世界清凉饮料市场概况.docx
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世界清凉饮料市场概况.docx
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世界清凉饮料市场概况
世界清涼飲料市場概況
世界清涼飲料市場規模為3.2億公秉,2,250億美元,每人每年85公升,歐洲市場比率佔30%,金額為38%。
基本上類似北美市場結構,瓶裝飲料水比北美市場高。
一、碳酸飲料
西歐碳酸飲料只有美國之三分之一,相對於美國每人每年消費量230公升,西歐為80公升,市場成熟不再成長。
可樂雖佔世界一半以上市場,目前佔全體5%之運動飲料等,與正成長的其他飲料間更加競爭。
二、可樂飲料
以可口可樂公司為例,2001年推出檸檬風味之低熱量可樂飲料,2004年推出萊莓風味之低熱量可樂,最近也推出覆盆子莓可樂,品項增加。
慢半拍的百事可樂公司推出PepsiMaxTwist,PepsiMaxVanilla,PepsiMaxPunch,可樂業另一個顯著的變化為甜味劑,以甜蜜素(Sucralose)及Acesulfame-K調味之DietCokewithSplemda,在市場上和阿斯巴甜調味之DietCoke一同販賣。
2005年5月推出之Coca-CoolaZero,其甜味劑減少阿斯巴甜、增加Acesulfame-K用量。
三、咖啡調味飲料
可樂加咖啡之產品也已上市,Pepsi公司推出PepsiMaxCappucino,於可樂中加了咖啡Cuppucino風味。
可口可樂公司在法國以Coca-ColaBlak商品名稱推出250ml瓶裝咖啡、可樂混合飲料,預定2006年春天在美國、西班牙販賣。
包裝咖啡飲料之市場規模超過100億美元,在亞洲以外地區仍在嘗試與錯誤中摸索,如2005年美國推出罐裝產品「Wolf-gangPuckGourmentLatte」,成長率20%,市場規模1.7億美元,比起6.75億美元之紅茶飲料市場相當小。
四、果汁及營養強化飲料
2004年果汁、水果飲料市場規模為4,300萬公秉、470億美元,西歐佔20%達930萬公乘,140億美元,托健康訴求之福成長,覆盆子莓、石榴深受歡迎。
美國PomWonderful品牌石榴果汁熱賣,2003年上市後,一年成長至3.45倍,營業額4,600萬美元,大幅領先第二名的Odwalla,對心臟病有益的石榴汁在英國頗受歡迎。
五、滅少膽固醇
最近的趨勢為降低膽固醇,加入植物固醇的果汁,帶頭的是TropicanaEssentialswithBenecol。
開始加入植物固醇為2003年「MinuteMaidPremiumHeartwise」,第一年之營業額為2,000萬美元。
2006年對心臟病有益之Sirco產品在英國上市,為100%天然番茄汁,對血液之流暢有益,另外還有藍莓,蘋果、桔子口味,1公升紙盒裝。
六、瓶裝飲用水
比果汁飲料市場規模更大的是瓶裝飲用水,2004年營業額1.1億公秉,400億美元,平均每人每年消費量29.5公升,亞洲為6公升,西歐為120公升,最大的西歐市場數量佔35%,金額佔50%。
成長的主因為健康生活意識的提高,取代汽水及加糖飲料被廣泛接受。
而邊走邊喝(On-the-Go)及流行風潮也是成長的原因。
為了擺脫便宜飲料之印象,業者不會放過任何提高附加價值的機會,如運動水,日本在2001年代後期推出「NewWater」,與運動飲料抗衡,也達到某種規模,不過焦點轉到純飲用水或其他機能性飲料,才漸衰退。
日本以外國家也有瓶裝飲用水及運動飲料,兼顧補充水分與恢復疲勞機能之運動飲料也展開了,澳洲的Frucor’sMizone為其代表。
七、運動飲料
運動飲料的市場達到一定規模的國家有日本、美國、德國、澳洲等4國,2005年度合計232萬公秉,每人平均消費量0.5公升,營業規模11.5億美元,其中日本佔三分之二,金額佔70%,其次為美國。
