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电力设备行业十三五规划展望分析报告
2016年电力设备行业
十三五规划展望分析报告
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一、“十二五”目标完成情况综述:
光伏和风电抢眼
1、全社会用电量
2、发电装机容量
3、跨区域送电(特高压)
4、电力体制改革
5、新能源汽车
二、“十二五”期间行业回顾及现状分析
1、全社会用电量增速下滑,第三产业和城乡居民用电相对较好
2、发电装机平稳增长,光伏和风电增速遥遥领先
3、电网投资反超电源投资
4、特高压建设低于预期,但明显提速
5、电力体制改革启动
6、新能源汽车迅猛发展
三、“十三五”规划展望:
“节约、清洁、安全”能源战略背景下的机遇
1、清洁能源发电:
看好细分的分布式光伏和光热发电
2、特高压和配电网:
看好细分的特高压直流和配电自动化
3、新能源汽车充电设施、电池及电机电控
(1)充电设施
①解决充电基础设施不足,已成当务之急
②充电顶层设计将出,千亿投资临爆发拐点
(2)电池及电机电控
①技术演进
4、储能设施
(1)“十三五“期间储能市场有望超2000亿元
(2)关注储能相关政策的出台
(3)储能“十三五”规划涵盖八项课题
四、风险因素
“十二五”目标完成情况综述:
电力设备新能源行业“十二五”的发展偏离规划较多,除光伏和风电的表现抢眼外,其他方面大多低于“十二五”预期值。
到2015年,光伏累计装机将是“十二五”目标值的2倍以上,风电装机超出“十二五”目标值10%以上。
十“二五”期间,电力设备行业主要呈现以下特点:
全社会用电量增速下滑,第三产业和城乡居民用电相对较好;发电装机平稳增长,光伏和风电增速遥遥领先;电网投资反超电源投资;特高压建设低于预期,但明显提速;新能源汽车迅猛发展;电力体制改革启动。
十“三五”期间,绿色低碳是主线。
清洁能源发电:
“十三五”仍将迎来大发展,光伏和风电“十三五”累计装机目标大概率将上调,预计将分别达150GW和250GW,从细分角度看好分布式光伏和光热发电,看好阳光电源和首航节能。
特高压和配电网:
“十三五“期间,国家电网公司将主推能源互联网战略,特高压仍将是电网建设重点;自2014年下半年以来,特高压核准进度明显加快;十三五”期间我国清洁能源稳步快速发展将对特高压发展提出客观需求。
预计全国2020年配电网自动化覆盖水平也将达到80%。
看好细分的特高压直流和配电自动化领域,看好许继电气、北京科锐。
新能源汽车充电设施和电池电机电控:
十三五期间新能源乘用车的发展将成为重中之重,其对电机电控功率特性等的要求将加速新能源汽车“三电”环节的演进升级;到2020年国内充换电站数量达到1.2万个,充电桩达到450万个,将呈现井喷式发展。
看好大洋电机、汇川技术、特锐德、杉杉股份。
储能设施:
随着分布式能源接入的增多及电改的推进,储能的系统及商业价值正在逐步增强,我们预计储能有望列入“十三五”规划。
储能领域锂电应用占比的提升及以powerwall为代表的储能电池民用化将成为发展趋势,分布式发电和电动汽车的普及对锂电池等规模化生产的带动,推动储能的快速兴起。
看好南都电源。
一、“十二五”目标完成情况综述:
光伏和风电抢眼
2013年1月1日,国务院正式印发《能源发展“十二五”规划》。
本规划根据对“十二五”时期经济社会发展趋势的总体判断,综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素,明确了“十二五”末我国能源发展的主要目标,是“十二五”期间我国能源发展的总体蓝图和行动纲领。
2012年6月28日,国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,明确了“十二五”末我国新能源汽车产业的发展目标。
以上述两个规划为依据,分析“十二五”规划与电力设备新能源相关的指标和任务的完成情况。
1、全社会用电量
