业由多个部门负责监管,其中环保部及各级地方环保部门负责环境保护工作的统一监督管理,是我国环保行业的主管部门;建设部、发改委等政府部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理;水利部门负责审定工业水处理工程附件水域纳污能力,以及提出限制排污总量的意见。
从上述监管体制中可以看出,工业水处理行业呈现多头监管的局面。
多头监管的格局容易造成监管职责不明、职能交叉的情况。
不同政府部门之间规定的行业标准、服务标准、收费标准不能完全统一。
行业监管体制有待完善,职能明确的监管体制有利于行业的整体发展。
(2)公众环保意识仍有待加强
我国经济还处于工业化的前期阶段,以环境为代价换取经济增长的发展思想还未完全扭转,特别在一些经济发展相对滞后的地区更是如此。
部分地区存在守旧意识,对新标准、新政策的执行力度还不够,对新技术的尝试还不足。
无论从公民环保意识,还是企业的社会责任意识,仍然有待进一步提高。
三、行业发展现状与发展前景
1、行业发展现状
(1)环保政策利好,行业迎来黄金发展期
我国环境问题日益严重,国家对环境保护不断重视,对环境保护投资大幅增长。
2014年国家财政对环保投资9575.5亿元,较2006年增加7009.5亿元,2006~2014年累积增幅达273.2%,2006年至2014年年均增长16.7%。
其中2007、2008、2010年增长较快,尤其是2010年较2009年绝对量增长2353.8亿元。
2006年至2014年环境保护投资占GDP的比重由不足1.2%增长到1.5%,这反映出政府逐渐将环境保护放到了重要位置。
据环保部规划院测算,预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右。
“十三五”期间节能环保产业年增速有望达到20%以上。
环保问题已经上升到了国家战略的高度,为了确保国民经济平稳、健康地发展,国家已将环境产业作为政策重点倾向的新兴战略性支柱产业之一。
总体来看,一方面随着国家环境保护标准的提高和监管、执法力度的加强,排污单位将或主动或被动地加大环境治理的投入,以满足政府的环保要求;另一方面,由于国家扶持环保产业的优惠政策不断出台,环境保护将不再只是非盈利的公共事业,环保产业参与者可以获得一定收益。
国家政策的扶持、法律法规和监管制度的建立健全,环保理念的深入人心等都有力地推动着我国环境产业更好更快发展,水处理行业作为政策导向型行业在中国已步入了发展的黄金期。
(2)“水十条”开启万亿水处理市场规模
2015年4月国务院发布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”),文件提出了未来工作目标,到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升,地下水超采得到严格控制,地下水污染加剧趋势得到初步遏制,近岸海域环境质量稳中趋好,京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。
到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。
到21世纪中叶,生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环。
“水十条”的实施进一步规范了政府的环保职能,增加了企业的排污成本,对市政及工业污水处理提出了更高的要求。
根据环保部测算,这一政策释放的污水处理规模接近两万亿,水处理行业将迎来快速增长。
2、行业发展前景
(1)水处理行业保持循环经济发展趋势
我国水资源匮乏,特别是随着经济的发展,水资源紧缺和水环境污染问题日趋严峻。
根据国家统计局数据,截至2014年我国的人均水资源占有量只有1998.64立方米,约为世界人均水量的1/4,在世界排第110位,已被联合国列为13个贫水国家之一。
我国现有的660多个城市中,缺水的占60%以上,其中严重缺水的有110多个,甚至在多水的长江流域也有近60个城市缺水。
除了缺水,中国水污染问题更为突出,过去几十年中国粗放式的增长模式,造成了资源的过度消耗及环境的极度破坏,由此导致中国现在面临着严峻的“水危机”。
为了应对日益严峻的环境状况,近年来,国家大力提倡循环经济发展。
2005年以来,国家发展改革委等6部委开展了两批国家循环经济试点示范工作,2016年5月6日,国家发改委、财政部综合国家循环经济试点示范验收评估意见,印发了《国家循环经济试点示范典型经验》的通知。
循环经济的原理,是以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,本质上是一种生态经济。
水循环经济作为循环经济中的重要组成部分,在推进生态文明建设、实现可持续发展的过程中发挥着不可替代的作用。
加强工业用水节约和循环利用,是缓解水资源短缺的重要途径。
以城市污水处理厂为例,其生产所用的资源主要是生活污水;其主产品是再生水,又称中水;副产品是污泥;再生水和污泥的流向方面,大部分再生水直排入水体,绝大部分污泥未经处置外运倾倒。
这个流程呈现的是传统经济模式,即“资源-产品-污染排放”的单向流动。
按照循环经济要求,污水处理厂的规划建设,要体现“资源-产品-再生资源”的反馈式流程的理念和布置,即要最大限度的实现再生水和污泥的资源化。
在国家政策的大力支持下,污水治理设施数逐年增加,工业废水治理投资额也呈现高速增长趋势,整体工业水处理市场的增长空间巨大。
在这一行业发展阶段下,水处理行业将在循环经济的背景下迎来高速增长。
(2)工业水处理需求加大,行业发展前景广阔
在工业用水方面,随着我国经济的持续稳定增长,工业废水排放量呈上升趋势,对我国的环境造成巨大的压力。
从国家统计局的数据可以看出,2006-2013年中国的工业废水排放量(废水排放总量指工业废水排放量与生活污水排放量之和)持续增加,从2006年的2,401,946.00万吨增长至2013年的2,098,000.00万吨,平均增长率达3.77%,废水排放量快速增长,废水处理需求巨大。
具体如下图所示:
随着工业废水排放量的增加和水资源短缺日益加重,工业行业将向着更加节水减排的方向发展,这使得原先没有水处理需求或者水处理需求较小的行业开始有了水处理需求或加大了水处理需求。
2016年3月,国家发布了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出,“十三五”期间,加快城镇污水处理设施和管网建设改造,实现城市、县城污水集中处理率分别达到95%和85%。
随着国家对环境治理的不断重视,“十三五”期间,污水处理行业将实现跨越式发展。
(3)托管运营业务发展潜力
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