新加坡交易所市场介绍.pptx
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新加坡交易所市场介绍.pptx
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SingaporeExchange2004年6月新加坡交易所新加坡交易所市场介绍市场介绍1历史简介历史简介新证交所设于新证交所设于1973年年6月月4日日1999年年12月月1日与新国际金融日与新国际金融交易所合并新交所交易所合并新交所(“SGX”)2000年年11月月23日上市日上市2与澳州交易所联线交易与澳州交易所联线交易与东京交易所结成策略联盟与东京交易所结成策略联盟开放市场引入外国券商开放市场引入外国券商推出新交易品种推出新交易品种房地产信托投资基金房地产信托投资基金(REIT)(REIT)证券出租业务证券出租业务单只股票期货单只股票期货全球化市场全球化市场3主板自动报价股市公司数目公司数目2004年5月31日共579家上市公司4183161882520530229432484626651294623076432781389923861063851164131384331460501001502002503003504004501991199219931994199519961997199819992000200120022003May-04总市值总市值亿新元亿新元59465992102,335382,561322,826422,560433,293322,632254,474843,895403,317302,882303,833613,9705505001000150020002500300035004000450050001991199219931994199519961997199819992000200120022003May-04自价股市动报主板市场表现市场表现年总交易量(十亿)年总交易量(十亿)海峡时报指数海峡时报指数61788.661764.521341.071623.61529.842425.681490.72479.581392.732216.792266.542239.561524.41926.8303060901201501802101991199219931994199519961997199819992000200120022003May-04050010001500200025003000市场表现指数市场表现指数7020406080100120140160180Jan/01Jul/01Jan/02Jul/02Jan/03Jul/03Jan/04上指证综海指峡时报数恒生指数新加坡自价股市指动报数香港板指创业数市场表现市盈率市场表现市盈率市盈率市盈率(倍倍)855779911111313151517171919212123232525Jan-01May-01Sep-01Jan-02May-02Sep-02Jan-03May-03Sep-03Jan-04May-04恒生指成分股数海指成分股峡时报数电子业包含在制造业中电子业包含在制造业中总行业分析总行业分析至2004年5月31日9建筑业建筑业6.9%6.9%农业农业0.5%0.5%矿产与采矿业矿产与采矿业0.2%0.2%水电与煤气水电与煤气业业0.2%0.2%房地产业房地产业5%5%多元行业多元行业3.3%3.3%金融业金融业5.2%5.2%酒店与餐馆酒店与餐馆业业3.6%3.6%制造业制造业39.0%39.0%交通、仓储与交通、仓储与通信业通信业5.4%5.4%商贸业商贸业15.6%15.6%服务业服务业14.1%14.1%泛亚区域市场泛亚区域市场143143436436上市公司数量上市公司数量-579-579市值比较图市值比较图(4.02(4.02千亿新元千亿新元)外国企业外国企业新加坡企业新加坡企业新加坡企业新加坡企业外国企业外国企业1.58千亿新元千亿新元2.44千亿新元千亿新元至2004年5月31日1076%24%63%37%交易所交易所外国公司外国公司数量数量总上市公总上市公司数量司数量外国公司外国公司百分比百分比新加坡交易所(截至6月11日2004年)14458125%香港交易所(包括中国企业)(截至6月10日2004年)184105917%香港交易所(不包括中国企业)(截至6月10日2004年)108851.1%东京交易所(截至6月10日2004年)332,2251.4%外国公司比例外国公司比例11电子业包