全国重点酱酒市场分析.docx

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全国重点酱酒市场分析

全国重点酱酒市场分析

一、河南

拥有上百家规模企业的河南省，规模企业数占全国比重达到9.5%，全年销售量占全国比重达到10.3%。

2009年，虽然暂且没有河南企业进入主要经济指标全国前20名，但河南的产业竞争优势依然很强。

同山东情况相似，河南白酒行业也有过辉煌时期，历史上一批闻名全国的企业及品牌，目前已经由全国优势缩小为区域优势，但这些企业目前大多仍在平稳运行，由此保持了河南白酒行业发展的雄厚基础，以往江苏、安徽、湖北等省份白酒行业低谷后反弹的局面，在河南重演也存在可能。

和其他白酒强省相比，河南白酒还有较大差距。

河南白酒尽管有两个国家名酒、四个优质酒，占有较大的名优酒份额，但在全国市场的影响力较弱，没有形成品牌优势，这直接导致豫酒市场价格过低，竞争深陷于价格战泥潭的现状。

从上文2009年吨酒产值来看，河南白酒业市场价格不仅赶不上贵州、四川等白酒强省，也赶不上发展迅猛的江苏，甚至比逆境中的山东省白酒，一吨也差着5000块，虽然河南白酒的发展状况实际上好于山东。

豫酒一方面内斗严重，另一方面又受到外来白酒的倾轧。

河南低端白酒市场被东北酒和本地酒牢牢占据，中端市场由宋河、张弓、宝丰等本地品牌占据，而高端白酒市场则呈现出外来品牌以“茅五泸”为代表一统天下的格局。

高端市场没份、中端市场竞争、低端市场抱团，这就是河南白酒的写照。

这种格局的背后，是更深层次的问题：

豫酒品牌格局尚未建立，豫酒仍然处于诸侯割据阶段。

豫酒的品牌集中度非常低，9家大企业的销售总额占全省不过20%多一点，除宋河粮液品牌影响力以及市场占有率上可称豫酒老大之外，仰韶、宝丰、皇沟、张弓等豫酒二三线品牌市场均相对狭小，品牌影响力也局限在特定区域。

当然豫酒也在反思，也在尝试。

2009年豫酒在这一方向上做出了一些可圈可点的举动：

宋河在2009年春季全国糖酒会上，携“赤壁”推出其“中国性格”的品牌升级战略；宝丰借势户外高炮大品牌形象，大打“国色清香”，力推其清香型产品战略；同样，仰韶重磅推出中高端产品——彩陶坊，借助刘劲高调形象代言；林河更是携手最具霸气男演员陈建斌和白酒权威沈怡方，在全国两会之间，在人民大会堂举行新闻发布会，高调向行业发出“三香和谐酒的产品创新举措”。

