铅酸电池行业分析锂电池还差的远未来几年仍是铅酸电池的天下.docx
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铅酸电池行业分析锂电池还差的远未来几年仍是铅酸电池的天下
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铅酸电池行业概况行业技术水平及技术特点。
随着环保核查力度逐步增大以及《规范条件》实施的逐步深入,铅酸蓄电池行业将进一步提高准入门槛,淘汰落后产能,基本实现机械化制造,技术水平得到有效提升。
铅酸电池行业特有的经营模式:
第一,采购模式。
铅酸蓄电池企业一般结合订单情况按需采购。
由于铅在原材料采购中占比较大占用资金也较多,行业企业一般与大型铅冶炼企业建立较为紧密的合作关系,也部分通过大宗商品代理商进行采购。
第二,生产模式。
行业企业一般采取以销定产的生产模式,部分常用规格产品设置一定的安全库存。
第三,销售模式。
极板产品主要销售至国内铅酸蓄电池制造商。
铅酸蓄电池行业企业产品一般销售至国内和国外。
国内销售主要是直接销售至通信运营商、UPS制造商、应急电器制造商等,汽车起动维护市场、电动自行车维护市场一般采用经销模式。
国外销售主要销售给国外贸易商、或通过在当地设立办事处等方式直接销售给通信运营商、UPS制造商等。
行业的周期性、区域性和季节性特征。
铅酸蓄电池行业周期性特征不明显。
一方面,铅酸蓄电池广泛运用在交通运输、通讯、电力、铁路、国防、计算机和科研等各个领域,是国民经济的基础产品。
另一方面,铅酸蓄电池具有一定使用寿命需要定期更换的特性决定了其需求的刚性。
铅酸蓄电池行业区域性不明显,主要是因为其为国民经济的基础产品。
铅酸蓄电池一级市场(配套市场)季节性不明显,二级市场(更换市场)有一定淡、旺季的差异。
秋冬季由于气温下降,室外用途的蓄电池受温度影响,容量、性能下降,更换需求相比春夏季增加。
铅酸电池行业与上、下游行业的关系。
铅酸蓄电池的上游行业主要为铅冶炼行业和铅贸易商(大宗商品代理商)、硫酸生产、塑料制造等。
铅酸蓄电池是国民经济的基础产品,广泛运用在交通运输、通讯、电力、铁路、国防、计算机、应急设备等各个领域。
随着经济和科技的发展,这些行业对铅酸蓄电池的需求不断增加。
与此同时,铅酸蓄电池技术水平的不断提高,产品质量和性能也不断提高,其应用领域不断扩大,下游行业需求不断涌现。
随着铅酸蓄电池回收体系的建立和完善,铅酸蓄电池产业链将形成良性的“资源-产品-再生资源”的闭环结构,有望成为资源节约型的循环发展产业。
铅酸电池的分类:
按照应用领域划分,我国的铅酸蓄电池主要可分为备用电源电池、储能电池、起动电池和动力电池四大类。
备用电源电池是主要用于通讯备用电源、不间断电源(UPS)、应急照明电源及其他备用电源的蓄电池。
储能电池指适用于供太阳能发电设备和风力发电机以及其他可再生能源的储能用蓄电池。
起动电池是主要应用于汽车、摩托车、燃油发动机起动、点火和照明的蓄电池。
动力电池主要应用于电动自行车、电动特种车(电动游览车、高尔夫车、巡警车、叉车等)、低速电动乘用车、混合电动车等电动车辆作为动力。
铅酸电池行业供求状况分析2017年全球铅酸蓄电池市场规模约为429亿美元(同比增长1%),预计未来5年将基本维持1%的增长速度。
在全球市场范围内,铅酸蓄电池由于其技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、适用温带宽、电压稳定、组合一致性好及价格低廉等优势,在电池市场占据主导地位。
2017年,全球铅酸蓄电池市场规模约为429亿美元,同比增长1%。
不过环境问题将是影响未来铅酸蓄电池市场的关键因素。
铅酸蓄电池生产过程大量使用重金属铅,如果不能有效控制污染物排放,会对环境造成不良影响,铅酸蓄电池发展面临着较大的社会舆论压力。
美国铅酸蓄电池的用铅量约占全国用铅总量的95%以上,由于法规健全和有效的管理,铅酸蓄电池生产造成的铅排放仅占总排放量的1.5%,2008年美国政府已将铅酸蓄电池生产从主要铅污染源中排除。
除此之外,减少车辆排放和改进燃油效率,也将导致汽车用铅酸蓄电池市场的变化,预计未来5年将基本维持1%的增长速度。