含在制造业中外国公司行业分析外国公司行业分析至2004年5月31日12制造业制造业49%49%农业农业2%2%金融业金融业4%4%商贸业商贸业13%13%水电与煤气业水电与煤气业1%1%交通、仓储交通、仓储与通信业与通信业3%3%多元行业多元行业2%2%建筑业建筑业1%1%酒店与餐馆业酒店与餐馆业1%1%服务业服务业20%20%房地产业房地产业4%4%外国公司组成外国公司组成至2004年6月11日144144家外国公司的主要来源家外国公司的主要来源13台湾107%美国11%香港4330%欧洲74%中国4732%澳洲53%日本86%东南亚-2316%中国上市公司中国上市公司(47)(47)至2004年6月11日制造业制造业天津中新药业广州越秀亚细亚陶瓷亚洲创建鹰牌控股进升上海联合水泥百嘉力源光亚明国际大众食品联合食品鸿国国际翔峰控股迪森股份TSMTSM资源建光电子新浦化学华夏科技中国食品工业凯新达三瑞控股东明控股赫比国际天圜营养集团*中国软包装控股*麦达新控股*新湖滨控股*化纤科技*亚洲药业*交通交通/基建基建/通讯通讯中翔路桥中远投资亚洲电力润讯通信商业贸易商业贸易中航油蛇口招商港务妍华控股服务业服务业电子科技软件新达科技亚州环保金迪生物科技*星雅集团*联合环保技术*稽山控股*双威通讯*神州环石油科技*房地产房地产中国招商亚太龙置地*2004年新上市公司14其他中国相关公司其他中国相关公司至2004年6月11日香港企业香港企业(43)(43)来宝集团NobleGroup万威控股IDTHdgs奇胜工业Clipsal冠捷科技TPV北方22科技North22依利安达Elec&Eltek新进科技集团SMT威雅利电子Willas-Array博视智能Multivision创英百慕达CreativeMaster台湾企业台湾企业(10)(10)东亚科技EastTech和通投资控HotungInvestment奂鑫控股HuanHsinHdgs旺旺控股WantWantHdgs禾康科技WPGInternational联康电子LANKomElectronics优普电子Europtronic美德向邦医疗Medtecs冠捷科技TPV联合科技UTAC15Source:
WorldFederationofExchanges换手率交易值换手率交易值/市值市值160%20%40%60%80%100%120%140%160%180%HongKongSingaporeTokyo换手率中国公司换手率中国公司170%50%100%150%200%250%300%350%400%450%500%1/01/011/01/011/07/011/07/011/01/021/01/021/07/021/07/021/01/031/01/031/07/031/07/031/01/041/01/04ChineseStocksSingaporeLocalStocks投资专家投资专家986986名名大批国内、外基金经理大批国内、外基金经理688688名名专业投资分析员专业投资分析员275275名名资产分配员资产分配员2323名名资产管理公司资产管理公司230230间间基金总额:
基金总额:
46524652亿新元亿新元大量资金大量资金*资料来源:
新加坡金融管理局网站资料来源:
新加坡金融管理局网站200318注重专业分析研究注重专业分析研究19后续融资能力后续融资能力配股或增发时间短:
2-4周费用低:
1.5-2%无时间限制:
上市6个月内亦可融资成功案例-鸿国国际-大众食品20二级市场活跃二级市场活跃1999199920002000200120012002200220032003配售次数配售次数6832204381募集金额募集金额(RMB)(RMB)152亿92亿106亿38亿90亿1999199920002000200120012002200220032003配股次数配股次数1410151513募集金额募集金额(RMB)(RMB)70亿25亿11亿74亿38亿筹募时间:
3-4周筹募费用:
1.5%-2%21市场导向市场导向披露原则披露原则客观标准客观标准上市总则上市总则22*以上市行价算时发计标准一标准一标准二标准二标准三标准三税前利税前利润润过去过去33年累计年累计750750万新元每年至少万新元每年至少100100万新元万新元过去过去11或或22年累年累计计10001000万新元万新元无无市值市值*无无无无上市时上市时80008000万新元万新元营业记营业记录录三年三年无无无无股权分股权分布布25%25%股份由至少股份由至少10001000名股东持有名股东持有(市值超过市值超过33亿新元,可酌降至亿新元,可酌降至12-20%12-20%之间之间)仅需符合以下任何一项主板标准主板标准23税前利润无资本额无股权分布15股份或50万股股票(较高者)由至少500名股东持有其他具发展潜力SESDAQSESDAQ标准标准*满2年,达到主板任何一个上市标准可转到主板24锁股期锁股期发起人发起人主板主板(标准标准11或或2)2)全部股份6个月不能卖主板主板(标准标准3)&3)&SESDAQSESDAQ全部股份6个月不能卖;其次6个月50股份不能卖大股东大股东-持有持有55或以上的股东或以上的股东,并并且在呈交上市申请表格的且在呈交上市申请表格的1212个月之前取得或购买其股份个月之前取得或购买其股份通过方程式来决定非现金方式获得的股份6个月不能卖发起人包括上市时持有1515或以上的控股股东及其关联人以及持股5%或以上的执行董事25新加坡公认会计原则国际公认会计原则美国一般公认会计原则会计标准会计标准上市公司可自由选择注册地-例如:
百慕大无限制不需要在新加坡有业务运营注册和业务地点注册和业务地点自由选择交易货币-新币-美元-港币自由选择报表所用货币-新币-美元-人民币货币选择货币选择其他规定其他规定26上市团队成员准备上市的企业上市经理人及承销商会计师法律顾问其他:
-证券行-公关筹备上市工程的团队筹备上市工程的团队27呈新交所呈新交所呈金管局呈金管局登记挂牌登记挂牌_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|88周周22周周1-21-2周周22周周正式呈交招股说明书给金融管理局及交易所同时公布其招股书以征询公众意见呈交经修改或补充的招股说明书给交易所并在金融管理局登记公司做上市前的披露(若有)交易所将公司股票挂牌并开始交易呈交上市申请及招股说明书给交易所交易所就其是否符合上市条件进行审核在申请上市前与交易所商讨并解决上市申请中可能存在的问题审批程序审批程序28新加坡上市费新加坡上市费用用*咨询费通常变动于美金80万至100万(约RMB650-800万)募集资金募集资金(美金美金)1,5001,500万万(1.2(1.2亿亿RMB)RMB)2,5002,500万万(2(2亿亿RMB)RMB)5,0005,000万万(4(4亿亿RMB)RMB)咨询费咨询费*(*(最最高高)1百万1百万1百万承销与分销费承销与分销费3-4%3-4%3-4%总费用总费用145万175万250万百分比百分比9.7%9.7%7.0%7.0%5.0%5.0%29交易所挂牌费主板交易所挂牌费主板费用费用金额金额(新元)(新元)标准标准首次上首次上市费市费最低最低S$25,000S$25,000市值小于、等于市值小于、等于2.52.5亿新亿新元元最高最高S$100,000S$100,000市值大于、等于市值大于、等于1010亿新元亿新元变动费率变动费率/百万新元百万新元S$100S$100(市值(市值/百百万)万)市值介于市值介于2.52.5亿至亿至1010亿新亿新元元年费年费最低最低S$10,000S$10,000市值小于、等于市值小于、等于2.52.5亿新亿新元元最高最高S$25,000S$25,000市值大于、等于市值大于、等于1010亿新元亿新元变动费率变动费率/百万新元百万新元S$25S$25(市值(市值/百百万)万)市值介于市值介于2.52.5亿至亿至1010亿新亿新元元30费用(新元费用(新元首次上市费用首次上市费用S$10,000S$10,000固定固定年费年费S$5,000S$5,000固定固定交易所挂牌费交易所挂牌费SESDAQSESDAQ31交易所挂牌费用交易所挂牌费用审计费用审计费用律师费用律师费用独立董事酬金独立董事酬金投资者关系公司费用投资者关系公司费用公告费用公告费用维持上市资格的成本维持上市资格的成本32中国概念股介绍中国概念股介绍33吸引外国公司发行新股吸引外国公司发行新股至2004年6月10日341541811148020151712199920002001200220032004外公司新股国数中公司新股国数中国上市公司中国上市公司(40)(40)至2004年6月11日20042004年年营养集团Celestial中国软包装控股ChinaFlexible金迪生物科技Bio-Treat星雅集团Straco麦达新控股Midas新湖滨控股NewLakeside化纤科技FibrechemTech联合环保技术UnitedEnvirotech亚洲药