不过，或许品牌化、高端化并非豫酒要解决的当务之急。

对照迅速崛起的苏酒，糖酒快讯市场研究中心认为，具有同样起点高度的豫酒需要解决两个问题：

地方政府如何从宏观层面上对豫酒资源进行合理调配、整合；豫酒企业如何实现规模化、集团化。

毕竟竞争现实摆在眼前，在占有率过低的情况下，品牌化、高端化的努力会很容易陷入价格战的汪洋之中折戟沉沙。

二、云南

云南有好烟好茶,但云南至今依然缺乏在国内、国际叫得响的大白酒品牌。

我们认为，云南白酒崛起的困难不少,品牌和竞争力将成为云酒日后发展的关键点。

作为全国白酒消费量排名第4的省份，云南白酒产量却只有全国1.4%，白酒企业销售收入仅占全国的0.7%。

这一现状需要改变，据悉，云南不只是白酒业，整个云南酿酒业都在蓄势突围。

据悉，云南将力争至2015年实现全省酒产量达到200万吨，规模以上酿酒工业主营业务收入翻两番以上，达到200亿元。

其中，白酒销售收入达到120亿元，啤酒销售达到70亿元，葡萄酒10亿元。

打造20亿元以上企业集团1户，10亿元以上企业6户，5亿以上企业4户，亿元以上企业10户。

结合传统优势，云南将把发展白酒作为突破口，重点抓好白酒葡萄酒啤酒三大酒的发展，统筹黄酒露酒和配制酒的发展，以高中档酒为主攻方向。

云南全部酒类生产企业有2000多户，但至2009年规模以上酒类生产企业只有37户，而且产品也都是中低档酒。

云南每年酒类消费量100多万吨，其中白酒消费量近40万吨，位居全国第4，排在第一的是四川省，该省白酒产量占全国近1/4。

但是云南省酿酒业的生产水平与消费水平严重不相称。

酿酒工业规模小但消费市场广阔，吸引了嘉士伯、金星、燕京等企业进入云南投资。

目前云南白酒产能24万吨，啤酒产能90万吨，葡萄酒产能6万吨，黄酒产能2000吨。

资料显示，已经落实投资的酿酒项目新增产能中，白酒新增产能超过5.5万吨；啤酒在建产能40万吨；葡萄酒新增产能8万吨。

1.云酒抱团共谋复兴大计

近年来经过云南白酒生产企业的不断努力，云南白酒也有了可喜的发展，

一些白酒龙头企业的发展壮大带动了整个云南白酒业的发展，云南澜沧江集团

年产2万吨的白酒厂已经在建，这标志着云南白酒正在向规模化发展。

该项目

预计用时两年，建成后玉林泉酒业销售收入将达到12-15亿元，税收上亿元，

产能2.5万吨。

而云酒中的茅粮、玉林泉、澜沧江小白等品牌也逐渐占领了省内中档酒的

市场，并有了一定的知名度，而这些龙头企业在生产、管理规范化上都有了长

足进步。

另外，为了振兴云酒，云南白酒业依托本省市场，通过不断学习省外

先进经验，夯实基础，近年来发展迅速。

由四川五粮液、水井坊、郎酒等18家白酒行业组成阵容豪华的代表团，

在考察部分云南市场后，嗅到云南小曲清香型白酒散发出的异香，建议云酒打

造出小曲酒清香型高档白酒。

随着消费趋势的变化，小曲清香型白酒迎合了国

际口味，这无疑给清香型白酒提供了崛起的巨大空间。

我们认为，随着外来品牌和省内品牌的竞争加剧，云南中高档白酒的市场

规模正在扩大，这就可为更多名牌酒提供市场空间，竞争加剧也就给云酒带来

复苏和振兴的希望，同时也带来了压力。

2010年云南白酒产量

地区

白酒（折65?

度,商品量）（千升）

12?

月产量

1-12?

月止累计

月同比增长

（%）

1-12?

月止累计同比增长

（%）

云南

7,793.07

60,610.07

-19.23

21.47

资料来源中国竞争情报网（CHINACI）

2.云南白酒市场再次燃气竞争烽火

1）市场概况：

云南是酒类消费大省，年产白酒30多万吨，该省每年酒类

消费40万

吨，2008年云南省的白酒市场消费规模在15亿元左右。

云南白酒市场两极分化情况较为严重，售价在10元左右的瓶装白酒是消费主流，本地酒在这一块市场具有优势。

从市场份额的分布情况看，云南品牌占据70%左右的市场，其余市场被外来品牌所占据；从数量上来看，云南本地自己白酒占据绝对优势，但外来品牌拥有高档产品具有高档次、高价位、高附加值的品牌特征，茅台、五粮液、国窖1573、水井坊、金剑南等产品主导着云南的高端白酒市场。