居首的品牌為麒麟公司的Supli,1997年上市以來持續領先,美國最早的商品為Gatorade’sPropel,至今仍居首,競爭的品牌為Coca-Cola公司之PoweraoleOptions。
(取材自食品市場資訊95卷第12期)
美國的飲料與包裝
根據EuromonitorInternational的報告,塑膠飲料容器已經穩固地滲入包裝市場。
另一方面,金屬飲料罐有923億罐,依然居首位。
推估2005年塑膠容器為536億支,玻璃為266億支,軟式容器有65億個,液體用紙盒有23億個,紙容器有13億個。
PET容器主要用於碳酸飲料,北美洲的使用量為275億支,比2004年增加1%。
2004年北美洲用的罐裝水、isotonicdrink、果汁、酒精、其他飲料及食品用的塑膠樹脂約有40億磅(約18.12億噸),相當於碳酸飲料領域使用量的2倍。
塑膠容器具有量輕、透明、多樣性的特性,在此趨勢下玻璃容器傾向為高級品。
玻璃容器約40億美元,佔美國整體容器的不到4%(1,050億美元),目前美國是第二大的玻璃容器市場,僅次於西歐市場,共有50家玻璃工廠,擁有年產950萬噸玻璃容器的能力。
根據Citigroup的推估,10年前(1995年)有66家工廠,產能約為1,100萬噸。
受到PET容器的影響,整體的玻璃容器市場雖然持續縮小中,但主要的貢獻來自優先使用玻璃瓶的地區性小啤酒廠。
美國依然是罐狀容器的最大市場,2005年有1,000億罐。
美國的飲料罐市場從1995年開始每年雖則縮小5%,但能源飲料某種程度的成長貢獻不小。
飲料罐的尺寸從早期的12盎斯(約360毫升),轉變為能源飲料及其他特殊飲料的16盎斯(約
470毫升)、18盎斯(約530毫升)、24盎斯(約700毫升),2005年2盎斯以外的罐狀容器需求增加10%。
BallCorp.,Rexam公司、Crown公司、CCL公司、Exal公司等大型的製罐公司已經換成大型罐的生產線,但是12盎斯的罐狀容器依然佔90%的鋁裝罐市場。
Citigroup預測2005年54%的啤酒使用鋁罐容器,比2004年稍有增加。
玻璃瓶佔烈酒包裝市場的43%,美國的啤酒公司嘗試突顯地域特徵,引入像8盎斯的修長形罐、瓶罐般特殊包裝。
進口啤酒及新的啤酒,依然是玻璃罐與金屬罐為主,其他的啤酒廠商為了維持高級的形象,新產品還是以玻璃瓶及桶裝銷售。
2005年的碳酸飲料,鋁罐裝佔41%,PET塑膠容器佔35%,玻璃瓶裝維持不變。
Cirigroup預測碳酸飲料產業在進行包裝創新、轉換為個人化包裝容器,為了強化毛利,PET容器在碳酸飲料的佔有率將會提高。
一、價格競爭
根據業者表示,包裝佔飲料成本的40-45%,但是新的包裝首重品牌形象,因此銷售量將會增加。
金屬罐(鋁罐)、玻璃瓶、塑膠瓶(PET)是3種基本的包裝材料,過去2年價格一直在上漲。
鋁材的價格在過去17年一直處於高價位,預估2006、2007年還是持續上漲。
同樣地,大型玻璃瓶廠商也以能源及原料上漲為由,要調漲價格。
相對地,PET樹脂業者計劃3年內要以每年10%以上進入新的世界市場,因此對PET瓶業者較沒有成本上漲的壓力。
二、包裝的創新
PET是瓶子形狀及設計創新最重要的材料,但是PET的缺點是受紫外線照射會造成香味、顏色改變及維生素分解。
EastmanChemical公司開發出防止紫外線的飲料用透明瓶-VitivaPET,所採用的紫外光吸收劑是經由FDA核可的物質,沒有成分釋出的疑慮,該產品可以阻斷370nm以下的紫外線。
根據Eastman公司的調查,運動飲料及果汁在太陽光及紫外光下,紅色40號色素經過數小時會褪色,維生素C及維生素B6在紫外光短時間照射後效力就會減弱,而防紫外線370nm的產品,太陽光直接照射亦不會受破壞。
