加入世贸组织六年来辽宁石化行业产业安全状况评价.docx
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加入世贸组织六年来辽宁石化行业产业安全状况评价
加入WTO以来辽宁省石化行业
产业安全状况评估
石油和化学工业包括石油和天然气开采业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业,化学纤维制造业,橡胶制品业及塑料制品业,属于能源、基础原材料和基础制造业,其下游用户涉及国民经济各个系统。
辽宁是全国重要的石油和化工生产基地,石化行业居全省优势产业之首。
作为我省重要的支柱产业,石化产业的安全状况是国家经济安全的重要单元,对于保障我省能源供应、促进国民经济发展和维护国家安全具有重要的战略作用。
加入世界贸易组织六年来,我省的石化行业产业安全状况不容乐观。
目前仍存在资源紧缺、节能减排形势严峻、自主创新能力低下、产业集中度低等问题。
在认清我省石化产业安全形势的基础上确定未来发展战略具有重要意义。
一、加入世贸组织六年来辽宁石化行业发展情况
2001年以来,在国民经济持续快速发展的大环境下,我省石化产业也迎来黄金发展时期。
随着世贸组织相关承诺的履行,我省石化行业的开放度不断提升,产业安全问题也愈发突出。
(一)石化行业规模不断扩大,在全国的地位继续保持领先
2001年—2006年,辽宁石油和化工行业企业单位数从780家增加到1781家,年均增长18.0%,占全国石化行业单位数量的比重从3.5%增加到4.5%;全部从业人员平均人数从36.3万人增加到42.3万人,年均增长3.1%,占全国石化行业平均从业人员数量的比重由5.6%下降到5.1%;占用资产总额从1686.8亿元增加到2738.2亿元,年均增长10.2%,占全国石化行业资产总额的比重从7.6%下降到6.3%。
2006年,我省“三资”石化工业企业共有294家,占规模以上石化工业企业数量的比重为15.3%;拥有资产409.11亿元,占规模以上石化企业资产总额的比重为14.7%;实现销售收入为636.53亿元,占规模以上石化企业销售收入的比重为17.2%;实现利税总额32.09亿元,占规模以上石化企业利税总额的比重为20.1%。
与全国其他地区相比,2006年我省石化行业企业单位数、全部从业人员平均人数和占用资产总额分别排在全国第6、5和5位,仅位于山东、广东、浙江、江苏等省份之后,石化行业规模在全国的优势地位继续保持,未来发展的基础较好。
表1.入世以来辽宁石化行业基本情况
指标
企业单位数
(个)
全部从业人员
平均人数
(万人)
资产总额
(亿元)
2001年
780
36.3
1686.78
2002年
818
35.8
1762.47
2003年
883
35.13
1752.75
2004年
1048
36.13
1931.34
2005年
1425
38.47
2347.99
2006年
1781
42.32
2738.18
年均增速(%)
18
3.1
10.2
数据来源:
国研网
(二)石化行业整体产销势头良好,但受价格倒挂影响近年效益大幅下滑
入世以来,我省工业生产持续快速增长,投资保持旺盛,能源消费处于稳定增长态势,因此,石化行业总体保持较为旺盛的产销势头。
2001年—2006年,规模以上石化行业增加值由2001年的361.34亿元增加到2006年的945.82亿元,年均(名义)增长21.2%,占全国规模以上石化行业增加值的比重从6.5%下降为5.7%;石化产业总产值(现价)由1397.03亿元增加到3735.67亿元,年均(名义)增长21.7%;主营业务收入由1318.88亿元增加到3672.80亿元,年均增长22.7%,占全国石化行业主营业务收入的比重由7.8%下降到6.7%;利润总额从2001年的53.74亿元增加到2004年的138.67亿元,随后又降低到2006年的3.18亿元,年均增长为-43.2%,呈现先上升后下降的态势,占全国石化行业利润总额的比重从4.3%大幅下滑为仅有0.07%。