2015年全球铅酸蓄电池市场占有率为54.67%,预计未来几年增长缓慢。
铅酸蓄电池作为全球市场份额最大的电池类型,全球市场规模预计仍将保持持续增长。
2015年全球铅酸蓄电池市场规模较上年增长1.57%,达到432.08亿美
华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》和《铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则》等相关规定,蓄电池生产企业须获得国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品许可证》方可开展生产。
此外,根据工信部《铅蓄电池行业规范条件》(2015年本),铅酸蓄电池行业企业要在企业布局、生产能力、不符合规范条件的建设项目、工艺与装备、环境保护、职业卫生与安全生产、节能和回收利用等方面符合规范条件,并以规范条件为依据对铅酸蓄电池生产项目生产许可、信贷融资等方面予以管理。
技术壁垒:
普通开口式铅酸蓄电池被列为淘汰类轻工类产品,目前铅酸蓄电池的发展重点是阀控密封免维护铅酸蓄电池。
行业企业尤其是较为大型的生产企业一贯注重研发投入,不断提升产品质量及质量的一致性,降低次品率和生产成本。
未来,新型铅酸蓄电池的发展方向为降低铅耗量、提高电池质量能量密度、质量功率密度、循环寿命和快速充电能力。
目前,行业内研究开发的新型铅酸蓄电池包括新结构的双极性铅酸蓄电池和双极耳卷绕式电池、新材料的陶瓷隔膜电池和泡沫石墨铅酸蓄电池以及铅碳电池。
新型铅酸蓄电池的研究开发需要持续的研发投入和相关的技术积累,只有技术实力雄厚的企业才有优势研发相关技术,进入相关领域。
环保及资金壁垒:
根据工信部发布《铅蓄电池行业规范条件》(2015年本)的规定和要求,行业企业同一厂区生产能力应达到规定的最低要求,应采用行业内较为先进的工艺和自动化生产设备以提高效率减少环境污染,同时还需符合环境保护、职业健康和安全生产的相关要求。
上述规范条件的要求将大幅提升行业企业的固定资产投资和运营成本,资金实力较弱的企业难以符合规范条件要求而面临相关政府部门在生产许可证的续期、信贷融资、环保核查等方面的管理。
市场壁垒:
中高端客户对铅酸蓄电池产品质量及其一致性方面的考量使得生产企业产品的口碑、检测结果、质量表现更被看重,因此市场声誉和质量表现对生产企业的销售影响较大。
蓄电池产品虽属耗材,但是部分电池的使用寿命最长可达20年,因此市场声誉的建立需较长时间,行业的新进入者短期内在声誉和口碑方面较难达到行业成熟生产企业的水平。
铅酸电池行业SWOT分析铅酸电池优势:
价格较低、具有技术成熟、高低温性能优异、稳定可靠、安全性高、资源再利用性好(铅的再生利用率高达98%)等优势,市场竞争优势明显。
相对于其他电池金属材料,铅资源比较丰富,铅储量和再生铅保证铅酸蓄电池产业可持续发展的年限相对较长,铅酸蓄电池大量应用,较长时间内不会造成铅资源短缺。
铅酸电池劣势:
能量密度偏低、循环寿命偏短,主要原材料铅是一类有毒物质,电池生产和再生铅加工过程中存在铅污染风险,管理不善可能会对环境和人体健康造成危害。
铅酸电池机会:
第一,蓄电池行业发展前景良好。
铅酸蓄电池以其安全性能高、性价比高、质量稳定可靠,以及可再生循环利用的独特性,成为国民经济中不可或缺的基础性产品。
随着行业本身技术水平的进步以及外部经济的发展和科技水平的提升,行业发展前景良好。
铅酸蓄电池应用范围广阔,目前主要应用于:
通信、电力、自动控制、应急设备的备用电源电池,风能、太阳能等新能源的储能电池,汽车、摩托车、燃油机发动机的起动、照明,电动自行车、低速电动车和特种电动车的动力电池。
第二,国家产业政策的支持。
第三,行业规范等政策的严格执行有利于铅酸蓄电池行业集中和产业升级。
自2003年开始在铅酸蓄电池行业实施工业产品生产许可证制度以来,我国对于铅酸蓄电池行业制造及回收出台了一系列的环保政策、标准,如《关于2011年深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》(环发【2011】4号)、《关于加强铅酸蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》(环发【2011】56号)、《铅蓄电池行业准入条件》(工信部和环保部公告【2012年第18号】)等并淘汰了一批铅酸蓄电池行业落后产能。
