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1中国汽车市场产销分析报告
2007年1-11月中国汽车市场产销分析报告
一、07年汽车工业走势
07年中国汽车市场保持高速增长态势,1-11月汽车销量增长23.19%;而效益的增长更是喜人,据282家整车企业的统计,1-10月净利润达到522.5亿元,同比06年增速达到76.6%。
商用车的快速增长成为企业总体效益提升的重要支撑。
乘用车的升级带动的平均单价上升对利润的提升贡献也很大。
图表1乘用车07年表现对比分析单位万台,%
中国汽车市场在历经04-05年的低增长后,06-07年增速大幅提升。
这种提升与乘用车的走势并不相同,乘用车主导汽车市场的能力减弱。
而商用车成为这两年汽车市场增长的关键因素。
尤其是在乘用车增速出现与05年近似的较低增速后,07年的商用车高速增长成为汽车增速较高的最大支撑因素,否则07年的汽车市场增速必然低于20%。
根据目前的走势判断,07年的商用车增速快于乘用车是基本定局,这是02年以来少有的现象,04年出现此种情况是乘用车的市场受到严重的冲击,而07年是商用车的自身走势超强。
07年1-11月的乘用车占汽车市场份额仍维持在71%的水平上,较06年下降0.5个百分点。
其比例已经相对成熟市场较合理。
商用车的高增长是内需与出口的共同促进,出口成为中国汽车市场最强大合持久的增长动力。
商用车在历经05年的负增长后快速回升,07年1-11月达到24%的增速。
而乘用车07年增速放缓,07年1-11月达到22.6%的增速,较06年的增速下滑8个百分点。
07年汽车市场1季度表现较强,2季度后随波而行,与06年走势基本相同。
3季度走势平缓。
10月的汽车销量下滑较快,11月汽车销量达到80万台,回升不够快。
07年11月相对于3月的高点的销量差距5万台,这相对06年的11月和3月的3万台差距,07年11月相对年度高点偏低于06年和05年约2万台。
2、历年汽车大类车型走势对比
07年汽车市场的较快增长主要来自SUV和商用车中的客车、半挂牵引车、客货非完整车辆的高增长贡献。
货车因总量较大,其增量贡献度较大。
由于轿车占整个汽车市场销量的53%,因此其增速连续快速下滑成为制约汽车市场进一步高速增长的主要原因。
3、07年汽车月度增长分析
汽车增长依靠乘用车和商用车的双动力支撑。
07年商用车销售增长走势与乘用车相近,但波动幅度较大。
由于06年下半年的商用车进入增长周期,上半年的商用车拉动汽车市场的快速增长,而下半年则是乘用车贡献越来越大,11月的商用车增速继续小幅下滑。
但11月的乘用车增速大幅回落,增速为年内次低点。
由于07年的12月的月末两天休息,因此12月的汽车销量增速将继续大幅回落。
4、07年汽车主力车型月度销量走势
轿车、微客、货车是汽车市场的3大主力车型。
11月的乘用车销量创出新高主要是轿车的贡献。
07年轿车市场走势异常平缓,11月的轿车销量虽创出新高,但较9月的高点仅高出1.2万台。
厂家竞争策略改变导致月度的销售规律改变。
货车市场增速回落,销量仅将近达到5月的水平,持续1年的高增长态势逐步结束。
二、轿车市场增长分析
1、历年轿车各排量市场增长分析
07年1-11月轿车市场的增长主要依靠1.6-2.0升的中档轿车拉动,影响轿车市场增长的主要车型是1升以下小排量。
2.5升以上大排量市场份额总体降低。
1-1.6升的份额下滑1%与2-2.5升的上升1%形成互补,而1.6-2升的上升5%与1升以下的下降5%也形成对等,需求升级的排量互补较明显。