表2.入世以来辽宁石化行业效益情况
单位:
亿元
指标
现价总产值
规模以上增加值
主营业务收入
利润总额
2001年
1397.03
361.34
1318.88
53.74
2002年
1435.85
383.95
1385.54
55.83
2003年
1759.79
455.45
1775.24
97.12
2004年
2303.38
556.37
2297.38
138.67
2005年
2932.01
736.38
2934.01
43.55
2006年
3735.67
945.82
3672.8
3.18
年均增速(%)
21.7
21.2
22.7
-43.2
注:
2001年现价总产值和2001-2006年增加值来自辽宁统计年鉴规模以上口径数据,其余来自国研网全部口径数据
在国家成品油定价机制非市场化的情况下,国际市场油价上升导致国内价格倒挂,我省的石油加工、炼焦及核燃料加工业产生巨额亏损,且亏损额迅速提高,从2005年的105.89亿元扩大为2006年的146.59亿元,亏损额增加40.7亿元,增幅达到38.4%。
我省是炼油大省,炼油业的巨额亏损严重影响了我省石油和化工行业的整体经济效益,是造成我省石化行业利润大幅下滑的最重要原因。
2006年,石油加工、炼焦及核燃料加工业亏损额占整个石化行业亏损额的95%以上。
表3.入世以来辽宁石化细分行业利润情况
单位:
亿元
细分行业
2001
2002
2003
2004
2005
2006
石油和天然气开采业
52.56
51.61
64.14
74.3
111.37
116.37
石油加工、炼焦及
核燃料加工业
1.03
1.25
14.11
35.21
-105.89
-146.59
化学原料及
化学制品制造业
-4.12
-1.04
9.74
21.45
28.04
26.4
化学纤维制造业
-1.15
-1.02
-0.8
-2.19
-2.2
-5.66
橡胶制品业
2.73
3.08
8.17
5.98
5.26
2.61
塑料制品业
2.7
1.96
1.76
3.91
6.98
10.05
石化行业合计
53.74
55.83
97.12
138.67
43.55
3.18
数据来源:
国研网
(三)石化工业体系完整、产品丰富、门类齐全
辽宁石化行业在全国占有举足轻重的地位,目前已经形成以化肥、医药、农药、染料、油脂化工、橡胶化工、精细化工为代表的,门类齐全、配套性较强的完整的石化工业体系,是中国重要的炼油、油品储备和集散基地,主要产品包括煤油、柴油、溶剂油、石蜡及深加工、精加工系列产品。
中国石油集团所属的辽河油田和抚顺石化、大连石化、大连西太平洋、辽化、锦州石化、锦西石化构成了我省石油、石化工业的主体,华锦集团、大化、沈化、锦化构成了我省化工的主体。
与2001年相比,2006年我省主要石化产品产量有增有减。
其中,轮胎外胎和化学农药年均增长超过10%,合成橡胶、化学原料药、柴油、烧碱、汽油、塑料和乙烯的产量也有4%~10%的增长。
但是,合成纤维和纯碱的产量下降幅度较大,年均分别下降12.2%和10.5%。
表4.入世以来辽宁主要石化产品产量增长
产品名称
单位
2001年产量
2006年产量
年均增长(%)
化学纤维
万吨
36
22.47
-9
其中:
合成纤维
万吨
31.8
16.58
-12.2
化学原料药
万吨
2.7
4.02
8.3
农用氮、磷、钾化肥
万吨
97.9
87.68
-2.2
其中:
氮肥
万吨
86.6
79.67
-1.7
磷肥
万吨
8.7
7.94
-1.8
化学农药
万吨
2.2
