业务管理保险团队业务管理系统使用说明.docx
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业务管理保险团队业务管理系统使用说明.docx
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业务管理保险团队业务管理系统使用说明
{业务管理}保险团队业务管理系统使用说明
保险团队业务管理系统使用说明
1.系统说明3
2.操作说明3
2.1基本设置5
2.1.1机构信息设置5
2.1.2区域设置5
2.1.3员工职级设置8
2.1.4团队机构设置9
2.1.5保险机构设置12
2.1.6险种类别设置14
2.1.7保险险种设置16
2.1.8批量导入车险产品22
2.1.9批量导入非车险产品22
2.1.10批量导入寿险产品23
2.1.11批量导入团险产品23
2.2资料查询24
2.2.1员工查询24
2.2.2客户查询25
2.2.3理赔查询26
2.2.4公文查询27
2.2.5应收查询27
2.2.6保费查询28
2.3员工管理28
2.3.1员工信息管理28
2.3.2员工职级变更33
2.3.3员工生日列表34
2.3.4组织关系35
2.3.5批量导入员工信息36
2.4客户管理36
2.4.1客户管理36
2.4.2寿星名册:
39
2.5业务管理41
2.5.1添加寿险保单41
2.5.2添加非车险保单45
2.5.3添加车险保单49
2.5.4添加团险保单51
2.6卡单管理55
2.6.1卡单管理55
2.6.2卡单入库55
2.6.3发放机构57
2.6.4发放业务员57
2.6.5卡单状态修改58
2.6.6卡单使用登记58
2.7单证管理59
2.7.1单证管理59
2.7.2添加单证62
2.7.3单证发放63
2.7.4单证入库63
2.7.5单证出库66
2.7.4单证记录69
2.8保单管理69
2.8.1保单管理69
2.8.2续保管理71
2.8.3寿险孤儿单71
2.9理赔管理73
2.9.1理赔列表73
2.9.2理赔添加75
2.9.3拒赔管理76
2.10收付结算77
2.10.1交易状态管理77
2.10.2解付管理78
2.10.3手续费管理79
2.10.4续保单收付管理80
2.10.5续保手续费管理80
2.10.6税率设置80
2.10.7支出管理80
2.10.8添加支出81
2.10.9支出项管理81
2.10.10添加支出项82
2.10.11寿险资金管理82
2.10.12寿险资金计算82
2.10.13寿险资金项管理83
2.10.14添加推动奖84
2.10.15推动奖管理84
2.11薪酬管理84
2.11.1寿险薪资计算84
2.11.2寿险薪资列表85
2.11.3税务设置85
2.11.3财险薪资计算85
2.11.5财险薪资列表86
2.12团队事物86
2.12.1大项目管理86
2.12.2培训管理87
2.12.3考勤项管理90
2.12.4考勤列表92
2.12.5例会主题94
2.12.6其他事务97
2.12.7公文管理100
2.12.8发送站内信102
2.12.9发件箱102
2.12.10收件箱102
2.13报表102
2.13.1执政情况报表102
2.14系统管理103
2.14.1管理员管理103
2.14.2权限设置105
2.14.3系统日志107
2.15帮助108
2.15.1系统使用说明109
2.15.2缴费方式109
2.15.3招标书制作109
2.15.4承保方案制作109
2.15.5车险违章查询109
2.15.6车险保费计算109
2.15.7交强险承保查询109
1.系统说明
中介机构管理系统是针对保险中介公司所开发的平台。
集中了业务员,客户,保单及业务员薪资计算的系列操作功能。
系统可分为管理员和业务员的身份分别登录操作。
2.操作说明
登录:
该系统登录分为系统管理员和代理人两个身份。
系统管理员的身份登录,则选择该身份:
填写用户名和密码,点击“登录”,
如登录有误则提示:
填写正确的登录信息,点击登录进入系统管理员操作页面:
如选择代理人身份登录,则选择:
代理人身份登录的用户名是该代理人所在团队的统一用户名。
填写代理人工号及密码登陆,填写登录信息后点击“登录”:
如有错误将会提示,
填写正确的登录信息后,点击登录:
进入主页面,
显示的是该代理人所在职级所有的权限操作。
后面的权限设置会讲到。
2.1基本设置
树形结构的第一个信息是基本设置,点开。
如下图:
2.1.1机构信息设置
概念:
当前登录用户的团队信息配置。
输入团队信息,其中:
团队登陆用户名:
为默认的当前登录用户,不可改。
输入信息后,点击“确定”,则修改成功.
