国际医学中心市场可行性报告.docx

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国际医学中心市场可行性报告

国际医学中心

市场可行性报告

一、项目建设背景、必要性和可行性

（一）项目建设背景

1、“健康中国”战略

2016年10月25日，中共中央、国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》，这是今后15年推进健康中国建设的行动纲领，随着“十三五规划”建议正式落地，“健康中国”正式升级成为国家战略，党中央、国务院高度重视人民健康工作：

“把健康融入所有政策，全方位、全周期维护和保障人民健康。

”

2017年5月23日，国务院办公厅发布《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见（国办发〔2017〕44号）》（以下称意见），《意见》提出，要进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办医积极性，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务，力争到2020年，打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。

2、XX地区医疗现状

当前XX地区医疗服务资源总体不足，服务需求与资源短缺的矛盾没有根本缓解。

这几年来，全省医疗机构总诊疗、出院量、人均就诊次数、每千人口入院人次持续增加，居民医疗需求不断增长。

XX地区卫生资源存在严重的分配不均，资源布局不合理，各区域间差异明显，珠三角地区卫生资源水平远远高于粤东西北地区，也比全省及全国水平好，粤东地区仍明显落后于全国水平。

从区域总量来看，XX地区卫生人员主要集中在珠三角地区，占全省卫生人员的65.49%，粤东地区的总量仅占全省的9.58%。

从整体水平来看，虽然全省医疗卫生资源总量较大，但人均占有量低，全省每千常住人口床位数、执业医师数分别为3.55张、1.98人，分别位居全国第30位、第18位。

（二）项目建设必要性

医疗大健康行业目前正处于一个爆发的前夜,一方面,医疗服务需求作为人类的基本需求,具有显著的刚性特征,随着国民经济的持续发展、人民生活水平的逐步提高以及人们健康意识的提升,医疗服务需求不断增长;另一方面,医疗卫生资源总量不足、结构不合理等问题客观存在,导致了医疗服务市场整体呈现出供不应求的态势。

大力支持社会力量提供医疗服务，是深化医改、补上短板、改善民生的重要举措。

为了全面深化医药卫生体制改革，推进健康中国建设，进一步深化公立医院综合改革、推进社会办医中先行先试，XXX医院与xxx医疗集团展开深度合作，在高端医疗资源和公立医院合作进行大胆探索，将分别建成集医疗、体检、教学、科研、预防保健为一体的XX地区国际医学中心。

本次合作旨在通过对官办民营合作模式的探索，形成公立医疗机构与社会办医疗机构优势互补，成为“十三五”期间，进一步深化医改，促进XX地区医疗水平、医院管理能力提升、为群众提供差异化医疗服务的改革试点。

（三）项目建设可行性

1.经济可行

近几年，中高收入人群在中国迅速崛起，尤其是在北京、上海等一线城市，据胡润财富报告统计，全国除港澳台外的31个省、市、自治区中，千万富豪人数已达129万人，高净值人群对自身健康的满意度不高，平均79分；最想拥有的是健康。

高净值人群对健康管理的重视及老龄化的加重随之也促进了医疗服务需求急速增加，医疗服务产业即将进入快速增长期。

根据一项在北京、上海、广州和成都500名家庭总资产高于500万元的消费者中的调查显示，86%的被访者“不满意”目前的医疗服务。

民众收入水平的提高、财富的积累以及健康观念的转变将持续推动医疗消费需求向多元化、多层次的方向发展。

消费者更加注重隐私，愿意为好的服务和高质专业的医疗技术支付溢价，由此带动了高端医疗的成长。

但是鉴于我国对于公立医院公益性的要求，公立医院在一定程度上不能满足高净值人群的就医需求。

国家最新出炉的《“健康中国2030”规划纲要》中明确提出健康服务业总规模将于2020、2030年超过8万亿元和16万亿元。

与此同时,资本市场对医疗资产的关注度也正在逐步上升。

2.政策可行性

医改政策将深远影响医疗服务市场格局，国务院2009年4月发布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，打响了我国新一轮医药卫生体制改革的发令枪，一直到2017年5月23日，国务院办公厅发布《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见（国办发〔2017〕44号）》，医药卫生体制的改革将持续向纵深发展，在保证全民基本医疗服务的可达性和可支付性的基础上，提升质量满足民众的多层次多元化的需求。

