在设立银行分支机构的可行性分析报告.docx
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在设立银行分支机构的可行性分析报告
在设立银行分支机构的可行性分析报告
一、ⅩⅩ市的基本经济情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.2
二、ⅩⅩ市金融发展状况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.5
三、在ⅩⅩ市设立ⅩⅩ银行分支机构的必要性及可行性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8
四、市场前景分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.11
五、发展战略构想和业务发展规划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..12
六、主要风险分析与处置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.15
七、分析结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16
一、ⅩⅩ市的基本社会经济情况
(一)地理位置
ⅩⅩ市位于贵州省中部,地处云贵高原的东斜坡上,属全国东部向西部高原过渡地带(东经106°
07′~107°17′,北纬26°11′~27°22′之间)。
ⅩⅩ市是贵州省的省会城市,全市土地总面积8034
平方千米,占全省土地总面积的4.56%,市区面积2403平方公里,城区建设面积220.31平方千米。
ⅩⅩ市
交通便利,具有先进导航系统和设施的4E级现代化机场——ⅩⅩ龙洞堡国际机场,目前直飞航线辐射全
国50个大中城市及香港、澳门、新加坡等地,是西南地区一个重要的航空枢纽;同时也是中国西南重要的铁路交通枢纽,其中川黔、贵昆、湘黔、黔桂四条铁路干线交汇于此;市内区域已形成两条国道(上海到昆明321、广州到成都210)线,五条高等级公路,五条省道为骨架的市域公路交通网络,积聚了大量的人力资源和信息资源,可以为商业银行提供决策的参考依据。
(二)人口状况
根据《ⅩⅩ市2010年第六次人口普查主要数据公报》可知,全市常住人口①为4324561人,同第五次
人口普查相比,十年共增加606112人,增长16.3%,年平均递增1.52%,人口密度为538人/平方公里。
其
中出生率为11.11‰,死亡率为4.48‰,自然增长率为6.63‰。
全市常住人口中,0-14岁人口为742747人,
占17.17%;15-64岁人口为3239483人,占74.91%;65岁及以上人口为342331人,占7.92%。
(详见表1)
表1.ⅩⅩ市人口年龄结构
年龄构成
人口数(人)
比重(%)
0~14岁
742747
17.17
15~64岁
3239483
74.91
65岁及以上
342331
7.92
①
常住人口是普查登记的2010年11月1日零时的常住人口。
具体包括:
居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工
作学习的人。
(据市公安局提供,2010年末全市户籍人口数为3731555人。
)
第2页
合计4324561100
全市常住人口中,具有大学(指大专以上)文化程度的人口为660054人;具有高中(含中专)文化
程度的人口为598094人;具有初中文化程度的人口为1430248人;具有小学文化程度的人口为1161722人
(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生),文盲人口(15岁及以上不识字
的人)为167667人,文盲率由6.83%下降为3.88%,下降2.95个百分点。
(三)收入情况
根据ⅩⅩ市统计局统计数据显示,2012年ⅩⅩ市财政总收入达488.2亿元,同比增长21.60%(图一),
而且,公共财政预算收入为241.20亿元,同比增长28.9%,公共财政预算支出为351.44亿元,同比增长
26.7%。
数据表明ⅩⅩ市近年经济发展迅速,政府对ⅩⅩ市建设投入在不断增加,经济发展环境在不断
改善。
图一2008—2012年ⅩⅩ市财政总收入
2012年,ⅩⅩ市城镇居民人均总收入23944.73元,其中,人均可支配收入突破2万元大关,达到了
21796.26元,同比增长12.24%,扣除物价因素,实增9.39%。