连续的2年的1升以下市场的份额以4个百分点的速度快速萎缩终于引起政府关注,小排量的支持政策逐步务实。
2、07年轿车市场11月和年度增速对比
07年1-11月轿车增长24%,而11月仅增长17%,低于年度平均水平。
影响11月销量提升的主要车型为1.0-1.6升和2.0-2.5升系列,其中1-1.6升占轿车市场总量的53%,而2.0-2.5升仅占11%,因此1-1.6升对10月的销量增长影响最大。
1升以下车型市场进入年末回升期,下滑速度减慢,11月的同比增速回升到-12%。
由于雅阁的新品先推2.4升,因此11月的销量主要集中在2.0升,雅阁的11月排量结构大幅调整影响了排量市场的增速,2.0-2.5升市场出现同比下滑。
3、07年轿车主力排量走势
影响11月轿车市场增长的主要是1-1.6升系列的车型,其较9月减少0.4万台,这主要是自主品牌和日系的销售波动。
而前期的1.6-2.0升的强势车型销量持续下滑,创出下半年新低,这是大众的生产调整和雅阁调整的共同影响。
三、汽车企业走势
1、主要汽车集团年度销量和增长分析
07年1-11月一汽集团、上汽集团、东风集团、长安集团的增长速度基本一致,主力汽车集团的竞争格局变化不大,其中一汽和长安集团的速度稍快一点。
四大集团的增速与汽车市场增速基本一致,成为汽车市场的基石。
哈飞集团的低增长是主力集团中最大特征,这也导致哈飞的重组计划,但东风与哈飞的总量仍低于一汽和上汽。
广汽的日系品牌和自主品牌的华晨、奇瑞、长城的较快增长成为亮点。
而吉利、江淮的增速偏低。
2、主要汽车集团11月销量和环比10月的销量增长分析
11月各汽车集团均较10月回升,其中一汽、广汽、华晨的上升较快。
江淮和长城的增速较低,江淮的瑞风销量增长平缓,而轿车仍未进入正轨。
3、乘用车企业走势
07年乘用车的销量第一仍是上海通用五菱,但因为部分厂家不把微客列入乘用车的考虑范围,因此其概念的乘用车中冠军是一汽大众。
07年乘用车企业格局快速变化,上海通用被一汽大众全面超越。
11月的乘用车阵营变化,三足鼎立变为南北大众、上海通用、一汽丰田四强争霸。
11月的一汽丰田销量达到3.7万台,已经接近第一阵营,广州本田也以3.2万台的高销量超越奇瑞。
长安福特以61%的年度同比增速成为主要厂家中的增速冠军。
而北京现代是负增长最大的。
四、乘用车品牌走势
07年乘用车品牌格局调整,前十名中中档以上品牌增多。
前两名的捷达和凯越的排名不变,而06年第三名的伊兰特被凯美瑞替代。
福克斯替代雅阁的第6的位置。
桑塔纳的位置未变,而桑3000的地位下滑明显。
07年前10名品牌的增速远低于乘用车市场的增速,乘用车品牌仍呈扩散化的趋势。
福美来进入前10名,旗云的地位下滑明显,自主品牌的调整体现的较明显。
11月的乘用车品牌格局快速变化,凯越超越捷达成为月度第一。
凯越超越捷达已经是第二次了,凯越对别克品牌的贡献度越来越大。
卡罗拉替代夏利成为11月的第三名,作为新品的卡罗拉的增量速度很快,11月的轿车前三名均为A级车。
伊兰特和捷达的销量同比下滑较大,A级车的竞争激化,卡罗拉和花冠的向下冲击效果明显。
11月前10名的自主品牌格局变化。
旗云退出前10名,由福美来替代其位置。
夏利和QQ的11月销量均同比下滑,自主品牌的压力较大。
五、乘用车竞争格局
1、乘用车各车系07年表现
乘用车的自主品牌始终在乘用车市场占据领军地位,07年1-11月乘用车自主品牌销量达234万台,增速26%,高于合资品牌的24%的总体增速约2个百分点,这主要是轿车和SUV的贡献。
