采购市场研究及信息管理.pptx
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采购市场研究及信息管理.pptx
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采购市场研究及信息管理,1.1供应市场分析过程1.2供应市场分析层次1.2.1采购商务环境分析1.2.2供应市场结构分析1.2.3市场测试与信息调查1.3供应市场信息分析报告,1.1供应市场分析过程,供应市场分析的必要性:
为了获得正确的产品和服务,采购活动必须了解供应市场。
Inordertoobtaintherightgoodsandservices,purchasingmustknowthesupplymarket.,企业,供应市场投入品市场(资源)要素市场,需求市场产出品市场(产品)销售市场,采购供应,营销销售,供-求关系,供-求关系,图供应市场与需求市场,供应市场分析的特征,供应市场分析是指为了满足企业目前及未来发展的需要,针对所采购的商品,系统的进行供应商、供应价格、供应量、供应风险等基础数据的搜集、整理和分析,为企业的采购决策提供依据。
供应市场分析可能是周期性的,也可能是以项目为基础进行的。
供应市场分析可以是用于收集关于特定工业部门的趋势及其发展动态的定性分析,也可以是从综合统计和其他公共资源中获得大量数据的定量分析,大多数的供应市场分析包括这两个方面,供应商基准分析就是定性分析和定量分析的结合。
供应市场分析既可以是短期分析也可以是长期分析。
进行供应市场分析并没有严格的步骤,有限的时间通常对分析过程会产生一定的影响,并且每个项目都有自己的方法,所以很难提供一种标准的方法。
供应市场分析的工作步骤,
(1)确定目标。
要解决什么问题,问题解决到什么程度,解决问题的时间多长,需要多少信息,信息准确到什么程度,如何获取信息,谁负责获取信息,如何处理信息等问题都包含在一个简明概述中。
(2)成本效益分析。
分析成本所包含的内容,进行分析所需要的时间,并分析获得的效益是否大于所付出的成本。
(3)可行性分析。
分析公司中的哪些信息是可用的?
从公开出版物和统计资料中可以得到什么信息?
是否需要从国际数据库及其专业代理商中获得信息,并以较低的成本从中获得产品和市场分析?
是否需要从一些部门购买研究、分析服务,甚至进行外出调研。
(4)制定研究方案与方案实施。
确定获取信息需要采取的具体行动,包括目标、工作内容、时间进度、负责人、所需资源等。
除了案头分析之外,还要与供应商面谈,加上实地研究。
案头分析是收集、分析及解释任务的数据,它们一般是别人己经收集好的,在采购中这类分析用得最多;实地研究是收集、分析和解释案头分析无法得出的细节,它设法追寻新信息,通过详细的项目计划为此类分析做好准备。
在实施阶段,遵循分析方案的计划是非常重要的。
(5)撰写总结报告及评估建议。
供应市场分析及信息收集结束后,要对所获得的信息和情报进行归纳、总结、分析,在此基础上提出总结报告,并就不同的供应商选择方案进行比较。
对分析结果的评估应该包括对预期间题的解决程度,对方法和结果是否满意等。
供应市场分析的主要目的,供应市场分析关系到获得潜在供应商、产品特性、价格和经济预测方面的信息。
Supplymarketanalysisinvolvesobtaininginformationaboutpotentialsuppliers,thenatureofproducts,pricesandeconomicforecasts.通过分析信息,并将之结合到情报系统中能够提供对可用市场的知识和理解。
Theinformationcanthenbeanalysedandincorporatedinamarketintelligencesystemtoprovideknowledgeandunderstandingofthemarketsbeingused.,供应市场信息的来源Sourcesofsupplymarketinformation,互联网/在线数据库TheInternet/On-linedatabases公司名录(黄页)和购买者指南Companydirectories(YellowPages)andbuyersguides供应商目录/手册Suppliercatalogues/brochures当前及过去的供应商记录Currentandpastsupplierrecords展览和会议Exhibitionsandconferences商业杂志Tradejournals商务指南Businessdirectories,供应市场信息的作用Effectsofsupplymarketinformation,1.了解卖方成本模型Knowsellerscostmodel;2.谈判Negotiation;3.确保供应的持续性Ensurecontinuoussupply;4.寻求资源的替代品Seekforresourcesubstitution;5.改进采购流程Improvepurchasingprocess;6.降低成本或增加价值Decreasecost/increasevalue.,供应市场研究应注意的问题,()应由采购人员负责,相关人员共同进行(全球资源部);()有别于日常工作,应作为独立项目开展;()针对不同物品,供应市场特点不同,供应市场研究的策略方法也各不相同;()预先对要了解的内容制成规范的表格或问卷;()应由本公司进行,不再委托第三方;()尽量利用先进工具,如互联网。