3.55
10
乙烯
万吨
40.2
49.27
4.2
合成橡胶
吨
17301
26826
9.2
轮胎外胎
万条
621.2
1141.82
12.9
原油
万吨
1385
1226.46
-2.4
汽油
万吨
747.1
1032.33
6.7
柴油
万吨
1304
1911.19
7.9
硫酸
万吨
118.8
107.56
-2
纯碱
万吨
82.5
47.39
-10.5
烧碱
万吨
45
62.55
6.8
合成氨
万吨
103.5
78.43
-5.4
塑料
万吨
99.7
129.7
5.4
数据来源:
辽宁统计年鉴
(四)石化行业结构不断调整,产业规模和集中度进一步提高
入世六年来,我省石化行业结构继续调整,产业布局不断优化。
作为全国重要的石化产业基地,我省总体上具有较好的物质技术基础,支柱产业地位突出,建成了一批重大项目,拥有了一批优势企业和知名品牌,通过结构调整增加了高技术、高附加值产品的生产能力,内涵式发展特征逐渐显现,竞争力明显增强。
在国家批复振兴东北老工业基地项目中,辽宁第一批52个到位国债项目中,石化项目11个,占22%,投资额占58.6%;第二批91个国债项目,石化项目20个,占22%,投资额占50.4%。
2006年,大型炼化一体化基地建设快速推进。
抚顺石化公司80万吨乙烯扩建工程已开工建设,项目投产后将每年新增乙烯生产能力80万吨、苯40万吨、丁二烯12万吨;辽宁华锦化工集团将依托46万吨乙烯扩建项目,发展三大合成材料和精细化工产品;总投资28.7亿元的辽阳石化公司80万吨PTA及原料配套技术改造项目已于2006年建成投产。
同时,地方石化企业向化工型和综合性转变。
沈化集团蜡化公司13万吨/年丙烯酸及酯项目的竣工投产,使沈化集团实现了由“大油头、小化尾”向“小油头、大化尾”的转型;大化集团的50万吨QTA项目及45万吨PX项目,使大化由专一生产无机化工产品的企业改造成为无机化工、有机化工、精细化工三位一体的综合性化工企业。
随着一系列振兴项目的实施,辽宁石化工业结构必将调整,炼油化工一体化水平必将提升。
在扩大炼油能力、提高成品油质量的同时,中下游产品、精细化工、煤化工发展速度也必将加快。
(五)石化行业技术创新能力显著提高
石化行业是技术密集型产业,我省一直坚持引进技术与自主开发相结合,加大自有知识产权技术的研发力度,石化产业和企业的核心竞争力得到全面提高。
目前我省石化行业已拥有了一批具有自主知识产权的核心技术和专有技术。
比如大连振邦集团自主研发的三氟乙烯、三氟氯乙烯系列氟材料生产技术,降低氟树脂生产成本22%;水性氟涂料解决了环保和高性能相冲突的世界性课题,到2008年氟涂料生产能力可达到8万吨。
营口三征公司以氢氰酸和氯化氰为原料,已开发出8个下游产品,以及辽阳奥克生产的OX-932高效特稠油破乳剂均是填补国内空白的高科技产品。
“十五”期间,中油抚顺石化公司科技投入达5.4亿元,完成科研成果50余项,替代进口9项,其中有3项成果获国家级奖励,13项成果获省部级奖励,填补国内空白11项,形成了一批具有自主知识产权的核心技术。
(六)石化行业对外贸易快速发展,出口结构不断优化
入世以来,我省石化行业出口产品结构从过去单一的资源密集型向资源密集型与劳动密集型并重,技术密集型为补充的综合出口产品结构过渡。
2006年进出口贸易额约达到106.27亿美元,占全国石化行业进出口贸易总额的比重为4.3%,与2001年的37.09亿美元相比增加了186.5%,年均递增23.4%,增速低于全国3.9个百分点。
其中,出口贸易额达到43.0亿美元,比2001年增加22.1亿美元,增长幅度超过一倍,年均递增15.5%。
2006年我省石化行业合同外资金额达到11.02亿美元,比上年同期提高1.8%;实际使用外资金额达到2.8306亿美元,比上年同期提高70.4%。