从人均消费性支出的绝对值上看,2012年,
ⅩⅩ市城镇居民人均消费性支出为15718.30元,在全国36个大中城市中排第29位;增幅上看,ⅩⅩ市城
镇居民人均消费性支出比上年同期的14300.11元,增长9.92%,在全国36个大中城市中涨幅居第14位。
一方面表明ⅩⅩ市与全国相比,收入差距仍然很大,ⅩⅩ市城乡居民收入仍处于较低水平。
但另一方面
也显示ⅩⅩ市城乡居民收入水平已有大幅度提高,人ⅩⅩ活水平得到显著改善,商业银行个人客户发展
的空间仍然很大。
(四)工商企业状况
根据《ⅩⅩ市第二次经济普查主要数据公报(第一号)》可知,2008年末,企业法人单位数与2004
第3页
年第一次全国经济普查的同口径数据比较增加了4699个,增长了43.9%。
国有企业、国有联营企业、国
有独资公司共3964个,增加103个,增长2.7%;集体企业、集体联营企业、股份合作企业共1146个,减
少454个,下降28.4%;其他有限责任公司、股份有限公司共7357个,增加3707个,增长101.6%;私营
企业5941个,增加1775个,增长42.6%;其他内资企业2658个,增加349个,增长15.1%,港澳台商投资企业和外商投资企业242个,减少7个,下降2.8%(详见表2)。
资料显示大量的股份有限公司、有限责任公司、私营企业在进驻ⅩⅩ市,将会成为商业银行发展的主要单位客户。
表2按登记注册类型分组的企业法人单位数
年龄构成
单位数(人)
比重(%)
合计
21343
100
内资
21101
98.9
国有企业
3864
18.1
集体企业
949
4.4
股份合作企业
179
0,8
联营企业
68
0.3
有限责任公司
7051
33.0
股份有限公司
391
1.8
私营企业
5941
27.8
其他企业
2658
12.5
港澳台投资企业
109
0.5
外商投资企业
133
0.6
二、ⅩⅩ市金融发展状况
(一)ⅩⅩ市金融机构分布情况
2008年,ⅩⅩ市金融业单位数有847个,比重为3.2%,排名第九。
在单位从业人员中,金融业从业
人员有20113个,占比2.2%。
截至2012年末,ⅩⅩ市完成全社会固定资产投资2482.56亿元,增长55%,
第4页
表明ⅩⅩ市经济发展势头增强,对于贷款的需求也在逐渐增大。
(二)ⅩⅩ市银行业发展情况
2012年末,银行业金融机构人民币存款余额为4394.37亿元,同比增长21.94%;人民币贷款余额
3479.47亿元,同比增长15.49%。
存贷款余额比例为79%,比上年下降5个百分比(详见表3)。
从银行盈
利的角度讲,存贷比越高越好,因为存款是要付息的,即所谓的资金成本,如果一家银行的存款很多,
贷款很少,就意味着它成本高,而收入少,银行的盈利能力就较差。
但是从银行抵抗风险的角度讲,存
贷比例不宜过高,因为银行还要应付广大客户日常现金支取和日常结算,这就需要银行留有一定的库存
现金存款准备金(就是银行在央行或商业银行的存款),如果存贷比过高,这部分资金就会不足,会导
致银行的支付危机,如支付危机扩散,有可能导致金融危机,对地区或国家经济的危害极大。
如银行因
支付危机而倒闭(当然,目前我国还未发生此种情况,国外银行这种情况很普遍),也会损害存款人的
利益。
所以银行存贷比例不是越高越好,应该有个度,央行为防止银行过度扩张,目前规定商业银行最
高的存贷比例为75%。
表3ⅩⅩ市金融机构存贷情况
项目
2010年
2011年
2012年
平均增长幅度
存款总额
5624.54
6616.61
7873.84
18.32%
存款余额
3035.81
3603.75
4394.37
20.17%
贷款余额
2588.73
3012.86
3479.47
17.20%
存贷比例
69.56%
71.12%
70.01%
70.23%
资料来源:
ⅩⅩ市统计局
(三)ⅩⅩ市证券业发展情况
ⅩⅩ市证券业有了进一步的发展,目前贵州辖区已经有十余家企业进行上市资源库,有望为辖区市
场发展注入新活力。
据悉,ⅩⅩ银行、新天药业两家公司已经提交首发上市申报材料,穗黔物流已完成
辅导验收,华能焦化、航宇科技、百花药业、威门药业、水城矿业、广电网络等9家企业完成辅导登记
备案另外,瓮福磷矿、多彩贵州、国台酒业、高原矿机等一批优质资源,也进入上市资源库。
而且投资
者开立账户数较上年同比增长23%,有571348个投资者开立账户,证券经营机构从业人数增加了637人(详
见表4),ⅩⅩ市2012年证券化率②约为28.12%,表明证券业在ⅩⅩ市有了较大的发展。
②
指一各类证券总市值与该国国内生产总值的比率(股市总市值与GDP)的比率。
证券化率越高,意味着证券市场在该