PET瓶除了標籤以外,亦針對不同的飲料業者有差別化的產品,非碳酸飲料用的PET容器,具有耐熱瞬間充填及常溫無菌充填的能力,因此市場急速成長。
Pepsi-ColaNorthAmerica公司的MDX無論在碳酸飲料或能源飲料與碳酸飲料之間包裝的創新。
根據4sight的調查,消費者對能源飲料包裝的印象是屬於細長型容器,如果是碳酸飲料則是20盎斯有蓋的瓶子。
因此能源飲料設計成有把手,比碳酸飲料更細長的14盎司瓶。
GrahamPackaging也為Martinelli&Co.公司,將印有該公司商標的10盎司果汁玻璃瓶改良設計成新的PET容器,如此一來,Martinelli公司不僅維持品牌的獨特性,還有塑膠容器攜帶的便利性。
Graham公司為了因應熱充填性,開發出具阻隔性的無標
籤、嵌板的容器,開發此種容器最大的課題是必須防止熱充填後冷卻所引起的變形,必須維持其形狀,因此利用液態氮充填以解決此問題。
此技術是利用瓶子在充填或加熱時液態氮會膨漲,不活性氣體在冷卻時體積會減少,兩者相抵消的原理。
把液態氮加入時會將氧氣趕出來,也能延長果汁的保存期限。
NestleWatersNorthAmerica公司亦變更兒童用的飲料Aquapod的容器形狀為球形、容量是11盎斯的礦泉水,以6至12歲的小孩為對象。
鋁製包裝的設計也有新產品,2005年CCLContainer公司為PittsburghBrewing公司首先引入附有皇冠的鋁製啤酒瓶,2006年該公司又為Foster公司的澳洲市場製造鋁罐(Crownlager),Foster公司精經過考量後選擇形狀特別、外觀豪華、風格醒目的鋁瓶。
TetraWedge公司的TetraWedgeAsepticClear是高阻隔性的透明立式袋,是平滑沒有利邊的細狀袋設計,容量為200毫升,兒童的小手也很容易拿取,TetraPak公司選這款袋裝容器擴大推廣到世界市場,預計2007年底完成商業化。
(取材自食品市場資訊95卷第12期)
日本清涼飲料市場概況
由於酷熱的夏天,2006年日本清涼飲料市場達到最新紀錄的1,784.6萬公秉。
面對人口減少的局面,清涼飲料市場有何對策。
2006年可說是加速市場結構摸索的一年,消費的多樣化、新產品的不順、品牌價值的改善與育成等正顯在化。
一、2006年清涼飲料市場的特徵
2006年清涼飲料市場由於4~5月天候不良,東日本梅雨遲至7月下旬才到,市場呈減少現象。
8月持續的酷熱,市場暫時的沈靜,要想恢復不景氣是很難的。
品項別方面,礦泉水及蔬菜汁估計比上年成長15%,綠茶飲料衰退5%,碳酸飲料衰退4%。
礦泉水包括高氧水、加味無糖碳酸飲料,嗜好性飲料可能擴展。
不過,高嗜好性的產品群,為了在市場上行銷,需要時間與行銷費用,其育成為一大問題,礦泉水廣泛的與無糖茶飲料競爭,市場正在成長。
2005年的綠茶競爭,主要企業大規模投資綠茶飲料,2006年對綠茶的重視程度下降,雖然居首的「伊藤園」作出濃味,期待對嗜好性飲料市場能夠擴大。
而產品開發力方面,「伊藤園」的原料調度能力,即茶葉的開發力遠超過其他公司,掌握了重要的關鍵。
二、新產品的不順與多樣化
2006年新產品,至7月底共有1,102件上市,以碳酸飲料,果實飲料、茶飲料等為主的暢銷產品沒有。
予其培養品牌不如尋求產品的即效性,並考慮消費者需求的多
樣性。
然而培養品牌之動機,開始針對次世代的戰略思考。
從行銷者角度,消費者的需求並不依存產品的價值觀上,消費者的眼光相當充分。
例如咖啡飲料可說是提神的一個機能價值,光靠咖啡無法滿足消費者提神的需求。
健康訴求並不是飲料界,也是全體食品業共通之訴求。
2006年罐裝咖啡與果汁飲料的需求為甜味與濃厚感,此點與向來嗜好飲料「薄甘」之需求是不同的。
嗜好飲料在多樣化的提案當中,必須細膩的呼應消費者的需求,以及發掘此需求,另一方面生活飲料在追求其成本、便利性的極限下,商品化可說是消費者的利益。