1.2供应市场分析层次,1、宏观经济分析:
经济环境和经济政策分析,商务环境分析:
如PEST模型;SWOT模型;产业寿命周期分析等。
2、中观经济分析:
供应行业分析,如五种竞争力模型(5Forces);产业部门分析:
行业内组织之间的水平关系,指相互竞争的一系列单位。
产业链分析:
行业内组织之间的连续关系、相互连接的价值链、供应链等。
供应市场分析,如市场竞争结构分析等;3、微观经济分析:
供应商分析、商品分析、供应过程分析,如供应调查;市场测试等。
供应市场分析的层次和内容,1.2.1采购商务环境分析,1、PEST模型2、SWOT模型3、产业寿命周期4、五种力量模型,1、PEST分析模型,宏观环境分析模型,所谓PEST即Political(政治),Economic(经济),Social(社会)和Technological(科技).这些是企业的外部环境,一般不受企业掌握。
(1)政治法律环境:
一个国家或地区的政治制度、体制、方针政策、政府稳定性;垄断法、环境保护法、税法、对外贸易法、劳动法等法法律法规。
这些因素常常制约、影响着企业的经营行为。
(2)经济环境:
指国民经济发展的总概况,国际和国内经济形式及经济发展趋势,如经济周期、GNP趋势、利率、货币供给、通货膨胀、失业率、可支配收入、能源供给、成本以及企业所面临的产业环境和竞争环境等.市场营销人员需要从短期与长期两个方面来看待一个国家的经济与贸易,特别是在进行国际营销的时候。
(3)社会文化环境:
一定时期整个社会发展的一般状况。
主要包括社会道德风尚,价值观念,社会结构,社会稳定、文化传统,人口统计、人口变动趋势,文化教育,收入分配、生活方式的变化、消费等。
(4)科学技术和自然环境:
指目前社会技术总水平及变化趋势,技术变迁,政府对研究的投入、政府和行业对技术的重视、新技术的发明和进展、技术传播的速度、折旧和报废速度,技术突破对企业影响,以及技术对政治、经济社会环境之间的相互作用的表现等。
供应市场的PEST分析,PEST分析是战略咨询顾问用来帮助企业检阅其外部宏观环境的一种方法。
宏观环境又称一般环境,是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。
对宏观环境因素作分析,不同行业和企业根据自身特点和经营需要,分析的具体内容会有差异,但一般都应对政治、经济、技术和社会这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。
2、SWOT分析,SWOT模型是企业结合自身优势(Strengths)、劣势(Weakness)及其所处环境的机会(Opportunities)、威胁(Threats),进行战略构思、战略选择的重要工具,在西方企业的战略选择中得到了广泛应用,目前多见于定性分析。
而当战略期限超出三年、甚至更长,影响企业战略决策的内外因素增多且更复杂时,SWOT模型就存在一定的局限性。
优劣及劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较,而机会与威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上。
3、产业的生命周期,产品的生命周期及其产业转移,技术进步不仅改变了供应市场的分布格局,整体上降低制造成本,也给采购的战略制定、策略实施及采购管理提出了新的要求,带来了新的变化。
4、五种力量模型,
(1)产业新进入的威胁:
进入本地的哪些壁垒?
它们阻碍新进入者的作用有多大?
本企业怎样确定自己的地位(自己进入或者阻止对手进入)?
(2)供货商的议价能力:
供货商的品牌或价格特色,供货商的战略中本企业的地位,供货商之间的关系,从供货商之间转移的成本等,都影响企业与供货商的关系及其竞争优势。
(3)买方的议价能力:
本企业的部件或在材料产品占买方成本的比例,各买方之间是否有联合的危险、本企业与买方是否具有战略合作关系等。
(4)替代品的威胁:
替代品限定了企业产品的最高价,替代品对企业不仅有威胁,可能也带来机会。
企业可以采取什么措施来降低成本或增加附加值来降低消费者购买替代品的风险?
(5)现有企业的竞争:
行业内竞争者的均衡程度、增长速度、固定成本比例、本行业产品或服务的差异化程度、退出壁垒等,决定了一个行业内的竞争激烈程度。
对于企业来说,最危险的环境是进入壁垒、存在替代品、由供货商或买方控制、行业内竞争激烈的产业环境。
供应市场的五力模型,进行供应市场分析时,应考虑的问题本公司采购的产品市场属于哪种类型?
市场中有多少供应商?
向一个供应商订购产品时,其他供应商的反应会怎样?
供应市场中特定产品的差异程度如何?