2.1.2区域设置
概念:
组织机构的区域在此设置,包括区域的省,市,地区以及地址。
这里的区域设置后在组织机构所属区域中有用到。
如此图可见,包括对区域的添加,修改及删除。
添加:
点击第二个导航键:
如下图:
输入区域信息,
输入信息后,点击“确定”,如下图:
添加成功后,点击第一个导航键:
,可见刚添加的区域在列表中:
修改:
区域所在的行都对一个了在右侧操作栏中,点击可进行修改。
输入新的信息,点击“确定”,如下图:
删除:
右侧操作栏中,点击可进行删除。
提示:
确定删除此区域,点击“确定”,如下图:
取消删除,点击“取消”或即可。
2.1.3员工职级设置
概念:
设置员工的职级,在添加员工时可将员工划分为不同的职级。
可见,有对组织机构的添加,修改及删除。
添加:
点击第二个导航键,如下图:
输入职级的信息。
点击及添加成功。
添加员工职级成功后,点击第一个导航键,在员工职级列表中可见刚添加的职级信息:
修改:
每个员工职级所在行都对应了操作行,点击可进行修改,如下图:
输入要修改的内容,点击“确定”,如下图:
删除:
点击要删除的职级所在行的,如下图:
点击“确定”,如下图:
点击“取消”或则没有删除。
2.1.4团队机构设置
概念:
设置该团队组的组织机构信息。
在添加员工时设置员工所属的组织机构在此设置。
可见,有对团队机构的添加,修改及删除。
添加:
点击第二个导航键,
输入组织机构信息,其中:
上级组织机构:
如果为顶级组织机构,则不需要选择该选项。
组织机构主管:
点击按钮:
如下图:
可根据提供的条件筛选员工,指派为该组织机构的主管。
查出结果后,选择要指派的员工,点击该员工所在行的选择框:
点击下面的“确定”按钮:
。
其中内勤人员也同样点击搜索进行选择,可选择多名业务员。
机构职级,给该组织机构分配职级。
选中职级:
即可,也可选择多个。
输入完整信息后,点击“确定”,即可。
添加组织机构成功后,点击第一个导航键,可见刚添加的组织机构信息在列表中
修改:
直接点击要修改的组织机构名:
填写要修改的信息,点击“确定”:
删除:
没个组织机构前都有一个方框,点击选择要删除的机构,点击删除即可。
注意:
有子机构的组织机构不能直接删除。
每次只能删除一个组织机构,如下图:
点击一个没有子机构的机构,点击“删除”:
2.1.5保险机构设置
概念:
设置保险机构及其信息。
在添加保险产品时,设置产品所属的保险机构在此设置。
可见,可对保险机构进行添加,修改,删除及详细查看。
添加:
点击第二个导航键,如下图:
输入相应的信息,有红心注释的为必填项,其他为可选填项。
输入正确的信息后,点击“确定”,如下图:
添加成功后,点击第一个导航键,刚添加成功的保险机构在列表中
修改:
每行机构名都对应操作项,点击要修改的机构所对应的,如下图:
输入要修改的机构信息,点击“确定”,如下图:
删除:
点击要删除的机构所在行的,如下图:
点击“确定”删除指定的保险机构成功。
如下图:
点击“取消”或则撤销删除。
详细:
点击要查看详细的机构所在行的,如下图:
2.1.6险种类别设置
概念:
设置保险险种。
在添加保险产品时设置产品的险种在此设置。
可见,险种有其相应的添加,修改和删除。
添加:
点击第二个导航键,如下图:
选择相应的产品类型,填写保险类别,点击“确定”即可。
点击第一个导航键,在险种列表中有刚添加的险种信息:
修改:
点击要修改的险种所在行的,如下图:
输入要修改的内容,点击“确定”即可。
删除:
点击要修改的险种所在行的,如下图:
点击“确定”,
点击”取消”或则未删除.