新医改的深入为社会资本进入医疗服务行业带来了机遇，同时也开启了公立医院机制和体制改革的征程。

3.技术可行性

XX地区国际医学中心的建设是公立医院与社会资本有机的结合，拥有全球顶级医疗资源、高端医疗设施。

高端医疗的本质是医疗人才，XX地区国际医学中心引入XXX医院重点科室：

整形美容激光中心、生殖中心、妇科、产科，并与国内外各专项病种最优秀的专家合作，为每位专家打造个人工作室，为患者搭建高端医疗服务“绿色通道”，为患者提供高端、优质医疗服务。

一方面，打破在很长的一段时间里，中国多数的高端医疗产业面临的是仅有环境高端、服务高端、收费高端、器械高端，而核心的顶级专家资源却严重缺乏的尴尬境遇。

另一方面，也缓解了公立医院科室人面为患，服务能力有限的现状，更好的为患者提供差异化医疗服务。

二、高端医疗市场分析

（一）高端医疗市场调查

由于我国公立医疗机构处于高负荷运转状态，难以满足很多有个性化健康需求的人群。

因此在市场和资本的推动下，一些集门诊、住院、体检、治疗、康复为一体的国际医疗机构、外资医疗机构应运而生。

这些高端外资医疗机构的进入可以很大程度上满足一部分人群的高端就医需求。

目前大约有3000万-5000万人群有高端医疗服务需求，而且这种需求每年都在增加。

从本质上来说，高端医疗是把医疗融入高端服务中，这也是未来医疗的趋势之一。

目前国内的高端医疗服务主要通过三个渠道进行：

高端全科医院（诊所）、高端专科医院（诊所）和公立医院的高端服务部门。

1.高端全科医院（诊所）

北京、上海、广州已经有29个高端医疗品牌，有11个品牌已经采用了连锁经营的方式，在多地设有诊所和医院，新加坡百汇集团在上海已有7个诊所（医疗中心），在成都拥有一个诊所，和睦家在上海、北京、广州有7个自有诊所（医疗中心），北京、上海、广州之外的城市中的高端医院大多是这些医院的分支机构。

合资/合作是高端全科诊所和医院的主要经营方式，合作方式主要有三种：

外资主导，建立独立医疗机构，拥有独立的医生资源；与公立医院合作，共享资源；公立医院将高端业务部分独立，并委托外资医疗机构进行管理。

2.高端专科医院（诊所）

上海、北京、广州的高端专科医院涉及妇产、儿科、眼科、牙科、肿瘤、脊柱手术等多个领域。

民营企业的投资主要集中在门槛较低的眼科、牙科和体检领域,眼科、牙科和体检的高端品牌中，中资民营企业占了近一半，而在其它的专科高科品牌中，几乎全部是中外合资、或合作企业，高端专科医院的医疗团队相对独立，但妇儿、眼科、牙科类专科医院较依赖公立医院的医师资源。

近年来新出现的肿瘤、康复治疗类高端专科医院由海外医师和具有海外学习和工作经验的中国医师共同创立，如上海百瑞肿瘤中心、北京美中宜和妇儿医院的医生曾在公立医院中工作，北京新世纪儿童医院几乎全部聘请北京儿童医院的现任专家，北京和美妇儿医院也聘请了许多公立医院的现任专家。

3.公立医院的高端服务部门

目前医院的高端服务主要分为三类：

干部保健、国际服务、一般特需医疗，针对大众的一般特需医疗在上世纪80年代推出，一方面为了满足不同层次的医疗需求，一方面为了提高医院收入。

公立医院内的高端医疗逐渐从“满足特殊需求”走向单纯的“高端化、高收费”，引来了许多争议。

公立医院内的高端医疗与普通医疗共用医师资源，针对特殊人群，通过高收费，预约、就诊优先，引来了普通病人的不满，一般特需医疗的挂号费在100-500元左右，其他治疗和药品费用也是普通医疗的2-3倍，并且不能通过基本医疗保险报销，几乎所有的二、三级医院中都设有此类高端服务部门，虽然国家要求公立医院提供特需服务的比例上限为10%，但具体的定义不明，是床位、收入还是医师资源，导致很难进行管理，上海多家三甲医院中“特需中心”和“科室特需”共存，采用其他手段扩大营业。