日系和德系高速增长,美系表现稍差。
法系等其他欧洲厂家表现较差。
韩系依旧不理想。
07年乘用车市场的自主品牌份额处于逐步回落状态,11月的回落趋势较明显,自主品牌的主要需求在上半年体现较明显,上半年微客、轿车消费群体对自主品牌车型的需求较大。
日系在乘用车市场几乎是一路上行,而德系处于短暂的调整期。
美系车型表现较为定。
11月的日系厂家表现进一步突出,其较同期的增速远高于美系和德系,自主品牌的11月同比增速较慢,仅比调整期的法意等欧系和韩系表现稍好。
11月德系的增速较快,这也是9-10月的调整后的合理回升。
2、自主品牌分析
自主品牌07年的乘用车销量增长48.5万台,份额达到41.1%,较06年上升0.5个百分点。
其中轿车的增量达到27.3万台,增量贡献度最大,轿车自主品牌07年的轿车市场份额达到27.1%,较06年上升1.3个百分点。
SUV的自主品牌07年的SUV市场份额达到57.4%,较06年上升7个百分点,但因为SUV总量小,因此增量仅有8.8万台。
MPV的自主品牌07年新品较多,但表现均较差,在MPV市场的份额下滑3.5个百分点。
由于07年的乘用车市场增速减缓,因此自主品牌的增速也有下降的趋势,这在轿车市场最为明显,轿车的自主品牌07年增速较06年下滑3个百分点,但份额仍上升。
自主品牌11月在各细分市场的份额均有下滑,其中轿车和MPV的下滑最快,份额均下降3个百分点。
SUV的下滑较正常,这是由于起亚狮跑等合资品牌新品的影响,自主品牌的份额难以持续提升。
轿车自主品牌份额处于一路下滑状态,尤其是5月之后的下滑极为明显,从5月的31%下滑到11月的23%,其风险压力远大于SUV等市场。
轿车市场中,自主品牌在微型有较强的份额优势地位,但10月和11月均在70%以下,下滑明显,这主要是铃木等日系小车年末开始冲刺。
小型和紧凑型轿车的自主品牌改变了近几个月的回升态势,11月均出现下滑的态势。
这主要是丰田和本田等日系月度销量拉升。
11月已经进入合资品牌的年末冲量期,因此自主品牌的市场需求虽然上升,但厂家出货的份额下降,这在小型车市场很明显。
3、日系品牌走势
11月日系品牌在乘用车各细分市场均较10月大幅上升,其中轿车最为明显,已经创出年度份额新高。
其中丰田表现突出,其产能释放的增量效果明显。
日系SUV的走强受到韩系的抑制,但11月的回升较大,各主力日系品牌销量均有拉升,日系SUV强力产品太少仍是主要的制约。
MPV的走势较弱,日系从4月以来始终维持在28%左右的水平。
虽然07年有俊逸和森雅的推出,但效果较差,份额反而较年初下降。
11月的奥德赛销量提升,但其他车型仍无起色,因此在销量拉升的背景下,日系MPV仍在较低份额水平。
德系品牌在乘用车各细分市场的表现差异巨大,国产SUV领域没有涉足,而MPV的表现也不理想,07年始终份额在4%-9%间徘徊,11月的回升也不大,新的途安可能是大众的MPV突破的新机会。
11月德系品牌的轿车份额回升,虽然上海大众恢复正常销量水平,但受到日系车的销量压制仍较明显。
11月韩系品牌表现仍不理想,韩系在各车型市场均较10月下滑,尤其是轿车的下滑对销量的影响巨大。
在韩系最具优势的SUV市场中,韩系的份额也在下滑。
11月的狮跑新品增量持续性较差,11月仅较10月增长233台,约14%。
由于近期韩系份额仍处下滑趋势中,因此08年能否突破很难确定。
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