预计2015年全社会用电量达到5.7万亿千瓦时,较2014年增长3%左右,未超出“十二五”目标值6.15亿千瓦时。
2、发电装机容量
截至2015年底,预计全国发电装机总量达14.7亿千瓦,逼近“十二五”目标值14.9亿千瓦,其中,水电、火电、风电、太阳能装机均达到或超过目标值,“十二五”期间光伏和风电发展迅猛,尤其光伏装机抢眼,即便按并网装机容量计算,到2015年光伏装机将是目标值的2倍以上,但分布式光伏的发展不及预期;与此同时,核电和生物质能装机大幅低于目标值。
3、跨区域送电(特高压)
能源发展“十二五”规划明确了我国水电、煤电和风电外送输电通道建设的重点任务,从完成情况来看,规划的水电外送通道基本建成,煤电和风电输电通道建设完成率不及三分之一,一方面体现了“十二五”期间我国优先开发和利用水电,另一方面也体现特高压直流的建设进度明显快于特高压交流。
4、电力体制改革
“十二五”规划在电力体制改革方面提了三大重点任务,分别是输配分离试点、搭建电力市场交易平台、大用户直供,即便是在2015年电改深化推进的情况下,“十二五”规划目标几乎全部没有达成,仅在大用户直供方面有所启动。
5、新能源汽车
规划提出到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量50万辆、形成50万辆电动汽车充电基础设施体系,预计到2015年底,新能源汽车产销量34万辆,充电桩数量10万个,未能达成规划目标。
总体而言,电力设备新能源行业的发展偏离“十二五”规划较多,除光伏和风电的表现抢眼外,其他方面大多低于“十二五”预期值。
二、“十二五”期间行业回顾及现状分析
1、全社会用电量增速下滑,第三产业和城乡居民用电相对较好
“十二五”期间,受宏观经济下行压力,全社会用电量呈现增速下滑趋势,其中第三产业和城乡居民用电量增速整体好于第一产业和第二产业,占全社会用电量比重不断提升。
2015年上半年,受工业用电量下行、产业结构调整等因素影响,全社会用电量同比仅增长1.3%,预计下半年全国电力消费增速有望回升,全年用电增速在3%左右,增速持续下行的趋势没有改变。
2、发电装机平稳增长,光伏和风电增速遥遥领先
“十二五”期间我国发电装机呈现平稳增长,截至2015年上半年,我国发电装机容量约14亿千瓦,预计到2015年年底达到14.7亿千瓦左右。
具体来看,新能源装机增速好于传统的水电和火电,其中光伏装机增速一骑绝尘;受日本核事故的影响,“十二五”期间核电增速弱于光伏和风电,但呈复苏趋势;传统能源中,水电装机增速高于水电增速。
可以看到,自2012年以来,我国发电装机增速持续高于用电增速,导致的结果就是全国发电设备累计平均利用小时数下降。
3、电网投资反超电源投资
我国长期以来存在“重发轻供不管用”的问题,电网建设投资少于电源建设投资,而欧美发达国家正好相反;2013年以来,电网建设投资反超电源,预计未来电网投资增速仍将高于电源投资增速,电力投资将向电网倾斜。
4、特高压建设低于预期,但明显提速
“十二五”期间,我国建成投运的特高压直流工程4条,已获得核准尚未投运的特高压直流工程3条,预计下半年获得核准可能性较高的特高压直流工程3条(纳入大气污染防治计划12条输电通道);建成投运的特高压交流工程2条,已获得核准尚未投运的特高压交流工程4条。
整体而言,2011-2013年特高压推进进度较为缓慢,随着大气污染防治计划12条输电通道规划的出台,2014年下半年起特高压推进速度明显加快,2015年将会是特高压核准高峰年。
5、电力体制改革启动
2015年3月,新电改方案[9号文]正式出台,延宕十三年的电力体制改革进程重新启动。
相比前次电改所实现的厂网分开,此次“三放开一独立三强化”的整体框架中,最受关注的莫过于配售电市场的放开。
电改9号文中,明确放开5类售电主体:
1)允许符合条件的高新产业园区或经济技术开发区,组建售电主体直接购电;2)鼓励社会资本投资成立售电主体,允许其从发电企业购买电量向用户销售;3)允许拥有分布式电源的用户或微网系统参与电力交易;4)鼓励供水、供气、供热等公共服务行业和节能服务公司从事售电业务;5)允许符合条件的发电企业投资和组建售电主体进入售电市场,从事售电业务。