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表4贵州辖区证券营业部经济业务统计表(
2012年3月)
项目
本期数(累计数)
投资者开立账户数(户)
571348
客户交易结算资金余额(元)
2933202480.59
客户总资产(元)
31507847009.06
证券经营机构从业人数(人)
1205
证券交易总额(元)
58648454187.11
资料来源:
贵州证监局
(四)ⅩⅩ市保险业发展状况
2012年ⅩⅩ市保险业持续平稳较快增长,ⅩⅩ市财产保险主体运用3G信息技术提升车险理赔勘查服
务效率,推广人伤案件理赔及查勘服务新模式,强化车险理赔服务标准,稳步推广道路交通事故快速处
理保险理赔服务。
根据中国保险业监督管理委员会贵州监管局数据汇总,2012年贵州省保险业原保险保
费收入累计502155.49万元,同比增长其中财产险原保险保费收入
703928.83万元;人身险原保险保费收
入798226.66万元,原保险原保费赔付支出
553354.40万元,其中财产险赔款支出
381873.14,人身险赔款
支出171481.26。
(详见表5)
表52012年1—12月ⅩⅩ市保险业经营数据
单位:
万元
原保险保费收入
1502155.49
1.财产险
703928.83
2.人身险
798226.66
(1)人身意外伤害
54463.76
(2)健康险
60215.79
国或地区经济体系中越重要。
一般情况下发达国家证券化率整体上要高于发展中国家。
股市总市值是指所有上市公司在股票市场上的价值总和,一家上市公司每股股票的价格乘以发行的总股数就是这家公司的市值,整个股市所有上市公司的市值总和即股票总市值。
第6页
(3)寿险
683547.12
原保险赔付支出
553354.40
1.财产险
381873.14
2.人身险
171481.26
(1)人身意外伤害
16908.96
(2)健康险
22009.60
(3)寿险
132562.70
数据来源:
中国保险业监督管理委员会贵州监管局
三、在ⅩⅩ市设立ⅩⅩ银行分支机构的必要性及可行性
(一)必要性
1.ⅩⅩ市社会经济发展的需要
2012年,国务院发布了促进贵州经济发展的国发2号文件,将建设以ⅩⅩ—安顺为核心,以遵义、
毕节、都匀、凯里等城市为支撑的黔中经济区,推进ⅩⅩ—安顺经济一体化发展,加快建设贵安新区,
重点发展装备制造、资源深加工、战略性新兴产业和现代服务业。
从这个黔中经济区可以知道,ⅩⅩ市
在其中的地位,ⅩⅩ市经济发展的好坏直接关系到该经济区经济的发展。
要推动ⅩⅩ市经济社会快速发
展,充足的资金是关键,而在ⅩⅩ市资本市场不发达的地区,商业银行的在融资方面就扮演主要角色,
但ⅩⅩ市银行业金融机构覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分和服务缺位等问题,就需要建立商业银
行分支机构,增加银行业金融机构覆盖率和金融供给,提高银行业之间竞争力和对企业、居民服务能力,
来满足ⅩⅩ市经济社会发展的资金的需求,从而为推进黔中经济区快速发展提供坚实的动力。
2.维护金融秩序,促进社会和谐的要求
随着多元化经济的快速发展,金融市场发展的不成熟,各类民间非法借贷正在以空前的速度发展,
它不仅给银行业的发展带来巨大的挑战,而且还对社会稳定产生影响。
非法民间借贷的快速发展,一方
面是由于商业银行对资金、担保、期限等方面要求高,另一方面是商业银行存在垄断现象,缺乏竞争力。
而增加银行业金融机构覆盖率,可以提高各银行之间的竞争力,遏制各类民间非法借贷现象,维护金融
稳定,促进社会的和谐。
第7页
(二)可行性
1.ⅩⅩ市经济金融发展迅速
2012年ⅩⅩ市实现生产总值1802.85亿元,增长22%;财政收入488.02亿元,增长21.6%;城镇人均
可支配21796元,增长12.2%,农村人均可支配8488元,增长15%;全社会固定资产投资完成2482.56亿元,增长55.1%,比上年净增882亿元,经济实力位居全省各市经济之首。
2012年末全市金融机构存款34394.37亿元,比年初增长791.24亿元,城乡居民储蓄存款余额1498.20亿元,比年初增长247.17亿元,金融机构
人民币各项贷款余额3478.47亿元,比年初增长466.61亿元。
存贷款总量在全省各市居首,并且该市金融
机构经济效益好。
以上数据表明ⅩⅩ市经济金融发展形势良好,它将为ⅩⅩ银行在该市的设立支行提供
了坚实的经营基础。
2.ⅩⅩ市经济金融发展潜力巨大
图二:
2006—2011年GDP总量及增长速度
图三:
2006—2011年城乡居民存款余额及增长速度
资料来源:
ⅩⅩ市统计局
近年来,一方面ⅩⅩ市致力打造几大名片:
全国生态城市、国家创新型城市、西部地区高新技术产
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业重要基地、区域性商贸物流会展中心、内陆开放型经济示范区、“爽爽的ⅩⅩ”旅游休闲度假胜地。
而且ⅩⅩ是国务院确定的“黔中经济区”、“成渝经济区”和“泛珠三角经济区”的重要中心城市,其
支柱产业主要有磷煤化工产业、铝及铝加工产业、烟草和特色食品产业、物流业、装备制造业以及现代
药业。
另一方面从图二分析可知,ⅩⅩ市国ⅩⅩ产总值从2006—2011年逐年增加,并以10%以上的速度
增长;从图三分析可知,ⅩⅩ市城乡居民存款余额从2006—2011年逐年增加,平均增长速度为16.82%。
从这两方面可知未来ⅩⅩ市经济金融的发展潜力是巨大的,同时随着2012年国发2号文件的出台,将进
一步推动其经济金融的发展速度。
它将为ⅩⅩ银行ⅩⅩ支行持续长期发展提供可能性。
3.金融生态环境建设不断加强
今年以来,国家对信用体系的重视,出台来了一系列的政策和措施建立信用体系。
ⅩⅩ市在这样的
大环境下逐渐建立了自上而下的社会信用体系建设组织协调机制,政务诚信、商务诚信、社会诚信、司
法诚信和农民诚信成为ⅩⅩ市经济工作的重要内容,企业信用评级逐渐成为政府部门完善评优选优和加
强分类管理的重要手段,企业和个人的征信系统建设日益成熟,共收录1.4万个企业组织和222.54万个
自然人的信用信息。
全市支付系统建设速度加快,现代支付清算系统得到积极的推广和运用。
良好金融
生态环境将给ⅩⅩ银行在ⅩⅩ市设立分行提供一个优越的信用条件。
4.金融市场较快发展,市场参与度提高
债券融资成为企业重要的直接融资渠道,2012年直接融资10.7亿元,其中银行间市场非金融企业发
债融资规模占比达67.7%。
参与货币市场交易的成员增多,全年银行间债券市场成员共有8家机构参与
债券质押式回购交易,累计成交1137.0亿元;累计现券交易299.4亿元,累计信用拆借融入资金3.0亿
元。
ⅩⅩ市内金融机构越来越多地采用签发汇票方式对实体经济提供支持,全年银行承兑和商业承兑汇
票余额同比增长66.2%。
票据市场加权利率总体呈震荡走高态势,银行承兑汇票直贴加权平均利率上升
66.7%,商业承兑汇票直贴加权平均利率上升94.7%,买断式转贴现加权平均利率上升55.7%。
黄金市场
价格稳步上升,ⅩⅩ市在黄金市场的交易量和交易金额大幅提高,从一季度到四季度纸黄金价格上涨
9.4%,实物黄金价格上涨15.0%,全年黄金交易量是上年的2.6倍,黄金交易金额是上年的3.2倍。
理财
业务活跃,理财产品预期收益率增长较快,募集资金主要投向债券及货币市场工具。
民间借贷利率上升,
年末借贷利率较年初上涨12.7%,为增强ⅩⅩ银行ⅩⅩ支行贷款提供更多机会。
5.金融辐范围广、辐射力良好
从本省来看,ⅩⅩ市坐落于贵州省中心地带,省会城市,是贵州省的经济、交通、政治和文化中
心,地理位置优越,交通发达,经济实力强,对周边市、县具有较强的吸引力,例如吸引了周边市、县
区的人员前来经商、消费,同时也带动了周边地区的发展。
从全国来看,ⅩⅩ市是连接中部和西南地区
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的桥梁和西南地区交通中心,战略位置重要。
随着未来经济的发展,必将吸引临近省企业、人员来投资
和消费。
在该市设立ⅩⅩ银行支行,可以借助该市优越的区位条件,将业务辐射至临近省、市、县区,
从而增强经济效益能力。
四、市场前景分析
据统计,ⅩⅩ市城镇居民人均可支配收入为19420.14元,在全国36个大中城市中排名32,增幅居第4位,表明ⅩⅩ的经济状况正在不断好转,居民的收入有显著增加。
伴随着ⅩⅩ国际金融中心的项目的建
立,为ⅩⅩ金融机构的发展提供宽阔的平台。
同时ⅩⅩ市拥有丰富的资源,工业企业发展潜力大,在国家政策春风的吹拂下经济建设必然会有更快的发展,市场前景乐观。
商业银行应发挥自身优势,采取灵活有效的经营方法,强化成本管理和定价管理,形成核心的竞争优势,充分挖掘市场潜力,不断拓展市场空间。
根据2010—2012三年ⅩⅩ市银行金融机构的历史统计数据,计算出各项目的平均增长幅度,进而预测未来三年银行业金融机构存贷款发展情况:
表6.ⅩⅩ市银行业金融机构未来三年存贷款发展情况预测
单位:
亿元
项目
2013年
2014年
2015年
存款总额
9316.33
11023.08
13042.51
存款余额