（二）高端医疗市场发展趋势

近年来，中国医疗服务市场规模不断扩张，但民营医疗机构发展相对滞后，整体医疗服务水平处于较低的水平。

但是国内市场对高端医疗服务的需求逐渐增长，需求增长来自于：

富裕人群对医疗服务提出新需求，医疗旅游的兴起，以及高端医疗保险产品的日益丰富。

“医师多点执业”政策、对境外资本投资医疗机构的政策门槛降低等也有利于行业发展。

高端医疗服务既是社会资本办医的主要方面，也是健康服务业鼓励发展的产业之一，是我国“十三五”时期医疗卫生发展的重要内容。

根据相关数据显示，健康养生已成为富裕人群最关注的问题。

中国产业信息研究网发布的数据显示，2018年我国高端医疗服务市场规模超过1400亿元。

富裕人群注重医疗服务质量、私密性、环境，他们对价格不明感，能够承担高额的医疗费用。

国内高端医疗服务市场利润一般高达60%以上。

我国医疗消费市场中有较高的支付能力的消费者是存在的，由于主客观条件的限制，其需求无法得以实现，加之我国传统医疗体制、观念上的流弊，造成了权力崛起时代的患者需求与整个市场能够提供的服务之间的矛盾，而这种矛盾对于能够提供全流程高品质医疗服务的载体来说，就意味着巨大的发展机遇。

三、XX地区国际医学中心规划方案

XX地区国际医学中心建设占地面积为1.1万㎡，构筑起汇集国内医学精英和学科的综合性、多学科诊疗平台。

与公立医院专家团队的深度合作形成了XX地区国际医学中心的特色。

与国内外知名医疗专家及团队合作，并提供多类型商业医疗保险的支付平台，满足了不同人群对医疗服务的多层次需求和保障，提供高端医疗服务。

首期建设规划以下科室：

（一）整形美容激光中心

将整形美容激光中心从XXX医院整体搬迁到国际医学中心，为更多有需要的人士提供高端医美服务。

整形美容激光中心是XXX医院的重点学科，为整形外科硕士学位授予点，是华南地区最大型的整形美容激光中心之一，长期与国外（瑞士、美国、丹麦、韩国、日本等）著名整形美容机构保持业务往来及技术交流，已形成以下五大项目为主体的强大整形美容中心：

●体表畸形、缺损、疤痕重建修复中心

●乳房整形再造中心

●形体塑造中心

●颜面部综合美容整形中心

●科医人全球激光美容工作站

（二）生殖医学中心

生殖医学中心是XXX医院重点科室之一，通过严格评审已获得国家卫生部“人类辅助生殖技术准入资格”。

生殖医学中心技术团队核心成员全部拥有硕士以上学位，均在国内外著名生殖医学科研与临床机构接受过严格训练并拥有10年以上不孕症和试管婴儿诊治经验。

临床医师尤其擅长个体化处理，能根据每一对患者的具体情况“量身定做”最佳的助孕治疗方案；手术操作精巧准确，患者能够在基本无痛的状态下顺利完成所有检查和手术。

有数位临床专家在国内及东南亚生殖医学界具有相当大的影响力，多次受邀在澳大利亚、美国、香港和国内生殖医学学术会议上进行大会发言。

他们每天都吸引着众多国内外患者前来就诊，其中有相当部分患者是外院多次助孕失败转诊而来。

专家与国际生殖医学界的合作交流频繁，先后聘请了国际与国内多位著名生殖生物学专家担任客座教授，这些举措有力地保证了中心技术水平与国际领先水平同步发展，部分技术业务为国际或国内首创。