2015年,工信部颁布实施《铅蓄电池行业规范条件》,其是对《铅蓄电池行业准入条件》的替代和升级。
该项政策的实施将有利于改善企业的工艺水平和环保管理水平,降低环境污染,提升我国铅酸蓄电池生产行业集中度,促进我国铅酸蓄电池行业持续健康发展,同时将推动行业洗牌,有利于行业优质企业的持续快速发展。
第四,废旧铅酸蓄电池的原材料循环利用技术成熟、市场化程度高。
铅酸电池风险:
第一,缺乏技术创新的能力和环境。
虽然铅酸蓄电池仍然占据二次电池领域市场的主要市场份额,但是近年来,受其它新材料电池即将取代铅酸蓄电池等论调的困扰,行业内部分优势资金与科研实力被转移,一定程度上限制了铅酸蓄电池科技创新的发展。
此外,2016年开始对铅酸蓄电池行业征收4%的消费税进一步降低了行业企业的技术创新的投入意愿和投入能力。
第二,国际大型企业的竞争压力。
相比国际大型行业生产企业,我国铅酸蓄电池行业企业规模尚小,研发技术、资金实力和品牌影响力较弱。
第三,行业发展面临较大的社会舆论压力。
铅酸蓄电池生产过程大量使用重金属铅,如果不能有效控制污染物排放,会对环境造成不良影响,铅酸蓄电池发展面临着较大的社会舆论压力。
事实上,铅酸蓄电池是循环利用性最好、回收率最高的电池。
铅酸蓄电池产业只要管理得力,其污染完全可实现有效控制。
铅酸电池行业波特五力模型(竞争格局)分析供应商的议价能力:
铅酸蓄电池行业的上游包括铅、硫酸、塑料等,铅酸蓄电池行业对原材料的需求量大,铅和硫酸行业整体呈现产能过剩,且电池制造是铅的重要下游应用领域,从而铅酸蓄电池行业对铅和硫酸具有较强的议价能力,而塑料供不应求,且行业对塑料的特性有较高的要求,从而对塑料行业议价能力较低。
购买者的议价能力:
铅酸蓄电池的下游行业主要是汽车、电动车、通信、新能源等,通过综合分析,铅酸蓄电池行业的议价能力整体较低,但针对少数生产高端铅酸蓄电池产品的企业议价能力相对较高。
新进入者的威胁:
2007-2010年间,电池市场的迅速发展及投资扩张使得国内市场高度分化,这使得中国政府铅酸蓄电池的生产设施采取了更为严厉的要求,包括新的市场进入者必须满足安全性、环保承诺及最低理想产能等一系列严格的准入条件。
由于铅酸蓄电池企业在很大程度上依赖于先进的产品配方和高产量运营,小型的市场参与者由于技术水平低且没有成本优势而很容易在市场竞争中被淘汰。
对新的市场参与者来说,通常需要花较长的时间去建立起良好的声誉和分销网络。
由于电池对电动自行车制造商来说是关键部件,其电池质量及售后服务也是电动自行车销售的重要影响因素,因此下游产业制在选择合适的铅酸蓄电池供应商时非常谨慎,新的市场参与者很难在短时间内成为下游产业的铅酸蓄电池供应商。
我国铅酸蓄电池行业近年来随着下游需求的拉动,盈利状况良好,利润率保持较高水平,这对潜在进入者具有较强的吸引力,但国家专门出台一系列规范化行业的相关政策,提高了行业的进入门槛,同时现有企业的反击为潜在进入者提供了较大的进入壁垒。
因此,中国铅酸蓄电池潜在进入者的威胁一般。
替代品的威胁:
目前市场上主要充电电池有镍氢电池、铅蓄电池和锂离子电池,其中锂离子电池对铅酸电池具有很强的竞争性。
在锂电池和铅酸蓄电池的属性对比中,两种不同类型的电池各具优势。
铅酸蓄电池最大的优势就是适用温度带很宽。
在低温环境中放电功能良好,在高温环境中本体不会发生爆炸,安全性能高。
它的另一个较大的优势则是售价低廉,这得益于它丰富的原料以及高资源循环率。
反观锂电池,它的优势在于电池能量密度高,这可以让它需要高续航能力的新能源汽车领域打开市场。
此外,国家出台的相关政策也支持锂离子电池的发展。
铅酸电池遭受锂电替代冲击,但短期影响仍有限。
铅酸电池的种类有储能型、备用型、起动型和动力型,目前锂离子电池对铅酸电池的替代主要是动力型的电动自行车市场。
近年来锂电动两轮车产量快速增长,但截至目前市场占有率仍远小于铅酸电动自
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