中国出海企业现状洞察报告.pptx
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中国出海企业现状洞察报告.pptx
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调研范围,出海业务,出海服务出海资讯服务、技术服务、出海SaaS服务、物流供应链、出海营销、金融科技服务、一站式落地解决方案,调研范围说明:
本报告主要调研对象为全国725874家出海企业,其中跨境电商643479家。
调研行业重点聚焦文化娱乐、新消费、电子商务、信息技术、医疗健康、先进制造、汽车交通7大行业。
中国出海企业整体概况重点行业出海企业现状洞察中国企业出海发展趋势及展望,CONTENTS目录,01,中国出海企业整体概况,发展阶段:
中国企业全球化发展正经历升级阶段,随着中日和平友好条约签署、十一届三中全会召开、中美正式建交等一系列重大事件接连发生,少数企业开始尝试走出国门,中国企业全球化的意识开始萌芽。
经济全球化浪潮席卷,改革春风吹起,中国提出“走出去”战略。
部分中国头部企业在政策的鼓励下尝试走出国门,摸着石头过河。
中国加入WTO,“走出去”上升为国家战略。
以制造业为首的中国企业纷纷走出国门,中国企业对外投资开始出现爆发性增长。
突破阶段,次贷危机爆发后,全球化与“反全球化”开始博弈。
我国政府采取国际国内“双管齐下”方式,同时在线上电商发展和互联网浪潮助推下,中国企业出海迎来突破式发展。
升级阶段,疫情影响,叠加地缘政治因素,国际环境变得更加复杂。
机遇与挑战并存,中国企业开始升级自身产品力和品牌力,力求在不断升级的国际化战事中抓住发展机遇。
1978年-1991年萌芽阶段,1992年-2000年探索阶段,2001-2007年加速阶段,2008年-2019年,中国企业的全球化与中国经济发展的脉络密切相关。
主流学者以及专家们普遍把迄今为止的中国企业的全球化历程分为四个阶段。
当下正在面临第五个阶段的变革:
2020年至今,发展环境:
一带一路和双循环战略指导下,出海政策利好,近几年,尽管受到地缘政治摩擦、新冠疫情等内外环境影响,但我国仍积极推动全球化进程,在一带一路和双循环战略指导下,积极出台各项政策推动全球化进程。
随着相关政策落地,中国企业出海将在更多区域内迎来以数字经济为代表的新跨境贸易政策红利。
战略规划指导系列政策扶持,4,5,6,7,1,“十一五”规划2006年,“十一五”规划,表明对外贸易要扩大具有自主知识产权、自主品牌的商品出口。
2,3,“十二五”规划2011年,“十二五”规划,表示要推动自主品牌建设,提升品牌价值和效应,加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业。
共建一带一路倡议2013年,习近平主席在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议,即现在简称的“一带一路”倡议。
中国制造20252015年,中国制造2025中提出要鼓励代工企业向带设计和出口自主品牌产品的转变。
“十三五”规划2016年,“十三五规划”提出要推动高端装备出口,提高出口产品科技含量和附加值。
“十四五”规划2021年,“十四五”规划提出要开展中国品牌创建活动,提升自主品牌影响力和竞争力,率先在化妆品、服装等消费品领域培育一批高端品牌。
二十大报告2022年,党的二十大报告明确提出“坚持高水平对外开放,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。
559,688,747,1,078,1,231,1,457,1,962,1,583,1,430,1,369,1,788,0,500,1,000,1,500,2,000,2,500,2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年,对外投资流量(亿美元),发展环境:
数十年来,我国对外直接投资流量连续居高点,2008年-2021年中国对外直接投资流量(亿美元),*数据来源:
商务部,国家统计局,国家外汇管理局,156.4,150.4,177.9,203.0,209.7,-5.00%,0.00%,5.00%,10.00%,15.00%,0,50,100,150,200,2019年,2020年,2021年,2022,2018年年,在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资(亿美元),同比增速,2018年-2022年中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资流量(亿美元)25020.00%,11,537,5565,3878,全球第一,全球第三,全球第五,从对外直接投资上看,我国对外直接投资流量持续加码,到2020年总流量位居全球第一。
2022年,我国对外全行业直接投资9853.7亿元人民币,较同期增长5.2%(折合1465亿美元,增长0.9%)。
其中,非金融类直接投资累计达7859.4亿元人民币,增长7.2%(折合1168.5亿美元,增长2.8%)。
与此同时,“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。
2022年,我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资209.7亿美元,同比增长3.3%,占同期总额的17.9%。
企业概况:
全国出海企业超过70万,新企业积极“走出去”,*数据来源:
海关总署,商务部,外汇局,潜客宝及其他公开数据,具有跨境电商资质88.17%,其他11.83%,企业总数725874个,已尝试或正在计划出海企业数量及具有跨境电商资质企业占比(个,%),20,00010,0000,30,000,60,00050,00040,000,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,新成立的出海企业数(个),2018年-2022年新成立出海企业数量(个),在我国政策的指导和鼓励,以及海外广阔的市场空间、廉价劳动力、原材料资源等因素的驱使下,越来越多的企业开始积极“走出去”,开拓海外市场。
据潜客宝不完全统计,截至2022年,已有725874家企业尝试或计划出海,其中88.17%的企业已在商务部备案跨境电商资质。
即使出海之路困难重重,但这并没有动摇企业们出海的决心。
近5年间,仍陆续有25.8万家新的出海企业成立,其中有超过一半是在新冠疫情3年期间诞生的。
164129,172374,179279,216920389654,0.00%,5.00%,10.00%,15.00%,20.00%,0,50,000,100,000,150,000,200,000,250,000,2018年,2019年2020年货物出口额(亿元),2022年,2021年货物出口额同比增速,2018年-2022年中国货物出口额及同比增速(亿元,%),收入规模:
出口总额达23.97万亿,领军企业营收稳中有升,据海关数据,2022年我国货物贸易进出口总额首破40万亿元,达到42.07万亿元,同比增长7.7%,连续6年保持世界第一大货物贸易国地位。
其中,出口总额达到23.97万亿元,同比增长10.5%。
领军出海企业在2022年也交出了较为满意的答卷,以手机、家电为首的出海支柱产业海外营收/销量占比稳中有升;互联网、服装、游戏等多个行业的领军企业,在海外亦呈现“异军突起”之势。
*数据来源:
海关总署,商务部,外汇局,潜客宝及其他公开数据,1,2,3,华为(运营商业务、手机)最多时从海外一年收入300205亿.0以0%上,手机业务收入锐减后,每年大概30%多的收入来自海外,1500亿收入以上。
小米(手机、智能设备)2022年海外收入1378亿,占比49%。