有哪些可用的替代品?
某产品的供应市场中,本公司的市场份额有多少?
产品的短期和长期采购中可能发生哪些情况?
图供应市场中的五力模型,1.2.2供应市场结构分析,MainformsofmarketsMonopoly:
wherethereisonemajorsellerOligopoly:
wherethereareseveralsellerswhichcombinetodominatethemarketMonopsony:
wherethereisasinglemainbuyer,供应市场结构分析主要是研究市场竞争的类型。
主要的市场形式卖方垄断:
只有一个主要卖方(专利、专卖、独占、垄断)卖方寡头垄断:
几个卖方联合起来操纵市场买方垄断:
只有唯一的主要买者(独家主顾),教材表5-1供应市场类型,四种典型供应市场结构特征,1.卖方完全垄断市场:
市场的供应商是唯一的,其产品几乎没有接近的替代品,因而该供应商也是相应产品的价格决定者。
包括自然垄断如飞机发动机、供电水气等;政府垄断如铁路、邮政和其他公共设施等;控制垄断如拥有专利、专有资源、专有技术等。
2.寡头垄断的竞争市场:
同样是少数卖方和许多买方的市场,但这类行业存在明显的规模经济,市场准入难、行业领导者控制定价。
如铁路、石油、电力、电信市场等。
3.垄断性竞争市场(不完全竞争市场):
有少量卖方和许多买方的市场,卖方通过产品差异性区别于其他卖方如日用消费品、耐用消费品、家用电器、和工业品市场。
4.完全竞争市场:
无论是采购商还是供应商都不能单独影响产品的价格,产品的价格系由分享该产品市场的所有采购商和供应商共同影响。
如农副产品、轻工业品市场。
四种典型市场的采购特征,四种典型市场的采购策略,
(1)完全垄断市场从产品设计角度出发,采购企业应尽量避免选择卖方完全垄断市场中的产品,如不得已,就要与供应商结成合作伙伴关系
(2)寡头垄断市场采购商应最大可能的与供应商结成伙伴性的互利合作关系。
(3)不完全竞争市场采购商应尽可能优化已有的供应商并发展成伙伴型供应商。
(4)完全竞争市场在完全竞争市场下,采购商应把供应商看作商业性的供应业务合作关系。
1.2.3市场测试和信息调查MarketingResearch&Supplysurvey,1、市场调查Marketinvestigation2、市场测试Marketresearch/testing3、供应调查Supplysurvey4、采购调查Purchasingsurvey,1、市场调查Marketinvestigation,市场调查是市场营销活动的起点,它的通过一定的科学方法对市场的了解和把握,在调查活动中收集、整理、分析市场信息,掌握市场发展变化的规律和趋势,为企业进行市场预测和决策提供可靠的数据和资料,从而帮助企业确立正确的发展战略。
2、市场测试MarketResearch,市场测试又称为“市场研究”、“营销研究”、“市场调研”等,“指为实现信息目的而进行研究的过程,包括将相应问题所需的信息具体化、设计信息收集的方法、管理并实施数据收集过程、分析研究结果、得出结论并确定其含义等。
市场测试一般是供应商对新某种开发上市的新产品或某种将要实施的经营行为的市场效果和顾客反应进行检验或试验的活动。
市场研究作为一个行业,在国际上已有百年历史,在中国已有将近20年的历史。
2005年,中国大陆市场研究行业的营业额50亿人民币,这个营业额指的是专业从事市场研究的商业公司和有关机构的第一手营业额。
常见的市场测试,一般分类中,包括定量研究、定性研究、零售研究、媒介和广告研究、商业和工业研究、对少数民族和特殊群体的研究、民意调查以及桌面研究等”。
为什么供应市场测试如此重要?
