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新型智慧城市研究报告
2018年新型智慧城市研究报告
图表目录
前言
智慧城市理念快速得到全球认可,主要国家推进效果明显。
近年来,伴随着全球城镇化快速推进以及信息技术的普遍应用,智慧城市在经济社会可持续发展以及微观城市管理方面的积极效果更多的为各国所接受,主要国家如新加坡、美国、英国等国家率先启动了智慧城市建设,此后中国也开始发力。
按照JuniperResearch排名显示,美国有6个城市进入了全球智慧城市20强,遥遥领先,美国主要特点在于先进技术的部署,主要应用集中在社会公共服务、城市管理以及电子政务等方面;新加坡作为城市国家,凭借着其规划的精细和解决方案的实用性,虽应用技术非最新,但整体解决方案能力领先全球;欧洲国家如英国,智慧城市发展更加侧重于公共服务、能源管理和城市可持续发展,而且在城市规划方面优势独到。
国内智慧城市试点示范推进顺利,新型智慧城市理念深入人心。
我国智慧城市发展紧跟国际潮流,在2010年开始就启动了大规模的试点示范工作,住建部、发改委等部门积极组织。
目前,国内政府各部门组织的智慧城市试点城市(含区、县、镇)有686个,几乎所有的副省级以上城市均参与试点。
在JuniperResearch的排名中,我国有无锡、银川、杭州三个城市进入前20强,数量仅次于美国。
但是,从前期的试点也发现,我国智慧城市存在严重的条块分割、数据孤岛、碎片化等问题。
因此,2015年底中央提出了“新型智慧城市”的概念,强调以人为本、协调融合、共建共享、安全可控等理念。
在十九大的报告中,习总书记进一步提出“智慧社会”的概念,将新型智慧城市的内涵和外延进一步扩大。
国内新型智慧城市应用领域广阔,新的发展模式也正在孵化。
目前,国内新型智慧城市应用场景更为广阔,除了传统的智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等之外,城市综合管理服务平台(IOC)等综合性平台开始兴起,部门之间的共建共享加强。
同时,新型智慧城市也孕育了新的发展模式。
一方面,新型智慧城市改变了传统智慧城市以政府主导的发展模式,社会力量和资本参与积极性明显上升,企业通过构建生态圈的方式开始大量进入该市场;另一方面,政企协同的模式也在不断创新,PPP模式中社会资本如何盈利问题虽然还在探索,教育、文化、医疗等领域的智慧城市建设依然有很多企业进入;最后,新型智慧城市更加强调模式创新,通过开放开发、众包等方式吸引市民或者社会资本参与。
国内新型智慧城市发展也改变了传统生态,平台企业主导生态建设和能力整合。
新型智慧城市的建设是新理念、新模式的集大成者,发展过程中也对传统的生态形成了挑战。
其中,技术生态调整最为明显,传统的集成开发正在向系统平台建设转变,以前使用的商业软件也在向开源技术转型;商业生态也在出现调整,从以前的集成商为核心向平台技术提供商转变,从项目制厂商向服务型厂商转变。
新型智慧城市未来的发展的方向就是十九大报告所提到的“智慧社会”,强调的是城乡统筹、以人为本、共建共享,平衡城乡发展,打造智慧城市群,实现城市内部应用的互通,真正实现全社会的智慧化。
未来5年,智慧城市相关投资仍将保持较快增长势头。
IDC预测,2017-2021年智慧城市相关投资平均增速将超过18%,整个智慧城市产业链都是投资热点,尤其是安防、交通等领域表现更为抢眼。
1、政策支持力度不及预期。
国内新型智慧城市建设中,顶层和政策设计依然依托的是各级政府,此前在相关的试点中支持力度就非常大。
但是,如果相关政策落地不及预期,智慧城市投资力度将受到影响,相关企业的业绩也很难得到释放。
2、竞争加剧的风险。
未来,随着新型智慧城市建设的加快,各个领域的竞争有可能呈现加剧态势,相关企业智慧城市业务毛利压力较大。
3、技术风险可能加剧。