5280.71
6345.83
7625.78
贷款余额
4077.94
4779.35
5601.39
存贷比例
70.42%
71.21%
73.45%
经分析、预测,ⅩⅩ市银行业金融机构第一年的存款规模为
9316.33亿元,到2015年达到13042.51亿
元,存款余额第一年为
5280.71亿元,贷款余额为
4077.94亿元,存贷比例在
71.69%左右,因为随着经济
的发展,银行存贷比例会有所增长,确保银行经营指标的实现和业务拓展。
五、发展战略构想和业务发展规划
(一)发展战略构想
1、立志成为贵州乃至整个西部地区最优秀的全国性股份制私营商业银行分行。
一家商业银行分行
的发展运营情况主要受所在区域经济及金融发展运行状况和该分行自身组织结构体系是否有序、高效、
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合理运行的影响。
ⅩⅩ市作为贵州省的经济金融中心,生产力发展水平相对较高,商品经济也较为发达,
银行的存、贷款业务及其他诸如结算、汇兑、信用证等业务需求旺盛。
贵州省是沟通西部与东中部的枢
纽之一,地理位置十分优越,加上国家和地方政府政策的支持结合自身发展优势,贵州省发展潜力十分
巨大,ⅩⅩ银行的诸多优势与贵州省经济的紧密结合与良性互动,定能促使ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行发展成为
全西部最佳的商业银行分行之一。
2、ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行要坚持主发起人ⅩⅩ银行确立的“做民营企业的银行、小微企业的银行、高
端客户的银行”的市场定位,结合ⅩⅩ市及分行自身的实际情况,积极推动管理架构和组织体系的调整、
业务结构的调整和科技平台的建设,打造成特色银行和效益银行,为客户和投资者创造最大的价值和回
报。
3、建立现代企业制度,构造严密规范的公司治理结构。
ⅩⅩ银行作为主发起人,是一家规范的股
份制现代企业,因此其也将保证ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行按现代企业制度运营。
4、立足于ⅩⅩ乃至贵州省的实际经济金融等发展现状,结合自身实际情况,积极进行管理创新、
业务创新、金融创新,使ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行具有便捷、高效、反映灵敏、适应性强的组织架构和工作制
度。
(二)业务发展规划
1、经营机制
ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行将以“建设特色银行和效益银行”为目标,建设成一个资本充足、内控严密、运营安全、服务高效、效益优良的商业银行分行。
按照现代股份制商业银行经营管理要求和市场化、商业化运行原则,建立有效、完善的运行机制、决策机制、考评机制、薪酬机制、用人机制等一整套现代银行经营机制。
(1)建立有效、合理的运行机制。
拟设置的组织机构体系为:
行长室、综合办公室、人力资源部、计划财务部、运营管理部、风险管理部、公司银行部、公司金融业务部、零售银行部、分行营业部。
(2)建立科学、民主、高效的决策机制,所有的重大经营决策都在会议上集体研究并表决,经超
过半数以上的与会成员表决通过才考虑决策的实施。
(3)建立科学的薪酬机制。
推行以“效率优先、兼顾公平、绩效挂钩、多劳多得”为总体原则的薪酬分配制度,建立市场化、差异化、和激励性三者相容的薪酬体系,实现以业绩能力定岗位、定薪酬的科学管理机制。
(4)建立市场化的用人机制。
实施“规范管理、人才兴行”的发展战略,实施全员竞聘和人才引进,建立起“有进有出、有升有降、优胜劣汰”的用人机制。
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2、发展目标
考虑到ⅩⅩ市的经济金融发展现状及银行业的竞争形势,ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行的五年发展规划分为两
步走,起步阶段:
构建现代银行运行平台,为长远发展奠定基础。
到2014年底,建立健全各项管理制度
和约束机制,构建现代银行经营管理模式。
同时,加强风险管理,加强营销,拓展并培育稳定的客户群,
促进各项业务的健康发展。
发展阶段:
从2015年到2017年,全面参与市场竞争,发展壮
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