与此同时,能源局牵头制定的能源互联网顶层设计方案有望于近期提交国务院,并于年内正式出台。
顶层设计路线图将分为六步逐级推进:
互联网售电、可再生能源市场交易、碳市场交易、储能、电动汽车以及智能家居。
售电牌照的发放,带来售用电市场的崛起,将电力设备新能源行业由传统的B端市场一举拓展至C端市场。
随着电改对发、配、售端市场的放开,行业旧有的自上而下式的规划型投资,正逐步让位于自下而上式的用户需求主导。
同时,在互联网模式的融合下,售电市场的放开有望带动创新式用能服务的兴起,诸如APP缴费、用能管理、大数据分析等,包括光伏租赁、储能错峰、充电桩众筹等多种能源互联网金融模式。
6、新能源汽车迅猛发展
2012年,国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》,提出到2015年,我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到200万辆、累计产销量超过500万辆。
从推行情况来看,截至2014年底,国内新能源汽车的保有量达到12万辆;根据机动车整车出厂合格证统计,2015年1~7月,新能源汽车累计生产9.89万辆,同比增长3倍。
预计到2015年底,国内新能源汽车的保有量有望达34万辆,与原定目标存在16万的缺口。
三、“十三五”规划展望:
“节约、清洁、安全”能源战略背景下的机遇
2014年6月7日,国务院印发《能源发展战略行动计划(2014-2020)》(以下简称《行动计划》),提出了能源发展要坚持“节约、清洁、安全”的战略方针,重点实施节约优先、立足国内、绿色低碳、创新驱动四大战略。
根据上述四大战略,我们认为绿色低碳是“十三五”期间电力设备行业的投资主线,主要看好清洁能源发电、新能源汽车相关产业、特高压和配电网、储能四个方面的投资机会。
1、清洁能源发电:
看好细分的分布式光伏和光热发电
《能源发展战略行动计划(2014-2020)》对“十三五”期间清洁能源发展重点内容作了描述,并明确了“十三五”装机目标。
站在现在的时间节点,我们认为这一装机目标仍有较大的提升空间。
以风电和光伏为例,即便是按“十三五”期间每年维持2015年的新增装机水平,“十三五”末的累计风电和光伏装机也将大幅超出《能源发展战略行动计划(2014-2020)》制定的目标值。
预计风电装机目标值将上调至25000万千瓦,太阳能装机目标值上调至15000万千瓦。
就清洁能源发电细分领域而言,我们更看好“十二五”装机基数较小、“十三五”政策预期较强的分布式光伏和光热发电所带来的投资机会,看好首航节能、阳光电源。
2、特高压和配电网:
看好细分的特高压直流和配电自动化
“十三五“期间,国家电网公司将主推能源互联网战略,特高压仍将是电网建设重点;自2014年下半年以来,特高压核准进度明显加快;十三五”期间我国清洁能源将稳步发展,以风电和光伏为例,2015年我国风电和光伏装机将超过40GW,预计“十三五”期间年均的新增风电和光伏装机容量将超过50GW;按照国家电网公司的测算,预计2020年仅“三北”地区风电和太阳能光伏发电将超过2亿千瓦,需要外送1亿千瓦以上,客观上对大规模远距离输电通道提出需求。
从细分角度,我们更看好争议相对较小的特高压直流,建议关注许继电气。
配网方面,2014年我国配网投资约1600亿元,2015年配网投资明显加速,“十三五“期间预计配网年均投资超过3000亿元。
《南方电网发展规划(2013-2020年)》中提出到2020年南方电网配电网自动化覆盖率达到80%。
国家电网提出2020年全面建成结构完善、技术领先、高效互动、灵活可靠的现代配电网,重点城市供电可靠率和电压合格率达到国际先进水平。
我们预计2020年时全国配电网覆盖率也将达到80%,而这一数值到2014年为20%左右,仍有较
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