OPPO(手机)海外销量大概在总体销量的4550%之间。
领军出海企业2022年海外营收/销量情况手机行业,1,美的(家电)2022年海外收入1426.45亿元,占总营收比41%。
2,海尔(家电)2022年海外收入1254.24亿元,占总营收比52%。
家电行业,其他行业SHEIN(服饰):
专做海外快时尚服饰,2022年收入达227亿美元。
字节-tiktok(互联网):
2022年的全球收入35亿美元。
原神(游戏):
2022年AppStore海外收入约5.86亿美元。
海康威视(安防):
2022年海外主业收入220.32亿元,同比增长16.41%,占总营收的31.59%。
福耀玻璃(汽车玻璃):
2022年境外收入为128.35亿元,约占总营收的46%。
企业发展阶段:
处于初级阶段的出海企业占比较高,出海企业质量分分布(%),企业出海的三大阶段,尽管我国企业出海热忱高涨,且收入规模逐年上升。
但从全国出海企业结构分布来看,目前中国企业大多处于初级出海阶段。
潜客宝从公司资质、产品力、品牌力等多个维度,对全国出海企业进行质量打分,质量分区间为0-100分。
根据打分结果,绝大多数企业的质量分处在在0-29分、30-59分的区间内,能达到80-100分区间的企业仅占0.03%。
也就是说,当前大多数企业仍处于初级的产品出海阶段,即以外贸、国际工程承包为主的出口型企业。
这些企业主要靠传统的产品和服务走出国门,对本土市场的需求有一定的把握,但对外国市场的需求了解和适应较弱。
随着国际市场竞争日益加剧,更高的市场需求和技术壁垒的出现,这些企业必须加强自身技术和服务的升级,提升对当地渠道的掌控,发展品牌力,遵守当地法规和标准,以适应全球市场的需求。
产品出海,依靠产品研发和国内供应链凭借“同质低价,同价高质”输出中国制造,渠道出海,发展海外本地渠道跨境电商全平台铺货“渠道为王,终端制胜”,品牌出海,塑造品牌知名度持续广告投放推广抓住海外消费者心智,企业发展阶段:
头部企业跨越荆棘,向品牌出海阶段迈进,中国上市企业出海率(%),2022年中国战略性新兴产业领军企业百强出海率(%),出海企业94.14%,出海企业85%,4,5,1,兴趣内容+社群互动+交易闭环,Tiktok正打造品牌营销推广范本通过兴趣内容+社群互动,已构成影响消费者决策的“前链路”。
当下,正制定差异化的运营策略和营销解决方案,合拢海外消费者的交易闭环。
3,2知识产权开路,“小米模式”为中国企业出海提供借鉴小米倡导通过高质量创新、多元知识产权解决方案,形成更有利于消费者的环境。
知识产权业务走在产业前沿,为小米出海开路。
手握的众多“黑科技”,比亚迪将全球化思维引入在产品设计及研发刀片电池、DM-i/p混动技术、CTB技术、iTAC、e平台3.0等等,技术构筑起了比亚迪的海外堡垒。
同时,比亚迪不忘引全球化思维,进行新车型设计,更好发力海外市场。
供应链模式创新,SHEIN获得海外市场的认可和用户的信赖背靠强大的供应链,以及极致的性价比、每日滚动上新的款式、新颖时尚的设计、持续刺激消费欲望的营销手段等等,让SHEIN成为时尚品牌的新宠。
原神将“掌机体验手游化”,降维打击拿下全球用户口碑原神通过“破釜沉舟”式的内容打磨,成功打造出大制作开放世界游戏,颠覆了全球玩家对网游产品题材的认知。
此外,嵌套在二次元外壳下的中式美学,成为原神在海外异军突起的底气。
另一边,一小部分头部企业已开始向品牌出海阶段迈进。
这些企业大多早已涉足出海业务,它们或是运用过硬的产品和极致的性价比逐步融入当地市场,或是凭借在供应链、用户体验等方面的独特优势,快速实现了弯道超车。
当下,他们正在通过改革和创新探索示范模式,不断提高技术研发和品牌营销等方面的水平,加速走向从“中国制造”到“中国质造”“中国智造”的蝶变。
中国出海领军企业探路实践,全球布局:
北美、西欧、南美布局最广,向新兴区域扩散,*数据说明:
以上结果是对全国86162家出海企业的统计,扬帆率=区域出海企业数/出海企业总数。