在少量多樣化時代來臨之際,不僅需求產品的熱賣及創新,各公司衡量自身之行銷能力外,也需要因應少量多樣之製造、供應態勢,早日做好準備。
(取材自食品市場資訊96卷第1期)
兼具甜度和低卡的飲料新趨勢
傳統氣泡飲料的銷售也許下降,但具低熱量、天然甜味的飲料正在蓬勃發展著。
根據芝加哥InformationResources公司的調查,低熱量、無糖,以及健康飲料,在低迷的飲料市場中,算是相對成長迅速的。
在這同時,消費者對於「全天然」或不含任何人工添加物的產品,有著前所未有的興趣。
這兩個趨勢讓添加天然糖替代品,而降低熱量卻不失風味的飲料的時機成熟。
HonetTea的共同創立人BarryNalebuff針對他們的新產品TangerineGreen說:
「味道好,並且不含人工糖精的有機健康飲料,我們做到了。
」這個飲料每8盎司份量,只含0大卡,並且是以龍舌蘭糖漿和赤藻糖醇來增加甜味。
赤藻糖醇是在很多水果,像是葡萄、梨,以及瓜類可以發現的發酵糖,因為不能被身體代謝,每克只含0.2大卡。
耶魯大學管理學教授的Naleuff,說明HonestTea如何有創意地使用糖:
「即使是用我們自己的標準,我們也不會拿糖來加重口味。
這是因為味覺曲線是很平的。
減少糖在口味上,以並不會有太大的影響,但可以減少很多熱量。
若用科學術語來說,對於味道是損失,但對於熱量卻是一級減少。
我們在味道和熱量上做了最經濟的交換,與為了降低熱量而忽視口味的作法大不相同。
」
結晶果糖是組成蔗糖的單糖分子之一。
然而在自然狀況下,單位重量的甜度比蔗糖高一點。
將結晶果糖與其他天然、無糖的甜味劑混和有助於製成低卡飲料。
在「少糖」品項中,一些成功的飲料在市場上有不錯的表現。
紐約Whitestone的Glaceau加味水生產線每8盎司的份量只有20大卡的結晶果糖。
愛達荷洲Boise的TrinitySprings有限公司,提供幾條生產線,包括了其TrinityEnhanced每份50大上的加味水。
除了聰明地控制調味劑的份量以外,各公司轉向使用獨特的植物萃取物以降低熱
量。
Talnthaumatin是一種在西非水果中的甜味蛋白質混合物。
這個化合物的甜度是蔗糖的數千倍,並且在美國已被允許用於食品和飲料的製造,但僅可用於增加風味。
加州Corona,HansenBererage公司的BlueSkyLite碳酸飲料增添設備的一部份。
藉由於赤藻糖醇結合,可將每12盎司產品的含糖量降為13克,該公司的一般生產線則為37克。
CuruLite是一低卡能量飲料,他是用無卡路里的水果抽取物一羅漢果以及濃縮甘蔗汁來增加甜味。
這個飲料每罐8.3盎司只有10大卡。
它還含有無熱量草本植物-甜菊。
甜菊最近被美國核准做為膳食補充劑,因此GuruLite將其定位為「能量補充」飲料來販售。
紐約的BioVittoria有限公司最近宣布,其PureLo羅漢果抽取物,已被證實用於食品或飲料的甜味劑為一般公認安全(GRAS,generallyrecognizedassafe)。
但是羅漢果的使用和標示規定,就如同其他食品成分。
加州Torrance,MBNorthAmerica的副總裁StefanWypyszyk說:
「使用濃縮藍莓果汁或覆盆莓果汁並沒有差別」。
該公司與中國桂林萊菌生物科技股份有限公司,合作種植並加工具有獨特甜味特性的亞洲水果。
MBNorthAmerica將其羅漢果提供給Go-Luo牌底下的一些飲料製造商。
Wypyszyk說:
「濃縮果汁可降低25%至50%的熱量,並且不會使風味變差,具有高度甜味但還能維持『全水果』或『全天然』的狀態。
」
種在中國桂林的羅漢果,其甜度是蔗糖的300倍,且穩定、溶解度高,可做成液態或是粉末的形式。
根據營養調查,愈來愈多的消費者偏向無肉飲食,並且有40%的青少年認為自己大致為素食者。