2.1.7保险险种设置
概念:
设置寿险,团身险,卡险和车险的保险产品及各产品的费率,折标率的信息设置。
在添加保单时用到保险产品在此设置。
可见有对保险产品的搜索,添加,修改,删除以及查看详情。
添加:
点击第二个导航键,如下图:
添加保险产品首先要选择该产品的类型,有寿险,车险,团身险,卡险,
其中不同的险种有不同的信息需要输入。
是指在没有主险的情况下,某公司绑定的附加险,点击后可选择相应产品进行绑定。
寿险:
是否是主险:
设置该保险产品是否为主险产品。
险种:
有大类和对应的小类选择。
要添加寿险的费率,如下图:
其中年期有一个范围。
如年期和年度都有一个范围,例如
年度1到2年,年期1到5年是指,
一年期的第一年度的与一年期的第二年度至,五年期的第一年度,五年期第二年度。
佣金率,费率,销售资金率等相同。
点击“确定”后,该产品的费率添加完成。
输入相应的完整信息
最后点击。
该寿险产品及添加完成。
车险:
其中保险机构可选择多个。
输入相应的正确信息,点击“保存”,添加车险成功。
团险:
输入相应的正确信息,点击“保存”,添加团险成功。
非车险同样。
点击第一个导航键,如下图:
可根据产品类型,和产品名称任一个条件搜索保险产品,
填入信息,点击搜索。
如下图:
可根据随意条件筛选产品。
点击“搜索”即可。
修改:
点击要修改的保险产品所在行的“编辑“,如下图:
输入要修改的信息,
其中,列列表中的费率和折标率根据每列的修改,删除进行操作,
最后点击“保存”:
删除:
点击要删除的保险产品的所在行的:
点击“确定”:
详细:
点击要查看详细的保险产品所在行的:
(该页面为只读。
)
批量导入保险产品是通过Excel一次性录入多个同种产品,其中团险产品,车险产品,团身险产品,寿险产品是分开添加的。
下面演示批量导入团险产品:
打开团险批量导入页面:
首先点击“下载”,下载团险产品的Excel模板格式:
点击“打开”可看:
提示:
在表头处,有的有红色三角标记,这种代表有备注说明,在填写信息时根据备注提示填写相应的信息。
将文件另存。
点击页面的“浏览”,选择该文件。
点击“确定”:
产险和团身险是同样的方法操作。
其中寿险:
下载寿险模板
其中寿险的费率部分,一个产品可以添加多条的,可填写如下格式:
将文件另存。
点击“浏览”选择该文件,点击“确定”:
2.1.8批量导入车险产品
2.1.9批量导入非车险产品
2.1.10批量导入寿险产品
2.1.11批量导入团险产品
2.2资料查询
2.2.1员工查询
点击进入员工查询:
可根据如下图所示条件查询,输入查询的条件,可任意搭配条件进行查询,点击“搜索”:
完成搜索后,如下图所示“搜索”结果页:
2.2.2客户查询
点击进入客户查询:
可根据如下图所示条件查询,进行搜索指定的客户,可任意搭配条件进行搜索:
完成搜索后,如下图所示“搜索”结果页:
2.2.3理赔查询
点击进入理赔查询:
可根据如下图所示条件查询,条件可任意搭配搜索:
点击“搜索”,
2.2.4公文查询
点击进入公文查询:
可根据如下图所示条件查询,条件可任意搭配搜索:
2.2.5应收查询
可根据如下图所示条件查询,条件可任意搭配搜索:
2.2.6保费查询
可根据如下图所示条件查询,条件可任意搭配搜索:
2.3员工管理
2.3.1员工信息管理
概念:
设置业务员的基本信息及业务员的文档,教育经历,工作经历,培训经历的设置。
可见,可以搜索员工,也可添加员工,修改,删除,以及查看员工详情。
添加:
点击第二个导航键,如下图:
可见,员工信息分为基础信息,员工文档,教育经历,工作经历,培训经历这几个栏目信息。
在添加时分别填写需要的栏目信息,在每个栏目中,填写必填的信息(有红点提示的信息为必填),最后点击“保存”即可。
其中除了基础信息外,员工文档里有一项影像文件,该项信息为可不填,
如要填写,操作时点击“浏览“,将本地的图片上传,如果上传的文件格式不对,将提示:
教育经历:
点击“确定”:
可见,添加的信息在列表中显示,其相对应的每行也对应了修改和删除。
点击第一个导航键,进入管理页面。
可根据工号或用户名等信息搜索员工信息,输入内容,点击“搜索”:
修改:
点击要修改的员工所在行的:
修改时也一样,填写必填的信息。
其中员工的登录密码和重复密码若不填,则不更改密码。
输入修改的信息,点击:
删除:
点击要删除的员工所在行的,提示:
、
点击“确定“,
详细:
点击要查看详情的员工所在行的,如下图所示:
详细列出了员工的所有信息,其中:
除了员工信息外,其他的信息对每行都有详细和修改:
点击要查看详情的信息所在的行的:
(该页面为只读),点击,可关闭。
2.3.2员工职级变更
概念:
设置员工的不同职级。
可见,可进行添加,修改,删除及查看详情。
添加:
点击第二个导航键,如下图:
填写完整的信息,点击“确定“:
删除:
点击要删除的员工职级所在的行的
点击“确定”或删除成功。
详细:
点击要查看详情的员工职级所在的行的:
2.3.3员工生日列表
概念:
查看规定月份的生日的员工信息。
选择要查看的月份,点击“搜索”:
可看到1月份生日的员工信息。
点击姓名可连接到该员工详细信息:
。
距离生日天数:
可查看据该员工生日还有多久。
2.3.4组织关系
组织关系主要显示员工之间的推荐关系。
可见,根据条件查看组织关系。
选择条件,点击搜索即可。
2.3.5批量导入员工信息
员工导入是在Excel文件中填写批量的员工信息,在系统中直接导入进来即可。
首先打开员工导入页面:
首先,要下载填写员工信息的Excel模板:
同样,有红色三角是有标注提示的,在填写信息的时候根据提示填写信息即可。
把文件另存。
在页面点击“浏览”,选择该文件。
点击“确定”。
2.4客户管理
2.4.1客户管理
概念:
设置客户的基本信息。
以及添加,修改和删除客户资料,
可以根据条件搜索客户信息。
查看业务员拜访此客户的记录。
搜索:
可跟据身份证或姓名等查询指定的客户信息。
其中身份证为模糊查询,输入不完整信息也可查询:
修改:
点击要修改的客户所在的行的,如下图:
该客户的信息显示在页面中,输入要修改的信息。
同样,在修改时为必填的信息。
点击“确定”:
删除:
点击要删除的客户所在的行,提示:
点击“确定”
点击“取消”或取消删除。
查看拜访记录:
点击要查看拜访记录的客户所在行的,
若无信息,则表示该客户还没有被拜访过,没有拜访记录。
在这里可点击第三个导航键,添加拜访记录:
输入相关信息,点击“确定”:
在该页面,点击第一个导航键,可见该客户的拜访记录:
在,可对拜访记录进行修改,删除和查看详情。
在该页面,点击第一个导航键,可回到客户管理。
查看客户详情:
点击要查看详情的客户信息所在的行的,鼠标移到相应栏,如,则显示:
(该页为只读),可滑动表头,查看客户详细信息,投保记录,拜访记录。
2.4.2寿星名册:
选择要查找的月份,点击“搜素”,
点击客户姓名可查看该客户的详细信息。
可为客户送祝福,点击要送祝福的客户所在行的:
选择要送的祝福,点击“确定”。
点击,可查看该行的客户的详细信息。
2.5业务管理
2.5.1添加寿险保单
概念:
添加寿险保单,包括保单的基本信息,主险信息,附加险信息,投保人信息,被保人信息和受益人。
其中附加险和受益人是可选的。
当然,如果没有附加险也是可以不填写的。
填写保单的基本信息:
业务员:
点击:
可根据组织机构或职级任一项来搜索业务员。
点击“确定”,则业务员为“刘强”(业务员必须要有资格证号)。
分别输入其他信息:
填写主险信息:
填写附加险信息:
(可多条)
输入信息后,点击“确定”,附加险信息显示在列表中:
每个附加险栏都有修改和删除,
同样,点击要操作的功能,即可。
填写投保人信息:
(投保人也就是我们的客户,输入投保人信息后,在客户管理中将有该客户信息。
被保人和受益人同样。
)
填写被保人信息:
其中有选择被保人是否是投保人:
默认时是否,则需填写被保人信息。
如果是投保人,点击
被保人信息将自动设置为投保人信息:
填写受益人信息:
其中受益类别:
如果是均分,那默认为%50。
如果为比率,则出现:
填写比率大小(为百分比)。
输入信息,点击“确定”:
列表中显示了添加的受益人信息。
每行受益人都有修改和删除功能。
同样,点击要操作的功能即可。
输入完整信息后,点击“保存”:
点击第一个导航键,再点击如下图:
可看到刚添加的保单在列表中显示。
2.5.2添加非车险保单
概念:
添加非车险保单,包括非车险的基本信息,主险信息,附加险信息,投保人信息,被保人信息,受益人信息和货物信息。
其中附加险是可以多条的。
填写非车险险基本信息:
其中业务员:
点击:
同样的根据条件搜索员工,选中业务员,点击“确定”。
输入基本信息:
填写主险信息:
其中投保险种是选择了大类,其后是该大类的小类,
保险产品时该小类的保险产品。
这些信息是在‘基本设置’>‘保险产品设置’中设置的。
如果出现没有选项,说明上一级没有下一级的信息。
填写附加险信息:
输入附加险信息:
其中保险险种和保险产品关系也同样。
输入信息后点击“确定”。
添加的附加险显示在列表中,每个附加险都有相应的修改和删除。
点击操作即可。
填入投保人信息:
投保人可点击搜索,在客户列表中搜索客户。
也可直接填写客户信息。
搜索页面:
填入被保人信息:
其中选择被保人是否为投保人:
默认为不是被保人,那么被保人的信息要输入。
如果为投保人信息,选择是:
被保人也同样可进行搜索。
填入受益人信息:
填入货物信息:
相关信息都填入完整后,点击“保存”:
2.5.3添加车险保单
概念:
添加车险保单。
其中包括了车险保单的基本信息,投保险种,投保人信息以及车辆信息。
填写车险保单的基本信息:
其中:
业务员也同样可进行搜索。
填写投保险种信息:
这里把车险的险种都列出来了,每种产品前有一个方格,如选择这种产品就勾上该产品前的方格。
每种产品后有对应的保费,默认为0。
可以选择多个保险产品。
选择该产品后,填写该产品的保额,保费,数量,佣金率和费率即可。
填写投保人信息:
同样投保人也可进行搜索.