(出口数据来自省外经贸厅对外贸易统计资料的出口商品类别中的石油化工类,进口数据来自各主要进口商品的加总)
数据来源:
辽宁省对外贸易统计资料
从主要石化产品的进出口情况来看,2001年—2006年,我省原油出口量逐年下降,进口量逐年增加;成品油进出口均呈小幅波动;无机化学品、有机化学品、橡胶及制品和塑料及制品的进出口额均呈不同程度增长。
2006年,我省原油出口量只有5万吨,占全国出口总量不足1%;成品油出口量为386万吨,占全国出口总量的31.3%;石蜡出口量为34万吨,占全国出口总量的56.7%。
数据来源:
辽宁省对外贸易统计资料
数据来源:
辽宁省对外贸易统计资料
二、加入世贸组织六年来辽宁石化行业产业安全状况评估
加入世贸组织之前,我省石化工业是在国家的保护和扶持政策中发展壮大的。
加入世贸组织后,减让关税、取消非关税壁垒、给予外国公司石油石化产品贸易权和分销权、取消原油、成品油国营贸易进口配额、开放成品油批发市场等一系列开放政策,将给我省石化产业安全带来极大冲击。
为此,我们从产业控制力、产业竞争力和产业成长性三个方面对入世六年来我省石化行业产业安全状况进行评估。
(一)产业控制力
产业安全的内涵一般是指一国拥有对涉及国家安全的产业和战略性产业的控制力,产业控制力体现了产业安全的核心思想。
我们利用内资企业市场占有率、进口依存度和出口依存度三个指标来评价辽宁石化产业控制力的强弱及变化。
1.内资企业市场占有率
内资企业市场占有率是指产业中内资企业国内市场销售收入总额占整个产业国内市场销售收入总额的比例。
由于数据获得的限制,我们用我省石化产业全部销售收入来代替国内市场销售收入。
内资企业市场占有率越高,则产业中内资部分的市场控制力越强。
2001年—2006年,我省石化行业内资企业市场占有率呈现逐年缓慢下降的趋势,从2001年的86.0%下降到2006年的82.8%,年均下降0.65个百分点,说明入世以来我省石化行业内资部分的市场控制力有所减弱。
与全国水平相比,辽宁石化行业内资企业市场占有率要高于全国平均水平约4—5个百分点,石化内资企业的市场控制力要好于全国平均水平,但是内资部分市场占有率的下降幅度要略高于全国。
数据来源:
辽宁统计年鉴
2.进口依存度和出口依存度
进口依存度是指行业进口总额占行业销售总额的比例。
进口依存度越高,则当年该行业对国外关键原材料、或零部件、或设备的依存度越高,产业中本土资本部分的控制力越弱。
2001年—2006年,我省石化行业的进口依存度呈现上升趋势,反映控制力有所减弱。
出口依存度是指行业出口总额占行业销售总额的比例。
出口依存度越高,则当年该行业对国外市场的依存度越高,产业中本土资本部分的控制力越弱。
2001年—2006年,我省石化行业的出口依存度呈现下降的趋势,本土资本的控制力在增强。
数据来源:
石化行业进口额指各主要石化产品进口额的加总,出口额来自辽宁省对外贸易统计资料出口商品分类统计数据
(二)产业竞争力
从产业竞争力的角度来看,产业安全是指一国产业在开放竞争中具有竞争力,能抵御和抗衡来自国内外不利因素的威胁,保持产业部门的均衡协调发展。
我们用产业利润增长率、行业增加值率和贸易竞争力指数三个指标来评价我省石化行业竞争力。
1.产业利润增长率
产业利润增长率越高,产业绩效竞争力越强,则该产业安全状况越好。
2006年我省石化行业利润总额为3.18亿元,比上年下降92.7%,2006年全国石化行业利润增长率达到18.4%。
我省石化行业利润大幅度下降,利润增长率指标不容乐观。
根据国研网数据计算,2002年—2006年,辽宁与全国石化行业的利润增长率均呈现大幅度波动态势。
除了2003年以外,其余年份辽宁石化行业利润增长率均低于全国平均水平,而且辽宁的利润波动要比全国更剧烈,最低利润增长率为2006年的-92.7%,最高为2003年的74%。