随着云计算、物联网、移动互联、大数据、人工智能等技术的快速应用,行业的技术替代和升级显著加速,如果相关企业不能够适应未来技术创新和演进的步伐,非常可能被市场所淘汰。
一、全球智慧城市发展现状
“智慧城市”在广义上指城市信息化,即通过建设宽带多媒体信息网络、地理信息系统等基础设施平台,整合城市信息资源、建立电子政务、电子商务、劳动社会保险等信息化平台,逐步实现城市国民经济和社会的信息化,提升城市在信息化和智能化时代的竞争力。
智慧城市是信息技术和通信技术发展的必然产物,它将人与人之间的点对点通信扩展到了机器与机器之间的M2M通信,进而通过“通信网+互联网+物联网”构造完成智慧城市的基础通信网络,并在通讯网络上迭加信息化应用。
1.1、智慧城市对城市可持续发展、微观管理贡献明显,其理念迅速被各国接受
近十多年来,全球城镇化水平较快提升,城市规模快速扩大,但也加大了规划布局、城市管理的难度。
联合国人居环境署数据显示,2015年全球城镇人口数量已经达到39.57亿人,城镇化率达到54%,其中,发达国家已经达到78.3%,欠发达国家也已经达到49%。
未来,随着资金、人口、技术等要素的进一步向城市集聚,全球城市化进程将呈现加速态势。
按照联合国人居环境署的预测,到2025年,全球城镇人口将达到47亿人,城镇化率将达到58.2%。
快速城镇化首先带来的是大规模的人口迁徙和人口集聚,虽然这种迁徙带来了规模经济效应,但同时也对本来就比较脆弱的基础设施造成了巨大挑战,教育、医疗、城市供排水、污水处理、燃气供应、交通、环保等领域的压力尤为巨大,即使此前基础较好的大中型城市,也倍感压力大。
因为任何在城市“物理”层面的投资和建设,都会被巨大的人口数量所“稀释”,个体对基础设施的优化和改善感受并不明显,城市管理的难度也在加大。
在此背景下,智慧城市的理念应运而生。
1992年,新加坡提出了智慧岛计划,并发起了智慧城市的运动,旨在推动信息技术在城市能耗、交通拥堵以及环境污染等方面的应用。
而真正让“智慧城市”成为热点并在全球推广的是IBM。
2008年11月,IBM提出了“智慧地球”战略。
IBM提出的“智慧地球”战略包含了智慧城市的愿景。
按照当时IBM说法,是将传感器嵌入和装备到铁路、公路、桥梁、隧道、供水等基础设施中,建设物联网并同云计算、超级计算机技术整合,最终实现人类社会和信息系统的整合,这也就是当前所说的智慧城市概念的雏形。
该计划后来得到了总统奥巴马的认可和重视。
此后,在2012年,美国国家情报委员会发布的《全球趋势2030》报告中,就把“智慧城市”列为对全球经济发展最具影响力的13项技术之一。
图表1:
1995-2025年全球城镇人口数及城镇化率
注:
2025年为预测值,资料来源:
联合国人居环境署,平安证券研究所
图表2:
智慧城市整体构架
2008年之后,智慧城市越来越受到各国政府的重视,它不再是城市管理以及可持续发展的一个选项,而是必然选择。
智慧城市的优势在宏观和微观两个方面都十分明显,具体来看:
宏观层面。
智慧城市相关技术的使用,使得城市面临的各种挑战得到缓解,并且对当地的经济、就业等方面做出了积极贡献,生活质量和健康水平都在得到改善,城市的智慧决策、精细管理、快速响应等能力都在提升。
按照德勤研究的测算,投资智慧科技和基础设施的城市失业率有望下降1个百分点,投资智能电网等基础设施的城市GDP有望提升0.7个百分点,投资智慧电网、科技以及基础设施的城市,其办公用房的利用率有望提升2.5个百分点。
同时,德勤研究认为每提高20%ICT基础设施的投资,有望将GDP增速提高1个百分点。
微观层面。
(1)优化城市交通:
通过发展智能公交、智能泊车系统,以及地铁、公交、网约车、拼车等服务,为上班族和居民提供出行便利。
(2)提高公共安全水平:
利用传感器、监控摄像、警用执法记录仪等技术,为社区警务和智能(甚至是移动的)指挥中心提供强大支持,达到阻止和预防犯罪、缩短应急处置时间的效果,为居民创造安全的居住环境。
(3)环保及节能:
在环境和水资源保护方面,利用各种传感器和应用来监测水源与空气的质量,采取有力步骤降低大气污染,及时向居民发布危机情况警报。