其中部分企业渗透全球多个区域,此处会多次计数;部分企业未公开披露出海区域,此处数据暂未统计。
目前,出海企业在北美、西欧、南美区域的布局最大,但这三个区域的领先优势十分微弱。
从布局趋势上看,中国企业出海业务正从传统欧美等成熟地区,逐步扩散到中东、非洲等新兴区域。
北欧出海企业19678个扬帆率22.84%,东欧出海企业23129个扬帆率26.84%,南欧出海企业17830个扬帆率20.69%,南亚出海企业17125扬帆率19.88%,东亚出海企业18904个扬帆率21.94%,非洲出海企业17125个,扬帆率19.88%,东南亚出海企业23570个扬帆率27.36%大洋洲出海企业17368个扬帆率20.16%,中美洲出海企业14666个扬帆率17.02%,北美1出海企业26685个扬帆率30.97%,3,南美出海企业23765个扬帆率27.58%,西欧2出海企业23820个扬帆率27.65%,中东出海企业21751个扬帆率25.24%,全球布局:
东南亚地区是多个行业出海热门地,北美9008007006005004003002001000,东南亚,西欧,南美洲,东欧洲,中东,北欧,欧洲南部,东亚,非洲,南亚,大洋洲,中美洲,信息技术,新消费,先进制造,医疗健康,文化娱乐汽车交通金融科技*数据范围:
随机抽取267195个出海品牌,以及720534家跨境电商,对其国家/地域布局进行统计。
从各行业的区域渗透上看,信息技术、医疗健康、先进制造、新消费等多个行业在东南亚地区的布局反超西欧,位列行业第二。
东南亚地区由于便捷的地理位置、拥有庞大的劳动人口和文化上的趋同性,也逐渐成为中国企业出海热门地。
一方面,企业从消费品、电子商务和互联网金融等行业切入,进军东南亚本地市场;另一方面,由于东南亚国家的劳动力成本相对较低,因此许多中国制造业巨头在东南亚地区建立生产基地,从而更好地利用区域优势,扩大经济规模。
7大行业区域渗透情况-按出海企业数(个)东南亚区域在各行业的渗透排名及企业数占比(名,%),全球布局:
多数企业布局超3个大区,发达国家仍是主流,中国企业出海跨区数量分布(%),*数据范围:
抽取267195个出海品牌,对其国家/地域布局进行统计。
据抽样统计,超过91.13%的出海企业已经布局3个以上的洲和大区。
从出海国家偏好上看,美国、日本、德国等发达国家和地区虽是竞争激烈的红海国家,但仍是大量出海企业的必攻之地。
此外,新加坡、越南、马来西亚等东南亚国家依旧榜上有名。
有趣的是,马来西亚跃进新成立企业偏好的出海国家TOP15,而蒙古国跌出榜单之外。
整体企业出海国TOP15,2018年至今新成立企业出海国TOP15,行业分布:
信息技术、先进制造、医疗健康行业最多,先进制造医疗健康文化娱乐汽车交通金融,信息技术新消费科技,信息技术新消费,从整体行业分布上看,信息技术、先进制造、医疗健康三大行业的企业出海积极性最高。
其中,医疗健康行业以29.45%的占比位居榜首。
将数据聚焦到上市企业,行业分布则略有不同。
可以看出,信息技术和先进制造业出海发展阶段更超前,头部企业占比更多,总量超过50%。
文化娱乐、医疗健康、汽车交通、新消费等各行业百舸争流,均有一定的头部企业分布。
整体出海企业行业分布(%)上市出海企业行业分布(%),总部分布:
江浙沪粤是主力省份,北上广深是主力城市,出海企业总部省份分布TOP10(个),出海企业总部城市数量分布TOP10,2018年-2022年成立的出海企业总部城市数量分布TOP10,160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,0000,广东省浙江省,上海市,江苏省辽宁省,山东省河北省,北京市福建省,安徽省,从出海企业国内总部分布上看,外贸第一大省的广东省,以及具有先天区位优势的江浙沪地区是出海主力省份。
2022年底疫情防控措施调整优化后,江浙沪、广东省出海企业更是在第一时间包机出海参展、抢单,誓要“把失去的三年夺回来”,表现出极强的出海热忱。