从利润增长率指标来看,入世以来辽宁石化行业绩效竞争力下降明显。
数据来源:
国研网
2.行业增加值率
行业增加值率是指行业增加值占行业总产值的比例。
该比例越高,产业的绩效竞争力越强。
2001年—2006年,辽宁石化行业增加值率一直低于全国水平,绩效竞争力低于全国。
注:
2004年全国石化行业增加值率缺少数据,根据2003年和2005年的平均值加以推算,数据来源:
统计年鉴规模以上口径数据;2005和2006的辽宁工业总产值为国研网全部口径数据
3.贸易竞争力指数
贸易竞争力指数越大,表明该行业的市场竞争力越强。
2001年—2006年,我省石化行业进口年均增速明显快于出口,贸易逆差不断攀升,贸易竞争力指数逐年下降,市场竞争力减弱。
2006年,我省石化行业进口增速超过出口增速19.2个百分点,贸易逆差达到20.27亿美元。
表5.入世以来我省石化行业对外贸易情况
年份
2001
2002
2003
2004
2005
2006
年均增速
进口额(亿美元)
16.17
17.99
22.79
30.84
44.28
63.27
出口额(亿美元)
20.92
22.43
23.64
24.64
34.77
43.00
贸易逆差(亿美元)
-4.75
-4.44
-0.86
6.2
9.51
20.27
进口增速(%)
11.3
26.6
35.3
43.6
42.9
31.4
出口增速(%)
7.2
5.4
4.2
41.1
23.7
15.5
数据来源:
根据辽宁省对外贸易统计资料(辽宁省外经贸厅)计算而得
数据来源:
根据辽宁省对外贸易统计资料(辽宁省外经贸厅)计算而得
(三)产业成长性
产业成长性是对产业安全的动态描画,着眼于产业未来的发展潜力,体现了产业安全的本质特征。
我们主要采用销售收入增长率、资产总额增长率和就业人数增长率来考察我省石化行业的成长性。
其中销售收入增长率体现了市场规模的成长性,资产总额和就业人数增长率体现了要素投入的成长性。
1.销售收入增长率
销售收入增长率越高,表明行业市场规模成长性越好。
根据国研网数据计算,2006年,我省石化行业销售收入总额为3672.80亿元,比上年增长25.2%,比全国增速低0.9个百分点,增速排在全国第5位,市场规模成长性在全国处于上游水平。
与2002年相比,2006年辽宁与全国的石化行业销售收入增长率均有较大幅度提高。
辽宁的销售收入增长率2002年为5.1%,之后三年增长率保持稳定,至2006年出现小幅下降为25.2%,说明2006年的市场规模成长性好于2002年,但逐渐呈现出潜力不足的特点。
数据来源:
国研网
2.资产总额增长率
资产总额增长率越高,该行业的资本要素投入成长性越好。
根据国研网数据计算,2006年,我省石化行业资产总额为2738.18亿元,比上年增长16.6%,比全国增速低3.5个百分点,增速排在全国第19位,资本要素投入成长性在全国处于中下游水平。
2002年—2006年,辽宁与全国的石化行业资产总额增长率均呈现波动上升态势。
其中,辽宁的销售收入增长率波动较大,2003年甚至出现负增长,但市场规模成长性总体趋势向好。
数据来源:
国研网
3.就业人数增长率
就业人数增长率越高,该行业的劳动要素投入成长性越好。
根据国研网数据计算,2006年,我省石化行业就业人数为423156人,比上年增长10%,比全国增速高出4.4个百分点,排在全国第9位,劳动要素投入成长性在全国处于中上游水平。
2002年—2005年,辽宁与全国的石化行业就业人数增长率均呈现上升态势,2006年则出现相反方向的变化。
2002年和2003年辽宁石化行业就业人员数量为负增长,2004年到2006年从业人员逐年实现正增长,劳动要素投入成长性逐年提高。
数据来源:
国研网
(四)产业发展环境