患者能够在中心获得医疗、咨询、保健、检验的一站式全程贴心服务。

XXX医院在国际医学中心成立生殖医学中心，在减轻XXX医院科室门诊压力同时，为更多高需求患者提供高端生殖医疗服务。

（三）妇科

XXX医院妇科作为医院重点科室，妇科拥有一支技术精湛的专业团队，主任医师、副主任医师6名，其中医学博士后、硕士研究生导师1人，在读博士2人，中级职称5名，50%以上具有硕士以上学历。

开展各类妇科疾病诊疗工作，包括妇科常见疾病、妊娠相关疾病、妇科良、恶性肿瘤、子宫内膜异位症、妇科内分泌失调相关疾病等，对妇科的疑难、重症以及肿瘤病例有丰富的处理经验及完善的诊疗设施。

科室开展腔镜手术已10余年，是广州市开展腔镜手术业务最早的医院之一。

妇科年门诊量近90000余人次，门诊手术、治疗量达5000余人次。

XXX医院在国际医学中心成立妇科，为更多患者提供高质量医疗服务。

（四）产科

产科为XXX医院的重点学科之一，该科围产医学是XX地区十一五医学特色专科，2011年又被评为“XX地区临床重点专科”，是广州市五类产科医院。

该科具有较强的危重孕产妇抢救、疑难病症诊治、产前诊断等综合能力，在海珠区享有一定的声誉。

年分娩数近3000人次左右。

XXX医院在国际医学中心成立产科，为更多患者提供高质量医疗服务。

（五）高端门诊

与国内外知名专家合作，打造名医专家高端门诊，计划在国际医学中心建设20-30个高端门诊，进一步推行医生多点执业，实现优质医疗资源科学配置。

让更多的患者不出市、不出省、便能享受到国内外名医专家的服务。

四、财务分析

XX地区国际医学中心的成立是看准市场机会，借机发力，开发出了适合市场的高端医疗服务，通过XX地区二院以及各大名医专家品牌增加盈利能力，实现医院与投资合作伙伴双赢的目的。

（一）经营收入

经营收入的计算数据如下：

整形美容激光中心：

XXX医院整形美容激光中心2016年年收入为5500万元（458.3万元/月），省二院整形美容激光中心是华南地区最大型的整形美容激光中心之一，每天的门诊量供不应求，因此整形美容激光中心整体搬迁到国际医学中心后，规模要比原来大，能提供更多的医美服务。

因此，试运营期间收入预估与2016年月收入持平，500万元/月左右，稳定后预计收入为600万元/月。

生殖中心：

XXX医院生殖中心每月收入为1300万元，与医院确认，由于医院的服务能力有限，有50%左右的患者无法提供服务。

因此，在原来二院的基础上，增加XX地区国际医学中心生殖中心，保守估计试运营期间收入预估为100万元/月，稳定后预计收入为600万元/月。

妇科：

XXX医院妇科2016年收入为8000万元，作为医院的重点科室，号源供不应求,有40%左右的患者无法提供服务。

因此，在原来二院的基础上，增加XX地区国际医学中心妇科，扩大科室服务能力（门诊、门诊手术、住院床位）等，试运营期间收入预估为200万元/月，稳定后预计收入为400万元/月。

产科：

XXX医院产科2016年收入为8000万元。

随着二孩政策出台，国内将迎来生育潮高峰，医院产科人满为患，将近80%的产妇无法建档；另一方面，随着群众收入的增加，高端产科需求越来越大，约10%的产妇有高端需求。

因此，在原来二院的基础上，增加XX地区国际医学中心产科，为更多产妇提供高端服务，试运营期间收入预估为200万元/月，稳定后预计收入为400万元/月。

高端门诊：

计划设立20个高端门诊，门诊费用预计500元/人，试运营期间每个门诊每天看诊5人，稳定后每个门诊每天看诊10人，按照每月20天计算，试运营期间，门诊收入100万元/月，稳定后门诊收入200万元/月

