客户档案管理表格.docx

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客户档案管理表格

客户档案管理办法（表格）

客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解

客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：

一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公

司保密制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表

附表二客户拜访计划

附表三客户拜访档案记录

附表四客户资料卡

附表五客户业绩统计及信用评估表

附表六客户综合销售力分析表

附表七客户综合销售力对比分析表

附表八客户投诉管理卡

附表九业务工作日志

附表一客户归类汇总表

序号

公司名称

联系人

职务

联系方式

公司地址

所属行业

客户类型

客户等级

附表四客户资料卡

企业名称

电话

传真

所在地址

邮编

Email

企业决

策领导

姓名

出生年月

家庭住址

性别

籍贯

电话

职务

性格

嗜好

主要管

理人员

姓名

年龄

学历

部门

职务

嗜好

与决策层关系

备注

经营范围

主要竞

争对手

公司名称

地址

性质

负责人

经营范围

本公司

产品

竞争

对手

货源

地址

价格

进货量

所占比例

销售情况

客户

行业

责任业务员

政策

用量

技术

要求

竞争

对手

财务

开户行

财务状况

资产负债率

资产收益率

与本公司合作情况

时间

提货量

价格

金额

任务进度

回款

相对合同

价格浮动

备注

附表五客户业绩统计及信用评估表

客户名称

销售序号

合同号

合同存异于变更情况

信用评估

提货量

提货日期

货物价款

货款回收

回收日期

信用评估

累计销售

累计回款

当期信用评估

上年同

期信用

合计

附表六客户综合销售力分析表

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1

公司体制

2

销售管理

3

人事制度

4

员工培训

业务员

5数量

6业务素质

7人均销售额

客户

8数量

9水平

10客情

11平均用量

促销

12方式技巧

13广告宣传

公共关系

14企业形象

15政府

16媒体

售后服务

17库存管理

18配货能力

19投诉处理

20技术服务

与本公司关系

21上年计划完成

22本年计划完成

23代理市场占有率

24销售潜力

25信用度

合计

附表七客户综合销售力对比分析表

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

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2

1

4

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1

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3

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4

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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1

公司体制

2

销售管理

3

人事制度

4

员工培训

业务员

5数量

6业务素质

7人均销售额

客户

8数量

9水平

10客情

11平均用量

促销

12方式技巧

13广告宣传

公共关系

14企业形象

15政府

16媒体

售后服务

17库存管理

18配货能力

19投诉处理

20技术服务

与本公司关系

21上年计划完成

22本年计划完成

23代理市场占有率

24销售潜力

25信用度

合计

附表八客户投诉管理卡

客户名称

投诉时间

投诉主题

投诉人

接诉人

回复时间

处理人

回复人

投诉内容

投诉分析

处理办法

处理结果

客户反应

备注

附表八客户投诉管理卡

客户名称

投诉时间

投诉主题

投诉人

接诉人

回复时间

处理人

回复人

投诉内容

投诉分析

处理办法

处理结果

客户反应

备注

附表三客户拜访档案记录

客户名称

拜访序次

拜访

目标

面谈者

商谈内容及问题

商谈结果

存留异议

解决预案

结束面谈时间

下次计划时间

附表二客户拜访计划

序次

客户

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

第六次

第七次

第八次

第九次

第十次

第十一次

第十二次

计划

实施

计划

实施

计划

实施

计划

实施

计划