随着外来品牌和省内品牌的竞争加剧，云南中高档白酒的市场规模正在扩大，目前，茅粮、玉林泉、澜沧江小白等品牌逐渐占领了省内中低档酒的市场。

云南白酒市场主流品牌

产品

主流品牌

500元以上

五粮液、茅台、水井坊、国窖1573

300元以上

剑南春、郎酒

100元以上

泸州老窖、小糊涂仙

40-100元

老酒、丰谷、云南地产酒

10-30元

五粮醇

10元以下

老掌柜、二锅头

主流价位

高档宴请一般在500元以上，日常餐饮消费一般在200-500元之间，大众消费一般是50-100元，婚宴消费主要集中在120-220之间

主流香型：

浓香型、酱香型、小曲清香型

主流度数：

52度

主流包装：

以红黄为主要色调，比较华贵大方的包装受人欢迎

资料来源中国竞争情报网（CHINACI）

2）云南白酒市场渠道特点：

餐饮渠道：

昆明市的大型餐饮场所有1000多家，其中有一定规模的210家，

目前在餐饮主要是五粮液、茅台、水井坊、郎酒、泸州酒等比较受欢迎。

商超渠道：

昆明市的超市业态与沿海城市相比落后许多，集中度较低。

在

超市销售较好的白酒品牌多为云南地产酒。

3）云南白酒市场促销与广告：

进场费：

云南的进场费用与全国沿海相比不高，商超或卖场一般需要几千元到几万元不等，上档次的酒店大约需要1000-10000不等，一般的酒楼300-500元不等。

开瓶费：

5元左右的开瓶费比较普遍，新进入市场10-15元。

4）云南白酒市场消费特点：

Ø消费层次低，不敢尝试新事物，消费习惯稳定

Ø以家庭消费和低档餐饮消费为主，餐饮消费自带酒较少。

5）云南白酒市场竞争格局

云南白酒市场竞争梯队

市场

第一梯队

第二梯队

第三梯队

高端市场

五粮液、茅台

剑南春、国窖、水井坊、郎酒

舍得、董酒

中端市场

泸州老窖、老酒坊、习酒、青酒、丰谷

鸡皮乾酒、杨林肥酒、玉林泉、云南老窖、四特酒

稻花香、洋河、衡水老白干

低端市场

红星二锅头、普洱醇

松子酒、那榔苦荞

地产苞谷散酒

资料来源中国竞争情报网（CHINACI）

云南的白酒市场进入壁垒较低，行业集中度不高，本地化白酒品牌缺失，但其巨大的市场容量给白酒厂商留下了很大的市场空间，具有无限潜力。

三、四川

2011年四川地区1-11月累计产量309.39万千升，产量占全国权重为29.6%，同比增长38%。

2010年1-11月，四川规模以上酒类企业白酒产量200.2万千升，同比增长45.9%，占全国白酒产量的25.3%，居全国首位，并创四川白酒产量历史新高。

2009-2011年四川省白酒产量

资料来源国家统计局

2011年，宜宾白酒业实现销售收入621.80亿元，同比增长27.07%，实现利税总额156.69亿元，同比增长26.41%；利润总额突破百亿元大关，达100.23亿元，同比增长25.55%。

截至目前，宜宾市规模以上白酒企业达31户，其中规模以上白酒企业销售收入上亿元的达25户，比上年增加3户。

1.四川省白酒业的发展优势

中国是世界三大农业起源中心。

发达的农业生产为酒的酿制奠定了坚实的基础。

随着时间的推移，依托独特的地理位置和气候环境，逐渐形成了长江流域、黄淮流域两条白酒名酒带。

以四川产区为代表和核心的长江上游地区，其独特的生态与环境特征是白酒酿造产业不可复制的天赋，是一片“被酒神亲吻过的土地”。

在这种气候、地理环境中所形成的特有的微生物群与土地、空气的完美融合，造就了中国顶级白酒产区的地位。

在这块中国白酒地标性区域孕育了泸州老窖、五粮液、贵州茅台、水井坊、剑南春、沱牌、郎酒等中国主流香型名酒，遂成“中国白酒金三角”。

长江流域的泸州更被联合国粮农组织专家论证：

“在地球同纬度（北纬28度）上最适合酿造优质纯正蒸馏酒的生态区。

2.六大先发优势

川酒历史源远流长，地域特色显着，酿酒技艺独特，具有不可复制的气候、水土和生态环境。

近年来，川酒产业之所以能蓬勃发展，与其六大方面的先发优势不无关系。

1）比较优势明显

白酒是四川在全国最具比较优势的特色支柱产业，在四川省工业经济中占有较大比重。

四川规模以上白酒2009年实现总产值712亿元，占全国比重的34%；销售收入798亿元，占全国比重的44%；产量156万千升，占全国比重的18%利税161亿元，占全国比重33%，此几项指标均居全国首位。

2）历史文化底蕴深厚

川酒领军中国酒文化。

“川酒云烟”是大众的共识，四川白酒品牌占中国名酒的三分之一强。

四川呈U形状的名酒分布区域，大约在汉代及汉代以前就基本形成了。

作为酒文化发达高度的实物见证，白酒金三角地区拥有1573国宝窖池群、水井坊、剑南春天益老号等全国重点保护单位，占据中国酒类国家重点文物的三分之二，并被国家文物局纳入33项中国世界文化遗产预备名录。

四川6个中国名酒相继在2006年、2008年入选“国家级非物质文化遗产名录“，占全

国白酒企业总数的一半。

以泸州老窖、五粮液、茅台、汾酒为代表的中国蒸馏酒酿制技艺打捆申报人类非物质文化遗产，2008年、