城市公用事业的智能化,比如建设实时监控能源使用状况的智能电网,在街道和公园部署由程序控制的智能LED照明系统,以及能够降低能耗的智能楼宇技术等,都使得能源和运营成本大幅下降。
(4)优化城市管理:
利用物联网技术追踪城市基础设施及有关工人的情况,并且根据需求随时进行相应的调整。
比如为了减轻空气污染,可以对垃圾清理工作进行调整,改为按需清理垃圾,即垃圾桶满后就会被收走处理。
图表3:
智慧城市优势及实例
资料来源:
华为、IDC、平安证券研究所
1.2、全球智慧城市进入密集部署期,投资重点向中国、印度等后发国家转移
基于对智慧城市投资效果的认识,全球主要国家和地区都在大力部署。
其中,新加坡、日本、欧洲、美国等国家和地区都在推广应用,并制定了相应的发展战略和计划。
但近年来,智慧城市发展的重点区域开始出现变化,开始从先发国家开始向亚洲等后发地区转移,比如中国、印度、越南等,在智慧城市方面的投入都在显著加大。
据德勤研究数据显示,2017年,中国智慧城市数量达到500个,远超欧洲、美国等地区。
从智慧城市的应用情况看,亚洲国家主要集中在智能建筑、电子政务以及智慧交通等领域;欧洲更加关注可持续发展,除了政务和交通等领域外,在建筑规划、智慧能源管理上的项目投入也占了较大比重。
图表4主要国家智慧城市建设启动或实施情况
图表5:
全球主要国家和地区智慧城市建设数量
1.3、新加坡、伦敦、纽约等智慧城市发展领先,规划、技术、应用各有千秋
Ø新加坡、伦敦以及纽约等三城市位居智慧城市前三,国内无锡、银川和杭州入围前20
当前,全球主要城市都启动了“智慧城市”建设,新加坡、英国、美国、日本等城市较早就实施了智慧城市发展战略,并已取得了积极效果。
按照国际咨询机构JuniperResearch发布的全球智慧城市20强排行榜,美国有纽约、旧金山和芝加哥等6个城市入围,中国有无锡、银川和杭州三个城市入围,其余如新加坡、英国、韩国、日本、澳大利亚、法国、德国、印度、西班牙、巴西、阿联酋各有一个城市入围。
按照JuniperResearch的排名,新加坡、伦敦和纽约是全球城市智慧化发展最好的三个城市。
排名靠前的几个智慧城市中,建设的重点主要集中在城市公共服务、市政管理等方面,强调的是通过智慧城市相关技术的应用,提升城市运行效率,降低能耗和污染水平,提升民众在智慧城市中的参与感和获得感。
值得关注的是,这些城市都无一例外的选择提高政府数据的开放性和共享水平,提升政府运行的透明度。
图表6:
2018年全球智慧城市建设前20强
排名
国家
城市
排名
国家
城市
1
新加坡
新加坡
11
阿联酋
迪拜
2
英国
伦敦
12
美国
波特兰
3
美国
纽约
13
法国
尼斯
4
美国
旧金山
14
美国
圣地亚哥
5
美国
芝加哥
15
巴西
里约热内卢
6
韩国
首尔
16
墨西哥
墨西哥城
7
德国
柏林
17
中国
无锡
8
日本
东京
18
中国
银川
9
西班牙
巴塞罗那
19
印度
布巴内斯瓦尔
10
澳大利亚
墨尔本
20
中国
杭州
Ø新加坡:
继续实施“智慧国”战略,重点部署交通、医疗、教育等领域的智慧化
新加坡作为一个城市国家,也是一个大政府国家,其智慧城市建设更加侧重于公共服务方面。
在1992年提出智慧岛概念之后,在2006年,新加坡又启动了“智慧国2015”发展战略。
按照该战略,新加坡要利用信息网络技术提升数码媒体与娱乐、教育与学习、金融服务、电子政府、保健与生物医药科学、制造与后勤、旅游与零售等七大经济领域,意图将新加坡建成一个信息技术产业所驱动的智慧国家。
2014年,“智慧国2015”战略提前完成,紧接着新加坡又启动“智慧国2025”十年发展战略,重点仍在公共服务和公共安全方面。
其智慧国核心的理念是“3C”:
连接(Connect)、收集(Colle
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