填写车辆信息:
其中,
点击浏览,查找本地的文件:
最后相关信息输入完整后,点击“保存”:
如有相关必填信息没有填入,则会提示:
类似的信息,则保存不成功,填写完整信息后点击保存。
2.5.4添加团险保单
概念:
添加团险保单信息,包括基本信息,主险,附险,投保团队信息及被保人。
其中,
业务员可点击“搜索”筛选业务员。
投保单号可点击“搜索”在单证列表中筛选保单:
填写主险信息:
在基本信息中选择了
这里的保险产品时该承保机构的产品。
这些信息是在‘基本设置’>‘保险产品设置’中设置的。
如果出现没有选项,说明上一级没有下一级的信息。
填入附加险信息:
附加险可添加多条。
填入团队信息:
填入被保人信息:
被保人,可点击“搜索”在客户列表中进行搜索:
信息填写完整后,点击:
2.6卡单管理
2.6.1卡单管理
卡单管理列出了卡单的使用情况。
可根据条件筛选指定卡单查看。
2.6.2卡单入库
可批量录入卡单信息。
入库类型有范围,批量。
范围导入:
根据卡单编号规则选择变化点。
填写信息。
批量导入:
直接填写卡单编号,以逗号隔开即可。
注意:
信息填写完整,点击确定。
在卡单管理页就列出了该卡单。
2.6.3发放机构
发放机构,是将指定的卡单下发到指定的机构。
其中,批量输入是卡单可进行搜索,点击:
这里可以用多个卡单同时发放同一个机构。
2.6.4发放业务员
发放业务员,将指定的卡单发放给指定的业务员。
其中业务员和卡单都可进行筛选。
注意,首先选择了业务员,该业务员属于哪个机构的,那么筛选卡单时会自动只筛选已发放到该机构的卡单。
如果该机构没有卡单,将提示没有。
2.6.5卡单状态修改
卡单状态修改,对退卡,废卡进行处理。
2.6.6卡单使用登记
卡单使用登记是卡单售出时进行录入。
筛选卡单。
填写日期信息和投保人信息即可。
2.7单证管理
2.7.1单证管理
对单证的添加,修改,删除及搜索指定的单证。
添加:
点击第二个导航键,如下图:
其中:
经手人:
点击:
通过团队组织和职级搜索,然后选择业务员,点击“确定”:
填写其他信息,
点击“确定”保存单证:
点击第一个导航键,如下图:
可看到刚添加的单证在这里有显示。
搜索:
其中索引条件:
有单证批号,单证名称,经手人姓名,这里选择了根据什么条件查,关键字就填入什么信息:
如果选择了单证名称,关键字内就填写单证名称进行查找。
其中
两个条件要一起用,在此基础上也可选择其他的条件一起查找。
也可单独选择任一条件进行查找:
2.7.2添加单证
2.7.3单证发放
2.7.4单证入库
其中经手人,点击:
根据组织机构和职级搜索业务员:
点击选中业务员,点击“确定”:
显示在文本框中。
单证名称:
点击:
索引条件:
有单证批号,单证名称,经受人姓名,选择什么条件查询或关键字就输入什么条件:
点击搜索即可。
也这两个条件一起用,也可以在此基础上附加其他条件搜索:
也可单独使用其他条件搜索:
点击选择的单证所在行的,点击“确定”:
填写其他信息:
输入完整的信息后,点击“确定”:
。
2.7.5单证出库
其中经手人,点击:
根据团队组织和职级搜索经手人,
点击选中业务员,点击:
显示在文本框中。
单证名称:
点击:
索引条件:
有单证批号,单证名称,经受人姓名,这里选择什么条件查询,关键字就输入什么条件:
点击搜索即可。
这两个条件要一起用,也可以在此基础上附加其他条件搜索,也可单独使用其他条件搜索
点击选择的单证所在行的,点击“确定”:
填写其他信息:
输入正确信息后,点击“确定”:
2.7.4单证记录
概念:
查看单证的入库,出库。
2.8保单管理
2.8.1保单管理
打开保单管理,首先可对不同险种设置显示的字段。
设置以后,以后打开直接显示管理页:
上面可见,点击展开,显示:
可再设置各险种保单在列表中显示的字段,设置后可导出这些字段。
在管理页。
上部分:
可根据这些条件筛选保单。
排序部分,可根据其中的条件讲筛选的保单进行排序。
还可选择。
下部分显示筛选的保单信息,只显示设置显示的字段信息。
底部可选择主险和附险进行导出。
2.8.2续保管理
点击进入续保管理:
2.8.3寿险孤儿单
概念:
查看寿险孤儿单,可更改孤儿单的业务员。
可搜索指定组织机构的孤儿单,每个寿险孤儿单都对应的接力业务
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