為了迎合需求,加州Napa的FantasticFoods改名FantasticWorldFoods,更新其品牌並且加入一條全天然、無肉湯杯的新生產線。
主廚目標做出最美味的湯,他們的靈感來自於地區性或民族性的主題,開發出16種創新口味的可微波素食湯。
加州SantaMonica的DreamFoodsInternational公司,開發義大利火山柳橙汁(ItalianVolcanoOrangeJuice)新產品。
是由100%有機柳橙製成,含有其他果汁難以超越的多種營養素。
它有類似於紅莓的強氧化物質及高量的鉀和鐵質,還有高出一般柳橙汁兩倍的維生素C。
加州Healdsburg的JungleProducts,推出ParadiseOilBlends,是以三種不同變化的夏威夷核果油為特色。
這三種油在風味、品質及健康上,都達到極致。
不管你是稱它為餅乾(biscuits)或義大利硬餅(biscotti),由俄亥俄州Maumee,YZEnterprises公司所製的AlmondinaBiscuits是一健康、份量控制妥當的點心。
AlmondinaBiscuits是全天然、符合猶太教規(非乳製品)、無膽固醇及反式脂肪,無色素及防腐劑,並且每個只有30大卡。
薄脆的義大利硬餅含有30%的堅果和果乾,而且還有各種口味,包括最新的芝麻口味。
加州Oakland的NumiTea,推出四種新口味的Organic&FairTradeCertificd
FlavoredIcedTea。
不含油脂或香料,這個優質有機的全葉茶,充滿了冷凍乾燥的有機水果和有機草本植物,以創造出新鮮、令人耳目一新的味道。
他所使用的茶袋是可生物分解、可堆肥且非基因改造。
每個100%可回收材質的盒子含有五個大的茶袋,可製成一夸脫的冰茶。
由於對香脆口感和健康的熱愛,德州Dallas的KrackerEnterprises博士,正藉由加入100%有機全穀斯佩爾特小麥,烘焙出四種新口味,來強化他們受歡迎的有機烤餅乾。
改成加入斯佩爾特小麥意味更健康、更濃的味道並且提供更多的100%全穀營養益處。
華盛頓的Rudi’srganicBakery,在其收歡迎的WholeGrain&Fiber生產線,推出兩種新的有機認證麵包。
不含氫化植物油、反式脂肪酸、人工色素及防腐劑。
(取才自食品市場資訊96卷第1期)
今(2006)年前三季乳品豆米漿新品與銷售分析
本文係引述自食品工業發展研究所ITIS產業評析作者王素梅及陳永青
由於乳品/豆米漿產品具備營養補充特質,與消費保養補充需求連結力強,長久以來便在行銷操作及品牌經營上使力,因此在此波精耕品牌風中對於新品推出直接影響較飲料為少。
鮮乳產品在去年Dr.Milker帶動下,相關業者跟進一起耕耘高單價、高品質鮮乳(如光泉首席藍帶、味全極品限定、每日MSP、統一瑞穗極製低溫殺菌鮮乳等);而常溫豆漿則在統一蜜豆奶重裝上市、舊雨新知下帶動成長。
乳品不論新品推出或便利商店通路銷售皆呈現溫和成長之勢,然豆米漿雖新品推出持續成長,但受冷藏品銷售不利而使便利商店通路之豆米漿銷售有衰退之勢。
在新品推出方面,今年前三季液態乳新品共61支(以3-5月為新品較多的月份),較去年同期52支為多,並且鮮乳新品大幅增加達35支,為去年兩倍之多,而發酵乳則以濃稠發酵乳為主要新品推出品項,整體液態乳新品規格傾向兩極化,200-299cc小容量及家庭容量,包裝仍以塑膠瓶桶居多,但玻璃瓶裝新品明顯增加(見圖1-3);豆米漿新品則集中於冷藏豆漿。
根據食品所調查顯示,去年1-9月液態乳新品推出後至今年9月底有24%產品下市來看,豆米漿則有13%下市,新品表現較飲料為佳。
根據關貿公司便利商店POS資料顯示,在今年前三季便利商店體系之乳品/豆米漿新品共24支(佔本所調查乳品/豆米漿市場新品74支之32%),其銷售金額佔整體乳品/豆米漿銷售金額3%(較去年同期新品銷售佔比6%為低,顯示今年新品表現不如去年),其中又以常溫豆漿銷售佔比最高接近一半,其次為原味鮮乳5%,為便利商店體系乳品/豆米漿新品貢獻度最高的品類代表(見表1)。