从城市分布来看,北上广深拥有最强的经济实力和相关资源,是出海企业总部核心聚集地。
有趣的是,金华市超过北广深,成为新成立出海企业“安营扎寨”的第二选择,同省份的宁波市也备受出海新企业的青睐。
出海投融资:
近5年投融资集中在天使轮至B轮区间,2018年-2022年投融资事件数变化趋势(个),2161,1789,1894,2112,1410,2,5002,0001,5001,0005000,2018,2019,2020,2021,2022,16.1%,37.6%,15.9%,9.2%,1.2%,0.4%,19.7%,2018年-2022年投融资事件轮次分布(%),2018年-2022年行业投融资事件数排名,2018年-2022年间,共发生9366起投融资事件,受疫情因素影响,投融资事件数稳中略降。
从投资行业分布上看,信息技术是资本最为青睐的赛道,先进制造、医疗健康、文化娱乐位列第二梯队。
从投资轮次分布上看,近5年投融资集中在天使轮至B轮区间范围,其中A轮占比最高,达37.6%。
出海投融资:
2022年行业投资方TOP10,转换至投资方视角,深创投、经纬中国、红杉资本等知名投资机构仍在持续加码海外投资布局。
两大互联网巨头腾讯、阿里巴巴在信息技术、先进制造、电子商务、文化娱乐赛道均十分活跃,以电子商务为业务起点的阿里巴巴紧跟这一优势赛道,腾讯则更注重信息技术及文化娱乐领域。
附表1:
7大行业全球布局情况-信息技术,*数据说明:
以上结果是对全国15479家信息技术行业出海企业的统计,扬帆率=行业区域出海企业数/行业出海企业总数。
其中部分企业渗透全球多个区域,此处会多次计数;部分企业未公开披露出海区域,此处数据暂未统计。
北美为信息技术行业出海布局最广的区域,出海企业占比达3.57%;东南亚挤进行业出海区域排行前三,以微弱优势领先于西欧,位列第二。
北美出海企业553个扬帆率3.57%,北欧出海企业402个扬帆率2.60%,东欧出海企业467个扬帆率3.02%,南欧出海企业382个扬帆率2.47%,南美出海企业469个扬帆率3.03%,南亚出海企业353扬帆率2.28%,东亚出海企业379个扬帆率2.45%,非洲出海企业360个,扬帆率2.33%,中美洲出海企业302个扬帆率1.95%,1,3,西欧出海企业494个扬帆率3.19%,中东出海企业440个扬帆率2.84%,东南亚2出海企业498个扬帆率3.22%大洋洲出海企业344个扬帆率2.22%,附表2:
7大行业全球布局情况-新消费,新消费行业的区域布局仍以北美市场为核心,区域出海企业占比达6.87%;其次是西欧、东南亚、东欧、南美洲,区域布局量位列第二梯队。
*数据说明:
以上结果是对全国6184家新消费行业出海企业的统计,杨帆率=行业区域出海企业数/行业出海企业总数。
其中部分企业渗透全球多个区域,此处会多次计数;部分企业未公开披露出海区域,此处数据暂未统计。
北美出海企业425个扬帆率6.87%,北欧出海企业292个扬帆率4.72%,东欧出海企业353个扬帆率26.84%,南欧出海企业268个扬帆率4.33%,南美出海企业352个扬帆率5.69%,南亚出海企业233个扬帆率3.77%,东亚出海企业281个扬帆率4.54%,非洲出海企业265个,扬帆率4.29%,中美洲出海企业221个扬帆率3.57%,1,2,西欧出海企业367个扬帆率5.93%,中东出海企业314个扬帆率5.08%,东南亚3出海企业353个扬帆率5.71%大洋洲出海企业261个扬帆率4.22%,附表3:
7大行业全球布局情况-先进制造,北美、东南亚、南美洲为先进制造行业的三大核心布局区域。
此外,相较于其他行业,先进制造业在东南亚地区的出海企业占比明显更高,而在北欧、南欧等制造业发达地区的布局较少。
*数据说明:
以上结果是对全国8559家先进制造行业出海企业的统计,扬帆率=行业区域出海企业数/行业出海企业总数。
其中部分企业渗透全球多个区域,此处会多次计数;部分企业未公开披露出海区域,此处数据暂未统计。