一旦市场测试程序启动,无论是现有供应商还是潜在供应商都会采用一些招数阻止市场测试或贿赂招标决策群体。
实施高度专业化的市场测试耗时耗力,很多高层管理人员没有做这项工作的积极性,他们更喜欢轻松的生活,与常打交道的供应商开展业务。
市场测试的实施频率越来越高,一个原因是企业正在认识到它所产生的效益;另一个原因企业越来越多转向电子商务和国际采购。
例如:
Robert在从事采购咨询中通过对供应市场进行测试,发现某企业的供应商并不是最佳供应商,高级采购人员实际上并没有深入了解,对采购并不是很熟悉,而存在大量的低效率、低质量、高成本采购等不良现象。
3、采购/供应调查Purchasing/SupplySurvey,供应调查是为了更好的制定供应决策而进行的系统数据的收集工作。
在供应调查的研究中主要包括以下商品调查、供应商调查、供应系统调查等项目:
供应调查的方式,
(1)安排专职工作人员全职负责。
这些职位通常称为采购调查员、采购分析员、价值分析员或商品专家。
理由:
收集分析数据的工作需要大量时间;供应调查的许多领域需要高层次的调查技术知识和技能;调查人员必须对采购决策所产生的结果进行全面分析,并提供建议。
(2)组织的采购或管理人员兼职调查岗位。
兼职调查人员是建立在采购商对货物及服务非常熟悉的基础上,并应负责供应调查。
(3)对调查过程具有广泛知识的跨职能信息团队。
如信息小组、商业主管小组或价值分析小组等。
要求:
小组成员必须精心挑选,确保每个人都有所贡献;能力很强的领导者;具体目标和对效果的预测;有完成任务所需的时间和精力,绩效评价和激励系统(4)聘请外部采购咨询专家或专业调查机构(咨询代理)。
1.3供应市场信息分析报告,1.绪论:
基本概况、分析目的2.层次维:
商务环境、市场结构、产业、企业3.产品维:
原材料、产品、替代品4.时间维:
过去回顾、现实状况和未来趋势5.空间维:
国内、国际(进出口)6.因素维:
供给、需求、问题、影响因素7.经营维:
资产、能力;生产,销售;盈利、增长8.结论与建议,案例:
中国电力供应市场分析报告(2007版)正文目录,第一章电力供应行业基本情况分析第一节电力供应行业发展环境分析(宏观经济环境、行业政策)一、2006年中国宏观经济运行情况二、中国宏观经济发展运行趋势三、电力供应行业相关政策及影响分析第二节电力供应行业基本特征(定义分类或行业特点、发展历程、市场重要动态)一、行业界定及主要产品二、行业在国民经济中的地位三、电力供应行业特性分析四、电力供应行业发展历程五、国内市场的重要动态第三节国际电力供应行业发展情况(现状、趋势、市场重要动态)一、国际电力供应行业现状分析二、主要国家电力供应行业情况三、国际电力供应行业发展趋势分析四、国际市场的重要动态第一章电力供应行业基本情况分析第一节电力供应行业发展环境分析(宏观经济环境、行业政策)一、2006年中国宏观经济运行情况二、中国宏观经济发展运行趋势三、电力供应行业相关政策及影响分析第二节电力供应行业基本特征(定义分类或行业特点、发展历程、市场重要动态)一、行业界定及主要产品二、行业在国民经济中的地位三、电力供应行业特性分析四、电力供应行业发展历程五、国内市场的重要动态,第三节国际电力供应行业发展情况(现状、趋势、市场重要动态)一、国际电力供应行业现状分析二、主要国家电力供应行业情况三、国际电力供应行业发展趋势分析四、国际市场的重要动态第二章2006年中国电力供应行业经济运行情况第一节2006年中国电力供应行业发展基本情况(现状、技术、行业运行特点)一、中国电力供应行业发展现状分析二、中国电力供应行业市场特点分析三、中国电力供应行业技术发展状况第二节中国电力供应行业存在问题及发展限制(主要问题与发展受限、基本应对的策略)第三节中国上、下游产业发展情况(上、下游产业对本行业的影响)一、电力供应行业上游产业二、电力供应行业下游产业第四节2003年-2006年电力供应行业企业数量分析(近年内企业数量的变化情况以及各类型企业的数量变化)一、2003-2006年电力供应行业企业及亏损企业数量二、不同规模企业数量三、不同有制分企业数量分析第五节2003年-2006年电力供应行业从业人数分析(近年内从业人员的变化情况以及各类型企业的数量变化)二、不同规模企业从业人员分析三、不同所有制企业比较第六节电力供应行业进出口状况分析(本行业内主要产品进出口情况),中国电力供应市场信息分析报告(2007版)正文目录,第三章2006年中国电力供应行业生产状况分析第一节2003年-2006年电力供应行业工业总产值分析一、2003-2006年电力供应行业工业总产值分析二、不同规模企业工业总产值分析三、不同所有制企业工业总产值比较四、2006年电力供应行业工业总产值地区分布五、2006年工业总产值前20位企业对比第二节2003年-2006年电力供应行业产成品分析(产成品、产成品区域市场)一、2003-2006年行业产成品分析二、不同规模企业产成品分析三、不同所有制企业产成品比较四、2006年行业产成品地区分布第三节2003年-2006年电力供应行业产成品资金占用率分析第