由於今年前三季新品銷售貢獻度僅約3%,雖然較第一季時之1%為高,整體仍以固有產品為銷售主力。
整體而言,在消費理性並趨向兩極化因素影響下,高單價、高品質鮮乳及平價蜜
豆奶受到消費者青睞,今年1-9月便利商店整體乳品/豆米漿銷售金額較去年同期成長6%,其中之常溫豆漿、稀釋發酵乳及原味鮮乳皆為成長品類超過10%者,尤以統一蜜豆奶、活益比菲多、統一多多、Dr.Milker、光泉首席藍帶更為其中翹楚。
展望今年,加入10月銷售資料,便利商店乳品銷售仍較去年同期增加5.8%,豆米漿產品雖然常溫產品成長但不及冷藏產品的減少而呈現2.8%的衰退。
以便利商店銷售資料觀察,乳品銷售業績呈現成長之勢,其中又以鮮乳表現為佳,在發酵乳方面,雖然市場濃稠發酵乳新品為多,但超過一半為大容量產品(920-1860cc),進入便利商店體系者有限,銷售表現不及稀釋發酵乳。
估計今年乳品可望有3-5%的成長,豆米漿目前看來在便利商店及超市表現稍弱,由於乳品/豆米漿在家庭號包裝之家庭消費市場有其地位,因此超市、量販店通路為重點通路之一,在整體市場銷售趨勢上,宜再觀察。
資料來源:
食品所調查整理(2006年11月)
圖12006年前三季乳品/豆米漿新品推出支數-種類別
資料來源:
食品所調查整理(2006年11月)
圖22006年前三季乳品/豆米漿新品推出支數-包裝別
資料來源:
食品所調查整理(2006年11月)
圖32006年前三季乳品/豆米漿新品推出支數-容量別
表12006年1-9月便利商店體系乳品、豆米漿新品及整體平均銷售金額
2005年1-9月
2006年1-9月
乳品豆米漿種類
市場
CVS新品
市場
CVS新品
CVS整體飲料
新品總數
新品
數
新品
銷售額
新品銷售
佔比
新品總數
新品
數
新品
銷售額
新品銷售
佔比
新品銷售
成長
銷售
金額
與去年
同期成長
鮮乳
16
12
33,949
5.7%
35
13
23,938
3.7%
-29.5%
647,628
8.7%
原味鮮乳
9
5
26,797
6.7%
25
9
18,875
4.2%
-29.6%
450,208
11.8%
調味鮮乳
7
7
7,152
3.7%
10
4
5,063
2.6%
-29.2%
197,420
2.1%
保久乳
0
0
0
0.0%
1
0
0
0.0%
--
18,322
-13.7%
發酵乳
36
16
22,218
6.1%
25
8
9,565
2.5%
-56.9%
379,943
4.4%
稀釋發酵乳
20
6
10,835
6.5%
8
4
5,979
3.2%
-44.8%
189,317
14.1%
濃稠發酵乳
16
6
6,654
4.2%
17
2
2,515
1.6%
-62.2%
154,943
-1.8%
凝態發酵乳
--
4
4,729
11.7%
--
2
1,071
3.1%
-77.4%
34,988
-13.3%
其他發酵乳
--
0
0
--
--
0
0
0.0%
--
695
0.0%
煉製乳製品
--
3
360
23.3%
--
0
0
0.0%
-100.0%
1,289
-16.7%
其他乳製品
--
0
0
--
--
0
0
0.0%
--
372
0.0%
乳品小計
52
31
56,527
5.8%
61
21
33,503
3.2%
-40.7%
1,047,554
6.6%
常溫豆米漿
3
1
2
0.0%
3
2
5,105
48.4%
255150%
10,553
102.6%
冷藏豆米漿
5
4
12,534
17.2%
10
1
5
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