产业发展环境是指产业发展所处的各种国际竞争与规制环境、国内规制与政策调节环境以及资源与生态环境等的综合影响。
产业发展环境对产业发展与安全状况发挥基础性作用。
政府监管能力是产业发展环境的一个重要方面。
政府对于产业发展的监管主要有三个层次:
一是与产业安全相关的制度建设。
制度越完备,则产业安全状况越好。
二是政府执行与产业安全相关的制度的能力。
制度执行越有效,则产业安全状况越好。
三是政府监管的效果和效率。
监管的实际效果越好,效率越高,则产业安全状况越好。
入世以来,我省针对石化行业监管能力不断提高。
主要表现在采取贸易救济措施后,反倾销效果显著,国外石化产品低价大量进口势头得到有效遏制,产品价格较立案前有了一定程度的上涨,石化产业市场得到了恢复性发展。
例如2003年商务部发布乙醇胺反倾销立案公告后,抚顺北方化工公司的乙醇胺反倾销案终裁胜诉,市场反映迅速,进口量明显减少,企业生产经营明显好转,产品价格稳中趋升。
目前价格已由立案前的8000元/吨(当时进口平均价格已达5400元/吨)上涨到2007的17730元/吨,2007年的销售收入分别比立案当年增长161.13%。
又如中油抚顺石化进出口有限公司生产的甲乙酮反倾销案,依据最终裁定所确定的倾销幅度(9.6%—66.4%)向我国海关缴纳相应的反倾销税,国外产品受反倾销影响进口量明显减少,国内市场产品价格逐步回升。
葫芦岛华天实业有限公司生产的聚氯乙烯、三氯乙烯开展反倾销立案以来,市场得到了有序控制,价格大幅度攀升,产业得以恢复。
辽阳石油化纤公司的聚脂切片、涤纶短纤维进行反倾销以后,有效遏制了被调查产品的倾销,稳定了国内市场价格水平和销售渠道,赢利水平得到大幅度提高。
三、辽宁石化行业进一步发展面临的问题与建议
加入世贸组织以来,我省石化行业发展迅速,行业规模与绩效快速增长,与石化工业发达省份的差距正在逐步缩小。
但是也存在如下问题影响我省石化工业产业安全和进一步发展。
(一)进一步发展面临的问题
1.资源紧缺压力大,进口依存度居高不下
目前,全省范围内资源萎缩甚至枯竭的问题变得愈来愈严重,抚顺、本溪、阜新、北票、南票等城市面临着如何发展接续产业的问题。
油田步入稳产后期,原油和天然气产量较高峰年大幅下降,盘锦市的油气储量只够开发大约10年,省内自产石油、天然气严重供不应求,对外依存度居高不下,正面临着以石油为重点的能源资源日渐紧缺的挑战。
随着大庆油田、辽河油田产量处于递减期,我省今后新增炼量全部需要进口。
而进口原油又受到多种因素影响,利用国外油汽资源的机制还没有建立,特别是国际市场原油价格不确定因素较多,如果国家对成品油定价机制不能加快进行改革和调整的情况下,将会对炼油企业和石化行业经济效益产生重大影响。
未来随着国际市场能源和原材料价格持续攀升,资源紧缺将更加制约我省石化行业的发展。
当前我省石油和化工领域许多产业正处于成长阶段,在未来较长一段时期对资源的需求将进一步增长,资源紧缺的局面将长期存在。
2.节能减排形势严峻
石化工业属于高能耗、高污染行业。
我省的石化生产在污染物排放及产品质量、能耗、物耗等方面与国际和国内先进水平有较大差距,不符合循环经济和可持续发展的要求。
2006年全国石化行业万元增加值能耗为2.69吨标准煤,比上年下降13.2%,我省石化行业万元增加值能耗为3.29吨标准煤,比上年下降13.4%,增长率略好于全国水平,但绝对数仍比全国水平高出0.6吨标准煤/万元,差额比上年减少0.1吨标准煤/万元。
因此辽宁石化行业未来节能减排形势严峻。
3.产业集中度有待进一步提高
我省石化行业中央企业占绝对优势地位,地方石化工业比重小,大型企业数量少。
入世六年来,我省石化行业大型企业比重呈现下降的趋势。
2006年,我省石化行业拥有大型企业23家,其余1700多家都是
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