四章2006年中国电力供应行业销售状况分析第一节2003年-2006年电力供应行业销售收入分析(产品销售收入、不同规模的企业销售收入、不同企业类型的销售收入)一、2003-2006年行业总销售收入分析二、不同规模企业总销售收入分析三、不同所有制企业总销售收入比较第二节2006年电力供应行业产品销售集中度分析一、按企业分析二、按地区分析第三节2003年-2006年电力供应行业销售税金分析一、2003-2006年行业销售税金分析二、不同规模企业销售税金分析三、不同所有制企业销售税金比较,第五章2006年中国电力供应行业成本费用分析(销售成本、销售费用、管理费用、财务费用、成本费用利润率)第一节2003-2006年电力供应行业产品销售成本分析一、2003-2006年行业销售成本总额分析二、不同规模企业销售成本比较分析三、不同所有制企业销售成本比较分析第二节2003-2006年电力供应行业销售费用分析一、2003-2006年行业销售费用总额分析二、不同规模企业销售费用比较分析三、不同所有制企业销售费用比较分析第三节2003-2006年电力供应行业管理费用分析一、2003-2006年行业管理费用总额分析二、不同规模企业管理费用比较分析三、不同所有制企业管理费用比较分析第四节2003-2006年电力供应行业财务费用分析一、2003-2006年行业财务费用总额分析二、不同规模企业财务费用比较分析三、不同所有制企业财务费用比较分析第五节2003-2006年电力供应行业成本费用利润率分析第六章2006年中国电力供应行业资产负债状况分析(总资产、固定资产、总负债、流动资产、应收账款、资产负债率)第一节2003-2006年电力供应行业总资产状况分析一、2002-2006年行业总资产分析二、不同规模企业资产规模比较分析三、不同所有制企业总资产比较分析四、总资产规模前20位企业对比,中国电力供应市场分析报告(2007版)正文目录,第二节2003-2006年电力供应行业固定资产状况分析一、2002-2006年行业固定资产净值分析二、不同规模企业固定资产净值分析三、不同所有制企业固定资产净值分析第三节2003-2006年电力供应行业总负债状况分析一、2002-2006年行业总负债分析二、不同规模企业负债规模比较分析三、不同所有制企业总负债比较分析第四节2003-2006年电力供应行业流动资产总额分析一、2003-2006年行业流动资产总额分析二、不同规模企业流动资产周转总额比较分析三、不同所有制企业流动资产周转总额比较分析第五节2003-2006年电力供应行业应收账款总额分析一、2002-2006年行业应收账款总额分析二、不同规模企业应收账款总额比较分析三、不同所有制企业应收账款总额比较分析第六节2003-2006年电力供应行业资产负债率分析第七节2003-2006年电力供应行业周转情况分析一、2003-2006年行业总资产周转率分析二、2003-2006年行业流动资产周转率分析三、2003-2006年行业应收账款周转率分析四、2003-2006年行业流动资产周转次数第八节2003-2006年电力供应行业资本保值增值率分析第七章2006年中国电力供应行业盈利能力分析(利润总额、销售毛利率、总资产利润率、净资产利润率)第一节2003-2006年电力供应行业利润总额分析一、2003-2006年行业利润总额分析二、不同规模企业利润总额比较分析三、不同所有制企业利润总额比较分析第二节2003-2006年电力供应行业销售毛利率分析第三节2003-2006年电力供应行业销售利润率分析第四节2003-2006年电力供应行业总资产利润率分析第五节2003-2006年电力供应行业净资产利润率分析第六节2003-2006年电力供应行业产值利税率分析,第八章2006年中国电力供应行业经济运行最好水平分析(资本保值增值率、资产负债率、产值利税率、资金利润率)第一节2003-2006年电力供应行业资本保值增值率最好水平第二节2003-2006年电力供应行业资产负债率最好水平第三节2003-2006年电力供应行业产值利税率最好水平第四节2003-2006年电力供应行业资金利润率最好水平第五节2003-2006年电力供应行业流动资产周转次数最好水平第六节2003-2006年电力供应行业成本费用利润率最好水平第七节2003-2006年电力供应行业人均销售率最好水平第八节2003-2006年电力供应行业产成品资金占用率最好水平第九章2006年中国电力供应行业重点企业竞争状况分析(行业按销售收入前10企业)第一节2006年电力供应行业企业地区分布第二节主要企业竞争状况分析一、企业基本情况(法人单位名称、法定代表人、省、主要业务活动、从业人员合计、全年营业收入、资产总计、工业总产值、工业销售产值、出口交货值、工业增加值、产成品)二、企业资产负债分析(企业资产、固定资产、流动资产合计、流动资产年平均余额、负债合计、流动负债合计、长期负债合计、应收帐款)三、企业经费用分析(营业费用、管理费
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