北欧出海企业360个扬帆率4.21%,东欧出海企业492个扬帆率5.75%,南欧出海企业341个扬帆率3.98%,南亚出海企业384个扬帆率4.49%,东亚出海企业404个扬帆率4.72%,非洲出海企业394个,扬帆率4.60%,东南亚出海企业526个扬帆率6.15%大洋洲出海企业350个扬帆率4.09%,中美洲出海企业282个扬帆率3.29%,北美1出海企业556个扬帆率6.50%,西欧出海企业481个扬帆率5.62%,中东出海企业445个扬帆率5.20%,2,南美3出海企业499个扬帆率5.83%,附表4:
7大行业全球布局情况-医疗健康,医疗健康行业同样重视对北美市场的布局,区域出海企业占比达4.65%,西欧、东南亚、东欧、南美也是医疗健康行业的重点布局区域。
*数据说明:
以上结果是对全国18165家医疗健康行业出海企业的统计,扬帆率=行业区域出海企业数/行业出海企业总数。
其中部分企业渗透全球多个区域,此处会多次计数;部分企业未公开披露出海区域,此处数据暂未统计。
北美出海企业845个扬帆率4.65%,北欧出海企业603个扬帆率3.32%,东欧出海企业712个扬帆率3.92%,南欧出海企业554个扬帆率3.05%,南美出海企业711个扬帆率3.91%,南亚出海企业488个扬帆率2.69%,东亚出海企业566个扬帆率3.12%,非洲出海企业575个,扬帆率3.17%,中美洲出海企业282个扬帆率2.36%,1,中东出海企业643个扬帆率3.54%,东南亚3出海企业714个扬帆率3.93%大洋洲出海企业477个扬帆率2.63%,西欧,2,出海企业735个,扬帆率4.05%,附表5:
7大行业全球布局情况-文化娱乐,北美、西欧仍是文化娱乐行业的热门布局区域。
此外,东欧市场或许是曾被忽略的文化娱乐蓝海,以俄罗斯为例,其游戏市场体量仅次于英国和德国。
从数据上看,目前很多中国企业正加紧对东欧市场的布局。
*数据说明:
以上结果是对全国5941家文化娱乐行业出海企业的统计,扬帆率=行业区域出海企业数/行业出海企业总数。
其中部分企业渗透全球多个区域,此处会多次计数;部分企业未公开披露出海区域,此处数据暂未统计。
北美出海企业316个扬帆率5.32%,北欧出海企业249个扬帆率4.19%,东欧出海企业275个扬帆率4.63%,南欧出海企业220个扬帆率3.70%,南美出海企业262个扬帆率2.84%,南亚出海企业195个扬帆率2.69%,东亚出海企业222个扬帆率3.74%,非洲出海企业204个,扬帆率3.43%,东南亚出海企业268个扬帆率4.51%大洋洲出海企业169个扬帆率3.28%,中美洲出海企业282个扬帆率2.36%,1,中东出海企业240个扬帆率4.04%,3,西欧,2,出海企业287个,扬帆率4.83%,附表6:
7大行业全球布局情况-汽车交通,近几年,新能源汽车行业呈现井喷式发展,出海业务也在全球遍地开花,其中以北美、南美、东南亚区域的布局比例最高。
同时,对比其他行业,汽车交通在中东、非洲等新兴区域的布局明显加大,在北欧、南美市场的布局力度则较小。
*数据说明:
以上结果是对全国7232家汽车交通行业出海企业的统计,扬帆率=行业区域出海企业数/行业出海企业总数。
其中部分企业渗透全球多个区域,此处会多次计数;部分企业未公开披露出海区域,此处数据暂未统计。
北美出海企业439个扬帆率6.07%,北欧出海企业271个扬帆率3.75%,东欧出海企业379个扬帆率5.24%,南欧出海企业248个扬帆率3.43%,南美出海企业415个扬帆率5.74%,南亚出海企业278个扬帆率3.84%,东亚出海企业303个扬帆率4.19%,非洲出海企业330个,扬帆率4.56%,中美洲出海企业220个扬帆率3.04%,1,西欧出海企业354个扬帆率4.89%,中东出海企业391个扬帆率5.41%,东南亚3出海企业412个扬帆率5.
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