收入预估表：

9月收入

（万元）

12月

（万元）

备注

整形美容激光中心

500

600

生殖中心

100

600

妇科

200

400

产科

200

400

高端门诊

100

200

费用：

500元/人

试运行期间：

5人/门诊/天

稳定后：

10人/门诊/天

每月按20天计算

合计

1100

2200

XX地区国际医学中心计划8月开始试运营，经过3个月运营，12月份达到运营稳定，每月收入预估在2200万，XX地区国际医学中心2018年收入保守估计（按照预估的80%计算），可达2.11亿。

（二）支出预测

XX地区国际医学中心每年主要包括以下几大部分：

耗材：

据数据统计，各大三甲医院每年耗材的使用占医院收入20%左右，XX地区国际医学中心利用科学的管理模式，将耗材的使用控制在公立医院消耗的40%，即1688万元。

租金：

XX地区国际医学中心大楼租金，合同签订的金额为900万元/年。

医院管理费：

整形美容激光中心从二院整体搬迁至国际医学中心，因此每年以医院管理费（800万元/年）形式返还省二院。

医务人员薪酬：

根据数据显示，公立医院医务人员人力成本占医院收入23%-28%，XX地区国际医疗中心为群众提供的是高端医疗服务，而且在试运营期间，大部分患者是经由省二院医生推荐过来的，因此为了调动医生的积极性，医务人员薪酬定位国际医学中心收入的30%，即6330万元。

税：

税率按7%计算，即1477万元。

运营费用：

包括国际医学中心大楼的水电费、燃料、垃圾处理费、医疗废物处置费、后勤人员薪酬等，1200万元。

推广费用：

作为社会办医，需要对国际医学中心进行市场推广，让更多的群众了解，吸引更多的群众到国际医学中心就诊，因此每年投入的推广费用计划是医院收入的15%，即3165万元。

支出预估表：

主要支出项

比例

万元

备注

（年收入2.11亿）

耗材

8%

1688

租金

/

900

医院管理费

/

800

医务人员薪酬

30%

6330

税

7%

1477

运营费用

/

1200

推广费用

15%

3165

合计

15560

（三）收支结余

项目收支结余=营业收入-总成本费用。

经测算，项目投入营运后达设计能力的20XX年收支结余为xxx万元。

五、社会效益分析

1、项目建设完成投入使用后将极大地推动XX地区医疗卫生事业的发展，实现优质医疗资源科学配置、推动医生多点执业落地，推动卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐安宁具有重大意义。

2、作为公立医院与社会资本深度合作试点，进一步深化医改。

3、项目建设让XXX医院功能科室布局将更加合理，服务条件将大大改善，同时满足群众不断增长的的健康需求，推动“健康中国”建设。

六、风险分析及风险防控

1、市场风险 

经过市场分析，本项目的市场前景较好。

XX地区国际医学中心属于公立医院与社会资本的深度合作。

政策：

目前国家政策大力扶持，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务、积极引导社会资本投向公立医疗服务短缺领域

品牌：

XXX医院是省内知名公立医院，拥有品牌号召力。

XXX健康管理集团是国内大健康管理的领先品牌。

模式：

XX地区国际医学中心运营模式可行，立足当下，推动医疗资源科学配置、落实医生多点执业，满足群众个性化的健康需求。

随着市场渠道建设的逐渐成熟，高端医疗服务的市场需求将极速扩张，现在正是进入高端医疗服务市场的最好时机。

2、资金风险

项目建设项目实施前认真做好建设资金筹措，并在项目实施中对建设资金筹措方案进行动态管理，积极与资金供应方沟通，确保建设资金及时到位，保证本项目的建设顺利进行。

综上所述，XX地区国际医学中心的建设和运营中，只要对风险因素给以足够的重视，并采取相应的对策和切实可行的措施，是可以规避和化解风险，降低甚至消除风险损失。

七、结论

XX地区国际医学中心的建设是公立医疗机构与社会办医疗机构优势互补，是“十三五”期间，进一步深化医改，促进XX地区医疗水平、医院管理能力提升、为群众提供差异化医疗服务的改革试点，对促进“健康中国”建设发展具有十分重要的意义。