业AsiaPharm稽山控股JishanHoldings双威通讯Chinacast神州环石油科技ChinaPetrotech20032003年年鸿国国际Hongguo新达科技集团Sinomem翔峰控股FullApex迪森股份Devotion中国华夏科技CHT中国食品工业ChinaFoodIndustries凯欣达数码KXD三瑞控股Sunray妍华控股BeautyChina东明控股BrightOrient亚州环保AsiaEnvironmentTSM资源TSMResources20022002年之前年之前中远投资Cosco百嘉力PakaraTech亚洲电力AsiaPower广州越秀GZI亚细亚陶瓷ASACeramics亚洲创建AsiaDekor鹰牌控股EagleBrand天津中新药业Tianjin中翔路桥ChinaToll蛇口招商港务CMSPort中国招商亚太CMSPacific润讯通信ChinaMotion电子科技软件Cytech大众食品PeoplesFood联合食品UnitedFood中航油ChinaAviationOil35中国上市公司中国上市公司至2004年6月11日中国大陆相关公司中国大陆相关公司(7)(7)龙置地DragonLand进升AGVACorporationo上海联合水泥ShanghaiAlliedCemento源光亚明国际JKYamingo建光电子Radianceo新浦化学Singpuo赫比国际Hi-PInternational36中国公司市盈率中国公司市盈率市盈率(倍)发行市盈率市盈率5月31日2004年2001-2004IPO:
共共30家家37101110567123588-1010-1515-2020至2004年5月31日新元新元中国公司市值中国公司市值2001-2004IPO:
共共30家家发行市值市值5月31日2004年38547771075145亿亿中国航油中国航油(新加坡新加坡)q2001年年12月主板上市月主板上市q主营主营:
航空油料航空油料q发售价发售价:
0.56新元新元q发行市盈率发行市盈率:
13.3倍倍q总集资额总集资额:
8000万新元万新元q现价现价(15/6/2004):
1.59新元新元q市值市值(15/6/2004):
15.4亿新亿新元元股价表现股价表现新元新元390.150.150.650.651.151.151.651.652.152.152.652.655/12/015/4/025/8/025/12/025/4/035/8/035/12/035/4/04中远投资中远投资(新加坡新加坡)q首家在新加坡上市的中国公司首家在新加坡上市的中国公司q19931993年年1010月买壳上市月买壳上市q主营主营:
航运航运,船舶修理船舶修理q主要股东主要股东:
中远中远,淡马锡淡马锡q定向配售定向配售:
2000:
2000万新元万新元q现价现价(15/6/2004):
0.755(15/6/2004):
0.755新元新元q市值市值(15/6/2004):
8.18(15/6/2004):
8.18新元新元股价表现股价表现新元新元4000.20.40.60.811.21/10/931/10/951/10/971/10/991/10/011/10/03新达科技新达科技-福建福建q20032003年年66月主板上市月主板上市q主营主营:
膜科技膜科技q发售价发售价:
0.44:
0.44新元新元q发行市盈率发行市盈率:
12.4:
12.4倍倍q总集资额总集资额:
4400:
4400万新元万新元q超额认购率超额认购率:
71.9:
71.9倍倍q现价现价(15/6/2004):
0.59(15/6/2004):
0.59新元新元q市值市值(15/6/2004):
2.36(15/6/2004):
2.36亿新元亿新元股价表现股价表现新元新元410.60.60.650.650.70.70.750.750.80.80.850.850.90.918/6/0318/6/0318/8/0318/8/0318/10/0318/10/0318/12/0318/12/0318/2/0418/2/0418/4/0418/4/04翔峰集团翔峰集团-广东广东q20032003年年66月主板上市月主板上市q主营主营:
饮料瓶罐制造商饮料瓶罐制造商q发售价发售价:
0.43:
0.43新元新元q发行市盈率发行市盈率:
9.6:
9.6倍倍q总集资额总集资额:
8400:
8400万新元万新元q超额认购率超额认购率:
11.9:
11.9倍倍q现价现价(15/6/2004):
0.445(15/6/2004):
0.445新元新元q市值市值(15/6/2004):
3.43(15/6/2004):
3.43亿新元亿新元股价表现股价表现新元新元420.40.40.450.450.50.50.550.550.60.60.650.650.70.70.750.750.80.80.850.8520/6/0320/6/0320/8/0320/8/0320/10/0320/10/0320/12/0320/12/0320/2/0420/2/0420/4/0420/4/04迪森环保热能迪森环保热能-广东广东q2003年年7月上市月上市q主营主营:
热能环保设备热能环保设备q发售价发售价:
0.26新元新元q发行市盈率发行市盈率:
8.7倍倍q总集资额总集资额:
1500万新元万新元q超额认购率超额认购率:
126.7倍倍q现价现价(15/6/2004):
0.33新元新元q市值市值(15/6/2004):
0.52亿新元亿新元股价表现股价表现新元新元430.150.150.20.20.250.250.30.30.350.350.40.40.450.4531/7/0331/7/0330/9/0330/9/0330/11/0330/11/0331/1/0431/1/0431/3/0431/3/0431/5/0431/5/04金迪生物科技广东金迪生物科技广东q20042004年年22月主板上市月主板上市q主营主营:
水处理设备及工程水处理设备及工程q发售价发售价:
0.46:
0.46新元新元q发行市盈率发行市盈率:
9:
9倍倍q总集资额总集资额:
1.07:
1.07亿新元亿新元q超额认购率超额认购率:
105:
105倍倍q现价现价(15/6/2004):
0.90(15/6/2004):
0.90新元新元q市值市值(15/6/2004):
6.95(15/6/2004):
6.95亿新元亿新元股价表现股价表现新元新元440.70.70.80.80.90.9111.11.11.21.21.31.316-2-042-3-0417-3-041-4-0416-4-041-5-04鸿国国际鸿国国际-江苏江苏q2003年年5月主板上市月主板上市q主营主营:
“千百度”品牌女鞋千百度”品牌女鞋q发售价发售价:
0.20新元新元q发行市盈率发行市盈率:
6.2倍倍q总集资额总集资额:
1500万新元万新元q超额认购率超额认购率:
120.8倍倍q现价现价(15/6/2004):
0.23新元新元q市值市值(15/6/2004):
9.1千万新千万新元元股价表现股价表现新元新元450.150.150.20.20.250.250.30.30.350.350.40.44/6/034/6/034/8/034/8/034/10/034/10/034/12/034/12/034/2/044/2/044/4/044/4/044/6/044/6/04华夏科技华夏科技-河北河北2003年年9月主板上市月主板上市主营主营:
粘胶带生产粘胶带生产发售价发售价:
0.46新元新元发行市盈率发行市盈率:
8.2倍倍总集资额总集资额:
3100万新元万新元最高价格最高价格:
1.15新元新元现价现价(15/6/2004):
0.735新元新元市值市值(15/6/2004):
1.76新元新元股价表现股价表现新元新元460.150.150.350.350.550.550.750.750.950.951.151.151.351.3523/9/0323/9/0323/11/0323/11/0323/1/0423/1/0423/3/0423/3/0423/5/0423/5/04麦达斯控股辽宁麦达斯控股辽宁q20042004年年22月自动报价股市上市月自动报价股市上市q主营主营:
塑料输送管生产塑料输送管生产q发售价发售价:
0.23:
0.23新元新元q发行市盈率发行市盈率:
10.13:
10.13倍倍q总集资额总集资额:
1265:
1265万新元万新元q超额认购率超额认购率:
1600:
1600倍倍q现价现价(15/6/2004):
0.685(15/6/2004):
0.685新元新元q市值市值(15/6/2004):
2.27(15/6/2004):
2.27亿新元亿新元股价表现股价表现新元新元470.50.50.550.550.60.60.650.650.70.70
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